新常態下結構調整市場趨穩 新型主體將推高新一場需求——2015年黑龍江農機市場需求預測

黑龍江省農機有限公司 陳岐山

1 農機市場的基本特點

（1）當前在農業機械發展新常態的“后補貼”時代，購機補貼進入了“前期刺激政策消化期”——之前補貼大大推動了農民購機，導致社會保有量激增，部分產品趨于飽和；國補政策的改變，促使大多數農民持幣待購，不冒然購買農機具；有些農機細分領域，如對摟草機、壓捆機、撿拾壓捆機、秸稈粉碎還田機、深松機、帶深松功能的聯合整地機、翻轉犁、圓盤耙和免耕播種機9 個品目機具即使有“敞開補貼”政策的刺激，但仍然難以形成較強的購買驅動力。

（2） 農機合作社建設趨于謹慎。黑龍江省2015 年采取“先建后補、自主采購、定額補貼、縣級結算、直補到位”的方式建設農機合作社。按照“成熟一個建設一個、建設一個規范一個”的總體思路，嚴格審查，不搞一刀切，不限定數量。

（3）政策傾斜性產品仍然會得到發展，如水稻插秧機、玉米聯合收獲機、節水灌溉設備、100 馬力以上大型拖拉機、50～70 馬力節能環保型水田拖拉機、大中型動力機械配套機具、保護性耕作機具、高效植保機械以及糧食倉儲烘干設施等，但增幅肯定會下降。糧食倉儲烘干設施可能產生例外。

（4）在農機裝備制造業中，所引進的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、一拖、福田雷沃等32 家國內外知名農機制造企業，以及所建成的哈爾濱市、佳木斯市等六個農機產業園區，將在擴大招商引資成果、產業結構優化升級、提高產品質量性能上等，為2015 年的市場供應發揮質的提升作用。

（5）農墾計劃投入20 億元進行農機更新，購置更新裝備各類農業機械3 萬臺件，農業綜合機械化率保持在98%以上，農機總動力達到820 萬千瓦，實現農用飛機航化作業2300 萬畝，農機跨區作業力爭達到5000 萬畝，將調高市場需求。

（6）2015 年：①全省農村糧食面積穩定在2 億畝，玉米、水稻面積分別穩定在1 億畝和6000 萬畝以上，黑龍江全省主要經濟作物面積發展到1000 萬畝以上。在俄境外農業開發合作面積達到810 萬畝。②開展超高地隙自走式噴桿噴霧機、系列節能型秸稈切碎玉米收割臺、智能化寒地玉米籽粒聯合收獲機、水稻育秧基質生產技術裝備及粘重土壤馬鈴薯聯合收獲機等新型農機裝備研發。③開展半自動和全自動玉米育秧機械濾水移栽成套技術裝備、指夾式玉米免耕精量播種機及水稻覆膜插秧復合作業機的示范推廣。④在加強植保能力建設中，加快配備直升機、高桿作物噴霧機、加農炮等大型噴藥設備，提升防控作業能力。以上種種，將有助于農機市場發育。

（7）隨著農業發展方式的轉變和新一輪農業產業結構的加快調整，農民合作社、農機服務組織、家庭農場等逐漸成為農機化應用的新型主體，對配套化、高端化、多樣化、個性化的農機裝備和服務需求日趨旺盛，這將對農機化發展產生新的推動力。但這一漸進性行為對2015 年的農機市場不會產生大幅度的刺激。

2 農機市場的需求及典型區域市場預測

（1）按照近年來的慣例，購機補貼投入黑龍江省17 億元上下，其中5 億元用于一般散戶農民的購機補貼，5 億元用于摟草機、壓捆機等9個品目機具的“敞開補貼”，按照1：3.37 的拉動比率，可拉動市場投資33.7 億元左右。另17 億元或用于兩大平原現代農業綜合配套改革中的農機合作社建設，按照省投60%、合作社自籌40%的比率，可拉動市場投資11.7 億元。購機補貼和合作社建設兩項市場購買容量約45 億元。

（2）其他小項目如農發辦、扶貧辦、發改委等傳統項目農機裝備投資亦將繼續實施。

（3）2015 年農墾農機更新計劃投入20 億元，更新裝備各類農業機械3 萬臺件。

（4）全省零售約20 億元上下(不包括國補項目匹配的市場拉動額)。

2015 年黑龍江省農機產品總銷量預計在85 億元上下，比2014年下降7%左右，也許能調高到90億元左右。銷售區域主要集中在三江平原、松嫩平原和黑河地區。因2015 年黑龍江省農機合作社主要以加強規范化建設和經營能力建設的整頓提高為主，在繼續組建新的農機合作社中，按照“先建后補、自主采購、定額補貼、縣級結算、直補到社”的原則，在全省選擇2～3個縣(市、區)進行試點，通過試點探索農機合作社自采農機裝備方式方法，且以成熟一個、批建一個的方式進行，所以，2015 年黑龍江省的農機市場不會產生大的、集中的銷售高峰。

3 農機裝備制造產業市場預測

2015 年新型農機裝備制造產業，一是繼續加大招商引資力度，圍繞項目擴大產業規模，繼續引進符合產業發展布局和發展重點的生態、環保、節能、高效的產業項目，如青貯、植保、畜牧水產、農產品加工等企業項目，引進小型農用飛機、青貯收獲機、大型植保機械及糧食加工機械等；二是努力提高配套水平，重點引進電控動力換擋變速箱、液壓提升器、輪胎等配套零部件，促進企業增加本地配套，拉動產業鏈發展；三是積極挖掘新項目，擴大農機產業規模；四是進一步為企業做好服務，積極為符合條件的農機企業爭取省產業項目結構調整資金，支持企業提檔升級，擴大規模；五是加強園區建設，增強農機產業園區吸引力；六是進一步擴大對俄遠東地區銷售市場。

農墾農機制造產業園區建設堅持“抓園區、爭政策、擴招商、強指導”的工作方針，提高墾區現有農機制造產業園區和農機骨干企業產品競爭力和市場占有率。加強對兩個省級園區后期建設的跟蹤管理，進一步完善基礎設施建設，為園區企業發展營造良好的發展環境，為進一步招商引資做好鋪墊。

4 2015 年黑龍江農機市場競爭形勢預測

4.1 大中型拖拉機及農機具小幅上揚，增速降低

大中型拖拉機及其配套農具為黑龍江省大型農機合作社和現代農機裝備區的中堅，其在農業生產中增產增效作用愈來愈被更多的農民所認知。由于農業新技術的全面普及推廣，復式作業機械、大中型深松機、滅茬松耙聯合整地機、精少量播種機、秸桿還田機、地膜覆蓋機、化肥深松機、旱作節水種植機具以及水稻和玉米收獲機尤為廣大農民所青睞。隨著保護性耕作、旱作農業復式作業的推廣、聯合收割機需求擴大及土地連片承包經營，100 馬力以上大型拖拉機仍會有需求，但市場主銷20～50 馬力、70～100 馬力為多。當前拖拉機大體上是供過于求，黑龍江成為國內外大拖制造廠家角逐的主戰場，雷沃、一拖東方紅、迪爾、凱斯、時風會繼續譜寫出競爭新曲。中拖仍會以迪爾·奔野、東方紅、雷沃、常州東風的品牌高出一籌。水稻插秧機全省銷量會在1.5萬臺之下，久保田、東洋和井關躋身于前三名。

4.2 小四輪拖拉機功成隱退

可以一機多用，在小地塊上整地、播種、中耕、收獲及運輸、農副加工等作業中大展翼長的小四輪拖拉機，隨著現代大農業建設所牽引的土地連片種植、農機合作社和農機大戶、家庭農場的迅速發展，且在政府農機購置補貼力度的加大、農民個體購買力躍升的背景下，使其已經成功完成了當初農村生產體制改革時期小型機械化的歷史使命，市場消費空間絕大部分被大中型拖拉機所擠壓。從市場走勢看，黑龍江省從2007 年7.5 萬臺的消費高峰，已逐年減少到2014 年的0.75 萬臺。黑龍江全省20 馬力以下的小型拖拉機保有量較2014 年減少2.1 萬臺，負增長3.26%。

4.3 低速汽車和三輪車基本退到底線

農用運輸車當初作為城鄉發展個體經濟的主要運輸工具，在黑龍江省的消費市場現已連續5 年呈下降態勢，其主要原因為：一是農村及農路基本建設工程銳減，二是對農民汽車下鄉的優惠政策早已是風光不在，三是個體運輸戶的車型向大型化發展。但由于輕卡的不斷改進變形，三輪車向多缸提升馬力段，今后兩年亦會維持一個比較穩定的消費局面。低速汽車的年銷售量約為1.0～1.2 萬臺，三輪車會在0.8～1萬臺之間徘徊。

4.4 動力排灌機械需求減緩

由于大面積的“旱改水”已是昨日黃花，黑龍江省柴油機銷售由2007 年的14.8 萬臺，逐年下降到2012 年的3.5 萬臺，2013 年雖略有抬頭，但2014 年又回落到2.8 萬臺。每年用于抗旱、排澇的動力機械雖然有一定的需求量，但大體不會有太大的上揚。單缸柴油機仍以“常”字號為首。多缸柴油機增長較為明顯，但總量不大。水泵、發電機組有所需求但同比亦是負增長。

4.5 玉米聯合收獲機依然會持續上揚

大中型聯合收獲機在黑龍江省已連續5 年銷售超萬臺。玉米收、水稻收更是一路朝陽，玉米收獲機仍屬快速成長期，2014 年全省(含農墾)保有量純增9424 臺，增幅達39.5%，玉米機收程度達75.1%，增速超10 個百分點。2015 年盡管增速會降低但需求仍會有較大空間，成為勇猛、迪爾、牧神、雷沃谷神、天人、迪馬、中收各大品牌競爭的焦點，并將凸顯出自走式時代的壟斷和玉米收獲摘棒機的熱銷，4 行機增長迅速，6 行以上收獲機在農機合作社及農機裝備區會有上升，2行機在農機作業戶中也會保有一定的市場空間。另外，牧草收獲及捆綁機械將會抬頭，小型履帶式水稻收獲也會有一定的成長空間。

小麥收獲機市場經過長期快速發展，產品保有量幾近飽和，而更新換代又受限于國家“報以補貼”政策尚未鋪開，其進程也較為緩慢。同時，農村小麥種植面積在大大縮減，農民投資趨于理性，轉移玉米收為投資方向。但墾區的小麥機仍有較大的需求空間，品牌當屬凱斯、迪爾、克拉斯、雷沃谷神、常發佳聯、奇瑞谷王。2014 年黑龍江省水稻機收程度已達95.3%，較上年增長4.4 個百分點，估計2015 年水稻收割機市場消費不會超出2014 年，全喂入式因其效率高等優勢會繼續替代半喂入式，主打市場為久保田、沃得、奇瑞谷王、洋馬、雷沃谷神各大品牌。隨著農業種植結構的調整，大豆收獲機械銳減，2014 年保有量呈負增長5.1%的態勢。

4.6 農副產品加工機械類會有烘干、倉儲設施新亮點

鑒于當前農業生產仍偏重于提高糧食產能，對原糧的深加工潛力尚未深度發掘，黑龍江省農副產品加工機械銷量已從三年前的2 萬臺下降了一半，年銷1 萬臺上下。但從2013 年開始，黑龍江省將在烘干機項目上有大的動作，原擬投入26 億元，為全省的797 個旱田現代農機合作社和1.57 萬個種植合作社給予政策扶持和資金上補貼，建設1997 個大型烘干設備。但在實施中，2013年，全省農機合作社建設烘干塔112 個；2014 年為省級規范社建設烘干塔35 個，年處理能力142 萬噸，建設倉儲設施22 個，倉儲能力30 萬噸。到2020 年全省規劃在現代農機合作社規范社建設糧食烘干設施1000 套，糧食倉儲設施3000 套，規劃總投資136 億元。這是提高和保證糧食品質的重要環節和手段，也是保障國家糧食生產安全的需要。

5 2015 年黑龍江農機市場產品、技術發展趨勢

用戶追求更大功率、更高作業效率、安全系數更大、舒適性更強的產品，2015 年在農村大型農機合作社和農墾現代農機裝備作業區建設的牽動下，大功率拖拉機及其配套農具需求依然明顯，但是增幅將有所回落。100 馬力以上的大輪拖需求比上年減弱，70～100 馬力段仍是需求市場的主體，130 馬力以上的只會在農墾作業區的農機更新中稍有體現；中輪拖在更新換代中功率將陸續上延，30～50 馬力段為一般用戶的市場消費主流。在種植結構調整、創建水田農機合作社中，專業化的中馬力拖拉機將有批量性的增長，而小四輪拖拉機，尤其是手扶拖拉機則發展受限，2015年還會繼續跌落，但微耕機需求有所抬頭。

拖拉機的技術需求表現為：對可靠性指標期盼較大，節能減排會進一步引起重視。對可實現機械傳動、動力換檔、無極變速模塊化多種配置的傳動系統技術、電控懸掛以及采用綜合電控技術的智能化、自動化程度較高的產品需求強烈，具有安全性、創造性和維修保養方便性的產品將獲得青睞。

高性能、大功率、復式作業的農機具，以及精準農業需求產品增長迅速。如高科技的“人性”化、智能化農機產品，即實現計算機及全球衛星定位系統(GPS)、地理信息系統(GIS)、衛星遙感系統(RS)，高精度的機、電、液（氣）智能一體化等與拖拉機及農機具有機結合的產品，以及農用飛機或航空器將逐步獲得推廣。

黑龍江省收獲機械需求向大喂入、大功率方向發展，尤其是通過更換割臺或部分工作部件，實現一機多用。同時，消費者在對舒適性和操作的方便性以及節能減排上亦會有新的注意。例如，更換割臺可進行玉米、大豆、水稻、小谷物等多種作物收割的迪爾新款S 系列(S660) 收獲機有許多新增的特點：豪華寬大駕駛室、舒適的操控系統、新型PBST 智能按鈕換檔系統，以及最先進理念和性能優越的脫粒系統、清選系統、卸糧系統乃至發動機系統等等，使之更注重效率、輕松便捷，增加其安全性、舒適性與控制性。同時，其巨大的潛力或將成為大型農機合作社和現代農機裝備區的買點。

黑龍江省玉米播種面積已連年突破1 億畝，玉米收用戶群體一再增長，受補貼政策支持及農機專業合作社建設新增裝備的需要，2014 年全省新增玉米聯合收獲機9400 多臺(含農墾)，2015 玉米收獲機市場仍會在高位運行，但較上年必然減少。一是用戶將會把追求安全性、可靠性放在重要位置上來，要求廠家努力提高零部件質量、裝配質量，消除部分結構設計存在的缺陷；二是對種植行距、小地塊、成熟度及倒伏程度的適用性能要求較高；三是市場需要為用戶提供多樣性選擇，即直收籽粒型的、帶皮脫與不帶皮脫的、秸稈粉碎型與還田型的、青貯型的，以及莖穗兼收型的產品。2015 年玉米籽粒收獲機將成為需求的熱點。

水稻收割機的更新換代將加速，“單向軸流”及“雙滾筒”產品憑借工作效率高、性能好、可靠性高等特點仍將成為主流消費。

低速貨車依然會向多元化、多功能變形車的方向發展，在加速升級換代中會有新動作，輕卡的品種有可能繼續增多，如消防車、環衛車、冷藏車、水泥罐車和起重車等。同時，會更加注重人性化，在技術的應用嫁接中，進一步提高使用的可靠性、舒適性、穩定性和安全性。重要的是，注重節能減排及噪聲控制的產品，會有更大的市場空間。

農用工程機械在前兩年市場低迷的情況下，各生產廠家更加注重提升產品品質和成本的控制，走“由低向高，由粗到精”的多元化、系列化方向發展的路子，以提高產品的市場競爭力。

另外，黑龍江省在大農業產業化的進程中，亦不同程度地拉長了產品服務鏈的需求，即由產中向產前、產后延伸，如產前的種子處理設備和水稻育秧設備，產后的糧食烘干倉儲和農副產品初加工機械。如2014 年黑龍江省農村部分新建2.78 萬棟高標準水稻育秧大棚和200 個小型水稻智能化催芽車間，全省農村水稻育秧大棚達84.8 萬棟，智能化催芽車間達1023 個，并為61 個省級規范農機合作社建設烘干塔35 個，年處理能力142 萬噸，建設倉儲設施22 個，倉儲能力30 萬噸；三是由種植業向畜牧業、水產業、林果業、農副產品加工業和設施農業等全方位拓展。

6 2015 年黑龍江農機市場價格走勢分析

2014 年國內經濟進入“三期疊加”的新常態時期，經濟增長的下行壓力進一步加大，2015 年GDP則下調到7%。另外，十八大三中全會之后的宏觀調控政策、居民消費潛力、貨幣政策和生態環境的變化，甚至周邊的安全環境都在影響著中國的經濟增長。這些因素也在左右著農機市場的價格走勢。

預測2015 年農機市場的價格總體將出現小幅下降的趨勢，其中一些品牌還會有季節性的降價促銷。主要原因：一是農機產品的主要原材料價格走低，鋼材跌到了白菜價，煤炭、柴汽油、橡膠的價格在低位徘徊；盡管人力成本在不斷的上升，但對總體價格的牽動不是太大；二是農機工業生產盡管增幅降低但仍呈上升走勢，市場總的形勢是供大于求；一些產品的相對飽和以及消費理性市場主體的變化，也會促使廠家采用低價位競爭策略。