內蒙古企業對蒙投資現狀與對策研究

哈斯巴特爾，劉巴特爾

(內蒙古社會科學院 俄羅斯與蒙古國研究所,內蒙古 呼和浩特 010010)

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內蒙古企業對蒙投資現狀與對策研究

哈斯巴特爾，劉巴特爾

(內蒙古社會科學院 俄羅斯與蒙古國研究所,內蒙古 呼和浩特 010010)

蒙古國是內蒙古自治區的重要經貿合作與直接投資對象國。內蒙古企業對蒙直接投資發展緩慢，主要是存在蒙古國經濟發展政策與投資有關法律環境不穩定、民眾意識形態上的排華意識、基礎設施薄弱及缺乏先進的經驗技術等諸多問題。引進外資是實現蒙古國經濟快速發展的重要措施，投資結構多元化，有利于抵御風險，促進經濟健康發展。采取實際措施，加大對外資企業合法權益的保護力度。扶持幾個成功的樣板，以擴大影響，引進更多的外資。 真正給予外商投資企業國民待遇，一視同仁，共同發展。

內蒙古企業；投資；蒙古國

從20世紀90年代初，蒙古社會主義體制解體，徹底擺脫原蘇聯控制，國家實施向民主、市場經濟過渡至今，貿易形式、結構、規模，經濟合作的形式、范圍和領域都發生了深刻的變化。同時近十年來，蒙古國在政策上奉行平衡發展與兩大鄰國關系，積極拓展“第三鄰國”關系的“多支點”、“全方位”的外交政策，開始加強與國際和地區組織之間的合作，借以達到保障國家安全、提高國際地位、促進本國經濟發展的目標。蒙古在中國、俄羅斯、美國、日本和歐洲主要國家間積極推行貿易合作關系、外交關系、安全合作關系。

自20世紀90年代以來，中國與蒙古國在政治、經濟和文化方面的交流與合作得到了快速發展。在雙方的交流與合作中，內蒙古以其特有的地緣、口岸和人文優勢，對促進中蒙關系發揮著積極的作用。

中國和蒙古國互為陸地邊界線最長的鄰國，同時中國的經濟發展對蒙古國影響密切，多年來中國是蒙古國的最大貿易伙伴和投資來源國。2014年兩國建交65周年，中蒙雙邊關系將隨著中國愈發重視周邊外交和雙方更順暢的投資合作而獲得進一步提升。2014年8月21-22日，中國國家主席習近平對蒙古國進行為期2天的國事訪問，這是中國國家主席11年以來首次訪問蒙古國。這次中蒙簽署的合作項目有26項，這些項目的具體實現，進一步推進兩國全方位合作關系，進一步優化中國周邊環境，加大中國對蒙古的投資力度。但是，這個應該是優勢互補，互惠共贏的合作也存在種種不容忽視的問題。

隨著兩國戰略伙伴關系的建立以及經貿發展不斷升溫趨勢，兩國經貿合作潛力很大，投資領域廣泛，前景可觀。

一、蒙古國投資環境概述

(一)蒙古國經濟體系及政策

蒙古國國民經濟結構是畜牧業為基礎，資源出口為支柱的依賴貿易型國家。其產業結構是服務行業為主，工業行業為補的工業落后，尤其重工業很落后的國家。據統計，2011年國內生產總值(GDP)為108296.9億蒙古圖古日格(2011年的外匯標準結算78.73億美元)。從產業結構來看，采礦業所占比例最高達21.7%，其他依次為商業批發零售、汽車及摩托車貿易和維修業占18.9%、牧農林業占13.0%、制造業占9.2%、運輸和倉儲業占7.3%。這五種行業占全部GDP的70.1%。顯然，礦業和機動車有關貿易占蒙古國GDP的40%，還有運輸業的一半以上也是為采礦業服務的。可以看出蒙古國GDP是以采礦業和機動車、家電貿易為支柱的。2013年，采礦業產值約占GDP的34%，占出口收入的82%，占財政收入的33%。

蒙古國GDP在 2012年增長12.3%，2013年增長11.7%，是全球經濟增長最快的經濟體之一，也是外國投資流入的主要新興經濟體。蒙古國礦產資源非常豐富，但由于經濟基礎和產業基礎相對薄弱，地質勘探、專業隊伍和技術裝備都較為落后，大部分礦產資源仍未充分開發。從長遠來看，自然資源特別是礦業的開發為蒙古國經濟增長提供了保證，也是最有潛力的領域。在蒙古國政府實行“礦業興國”的大戰略下，礦業開發帶動經濟快速發展。礦業是中國、加拿大、韓國、俄羅斯、英國、美國、日本等國在蒙古國投資的主要領域，該領域聚集了85%以上的外國對蒙投資。除加拿大戰略大型礦的投資以外，德國政府在1990-2013年間向蒙古提供3.1億歐元的優惠貸款和無償援助。2013年，德國政府向蒙古國提供3620萬歐元資金，用于實施包括礦產、能源、生物等11個項目。奧地利政府向蒙古提供700萬歐元貸款，用于更新蒙軍總醫院醫療設備。土耳其政府將向蒙古提供3億美元低息優惠貸款，用于皮革加工業引進土耳其投資和設備，以及可再生能源、旅游業等行業。

《蒙古國家安全構想》規定，蒙古對某一國家的經濟依存度不能超過30%，某一外國移民數不能超過蒙古人口總數的1%。這是蒙古國民人口不到300萬人口的特點所考量，也是蒙古政府所做的扶持民族經濟、招商引資及經貿關系中的平衡利益的針對政策。蒙古國在其經濟發展戰略中把國家經濟安全放在首位，力爭避免依賴一國市場和單純的礦產品原料出口，盡可能開展礦產品深加工，延長產業鏈，增加附加值。近年來蒙古國計劃實施“南戈壁省戰略礦開發—東西向干線鐵路建設—賽音山達工業園區”三位一體的重大建設項目，其目的就是要實現經濟利益最大化和市場多元化。

(二)蒙古國經濟發展有關法律變更情況

蒙古國影響礦業發展和外商投資的法律環境主要是《礦產資源法》與《投資法》的頻繁修訂以及內容變化大的問題。

蒙古國希望通過資源開發走上富國之路，其礦產政策也成為國內政黨爭論的焦點。《礦產資源法》于1994年制定通過，1997年進行重大調后的《礦產資源法》對加快礦業發展和引進外資起到了積極作用的同時，也產生了門檻過低、濫發礦證、炒作成風、破壞環境、監管失控等一系列問題。2006年6月蒙古國議會對礦產法做了重大修改，其中首次提出戰略礦的概念，并規定國家投資勘探的戰略礦政府持股可以達到50%，私營公司投資勘探的戰略礦政府持股可以達到34%，隨后公布了被列入第一附錄的15處戰略礦名單和列入第二附錄的責成政府研究上報的39處戰略礦預選名單。此《礦產資源法》逐步加強了國家對戰略礦的控制，但與此同時也提高了企業成本，影響了企業的運營。其中私營公司投資勘探的只有加拿大愛芬豪公司的奧尤陶勒蓋銅金礦，其他都是過去用國家預算投資勘探的礦。

2006年修訂后的《礦產資源法》已經讓外國投資商感到不安，蒙古國礦業投資環境世界排名急劇下降，政府感到憂慮。但部分議員和一些政治團體覺得還不夠，要求進一步修改礦產法，讓國家的利益更大化?？偨y認為不宜在短期內頻繁修改法律，提出在不修改法律的前提下實行“50+1”的折中方案；人革黨先是為了穩定投資環境，不同意修改法律，后來為競選需要，順應民眾觀點和輿論傾向，在大選前和民主黨共同提出將戰略礦的國家股份改為51%以上。2006年的礦產法實際上無法執行，修改案又遲遲不出臺，造成無法可依的局面。盡管出臺新的礦產資源法的呼聲不斷，但由于各方意見分歧很大，蒙古國議會最終接受了折中的方案。蒙古以礦業開發為主導的經濟易受世界經濟周期影響。2009年蒙古經濟負增長，經濟瀕臨崩潰，急需外資，放寬政策。但2010年以來，隨著世界經濟形勢的好轉，國際煤炭、銅、金等礦產品需求增加，蒙古經濟也迅速恢復，2011年蒙古經濟實際增長率達17.3%，增速排名世界第三，蒙古經濟壓力驟減，對外資需求緊迫性和主動性急劇降低。2012年以來，在議會選舉大量消耗財政資金用于社會福利和民生項目爭取選民、外貿出口停滯、國內經濟增長減速和財政資金超支壓力下，蒙政府對外合作意愿再次增強，但是有關法律政策的改善措施跟不上形勢訴求，蒙古經濟并沒突進。遲遲到2014 年7 月1 日才通過了《礦產資源法》修訂案，對原條款做了大量的修改、補充和廢止。該法將使目前蒙古國政府和企業通過礦產獲得收入的情況更加透明。蒙古國礦產部官員相信，通過完全法治化的環境保持礦產領域的透明度，最終將為蒙古國經濟帶來巨大的積極影響，例如減少腐敗和不合法的亂收費等。

1993年5月10日，蒙古國制定頒發《外國投資法》，并分別于2002、2008、2011、2012年做了修改。并與2012年5月17日出臺了《關于戰略領域外商投資協調法》(以下簡稱“協調法”)。 本“協調法”的宗旨為協調涉及國家安全的戰略性領域中開展業務的企業、外國投資人及其共益人和第三方的投資，協調和審批許可有關的關系?！皡f調法”嚴重阻礙了外國對蒙投資的發展力度，影響了蒙古國招商引資和經濟發展速度。蒙古國內對該法也有很多異議(中鋁收買奧尤陶勒蓋股權問題)。在蒙古投資的中國國有企業和在礦產能源領域投資的民營中資企業不僅放緩投資，觀望等待，而且日常工作也受到了不同程度的影響。不穩定的法律環境也給外國投資者帶來一定風險。在法律執行過程中，存在著一定的隨意性。2010年蒙古國一度停止頒發新的探礦權證，停止探礦權證、采礦權證轉讓。而塔本陶勒蓋煤礦股權的反復調整，也體現了蒙古國政策的多變。此外，蒙古國法律地方保護主義嚴重，比如：開礦企業錄用非蒙古籍員工超過員工總數的10%時，每個崗位每個月都要繳納失業補償金。蒙古國為適應國內外經濟環境需求，2013年制定《投資法》，取消《外國投資法》，并對國內外投資企業給予同等待遇。

二、中蒙投資合作概況

(一)中蒙國家層面投資合作

1951年中蒙兩國建立貿易關系。1985年以來，兩國在發展政府間貿易的同時發展邊境貿易。1989年兩國關系和兩國執政黨——中國共產黨與蒙古人民革命黨相互關系實現正?；４撕?，兩國友好關系與合作在政治、經濟、文化、教育、軍事等各個領域不斷得到鞏固和發展。1990年中蒙雙方發表聯合公報，1991年兩國政府簽訂了新的貿易協定，以現匯貿易取代了政府間記賬貿易。同年，兩國政府簽署投資保護協定。1994年修訂《中蒙友好互助條約》，并在此基礎上簽訂《中蒙友好合作關系條約》。雙方確認，兩國在和平共處五項原則基礎上加強和發展友好合作關系。1999年中國分別成為蒙古的最大投資國和貿易伙伴國。2003年簽訂《中蒙互信伙伴國》，2011年簽訂《中蒙戰略伙伴國》協議。

1991年起，國際社會開始向蒙古提供援助，主要國家有日本、美國、德國、俄羅斯和中國。近些年蒙古的經濟狀況有所好轉，但蒙古國與中國的關系最密切，不只是幾筆援助和貸款，還有出海口，現在包括天津在內至少有3條運輸大動脈，從蒙古出發通過中國的沿海和邊境城市，將其礦產資源運向日本、俄羅斯等海外市場。中國已連續多年保持蒙最大貿易伙伴和投資來源國的地位。中蒙貿易額從1994年的1.2億美元到2013年的近60億美元，增長數十倍，占蒙古國對外貿易總額的一半以上。投資方面，據中國商務部統計，截至2012年末，中國對蒙直接投資24億美元，蒙古國外國投資局統計的中方投資額更大：1990-2012年，5737家中資企業在蒙古國直接投資34.84億美元，涵蓋礦產能源、建筑、服務等領域，在蒙中資企業數量在該國11642家外資企業中占一半以上。自2005年開始在蒙外國直接投資急增，占總存量的90%，同期中資流量占總存量的88%。外國直接投資的企業分布結構為礦業73.9%，商業和餐飲業16.3%，銀行金融業1.5%，輕工業0.9%，建筑和建筑材料業0.9%。除礦產開發外，中蒙在電力、能源和金融領域的合作也已落地開花，將有更大進展。

蒙古國1993年制定《外國投資法》以來，中國在蒙古國的投資也逐年增多。尤其從1990年以來，共有512家中國企業在蒙古國注冊投資。2000年底，中方資金累計額達7690萬美元，占在蒙古國外國直接投資額的30%，其中內蒙古企業或個人在蒙古國的投資比例占多數。據蒙古對外國投資局的報道，2001年上半年在蒙古共有投資企業1800家，其中620是中國企業，占比28%。而中資企業以合資為主，合資企業占中資企業的77%。據2007年底的統計，中國對蒙投資分19個行業，主要是開采礦產資源，建筑及建材，輕工業和畜牧業產品的加工等。外國對蒙投資主要集中在烏蘭巴托，約占全國外資企業的90%。

中蒙兩國山水相鄰，地質構造連續，礦產資源豐富，有很強的互補性，開展地球科學領域的合作研究和礦產資源合作具有得天獨厚的優勢。目前，在蒙古國礦產領域投資的中國企業很多，中國已經成為蒙古國最大的雙邊貿易伙伴。多年來中國是蒙古國投資最多、雙邊貿易額最多的國家。近幾年來蒙古國對華貿易額也一直是順差。但是雖然如此，目前在蒙投資的中資企業開展經營仍會遇到諸多阻力。

蒙古國議會于2006年通過修改后的礦產法。該法4.1.11款中將年產值超過GDP 5%的大型礦藏定義為“國家戰略礦”。并且蒙議會于2007年通過決議，確定了15個國家戰略礦的名單。其中，中資企業參與投資開發的戰略礦占兩處，它們分別是中國有色金屬建設股份有限公司與蒙古國金屬有限公司(MENTALIMPEX)合資開發的圖木爾廷——敖包鋅礦項目和與中國慶華集團與蒙古ALT公司分持礦證的那林蘇海特煤礦。

中色股份投資的圖木爾廷——敖包鋅礦項目由中國政府提供了優惠貸款，總投資4220萬美元，中方控股51%。中方負責該項目工程設計、建設總承包以及與蒙方共同經營礦山等工作，于2004年建成，年產7萬噸 50%含量的鋅精礦，出口到中國。 這個項目是中蒙兩國框架協議下合作建設開發的第一個固體礦山，是目前蒙古境內最大、最成功的中蒙合資企業，被中蒙兩國領導人命名為“中蒙合作的典范工程”。

蒙古國在石油開發方面，最初于1997年成功開采第一口油井。蒙古國石油領域的大型外資企業主要以中國企業為主。大慶、勝利等中國石油領域大型國有企業和少數私營企業先后進入蒙古開展石油、天然氣田勘探和開采的工作。近幾年石油出口已經占蒙古國出口總產值的7%左右。蒙古緊鄰中國的巨大市場，生產原油目前全部出口到中國。蒙古政府在石油領域同外資企業合作模式主要為產品分成，然而從2009-2010年開始這些石油企業遇到的一些阻力因素有來自官方的，也有一些是來自社會的。矛盾主要起源于官方提出讓企業出資修建煉油廠的要求。目前，這幾家石油企業的生產發展已經受到了一定的限制。

2014年6月，中國銀行在蒙古國開展了第一筆金融業務，向蒙古國圖信集團(Tuushin)放貸2500萬美元。此外據中國駐蒙古國經商參處消息，已有40多家采礦業、基礎設施建設、房地產、制造業、能源、環保等行業的蒙古國企業向中國銀行提出資金需求，需求總額超過30億美元。同年6月，由中國企業承接的烏蘭巴托市第三熱電廠5萬千瓦擴容改造項目交付使用。蒙古國總理阿勒坦呼雅格稱，該國25年不曾有新電力工程，電廠的成功擴容將為烏蘭巴托市不斷增長的電力需求提供持續、穩定、有市場競爭力的保障。

蒙古國財政部副部長普日布6月在“中蒙經貿合作法律環境研討會”發言中，充分肯定了在蒙中資企業為蒙古國經濟發展做出的貢獻，強調蒙方愿創造一個穩定的投資環境。蒙古國《烏蘭巴托郵報》報道稱，隨著中國經濟的放緩，蒙古國對中國的出口在近兩年內大幅下滑，對蒙古國影響嚴重，蒙古國政府近兩年財政赤字的擴大，財政平衡嚴重惡化，引起了投資者擔憂。報道建議，面對這一嚴峻挑戰，蒙古國應當對外國投資者更加友好，以吸引外國投資，并通過改進法律體系、透明度、公司治理等方面來改善投資環境。如果這樣，未來幾年蒙古國經濟仍將保持較高增速并獲得更高的債務評級。

(二)內蒙古對蒙直接投資

2013年，內蒙古自治區境外實際投資額4.5億美元，同比下降7.2%。主要投資在俄羅斯、蒙古國、柬埔寨、中國香港、美國和加拿大。投資領域主要集中在礦產資源勘探開發、森林采伐、木材加工、房地產開發、生物技術、投資管理等。

內蒙古與蒙古山水相連、人文相近、口岸相通、經濟互補，具有得天獨厚的合作條件和基礎。自1985年中蒙開展邊境貿易以來，雙邊貿易迅速增長，2013年，內蒙古對蒙古國貿易額31.56億美元，占到中蒙貿易額的53%、占全區外貿總額的26%；在蒙投資企業占全區“走出去”企業總數的1/3，在蒙實現對外勞務合作營業額占全區的37%，是自治區對外開放的第一大國。以資源貿易為主的內蒙古對蒙經貿合作呈現出發展勢頭好、增長快及潛力大等特點，合作方式、合作領域開始向多樣化、多元化發展，合作機制、合作載體建設也正在推進。

內蒙古在中國國內尚屬于產業經濟體系欠發達地區，由于經濟發展主要依靠資源型經濟而受制約，內蒙古在蒙古國的投資較為分散，投資者多是一些實力較小的企業或個人，而大型企業和政府行為較少，因此，雖然在蒙古國的投資企業數量最多，但平均投資額卻并不多。在眾多的中資或中蒙合資企業中，真正開展業務的并不占多數。1999年，在465家中資企業中，開展業務的只有176家，占37.8%；注銷的有33家，占7.9%；沒有開業或停產的有256家，占55.9%。而且目前為止還保持著這種現象。所以，應加強雙方政府有效的指導和援助，加強中資企業本身的經濟實力，改善蒙方投資環境，大力吸引外國投資，對蒙古國內外投資商實行相同的支持與鼓勵政策。

三、內蒙古在蒙烏蘭巴托投資企業分析

(一)調研內蒙古企業基本情況

2013年下半年，筆者在駐蒙內蒙古商會主席劉巴特爾以及秘書處格為同仁的大力支持下進行了65家企業的成功訪問。并多方了解關于在蒙投資經營情況、存在的問題及解決方案。

筆者了解到內蒙古在蒙古國的投資較為分散，投資者多是一些實力較小企業或個人，而大型企業和政府行為較少，因此，雖然在蒙古國的投資企業數量最多，但平均投資額卻并不多。在眾多的中資或中蒙合資企業中，真正開展業務的并不占多數。調研對象的65家企業中礦業公司共25家，建筑材料、公路建設公司共6家，運輸物流公司共7家，工程機械加工、銷售、服務公司共8家，國際貿易公司共8家，文化、旅游、餐飲、服務公司共6家，金融機構、法律咨詢、代表處共5家。這些公司顯著共同特點是多種經營。25家礦業公司中以礦產勘查、勘探為主的有15家公司，采礦為主的6家，礦業服務為主的4家，而且18家公司為多種經營，比如：國際貿易、餐飲服務行業、建筑建材、公路建設、物流運輸等行業。礦業公司中員工超100人以上的公司不到一半。礦業公司以外除掉金融機構、法律咨詢、代表處5家公司剩下的35家公司中，員工超100人的公司僅8家，多種經營的26家公司。

據調查了解，在烏蘭巴托市注冊的內蒙古企業大概有200家，近90%為與蒙古合資合作企業，其中1/3的企業是有盈利、1/3的企業維持現狀、1/3的企業在虧損。

蒙古國多年來實施的一項長期的礦產資源勘查與開發計劃包括三個階段。找礦、探明儲量以及確定開發重點方向的第一、第二階段(2000-2010年)工作已基本結束，第三階段(2010年以后)的工作是建設大型采選聯合企業，為提高礦產品的附加值加強建設選礦廠和最終產品的生產。外商投資與蒙古階段性開發環境有直接的關系，很多中方企業在第一階段時投資熱情過高，盲目樂觀、不合理競爭等現象凸顯。進入第3階段后大多數企業變成理性分析，以審慎、積極的態度繼續進入的同時，做好風險評估，運行過程中及時了解蒙古國法律政策走向。

(二)企業投資中存在的問題

1.未成熟的政治制度

在蒙古國開展投資項目的外資企業遇到的諸多阻力來自于各方面的因素，其中最重要的是政治方面的因素。

蒙古國是多黨競爭執政的議會制國家。議會是蒙古國最高立法機構，設有76個席位。大型項目的審批需要通過議會表決，從這個意義上講，議會在蒙古國不僅僅是最高立法機構，它還扮演著“最高執政機構” 的角色。而大型項目往往會成為黨派互相攻擊的題材。在這樣的政體下，大型外資項目舉步維艱，項目獲批遙遙無期已屬“正?，F象”。在這樣的情況下，投資商深入分析政策法規的同時，充分了解蒙古國國情、民情、社會意識形態，在項目推進和管理方面選擇正確的策略是極為重要的。

而對于中資企業來講，開展項目工作遇到的麻煩會更多一些。相對其他國家的企業來講，中國企業在蒙古國很敏感，政客們互相攻擊時往往會以中國企業說事，這是我們不能不面對的現實問題。面對這些存在的困難，我們應充分分析實際情況，找出更加適應環境、更有效、更正確的方法。根據一些中資企業的經驗，可以采取與第三方合作或在第三國注冊企業來蒙投資。

2.意識形態上的排華意識

多年來，中國企業投資對蒙古國經濟發展做出了不可磨滅的貢獻。隨著兩國經貿合作的日益增長，有些人開始擔心中國對蒙古國國民經濟的影響力不斷加大，會導致經濟被中國控制的局面。今天，在大型投資項目上對排斥中國企業的意識形態已經成為中蒙雙邊經貿合作發展的絆腳石。近幾年，在蒙古國從事工作的中國公民人數大約在兩萬人左右，其中很大一部分人是蒙古國人力市場上短缺的工程技術人員。他們是為蒙古國的發展建設做出貢獻最多的外國人群體，同時也是受到排斥和遇到困難最多的外國人群體。蒙古國家安全委員會認為，某一國的外國公民在本國居住的人數超過本國總人口的1%會對國家安全構成威脅。

中資企業在蒙古國開展工作比其他國家的企業遇到更多的阻礙是普遍的現象。企業面對這些困難往往會采取與蒙方投資人合作的方式。這樣又會出現由于合作而引發的各種問題。

蒙古國的政治和經濟曾經在很長一段歷史階段高度受制于前蘇聯，由于20世紀90年代初蘇聯解體、東歐劇變，隨著世界社會主義陣營發生了格局性的變化，蒙古國的政體也發生了巨大的變化。幾十年一直依賴前蘇聯的蒙古國國民經濟受到了嚴重的沖擊。在當時物資極其短缺的情況下，很多華商看準商機來蒙投資經商，為解決當時的社會急需物資需求起到了很重要的作用。他們逐漸成為中蒙經貿合作的奠基人和領路人。從昨天的小額邊境貿易到今天來蒙投資的大型中資企業，中蒙經貿合作已經走過了二十余年的發展歷程。在這二十年里，不僅來蒙國投資的中資企業性質和群體有了較大的變化，而且蒙古國引進外資的政策環境以及人的意識也發生了天翻地覆的變化。隨著近幾年大型礦開發項目逐一實施，蒙古國政府也在不斷獲得經驗，同時一批人才也被培養起來了。

蒙古人民自古以來有著熱愛故土傳統，民間習俗中有著很濃的崇敬山水的情結。在古代，蒙古人往往把山稱作“汗”，水稱作“可單”(蒙語意為“王后”)。在礦業開發已成為經濟發展重要支柱的今天，隨著很多礦產開發項目的實施，自然環境遭受破壞的情況也在不同程度地發生，這對有著崇仰大自然情結的蒙古人來說是難以接受的。然而這種環保意識形態，也越來越多地被政治所利用。近幾年社會上出現了很多以保護家鄉生態的名義開展社會活動的民間組織，有些是帶有政治背景的。

我們分析蒙古國社會投資環境，除了關注政策法規的動態以外，還應更多地關注人的意識和理念的改變。中國人是各國投資商中來蒙古國最早的外國人群體，但是今天在蒙的中資企業對蒙古國的了解還很不夠，需要更深入的研究蒙古國國情，本著尊重和求同存異的心態，適應蒙古國的環境，以靈活的思維處理問題，做到成功合作與溝通，讓“走出去”的戰略在這個與我國山水相連的友好鄰邦結出豐碩的成果。

3.政策法規的不穩定

上述提及的《礦產資源法》及《投資法》等對外商投資有密切關系的重要法律，沒有穩定性，隨意改變其重大內容。帶來投資風險及投資冷風。從投資到運營，重大事項都要申請許可，浪費大量時間。對外資設置了諸多限制和繁瑣的審批制度，將嚴重影響外資企業的工作效率和經濟效益，同時也會影響蒙古國的財政收入和經濟發展。

蒙古《第三鄰國》外交經濟政策，對中國這樣的互補性強、市場容量大、物流要道、更是對蒙投資的大國，帶來諸多阻礙。蒙古國總統額勒貝格道爾吉表示，蒙古國高度評價與中國的關系，還打算參與合資經濟項目，但認為中國在本國對外貿易中所占份額很高。根據蒙古國國家安全構想，任何國家在蒙古國對外貿易中所占的份額都不應該超過三分之一。因此，他承認必須積極“與俄羅斯方面合作”以增加來自俄羅斯方面的貿易和投資量，主張更好地平衡本國對外貿易。他同時沒有否認必須進一步擴展與中國的關系，包括雙邊和多邊關系。

4.基礎設施薄弱，缺乏先進的經驗技術

蒙古國《蒙古消息報》2014年9月11日報道，根據蒙古外國公民出入境管理局提供數據，截至目前共有116個國家和地區的外國公民在蒙古國居留，其中大部分為持有臨時居留許可證并在建筑行業進行季節性務工的人員。在蒙外國人中數量最多的為中國人，共有26053名，其次是俄羅斯2759名，韓國2948名，美國2676名，朝鮮2647名。在蒙中國公民總數已接近蒙古總人口的1%，容易受到蒙方的進境人口限制。

蒙古國雖然自20世紀90年代起就發展經濟、重視教育，但是嚴重缺乏社會經濟所需成熟勞動力和技術工人。蒙古《礦產投資法》規定，員工蒙籍和外籍比例為10/1，超出比例要付人員最低勞動金的5倍。蒙古基本建設速度加快，對外國勞務的需求增加，但外國勞務指標嚴重不足，致使有些項目無法正常進行。使用外國勞務成本高，手續繁雜，外資企業也愿意雇傭蒙古人，但有些工種當地勞務市場提供不了。有些企業項目啟動后急于用人，在得不到外國勞務指標的情況下只好請中介公司或中間人變通解決，這是非法勞務事件頻發的根本原因。由于常居指標太少，外方中層管理人員、技術人員和翻譯又不能缺少，只能頻繁辦理商務簽證，或以多次出入境的方式維持公司的業務。目前這個辦法也難以為繼，簽證管理越來越嚴，有的盡管辦了商務簽證，但一進扎門烏德就被趕出去了。

(三)對蒙投資對策建議

1.蒙方政府及企業的建議

中國這個市場距蒙古這么近，是蒙古國得天獨厚的發展條件之一?？梢赃M行以下項目：文化商務。中蒙兩國有著緊密的歷史紐帶關系和共同的民族文化，隨著冷戰的結束和兩國關系的發展，政府和民間的互信度逐漸提升，便于開展文化交流和多種商務洽談活動。礦產能源。蒙古國已發現和確定擁有80多種礦產以及煤炭、石油等，是礦產投資的理想選擇。交通運輸。隨著兩國經貿關系的發展，陸路和航空亟待發展，尤其是公路和鐵路投資，更是值得期待。觀光旅游。蒙古國氣候和地理環境獨特，境內有雪山、草原、河流、森林、民族風情等旅游資源等待開發。加工制造。蒙古國畜牧業發達，可以投資食品、肉類加工、毛紡、民族服裝以及機械制造和家電制造。土地開發。蒙古國地廣人稀，人口相對集中，大片土地可供開發，可以投資農業、種植業、養殖業等。生物醫藥。蒙古國植物資源和動物資源極為豐富，可以投資辦廠、進行生物研究，開發中藥、蒙藥項目。商業貿易。蒙古國工業相對落后，人口又比較集中，便于家電、手機、數碼、小商品等生活必需品的銷售。

建議政府和企業不僅對中國市場和國際市場實時跟蹤，而且要做前瞻性研究，建立市場預測機制。政府和媒體提供真實、客觀的信息，避免混淆視聽。對于不實信息和傳言，政府有義務向人民群眾澄清事實。供需雙方應加強溝通，探討建立雙方共同抵御風險的機制，比如開展區域經濟合作。與外資企業合作培育勞務市場，鼓勵外資企業培訓蒙古技術人才。對技術密集型項目，允許起步時外國員工占有較高比例，循序漸進地逐步加大蒙古員工的比例。引進外資是實現蒙古國經濟快速發展的重要措施，投資結構多元化，有利于抵御風險，促進經濟健康發展。采取實際措施，加大對外資企業合法權益的保護力度。扶持幾個成功的樣板，以擴大影響，引進更多的外資。 真正給予外商投資企業國民待遇，一視同仁，共同發展。

2.以審慎、積極的態度繼續進入蒙古戰略性產業

蒙古國經濟總量很小，基礎設施薄弱，缺乏先進的經驗技術，目前還不能拋開外商投資獨立進行礦產業開發，仍然需要大量引進外國投資。中國企業以審慎、積極的態度繼續進入的同時，要做好風險評估，運行過程中及時了解蒙古國法律政策走向。

3.投資方式多樣化，股份構成多元化

中國投資企業與蒙古本土企業及其他外資企業開展雙邊或多邊合作，在占股比例上要有一定的靈活性。目前蒙古國對煤炭等資源產品更加敏感，中國企業控股資源類公司的難度大。因此，中國企業應改變策略，不一定都要控股，以規避政策性風險。更多地考慮貿易、合作、交換等方式，同樣達到利用其礦產資源的目的。改變集中在礦產領域投資的現象，加大在影響蒙古國社會發展和國計民生領域的投資，開展在農牧業、基礎設施和其他領域投資的可行性研究。

4.做好內部工作，避免非政策因素的影響

蒙古國的法律不完善、隨意性很大，投資方應做好扎實的內部工作，事先做好前期調研。要注意辦不到的事情不能隨意許諾，能辦到的事情不能馬虎，誠實守信。也可以借鑒外國公司的經驗，進行周密的前期調研，組成有律師、會計、工程技術人員的團隊，嚴格做好保密工作。

四、中蒙經貿關系未來展望

2014年上半年，蒙古國企業法人注冊總數達到10.7萬家。其中60.6%在烏蘭巴托，49.2%為正常開展業務，工業產值達40314億圖，增長40.1%；其中礦業開采26812億圖，增長47.9%，加工業10349億圖，增長28.9%，電力供熱等3154億圖，增長20.1%，建筑業總值4472億圖，增長25.9%。房屋價格同比增長31.6%，是2010年的2倍。

2014年上半年蒙古共與世界118個國家和地區發生貿易，總周轉達51.178億美元，同比增長0.5%；其中出口24.808億美元，同比增長22.6%；進口26.37億美元，同比下降14.1%；貿易逆差1.56億美元。 出口貿易的91.85%和進口貿易的32.38%是與中國發生,中蒙貿易占蒙古國外貿總周轉的61.2%。共出口煤炭935.76萬噸，銅精粉58.35萬噸，鐵礦石259.8萬噸，石油319.3萬桶，鋅精粉4.54萬噸，半加工黃金2500公斤。值得注意的是，雖然蒙古貿易與產業發展有很不錯的成績，但是目前的經濟增速放緩。最新數據顯示，蒙古國經濟2014年上半年增長5.3%，為2010年以來最弱。這一數字在2012年和2013年分別為12.4%和11.7%，此前曾達17.5%。

蒙古從2011年起外國投資出現下滑，而蒙古試圖吸引外資回歸。在過去的兩年，外商在蒙古國的直接投資額下降40%，蒙古圖古力克持續大幅度貶值，使貨物進口成本不斷上升，導致國民財富急劇縮水。蒙古國議會批準了政府提交的關于促進經濟發展的決定之后，政府開始實施加快經濟發展100 天計劃，采取70 條措施，使國家經濟邁入穩步、健康發展軌道。

2014年8月，中蒙簽署了2項涉煤合作文件。一是《中國神華集團、國家開發銀行與蒙古國合作方關于甘其毛都—嘎舒蘇海圖口岸鐵路融資協議》，二是《中華人民共和國國家發展和改革委員會與蒙古國礦業部間關于加強煤炭加工合作的諒解備忘錄》。同時，中國和蒙古國簽署了《中華人民共和國和蒙古國關于建立和發展全面戰略伙伴關系的聯合宣言》。在經貿領域，雙方將繼續本著礦產資源開發、基礎設施建設、金融合作“三位一體，統籌推進”原則開展全方位互利合作。雙方將在中蒙礦能和互聯互通合作委員會及雙邊其他機制框架內，加快推動中蒙鐵路、公路、口岸、鐵礦、銅礦、鉛鋅礦、鈾礦、煤炭、石油、電力、化工等基礎設施和礦能資源大項目產業投資合作。

中方支持本國有信譽的大型企業按照市場原則、結合自身優勢參與蒙境內大項目合作。中方將加強同蒙古國高新技術和清潔能源領域合作。雙方高度評價中蒙煤制氣項目對兩國發展的深遠意義，支持以兩國企業為主體，按照市場原則協商推進。雙方支持兩國企業在《中蒙戰略伙伴關系中長期發展綱要》中列明的，以及其他大項目上繼續積極開展互利合作。

《聯合宣言》發布之后，中蒙之間的兩山(即中國阿爾山至蒙古國喬巴山)鐵路建設也重新引發關注。此前，國家發改委印發《東北振興“十二五”規劃》，將中蒙俄國際大通道列為鐵路重點項目。蒙古國《關于保障國家鐵路運輸政策實施的若干意見》決議案規定，塔溫陶勒蓋-嘎順蘇海圖、霍特-畢其格圖新鐵路軌將修建標軌。其中，嘎順蘇海圖與中國甘其毛都口岸接壤，畢其格圖與中國珠恩嘎達布其口岸接壤。

蒙古國扎門烏德自由貿易區基礎設施建設項目即將完工。目前具有278.6公頃面積的自由貿易區正在實施水、電、暖供應及公路建設項目，污水處理設施已于2014年7月投入運營。扎門烏德自由貿易區基礎設施建設的完工時間將與二連浩特市邊民互市貿易區基礎設施建設時間基本相同，中蒙兩國邊民互市貿易區的建設進一步完善了二連浩特市邊境貿易的功能，使中蒙邊民之間的交易更加方便快捷，交易規模和檔次邁上了一個新臺階。

蒙古國準備實施“草原之路”計劃，通過運輸貿易振興蒙古國經濟?！安菰贰庇媱澯?個項目組成，總投資需求約為500億美元，具體包括：連接中俄的997公里高速公路，1100公里電氣線路，擴展跨蒙古鐵路，天然氣管道和石油管道。蒙古國政府相信此計劃的實施將為本國帶來更多投資并帶動產業升級，蒙古國的能源和礦產行業也會因此提升到新的水平。據其估計，通過經營中俄間天然氣和石油的過境運輸，蒙古國將在2020年獲得2000億蒙圖的收益(數據來自駐蒙古經商參處)。

2014年10月16日，蒙古國前總理阿勒坦呼亞格在蒙古國與中國建交65周年慶祝活動招待會上表示，蒙中關系正處于歷史最好時期、并達到最高水平全面戰略伙伴關系。中國對鄰國奉行親、誠、惠、容的外交理念，不僅利于蒙中關系的發展，也給本地區的合作創造了良好的條件。

[1] 蒙古國統計局.蒙古國統計年鑒[M].烏蘭巴托,2011:137.

[2] 呼格吉勒圖.有關內蒙古向蒙古開放的若干思考[J].北方經濟，2014,(8):26.

[3] 圖門琪琪格.淺析內蒙古在中蒙交流與合作中所發揮的作用[A].蒙古國與內蒙古友好合作交往研討會論文集[C].呼和浩特：內蒙古人民出版社，2001.23.

[責任編輯：張曉娟]

Research on the Present Situation and Countermeasures of Inner Mongolia Enterprises Investment in Mongolia

Hasbater,Liubater

(Russia and Mongolia Institute,Inner Mongolia Academy of Social Science,Hohhot 010010,China)

Mongolia is an important investment market of Inner Mongolia.The direct investment of Inner Mongolia enterprises in Mongolia develops slowly. The economic development policies and related legal environment in Mongolia are unstable, the public awareness of exclusion against Chinese, the weak infrastructure and lack of advanced experience are the main causes. Introduction of foreign capital is the Important measures to achieve rapid economic development for Mongolia. Diversified investment structure is conducive to resist risks, Promoting healthy economic development. Take practical measures to increase protection efforts to foreign companies legitimate rights and interests. Support the successful model to expand its influence and Introduced more foreign investment. Give national treatment to foreign-invested enterprises for the common development.

Inner Mongolia enterprises ;investment; Mongolia

2015-04-18

哈斯巴特爾(1972-),男(蒙古族),內蒙古科左后旗人，內蒙古社會科學院俄羅斯與蒙古國研究所助理研究員，博士，從事中蒙經貿關系研究.

F125.4

A

2095-5863(2015)04-0073-08