運營商“光改”，纖纜產業迎來發展拐點？
——藍戈智庫第七屆主題沙龍紀實

運營商“光改”，纖纜產業迎來發展拐點？
——藍戈智庫第七屆主題沙龍紀實

中國電信北京研究院 ...............................................馬亦然

中國聯通網絡技術研究院傳輸與接入室 .................................王瑾

中天科技首席技術官 ...............................................蔣新力

烽火通信線纜產出線副總經理 .......................................劉志堅

烽火通信線纜產出線市場總監 .........................................李威

2015年全球光纖光纜市場整體呈現回暖趨勢，我國的光纖光纜市場需求量也大幅增長，近日中國移動的9452萬芯公里的光纖光纜集采量更是刷新了其在去年創下的采購紀錄。目前烽火、長飛等光纖光纜廠商也發布了2015年上半年營收財報，光纖光纜企業營收全面提高。

我國光纖光纜廠商在光纖光纜方面的產能已可完全供給國內市場，并可將光纖光纜產品銷往國外。

在技術發展方面，目前運營商對面向超高速傳輸網絡的承載、降低光纖傳輸衰減等方面有了更加嚴格的要求，我國光纖光纜產品技術指標也不斷提高。

在“提速降費”、“寬帶中國”、運營商光纖化改造等背景下，我國光纖光纜產業發展將迎來哪些發展機遇？目前我國光纖光纜研發技術處于何等水平？下一代光纖光纜技術將走向何方？超100G時代即將到來，整個光纖光纜產業鏈該如何轉型？針對這一系列問題，《通信世界》全媒體平臺于9月24日在京舉辦了線下重點活動——“我國光纖光纜產業將迎來發展拐點”的主題沙龍。來自中國電信北京研究院、中國聯通網絡技術研究院以及烽火通信、中天科技的光纖光纜專家紛紛到場，就我國光纖光纜產業發展的話題進行了深入交流。

運營商大規模“光改”，光纖光纜產業將迎來發展拐點？

《通信世界》我國骨干光纖大概在上世紀的80、90年代進行了大規模建設，面對互聯網、移動互聯網、物聯網、云計算的飛速發展，目前的骨干光纖面臨怎樣的現實挑戰？“提速降費”、“寬帶中國”、運營商光纖化改造等工作給光纖光纜市場發展帶來哪些影響？

李威：國內光纖光纜建設始于1987年寧漢工程及1998年的蘭西拉光纜工程，在原郵電部主導下，相繼完成了22條光纜干線、總長33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網建設，這一階段的光纜依然是目前國家光通信的核心傳輸媒介。

隨著時間的推移和技術的進步，互聯網、云計算、大數據等業務的飛速發展，早期的光纜已經不能適應現實的需要。主要表現在光纜線路使用壽命到期和技術性能落后兩個方面：一方面，從物理壽命來看，線路都已經到了需要更換的程度。另一方面，早期骨干光纖的色散、衰減、使用波長范圍、纖芯數等技術指標已不能適應100G/400G甚至更大容量的傳輸系統，而“提速降費”、“寬帶中國”等政策又倒逼運營商加緊進行骨干光纖網的更新換代工作。

與此同時，近幾年運營商的光纖光纜招標量一次次刷新采購紀錄。從市場需求來看，中國移動2015～2016年的光纖光纜集采量為9452萬芯公里，2015年預計三大運營商的光纖光纜需求總量約1.6億芯公里（中國移動9000萬芯公里、中國電信4000萬芯公里、中國聯通3000萬芯公里）。整個市場呈現供需兩旺的局面，這給光棒、光纖、光纜、接頭盒、光纖光纜原材料等全產業鏈帶來增長機會。

蔣新力：目前運營商正在進行大規模光纖化改造工作，尤其是中國聯通，更是大踏步建設，提出要在2016年全面完成光纖化改造工作。隨著運營商光纖化改造的深入開展，對光纖的需求量明顯增加，光纖光纜價格下降的壓力也小了很多。

需要提醒的是，目前各家光纖光纜廠商投入量偏重于原有產品生產方面，基本還是在原來的光纖光纜產品基礎上，采用新工藝、引入新設備、降低成本、減少污染，目前業界新產品的開發并不快，對研發新產品的重視程度還不夠。

王瑾：到2014年底，中國聯通在全國已建設13個全光縣。目前中國聯通正在面臨二次“光改”，光纖光纜建設需要認真考慮，2014年底啟動的光纖光纜集采工作也正在運行中。

光纖光纜屬于基礎設施建設中的基礎部分，未來在運營商網絡部署中需要考慮一定的前瞻性，光纖光纜使用壽命期限內不會頻繁更換，所以在此時間段內，某一種技術不僅能解決現有問題，還需要將技術延續時間和市場需求匹配起來，將未來網絡部署需要放在當下進行考慮，提前規劃部署。

馬亦然：雖然目前中國電信在光纖光纜上的部署比中國移動少得多，但是整體光纖的需求還是很大，中國電信對接入網投資比以前減少70%以上，更多的光纖用在了LTE建設等方面。光纖光纜是戰略資源，LTE的發展引起了光纖光纜需求的爆發。

馬亦然

王瑾

蔣新力

我國光纖光纜研發技術處于何等水平

《通信世界》光纖預制棒利潤占光纖整體的70%，我國大光纖廠商已基本可生產自給，小廠商仍需要進口光纖預制棒。在普通光纖、特種光纖、先進技術光纖、光纖預制棒等產品方面，我國具體產能如何？技術研發水平如何？在國際上處于何等水平？

馬亦然：近兩年我國的光纖光纜產業發展飛快，其中G.652光纖同質化競爭激烈，價格一降再降，其實還有很多新產品對于運營商也是很需要的。

劉志堅：烽火目前在G.652D低損耗、特種光纖光纜等領域處于國內領先地位。在新型、特種光纖光纜方面，烽火保持了在高端領域的持續投入；還針對客戶需求定制研發，推出的3LA單模光纖、135細徑保偏光纖、隱形光纜、低摩擦蝶形引入光纜、電力用預制光纜等產品，可以為各種應用場景定制個性化的產品及完善的解決方案，廣泛應用于國家大裝備戰略項目、智能監控系統、城市光網、電器動力傳輸等多種領域。烽火通信特種光纖的銷售收入已經突破1億元。

國內幾大廠商都在達到一定規模后不斷做強，向上游光棒、材料延伸，雖然進步很快，但和國際最先進的水平相比仍有一定差距。

蔣新力：從我國光纖光纜市場需求來看，運營商集采量更多的還是G.652光纖，同時具有抗彎曲的G.657光纖需求量明顯增多。我國光纖光纜企業主要使用的G.652光纖與國際領先水平的差距逐年減少，已十分接近國際領先水平。

需要提醒的是，目前業界在某些方面的節奏較快，過于重視技術指標的先進，例如業界單純追求預制棒的直徑及長度不利于光纖光纜產業的良性發展。國內外光纖光纜發展主要差別在于國內廠商在中長期產品和技術方面投入的研發經費、人力、物力不足，發展相對較慢。

李威：以前國內光纖光纜廠商的發展方向是做大做強，現在則轉為做強做大，進一步是做強做專，在專業高度上有自己的話語權。我國光纖光纜廠商已經具備自己的發展方向，在引導產業發展上正在向著自己所認定的方向前進。

我國普通光纖的產能已經連續3年占據全球產能的50%以上，質量和價格都具有較強的競爭力。CRU報告稱，2014年中國的光纖產能突破1.7億芯公里，占全球產能的54.7%；光棒的產能達到1.6億芯公里，占全球產能的43%。

下一代光纖光纜技術將走向何方

《通信世界》在100G及超100G時代，引入DSP和相干檢測后，色散和偏振膜色散不再是光纖傳輸距離主要的限制因素，非線性效應和光纖衰減成為系統傳輸性能主要因素。在這種情況下，下一代光纖光纜技術將走向何方？目前我國光纖光纜企業在下一代光纖光纜技術（超低損耗、大有效面積等）方面技術水平如何？

馬亦然：中國電信從2008年左右開始建設FTTH，尤其2012年左右，FTTH建設實現爆發，那時最需要G.657光纖，然而G.657光纖并不成熟，在FTTH快速發展結束之后，G.657光纖才開始成熟，也錯過了最好的時機。在超低損耗光纖領域，前兩年對于超低損耗光纖的損耗標準一直定位在0.185dB/ km，這其實是一個低損耗的標準，國內廠商并不是普遍具備0.17dB/km損耗的實力。因為中國招投標法的限制，供應商數量不夠，不能進行采購。從去年開始部分國內廠家推出了超低損耗光纖，希望可以盡快成熟實現量產，以免像G.657光纖一樣錯失機會。

另外，影響超低損耗商用的因素還在于價格。超低損耗光纖在價格明顯下降之前，并不會大規模商用。大有效面積、低損耗成為光纖的發展方向，除了價格方面的因素之外，低損耗、超低損耗、大有效面積光纖在實際的使用中還有一些工程維護問題需要解決，例如不同面積光纖的熔接等問題。

王瑾：未來光纖光纜總體發展趨勢在于骨干網向低損耗光纖發展，接入段光纜包括抗彎折光纖、室內透明光纖及綜合布線技術等。

中國聯通牽頭成立了超寬帶接入產業聯盟，其出發點就是希望產業鏈能有一個溝通的平臺。中國聯通希望能夠通過全產業鏈的溝通機制，通過產業聯盟的平臺把整個產業的蛋糕先做起來，也避免惡性價格競爭。

李威：光纖光纜發展呈現如下趨勢：從技術層面來看，低損耗、低色散、大芯數光纖光纜將會逐漸普及應用，以適應未來400G傳輸系統的需要；同時早期的低價采購策略會有所修正，重新回到質量與成本兼顧的軌道上來；從應用層面來看，高效、快速、方便維護相關的技術得到推廣，預端接光纜、快速接續裝置、干式結構光纜等產品市場規模在穩步擴大；從政策層面來看，“多網合一”、寬帶“提速降費”迫使運營商相互之間更加注重協同發展，比如廣電系統與電信行業的深度整合。此外，運營商在實際的光纖化改造過程中也會注重引進來、走出去，不斷提高國際競爭力。

蔣新力：以前光纖光纜產品按照普通標準進行生產，當骨干網絡演進到400G時，光纖的損耗對整個系統的影響越來越大。在這種情況下，亟需低損耗、大有效面積及超低損耗、大有效面積光纖的支撐，同時也需要提高光纖光纜性能參數的一致性，并按照嚴格的標準進行生產，防止出現問題難以控制。近期中天科技在批量化生產低損耗、大有效面積光纖的同時，也著眼于超低損耗光纖的研發，投入了較多人力、物力,尤其是增加了許多研發設備，但是現在國內運營商集采需求并不明顯；另外，超低損耗光纖制造成本很高，成品率非常低。這些因素導致超低損耗光纖研發進度相對緩慢。

針對特種光纖的生產領域而言，大的廠家往往會忽略某些特殊光纖的發展，反而是小的光纖光纜廠商在某些特種光纖方面發展更好，從這個層面來看，國家可以考慮到盡量支持小的但卻有獨到技術優勢的廠家進行特種光纖的研發。中天科技雖然是大的線纜廠商，但值得一提的是，中天科技在海底光纖光纜研發領域擁有獨到的優勢，在業界也一直處于領先水平，目前中天科技海底光纖光纜研發正在從淺海向深海區域發展。

劉志堅

李威

超100G時代即將到來，整個光纖光纜產業鏈如何轉型

《通信世界》目前100G已經規模商用，超100G也正在加快標準化并出現樣板。超100G商用對于光纖光纜企業而言，具有怎樣的機會？光纜建設成本巨大，一旦鋪設很難更改，屬于戰略投資，光纖管道至少需要考慮今后20年的需求，運營商集采光纖光纜將考慮哪些因素？超100G時代即將到來，整個光纖光纜產業鏈應如何轉型？

李威：超100G來襲，中國聯通針對新型光纖光纜的一干二干試點應用測試已經開始。

光纖產品方面，目前在衰減、色散和模場直徑等參數方面，會逐漸收緊要求，減少離散范圍。后續以超低損耗G.654.E為代表的大有效面積新型光纖將在綜合考慮行業發展水平、中國企業研發進展、國際標準成熟度和經濟成本的前提下逐步部署。

光纜產品方面，針對4G/5G的室內敷設光纖光纜產品將有一個較大的增長，輕型化的用戶接入光纜也會穩定和標準化。室外應用中GYTA、GYTS結構仍然是主流。專業應用中的傳感安防控制光纖會顯著增加。

劉志堅：在“互聯網+”大背景下，以用戶為中心，應用核心技術和產品幫助客戶發展是企業做大做強的必由之路。烽火通信以最大限度地挖掘光纖潛力、造福人類社會為使命。定位為“關注應用場景,纖纜定制專家”，專注做客戶發展所需的好產品。

烽火通信不僅在積極研制400G光纖，同時承擔了面向1～1000T系統的多個國家973項目光纖子課題，依托于國家重點實驗室、重點高校等平臺，少模、多芯、OAM等光纖已實現100T以上的傳輸。400G商用、實現T級傳輸只是時間問題。

王瑾：這幾年，一直在呼吁行業形成更健康的采購機制，超100G時代即將到來，呼吁整個光纖光纜產業鏈構建良好的競爭生態。

光纖光纜企業“走出去”需練好哪些硬功

《通信世界》光纖產能過剩問題已是老生常談的問題了，為解決這一問題，“國際化”已經成為光纖光纜企業發展壯大的必經之路。“國際化”給國內光纖光纜廠商帶來了怎樣的發展機遇？為順利開拓國際市場，我國光纖光纜企業在“國際化”道路上需要練好哪些功？目前各光纖光纜企業“國際化”成果如何？

蔣新力：通信行業每個公司都有自己的定位和方向，我國光纖光纜廠商要想進入國際市場，需要根據各種不同情況，對國外不同市場進行準確定位。其次，在國際市場上，知識產權要求更為嚴格，中國線纜企業還需在技術上進行更多投入。需要強調的是，目前國內線纜企業更多時候在跟隨國外企業，我國企業在觀念上需要創新，需要尋找自己獨特的發展路徑。

國外技術水平相對較高、生產工藝非常成熟并且自動化程度非常高。應對光纖光纜價格戰的問題需要降低生產成本，降低成本并不意味著降低產品質量，而是提高生產工藝，提高產品質量和成品率，增強產品生產自動化，降低人工成本。

李威：隨著近幾年國內各大廠家光纖光纜產能（包括預制棒）不斷提升，國內市場早已經飽和，競爭已經白熱化。光纜同質化，低價競爭，已經給所有的廠家都造成嚴重傷害。“國際化”給光纖光纜廠家帶來一條完全不同的發展道路，通過走出海外，利用中國制造的綜合優勢獲取訂單。在發展的過程中，可以不斷壯大自己，同時可以在不斷競爭中找到未來行業的發展方向。

目前國內各大光纜廠商的海外擴張力度持續加大。東南亞、南亞等市場已成為中國企業的主要機遇，東南亞的發展帶動國內企業走向國際，國內企業首先要做好東南亞市場，非洲、中東、歐洲甚至南美都有中國廠家的身影，但文化差異和風險比起東南亞更大。烽火、長飛、亨通、中天陸續在海外建立生產基地。未來光纖光纜行業的競爭，很可能還是在中國廠家之間展開。

劉志堅：目前國內競爭激烈，保障產品質量下的良性競爭是有好處的。競爭有助于國內企業練好內功，把整個產業鏈成本降下來，幫助大家更好地走出去。

烽火通信線纜海外市場的營收占比超過了25%，多年穩居國內第一。這得益于較早的市場布局，更得益于苦練內功、把好質量關、較早地認識到“必須堅持客戶需求導向，靠產品質量取勝”。

實現制造智能化是練內力、保障產品質量的一把利器。烽火不僅掌握了棒-纖-纜全產業鏈工藝專利技術，同時掌握了全產業鏈的自主知識產權裝備技術，成為國內第一個全面自主掌握棒-纖-纜裝備技術的企業。烽火通信自主開發的拉絲塔不僅生產效率業內領先，達到2900米/分鐘，更是實現了全智能化“傻瓜式”生產和管理，最大限度地減少了人為干擾。