中國4G能否跟隨韓國軌跡邁向成熟？

賽立信通信研究部 | 謝劍超

中國4G能否跟隨韓國軌跡邁向成熟？

賽立信通信研究部 | 謝劍超

韓國的4G發展歷經4年多、3個發展階段，如今已邁向成熟，而中國目前正處于發展的第二階段，若跟隨韓國軌跡，實現4G成熟發展的目標或許能達到。

中國的4G發展已經超過1年，相較韓國的4G發展，二者有何異同？后來居上的中國4G能從走在前列的韓國4G中得到哪些啟示？本文將通過探討兩國4G發展的差異，研究韓國4G的發展歷程，探尋中國4G未來發展可循的軌跡。

背景迥然不同

首先在網絡制式方面存在差異。2011年7月，SKT、LG U+率先在韓國推出FDD-LTE服務，其后KT在2012年1月開通商用FDD-LTE服務。中國的三大運營商先是于2013年12月獲得了TD-LTE牌照，不過次年6月，中國電信與中國聯通就在全國15個城市進行TDD-LTE與FDD-LTE混合組網試驗，同年8月擴至40個，12月擴至56個。2015年2月，中國電信與中國聯通分別獲得FDD-LTE牌照。

相較而言，韓國4G的制式均為全球成熟的FDD-LTE制式，而中國在發布TD-LTE制式的牌照后一年多才準許FDD-LTE制式上市。原本中國4G推出時間已經比韓國晚了韓國兩年多，再加上TD-LTE的培養時間，導致中國4G發展時機落后。

其次從發展歷程上看也是截然不同。從兩國不同網絡用戶的走勢看，兩國4G商用的背景完全不一樣。韓國由于3G充分發展，亟需更新網絡；而中國則是3G發展不起來，亟需更新網絡。韓國用了4年多時間，將3G發展成熟，3G用戶占比達到65.8%；而中國3G同樣發展4年多時間，3G用戶占比僅為31.6%（如圖1所示，注：韓國為2011年6月數據、中國為2013年11月數據）。

韓國LTE商用前，移動寬帶（3G）發展已經相當成熟，而中國的3G才剛剛步入成長階段。中國在3G未得到充分發展情況下，快速上馬4G，一方面照顧中國移動，另一方面中國通信發展亟需與國際通信發展接軌。

背景的差異終將導致兩國4G發展進程的不同。中國式的跨越發展，能否實現彎道超車，還是重蹈3G覆轍。下文將詳細分析近一年中國4G發展與當時韓國4G發展的差異，以供業界人士判斷中國4G的發展狀況，尋找可以借鑒的發展經驗。

圖1 LTE商用前3G用戶占比

圖2 韓國和中國廣東省4G滲透率發展對比

發展現狀差異巨大

在我國，廣東省市場與韓國市場最為接近，本文將通過對比廣東省與韓國4G發展的過程來分析中韓兩國4G發展的差異。

對比數據可以發現（如圖2所示，注：韓國數據為2011年，Q3即商用4G后的第一個季度；廣東數據為2014年，Q3即LTE牌照發放后的第一個季度。數據來源：韓國科技信息發展局、廣東省通信管理局），廣東省4G市場的發展速度略慢于韓國市場。在4G商用的第五季度，韓國4G用戶滲透率達到22.0%，而廣東省4G用戶滲透率僅為15.4%。具體而言在市場格局、用戶流量、ARPU值方面存在明顯差異。

第一，對市場格局的影響。

前5個季度，韓國強勢運營商SKT市場占有率有所下降，最弱勢運營商LG U+的市場占有率則有所上升；而廣東省的市場情況恰好相反，強勢運營商中國移動的市場份額持續攀升，弱勢運營商市場份額下跌（如圖3所示，注：數據均為移動用戶總數）。在第五個季度，SKT的4G用戶份額略低于總用戶的市場份額，而弱勢運營商LG U+的4G市場份額則遠遠高于總用戶市場份額；廣東省的市場情況同樣相反，強勢運營商移動公司的4G市場占有率高于總用戶市場占有率，劣勢運營商4G市場占有率比總用戶市場占有率低。

究其原因，4G發展對市場格局的影響差異主要是由于國內通信市場未完成放開，通信市場發展受到政府政策極大影響，弱勢運營商未能得到充分發展的機會。

第二，對用戶流量的影響。

在第五個季度，韓國4G流量占總流量的49%，廣東省4G流量占比僅為41%；韓國2G流量占比趨乎于零，廣東省2G流量占比依然達到26%。同時，韓國4G戶均流量達到1748M，廣東省僅為638M，前者是后者的2.7倍；韓國4G戶均流量是3G戶均流量的2.4倍，廣東省則達到4.1倍；韓國2G戶均流量低至1M，而廣東省2G戶均流量反而超過3G戶均流量。

相對韓國流量發展，廣東省的流量發展顯得有些怪異。從賽立信通信研究部數據看出，4G戶均流量遠高于3G戶均流量，4G釋放在3G期間受壓制的用戶對流量的強勁需求；2G戶均流量高于3G戶均流量，2G流量占比依然偏高，龐大2G用戶早已放棄升級3G，又對4G持觀望態度，但對流量需求不減，從而導致2G流量的持續增長。

第三，對ARPU值的影響。

在前5個季度，廣東省的4G發展對整體ARPU值的影響不大；在相同時間段，韓國僅LG U+的ARPU值有明顯的增長，但從韓國4G的長期發展趨勢看，韓國市場的整體ARPU值呈持續上升的態勢。未來廣東省ARPU值是否與韓國呈類似上升的趨勢，依然是個疑問。

可見，中韓4G發展有相近之處，亦有不盡相同的地方：韓國4G發展已經步入成熟階段，但中國目前4G發展水平還不如3年前的韓國。韓國4G發展的軌跡是否可循還有待斟酌。

圖3 韓國和中國廣東省4G發展對市場格局的影響

韓國4G發展階段性特征顯著

縱觀韓國的4G發展歷程，如圖4所示（注：韓國Q1為2011年Q3，即商用4G后的一個季度），其4G滲透率在前三季度一直保持3位數的增長，在其后第四季度至第十季度持續保持2位數增長，在第十一季度其4G滲透率的增速才下降至個位數，保持緩慢發展。根據以上規律，我們可將三位數增長的階段定義為4G發展的第一階段，將兩位數增長的階段定義為4G發展的第二階段，將個位數增長的階段定義為4G發展的第三階段。

第一階段：初期，共3個季度(2011年Q3～2012年Q1）；

第二階段：成長期，共10個季度（2012年Q2～2013年Q4）；

第三階段：成熟期，4～10個季度（2014年Q1～目前）。

韓國4G滲透率在不同階段的攀升，主要通過網絡、產品、業務在不同階段的演進升級來實現。韓國4G不同階段的發展，都伴隨著網絡、產品、業務的演進升級。

在網絡發展方面，韓國4G網絡速度在4年提升了4倍。在第二階段后期，網絡升級加快，升級周期在3～6個月之間。具體而言，第一階段，推出基本LTE服務；第二階段，提升LTE的網絡覆蓋與提升網絡速度；第三階段，持續提升LTE的網絡速度，并加強網絡對內容的支撐能力。

在產品發展方面，韓國第一階段，推出LTE基礎套餐，第二階段推出無限語音套餐，第三階段推出無限數據套餐。具體而言，第一階段，LTE基礎套餐解決3G用戶向4G用戶遷移的問題，讓低檔的3G用戶選擇更高檔的4G套餐；第二階段主推無限語音套餐，重點在于發展LTE用戶數，提升LTE滲透率，降低流失率；第三階段主推無限數據套餐，重點在于提升戶均流量，提升用戶ARPU值，這個階段的無限數據套餐不是單純的流量產品，還包含更多的服務內容，可以說是無限服務套餐，由于捆綁豐富的服務內容，套餐資費持續攀升，而資費上升最終導致ARPU值的上升（注：無限套餐均受到公平使用準則限制，不同運營商略有差異）。

在業務發展方面，韓國的內容業務發展道路由游戲、音樂內容向視頻內容轉變，平臺業務發展由應用平臺、社交平臺向移動視頻、移動商務平臺轉變。2015年4月，韓國視頻流量占比達到49%，視頻成為流量的第一大戶；并列第二的是社交、多媒體應用均為16%，排名第四的應用是網頁瀏覽，占15%。因此，韓國運營商紛紛通過視頻平臺服務，提升視頻流量使用量，最終實現戶均流量增長，比如LG U+的U+HDTV視頻平臺的戶均流量達到8GB/戶，是其4G戶均流量的2倍。

總而言之，我們可根據韓國4G發展的階段性，制定不同的競爭策略（如表1所示）：第一階段是4G發展的初期，競爭重點在于前期LTE網絡投資以及轉換LTE的步伐，運營商推出LTE基礎套餐，關鍵考核點為3G遷移4G的相關指標；第二階段是4G發展的成長期，競爭重點在于LTE網絡覆蓋、速度，運營商推出無限語音套餐，關鍵在于提升LTE用戶數、LTE用戶滲透率；第三階段是4G發展的成熟期，競爭重點落在內容與平臺，運營商推出無限數據套餐，關鍵在于提升用戶的戶均流量。

其實，4G發展是一個整體過程，是運營商通過網絡增量、增收的過程：隨著用戶數不斷上升、資費不斷上漲、戶均流量不斷攀升，最終讓ARPU值得到提升，實現增量、增收的目標。

圖4 韓國LTE滲透率與發展速度的關系

表1 韓國4G發展階段表

中國4G發展正進入第二階段

那么，中國市場的4G發展狀況如何呢？賽立信通信研究部數據顯示，廣東省的4G市場在第五個季度滲透率增速降至兩位數，可見其已結束第一階段的快速增長，步入第二階段進入兩位數的增長階段。

第二階段發展的重點在于提升網絡覆蓋與提升網絡速度，實現發展LTE用戶，提升LTE用戶滲透率目標。但目前中國4G覆蓋不甚理想，網速飽受詬病，因此運營商仍需提升LTE網絡覆蓋與提升網絡速率。在產品資費方面，推動產品流量化，重點推廣無限語音套餐，提升產品套餐價值，拉升套餐產品資費。在業務方面，構建視頻平臺與商務平臺，與視頻內容服務商合作，提升服務價值。未來進入第三階段后，運營商還需加強與視頻內容服務商的合作，提供獨特視頻內容服務，提供數據與服務融合套餐，產品套餐逐漸轉向高資費無限數據套餐，并進一步推動網絡升級，提升網絡速度，做好網絡對內容服務的支撐。

不過，正如中國3G市場發展的奇異現象，中國4G發展也難免會與眾不同。事實上，在中國左右通信市場發展的永遠不是市場本身，比如網絡建設的源動力是鐵塔公司，還是運營商，亦或國家本身還不清楚。中國4G發展還不盡如人意，未來4G前景也不甚明朗。韓國用4年多時間將4G發展成熟，中國能否用同樣時間將4G發展成熟呢？若錯過發展時機，待2020年5G到來，中國4G則可能步3G的后塵。如果能跟隨韓國軌跡，實現4G成熟發展的目標或許能達到。