過緊日子成“新常態(tài)”運營商求變迫在眉睫

特約撰稿人 | 梁既白

過緊日子成“新常態(tài)”運營商求變迫在眉睫

特約撰稿人 | 梁既白

隨著三大運營商第三季度財務報告和10月國內電信市場統(tǒng)計分析數據的陸續(xù)公布，業(yè)界對三大運營商的業(yè)績表現褒貶不一，但對于當前收入和利潤指標持續(xù)低迷的局面卻有著共同的研判。從國內電信市場的整體格局來看，目前盡管4G、數據流量等新業(yè)務依然處于蓬勃發(fā)展的階段，然而整體上已經告別了高速發(fā)展時代進入了低速增長時期，“過緊日子”將成為當前運營商的“新常態(tài)”。

目前三大運營商的業(yè)務依然是以移動通信業(yè)務和固定通信業(yè)務為主導，移動通信業(yè)務已經成為市場的主流（業(yè)務占比接近3/4）。增值業(yè)務的發(fā)展經歷了快速增長和嚴肅整頓之后，目前依然處于基數較小、影響不大的格局；盡管今年以來音樂、支付、閱讀等領域都取得了一定的突破，但由于OTT應用與服務更加貼近消費者、靈活性和競爭力更強，電信運營商大部分增值業(yè)務的市場份額占比都并不理想，難以擔當支撐發(fā)展的大任。

移動通信：用戶行為模式轉變不可逆

4G業(yè)務正式面市以來，前期3G市場的鋪墊使其擁有了良好的發(fā)展基礎，故而今年以來4G業(yè)務、流量業(yè)務成了國內電信市場的主旋律。值得留意的是，從最近的財報來看，被寄予厚望的移動通信業(yè)務不進反退，在整體占比中相較去年同期略有下滑，其中移動語音業(yè)務的持續(xù)下滑成為制約業(yè)務增長的重大瓶頸。

過去，語音和短彩業(yè)務是基礎運營商的“現金牛”收入來源，但平均MOU（每用戶通話分鐘數）和平均短信發(fā)送量從2013年開始出現下滑勢頭后，這種趨勢就一直得不到扭轉。特別是短信業(yè)務中用戶主動發(fā)起的點對點業(yè)務下滑幅度巨大（同比下降22.4%），說明用戶行為模式的轉變已經成為不可逆的潮流。結合日前騰訊發(fā)布的“2015年微信生活白皮書”等資料共同分析不難看出，目前一眾移動互聯網OTT應用與服務對傳統(tǒng)電信業(yè)務的分流作用、對基礎運營商而言只是“要錢”；但用戶數字生活模式的轉變、移動互聯網應用號碼對基礎運營商電話號碼的替代作用日益顯著，才是“要命”的打擊。

固定通信：新模式獨木難支

固定語音業(yè)務方面，移動通信的替代作用持續(xù)發(fā)酵也使得業(yè)務下滑明顯（固定市話業(yè)務同比下滑13.6%，固定長話業(yè)務同比下滑9.3%），作為固定語音業(yè)務主導者“南電信、北聯通”過去的“以話養(yǎng)話”模式已經難以為繼；固話用戶持續(xù)流失也是業(yè)務下滑的重要原因，年輕用戶群體對家庭固話業(yè)務需求甚微，FTTx業(yè)務模式也使得固話業(yè)務進入了變革期。

固定數據傳輸與互聯網業(yè)務方面，隨著國家和基礎運營商繼續(xù)加大“光進銅退”、“寬帶中國”項目的推進力度，傳統(tǒng)電纜模式的xDSL用戶數在持續(xù)流失，FTTx接入模式的用戶穩(wěn)步增長，兩者相抵使得凈增用戶數基本維持在月均增長100萬戶左右的水平。農村市場雖是新增市場的主力，但三大運營商之間的激烈競爭使得過去高利潤率的寬帶業(yè)務被持續(xù)壓價，而設備、維護成本的高企也將利潤消耗得所剩無幾。盡管三大運營商在業(yè)務疊加方面想盡了辦法，例如通過IPTV、智能家庭網關等業(yè)務實現“加量不加價”，但互聯網企業(yè)、家電企業(yè)和家庭數碼設備企業(yè)也在不遺余力地擠占市場空間，基礎運營商除了掌控接入通道之外也喪失了OTT層面的話語權。

多方因素致使收入和利潤低迷

影響基礎運營商收入和利潤的因素有很多，其中最主要的因素有以下幾個方面。

首先是“人口紅利”消耗殆盡，依靠用戶增長拉動已經成為“不可能的任務”。截至今年第三季度，我國的人均移動通信業(yè)務覆蓋率已經達到95%，其中部分省市已經超過100%（北京更是高達195%），幾乎沒有發(fā)展空間。基礎運營商對于新增用戶的搶奪更多采用低價競爭的方式開展，這從每年高校市場競爭的“慘烈”便可見一斑；而大量新增用戶的實際價值并不高，對未來市場的價值和影響也并非如基礎運營商預測的那么樂觀。

其次是今年以來4G、流量等新業(yè)務在三大運營商整體業(yè)務量中的占比日益提升，但收入占比并沒有同步增長，而且“量收不匹配”的趨勢愈演愈烈。“提速降費”在一定程度上推動了三大運營商的價格體系走低，而“流量不清零”對“第二條收入曲線”的影響目前雖沒有全面明確的數據可以分析佐證，但從部分省市運營商的分析來看，流量留存對減收方面的負作用顯然大于“薄利多銷”方面的積極作用。

最后是三大運營商在數字服務領域方面鮮有突破，對管道業(yè)務依舊是“一條道走到黑”。以今年中國移動的運營業(yè)績表現為例，用戶總通話分鐘數已經停滯不前，流量增長同比翻了一番但并未能對ARPU值產生貢獻（反而從62元/戶/月下滑到61元/戶/月），其他業(yè)務的收入增長依舊是微乎其微。從整個通信市場大局來看，中國移動的增長領先于競爭對手是因為4G的先發(fā)優(yōu)勢使得今年新增用戶市場的競爭失衡。

綜上所述，基礎運營商如果不能對當前的運營策略進行大的改革和突破，隨著4G市場競爭的逐漸深入，2016年將會是“難上加難”的一年。能力開放、聚合平臺、著眼于數字服務新市場，雖然這些口號已經提出兩三年時間，運營商集團層面也提出了一些改革措施，但依舊還沒看到執(zhí)行層面的具體落地進展。價值模式的重構和創(chuàng)新、運營和競爭模式的轉變、業(yè)務和服務的差異化等方面如果不能有所突破，那么擺在基礎運營商面前的只能是被各方力量日益擠壓的生存空間和難以為繼的運營數據。求新求變，已經是時不我待！