項目組合管理在企業戰略管理中的應用探索

張銳

相當與傳統的基于企業發展戰術目標的項目管理方法， PPM是基于企業的發展戰略的有效實現的管理理念，其強調的是項目的選擇和優先級的編排，即選擇怎樣的項目和如何安排項目實施的順序。下文中，筆者就將圍繞項目組合管理應用的相關問題進行具體的分析和研究。

一、項目組合管理概論

1. PPM概念和內涵簡述

PPM，是Project Portfolio management的簡寫，也即項目組合管理，是指管理多種類型項目的一種方法或思想，根據公司戰略目標對每個項目進行評價、選擇，將有限資源進行優化配置，通過項目的有效運行，實現組織目標利益的最大化。組合的管理思想和方法是金融領域的一種管理理念，后來被應用到組織各級項目和項目間實施的管理中，通過從過去的關注于單個項目的管理向組織的各級項目和項目間實施過程的綜合管理和優先級的選擇，從而將組織內項目管理的總體效益提高，從而實現組織目標的最大化。項目是項目群和項目組合的構成基礎，而一個項目組合由多個項目構成，它們具有共同的特性，為了管理需要、戰略要求的達成而組織在一起進行管理，因而項目組合是站在企業戰略的高度上進行的，也可以說，項目組合是項目和企業戰略目標的連接和紐帶;而企業項目組合管理則是通過對組織的各種項目實施過程和優先實施的具體管控，從而實現組織的戰略目標。

2. 相較于傳統的項目管理，PPM的優點概述

與傳統的項目管理的思想和方法進行比較，項目組合管理（PPM）具有以下幾個優點：

（1）項目組合管理更加重視企業整體的綜合效益的實現和保證。傳統的項目管理思想和方法的貫徹，使得項目的管理只是關注于具體的項目的實施情況，而忽視了整體的綜合效益;而新型的項目組合管理理念和方法的選用則使得企業的戰略目標和整體的綜合效益得以顧全，是項目管理思想進步的具體表現。

（2）項目組合管理進一步保證了組織目標的可實現性和有效性。項目組合管理通過由上而下的對組織目標、資源、風險等各種因素的綜合性考慮從而確定實施哪些項目，或者優先執行哪些項目，從而確保了項目的選擇、搭配和組織顯得更具科學性;而科學性的項目選擇、建構和實施策略的有效取用，使得組織的戰略目標和總體目標實現的更加充分。因而，相較于傳統的項目管理，項目組合管理理念的運用，將使得組織目標具有更強的可實現性和有效性。

（3）項目組合管理有益于企業風險的合理控制，穩定和保障企業收益。相對于傳統的項目管理，項目組合管理需要考慮企業的資源狀況、企業目標以及項目綜合收益等相關因素進一步有選擇性的予以取舍，從而實現項目選擇和執行過程的資源的最優配置;而最優化的資源配置，將使得企業所面臨的風險得到一定的控制，而企業的收益也能得到一定保障。

二、項目組合管理應用的一般步驟和模式探究

研究項目組合管理的實際應用，在把握PPM基本內涵和優點的基礎上，需要對項目組合管理實際應用中的一般的操作步驟和基本的組合模式進行分析，從而為項目組合管理的有效應用提供基本的理論指導。

1. 項目組合管理應用的一般步驟

（1）項目戰略定位。也就是對企業進行精準的戰略目標定位，借助戰略目標的總方向引導項目的立項，之后也以此來判斷企業項目的實施必要性及資源使用優先度;而這一步驟既是項目組合管理的開始階段，也是最為關鍵的一個步驟。

（2）項目分析選擇。就是對各類項目及其對企業戰略目標的支持度進行綜合分析，從而確定是否選擇或設立某一項目，以盡可能的實現企業利益的最大化。值得注意的是企業項目的評價標準的建立，用標準衡量項目，同時對項目的資源、進度、成本、風險等因素進行分析，不符合評價標準的項目不予以立項。

（3）項目組合優化。實際上就是在項目分析的基礎上，對各類項目進行組合和搭配策略的選擇過程;在此過程中，需要考慮到項目使用的資源、項目需要達成的目標等因素，從而實現各類項目的最優組合，最終達到生產、管理、技術收益最大化。

（4）項目實施與跟蹤管理。在選擇、確立項目及項目組合的之后，需要對具體的項目實施進行跟蹤和管理。在此過程中，既包括對單個項目的跟蹤管理也包括對整個項目群和項目組合的集合式管理，從而保證全面真實的掌握項目實施過程中所存在的具體問題，以便進行相應的調整。

（5）項目成果管理。這是運用項目組合管理理念進行項目管理的最后一個步驟，實際上就是對于優秀和有價值的項目成果的進一步推廣和提升進行的管理，其作用在于加強成功項目的推廣運用，從而使得各相關部門的效益同步改善，以進一步促進企業和組織總體效益的提升，最終有效實現企業的戰略目標。

2. 項目組合管理應用的模式研究

針對項目組合管理應用的研究，實際上就是分析項目組合的內容和方法，從而得出具有一定普遍意義的項目組合體系。下面，筆者通過對具體的項目組合模型的構建的分析，從而總結胡一般意義上的項目組合模式、體系和方法。

（1）某一整體項目中的項目組合模式探究

就某一整體項目內部的項目和子項目進行組合和管理的模式與體系的構建表現為內部的縱向和橫向內容和項目的構建與分解;而在此過程中需要考慮縱向的項目目標的合理化分解和橫向項目目標間的優先權的相關問題。下文就以風險項目的這一整體項目的組合模式進行分析，對整體項目內部的項目組合管理應用予以闡述。

上圖是某企業關于創新和優化風險管理體系的項目整合模型截圖。觀察上圖我們可以發現，在這一整體項目中，包括了三個方面的優化目標，即：探索構建廉政風險防控機制、更有效的預算管控機制和企業資產風險管控模式和探索“制度+科技”的資金監督系統三項總體目標;而進一步對這三項總體目標進行細分的基礎上，形成了九項具體的子目標，也就是模型所示的重要課題;而進一步針對具體目標的達成形成了具體的項目的設定和項目群。而由于三項總體項目內容和目標對企業戰略的支持程度的不同，其對于各項總體目標實現的項目分解和項目群的組合的數量和側重程度也不盡相同;而模型中標志性成果的設置，是對系統內不同的總體目標和主要項目及項目群的重要程度的衡量和把握。從圖中可以看出，每一總體目標下，進行子目標和項目的分解，并經過項目群的有機整合，在有側重點的分析后，形成了最下方的具體的方針目標內容，而這也是實際執行的具體項目目標。如此可見，在某一整體項目體系的組合管理過程中，其一般性的構建模式是縱向的項目目標層層分解和項目群的有機整合，在兼顧橫向各項項目目標與總體項目的關切度及其重要性，而最終形成某一階段項目實施的具體準則和目標，從而指導整個項目的實施。