2013年全球生活用紙消費概況——中國仍占全球市場增量最大份額

2013年全球生活用紙消費概況——中國仍占全球市場增量最大份額

China the Biggest Share of Growth in 2013 Global Tissue Consumption

概況：2013年全球生活用紙消費量增長緩慢

2013年全球生活用紙消費量達(dá)到了3,240萬t，比2012年增加100萬t，增長率為自2009年經(jīng)濟(jì)衰退以來最低值。在過去的幾年里，相對增長已經(jīng)放緩，2010年、2011年、2012年和2013年的增長率分別為3.8％、3.6％、3.5％和3.2％。其中2011年和2012年的數(shù)字進(jìn)行了下調(diào)修正。

表1　2003—2013年全球生活用紙消費量增長情況

中國的增長放緩是全球增長率降低的主因，但北美和西歐的增長也低于我們的預(yù)期水平。盡管消費量增長率降低，但中國繼續(xù)占有全球生活用紙市場增量的最大份額（39％），其后是拉丁美洲（17％）和北美洲（11.5％）。應(yīng)該注意的是，西歐的消費量增長率低于近東與中東、亞洲遠(yuǎn)東及東歐。然而，亞洲生活用紙消費量增長率高于世界其他地區(qū)。

表2　2012—2013年全球生活用紙產(chǎn)量及消費量

圖1　2013年全球生活用紙市場增量

北美：繼續(xù)青睞高檔產(chǎn)品

2013年北美生活用紙消費量平均增長率為1.4％，而2012年的增長率為-1.9％。美國市場2013年的增長率只有0.9％，而加拿大取得了6.3％的強勢增長，使得北美整體的增長率得以提高。我們無法估算的庫存量變化可能起著非常重要的作用，并使加拿大的生活用紙表觀消費量（指當(dāng)年產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量加上庫存變化量）發(fā)生極大變化。

由于從2012年8月—2013年8月的12個月時間里新產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，因此極大地緩解了2012年緊張的北美供應(yīng)形勢。大多數(shù)投資都集中在最高檔的產(chǎn)品上，只有兩家企業(yè)例外（Gorham Paper & Tissue公司和ST Tissue公司）。通過比較加工產(chǎn)品交貨量（以箱數(shù)計的交貨量）和以質(zhì)量為基礎(chǔ)的表觀消費量后表明，這些新產(chǎn)能多用于生產(chǎn)低定量產(chǎn)品，如果按面積算，增長率或許會高出0.5個百分點。

零售商品牌仍是整個2013年的熱點，但生產(chǎn)商品牌全力反擊。由于生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品進(jìn)行了大規(guī)模促銷活動，并且從零售商品牌手里奪回了部分市場份額，因此自2013 年8月起，零售商品牌產(chǎn)品的市場份額沒有進(jìn)一步擴大。這種博弈2014年仍在持續(xù)，并且目前零售商品牌市場份額快速增長勢頭已經(jīng)停止了。

歐洲：消費量增長低迷

2013年西歐生活用紙行業(yè)的業(yè)績稍好于增長率稍有減少的2012年，但2013年的增長率只有1.0％。經(jīng)濟(jì)衰退的影響時間很長，雖然2014年前幾個月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費者信心重建，購買消費品欲望強烈，但最近的政治形勢及與俄羅斯重新開啟的冷戰(zhàn)讓持續(xù)的經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)受挫，因此一些宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為西歐經(jīng)濟(jì)形勢面臨再一次衰退。

東歐2013年生活用紙消費量的平均增長率為4.3％，而2012年增長率為7.0％。俄羅斯繼續(xù)快速增長，但是增長率從2012年的11％降至2013年的7.8％。波蘭2013年的增長率是2012年5.1％增長率的一半，而羅馬尼亞的生活用紙消費量稍有減少。以上四大地區(qū)性消費國中有3個增長乏力，這極大地降低了平均增長率。經(jīng)濟(jì)問題持續(xù)對東歐產(chǎn)生不良影響，并且俄羅斯與烏克蘭之間的沖突更使前景暗淡?？死锩讈啿⑷攵砹_斯和內(nèi)戰(zhàn)局勢使烏克蘭的生活用紙業(yè)務(wù)遭受巨大損失，該國生活用紙消費量穩(wěn)定增長之勢急轉(zhuǎn)直下。

拉丁美洲：墨西哥重回增長之路，但巴西是主要驅(qū)動因素

拉丁美洲2013年生活用紙消費量增長了4.7％，稍低于2012年的5.2％。巴西的增長受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展較慢影響，盡管2013年5.1％的增長率明顯低于2012年8.3％的增長率，但仍非常令人滿意。作為第二大市場的墨西哥，在經(jīng)歷了2009—2011年的零增長和2012年增長率僅1.6％的低迷時期后，2013年出現(xiàn)了5.7％的強勢增長。

在其他主要市場中，市場規(guī)模第3的阿根廷遭受經(jīng)濟(jì)蕭條和該國面臨破產(chǎn)的形勢，但生活用紙消費量還是稍有增長（1.7％）。市場規(guī)模第4的哥倫比亞2012年增幅不大，2013年卻獲得了7.8％的高增長率。而規(guī)模第5的智利再次經(jīng)歷了較低增長率（1.5％），第6位的委內(nèi)瑞拉據(jù)說嚴(yán)重缺少生活用紙，促使政府軍增援MANPA紙廠。委內(nèi)瑞拉造紙協(xié)會（APROPACA）自2011年起一直沒公布產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我們的估值不變，但生活用紙進(jìn)口量已增加。其他拉丁美洲國家發(fā)展不均衡，秘魯市場繼續(xù)增長，而中美洲較小的國家?guī)缀醵荚谂畈l(fā)展。

近東與中東：盡管政局不穩(wěn)但增長強勢

近東與中東2013年生活用紙消費量增長了7.3％，明顯高于2012年。該地區(qū)最大的市場——土耳其國內(nèi)生活用紙消費量增長了5.3％，產(chǎn)量更是增長了8.4％，從而出口量增加了2萬多t。

沙特作為該地區(qū)的第二大市場，消費量仍以超過5％的增長率攀升。第三大市場伊朗已有新產(chǎn)能投產(chǎn)，這有助于市場強勢擴展，2013年該地區(qū)市場擴大了超過1/4，同時進(jìn)口量也有所增加。

遠(yuǎn)東和大洋洲：中國增長放緩，亞洲遠(yuǎn)東消費量增長

? 中國。中國放慢的經(jīng)濟(jì)增速也降低了過熱生活用紙市場的增長率，在2011年和2012年的增長率分別達(dá)到了10.0％ 和9.0％后，2013年的生活用紙消費量增長率不足6.7％。在國際上，這是非常高的增長率，但是明顯低于中國過去10年每年超過8％的長期平均增長率。如今的強勢增長出現(xiàn)在中國中部，且追求較高質(zhì)量產(chǎn)品，如擦手紙等多種生活用紙產(chǎn)品的市場滲透已開始以快于去年的速度發(fā)展。在中國，新產(chǎn)能大幅增加，盡管很多項目推遲和取消，但這只能部分緩解嚴(yán)重產(chǎn)能過剩形勢。

? 日本。日本的生活用紙消費量繼續(xù)以非常低的速度增長，2013年增長率只有0.6％，而2012年更低，僅0.2％。日本2013年生活用紙進(jìn)口量大增，達(dá)到了15萬t，主要進(jìn)口自中國。2014年日本生活用紙進(jìn)口量仍在增長，將超過20萬t。這對日本國內(nèi)生活用紙行業(yè)不是好消息。

亞洲遠(yuǎn)東地區(qū)2013年的生活用紙消費量增長了4.3％，低于2012年的5.7％。韓國市場令人意外地取得了4.5％的強勢增長，而中國臺灣僅增長1.0％。印度生活用紙市場繼續(xù)努力提高消費量，盡管有所增長，但消費量每年仍不足12.5 萬t，這相當(dāng)于每人每年只用1卷衛(wèi)生紙。在其他國家，印尼由于國內(nèi)產(chǎn)能大（更多產(chǎn)能將投產(chǎn)），因此正處于正增長階段，并且2013年印尼已超過中國臺灣成為第二大地區(qū)性生活用紙市場。

在大洋洲，澳大利亞的生活用紙消費量在2012年8.8％強勢增長后2013年減少了約5％，主要原因是進(jìn)口量大幅減少。我們認(rèn)為，澳大利亞2012年為庫存而大量進(jìn)口，2013年大卷筒原紙的庫存量明顯減少，這說明表觀消費量發(fā)生了變化。新西蘭的生活用紙消費量呈增勢，其進(jìn)口量也在增加，但只是逐步擴大。

非洲：生活用紙消費量重拾增長

繼2012年增長6.0％后，2013年非洲生活用紙的消費量增長了6.6％。鑒于該地區(qū)最大的市場南非自2008年以來幾乎增長停滯，2013年甚至出現(xiàn)了稍許負(fù)增長，因此6.6％的增長速率是一個不錯的成績。北非市場正在復(fù)蘇，最不利的騷亂業(yè)已平息，但該地區(qū)仍經(jīng)受著政治變革和不穩(wěn)定因素。摩洛哥則是個例外，該國的新產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，生活用紙消費量處于強勢增長時期。

長期以來，非洲的生活用紙業(yè)務(wù)擴展集中在南部和北部，而撒哈拉沙漠以南或卡拉哈里沙漠以北的地區(qū)幾乎沒有發(fā)展。但尼日利亞除外，該國生活用紙消費量時多時少（現(xiàn)今再次增加）。這種模式最近已發(fā)生變化，在東非（肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達(dá)）、西非（加納、象牙海岸和塞內(nèi)加爾）和安哥拉等一些國家，生活用紙市場已開始蓬勃發(fā)展。

（陳海昌編譯自RISI World Business Monitor/2014年第3季度，孫靜終審）