綠色發展中的印尼生活用紙市場—— 生活用紙專業委員會成功組團參加首屆印尼紙漿和造紙行業國際展覽會

曹寶萍/文

綠色發展中的印尼生活用紙市場—— 生活用紙專業委員會成功組團參加首屆印尼紙漿和造紙行業國際展覽會

Green Indonesia Tissue Market

曹寶萍/文

（本刊訊）2014年12月3—4日，中國造紙協會生活用紙專業委員會（CNHPIA）組織“中國生活用紙國家展團”參加了在雅加達會議中心舉辦的首屆印度尼西亞紙漿和造紙行業國際展覽會（PAPEREX INDONESIA 2014）。

“印尼紙漿和造紙行業國際展覽會”是全球知名PAPEREX展覽會首度進軍印度尼西亞市場，由ITE展覽集團和印尼本地Prakarsa Sinergi Utama公司聯合主辦，展會面積為2,500m2，共有75家企業參展，來自18個國家和地區，包括澳大利亞、中國、捷克共和國、芬蘭、法國、德國、中國香港、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、新加坡、西班牙、瑞典、泰國、沙特阿拉伯、英國和美國等。本屆展會為期2天，共吸引了世界各地700多名專業觀眾參會。

展會同期還舉辦了為期1天的高水平全球紙業領導者論壇，共有5場技術演講，來自世界各地的造紙技術專家圍繞加強印尼造紙業價值鏈、綠色造紙、造紙工藝進展和技術突破，以及特種紙和牛皮紙發展情況等四大議題進行了演講和討論。

一 中國生活用紙國家展團集中亮相，收獲圓滿

“印尼紙漿和造紙行業國際展覽會”共設有4個國家展區，包括中國展區、芬蘭展區、印度展區和印尼展區，其中，中國展區參展面積最大，由生活用紙專業委員會（CNHPIA）組織的“中國生活用紙國家展團”位于展廳內最核心的位置，參展凈面積達108m2，展團企業包括中國領先的生活用紙加工設備和包裝設備制造商寶索機械、德昌譽機械、松川遠億機械設備，非織造布生產企業山東榮泰新材料、金迪無紡科技，以及寶拓造紙設備、松林刮刀鋸、溫州王派機械和浙江雙元科技、創達機械10家企業參展。展團團員共計22人，由中國造紙協會理事長陳學忠、生活用紙專業委員會秘書長江曼霞為團長，委員會秘書處張玉蘭、林茹、曹寶萍和周楊隨團前往。

由于PAPEREX INDONESIA 2014在印尼是首屆舉辦，為期兩天的展覽雖然整體觀眾數量不多，但專業觀眾質量比較高。到中國展團企業展臺拜訪的客戶主要來自印尼、馬來西亞、新加坡等東南亞國家，巴林等中東國家，以及印度等國家和地區。

中國展團展會現場留影

佛山市南海區德昌譽機械制造有限公司

中國展團企業松林刮刀鋸有限公司展臺上精心布置的印刷精美的餐巾紙和面巾紙產品，吸引了來自印尼、馬來西亞、中東的客戶駐足觀看和洽談，印尼本地的一家客戶將樣品帶回公司后第2天又專程派生產技術人員到展臺進行深入交流。

泉州市創達機械在展會現場展示了一臺個人清潔用全自動單雙片包裝濕巾設備，展會現場觀看設備演示、參觀咨詢和洽談的專業觀眾絡繹不絕。這臺濕巾設備車速180～250包/min，全伺服，易操作，生產效率和成品率高。創達機械總經理鄭翠娛女士介紹說，現在中國的設備制造水平進步較快，出口量不斷增長，與國際先進設備相比在性價比上有較大優勢，所以創達的濕巾設備在東南亞國家客戶的接受度很高，也有一定的知名度。

多數展團企業表示，雖然到展臺來訪的新客戶不多，主要是提前預約好的老客戶，但這個展會提供了一個與新老客戶面對面溝通和交流的平臺，為中國企業更加深入地了解印尼生活用紙市場幫助很大。今后，生活用紙專業委員會將一如既往地堅持以開放的國際視野，繼續關注海外新興發展中國家市場的最新發展動態和發展潛力，為中國生活用紙和衛生用品企業開拓新興市場創造機會和搭建良好合作平臺。

南京松林刮刀鋸有限公司

泉州市創達機械有限公司

二 首次與印尼制漿造紙協會（APKI）建立友好合作關系

12月3日下午，生活用紙專業委員會江曼霞秘書長、張玉蘭副秘書長和曹寶萍等人與印尼制漿造紙協會（Indonesian Pulp and Paper Association-APKI）秘書長Dra. Liana Brastasida女士在展會上見面，雙方就協會工作和行業情況進行了交流。

首先，APKI協會Liana秘書長簡要介紹了協會的宗旨、組織架構、開展的主要活動等。她介紹說，APKI協會成立的宗旨是引導并確保印尼制漿和造紙行業企業遵守有關法律法規，生產的產品滿足國家和國際有關標準要求，促進行業可持續發展。協會下設6個專業委員會，包括紙漿委員會，紙張委員會，可持續發展和環境委員會，研發、教育和認證委員會，組織、法律法規和許可委員會，以及原材料和能源委員會。每年出版三期BULLETIN APKI行業簡報，每3年出版一卷《年鑒》。最新一卷《年鑒》將于2014年年底或2015年年初出版。

之后，生活用紙委員會秘書長也向其簡要介紹了委員會成立時間、主要職能、會員企業業務范圍和開展的主要活動等，并贈送給Liana秘書長《生活用紙專業委員會成立20周年紀念冊》、《2013年生活用紙行業年度報告》等有關資料。

在談到APKI協會會員單位及主要生產企業情況時，Liana秘書長介紹說，目前APKI協會會員單位中有14家衛生紙原紙生產商，有5家衛生用品生產商。印尼衛生紙行業中，APP集團毫無疑問穩居第1位，排名第2位的是Grace Paper公司（年產能6萬t），Sopanusa公司位列第3（年產能約4萬t）。而印尼衛生用品行業，市場份額主要被幾大國際跨國公司盤踞，包括花王（紙尿褲和衛生巾）、金佰利（衛生巾和護墊）、寶潔（紙尿褲）、Softex（嬰兒紙尿褲和衛生巾）和尤妮佳（嬰兒紙尿褲、衛生巾和濕巾）。尤妮佳占據印尼市場最大的市場份額，其次是Softex公司，花王公司位列第3。

交流中，雙方協會間還對行業數據統計工作的工作流程、會員單位反饋情況等方面內容進行了經驗交流和意見分享。

最后，雙方協會領導均表示，此次雙方協會間初次會見并進行了友好交流意義重大，希望今后能加強協會間的溝通與聯系，實現中國和印尼兩國間生活用紙行業信息的快速傳遞，共同促進行業健康成長。

展會現場與APKI進行交流

三 綠色之路 助力印尼企業在市場競爭中脫穎而出

與Grace Paper公司現場留影

在生活用紙專業委員會展臺的正對面，有一家參展面積僅為9m2的印尼本地衛生紙廠參展商，公司名稱為Graha Cemerlang Paper Utama (Grace Paper)。這也是本屆展會中唯一一家衛生紙廠參展企業。據了解這家年產能只有6萬t的企業是印尼第二大衛生紙廠。眾所周知，全球漿紙業巨頭APP集團的“大本營”就位于印尼，在如此激烈的市場競爭中，Grace Paper公司如何能脫穎而出、占領一席之地？它的生存之道是什么？帶著這些疑問，委員會張玉蘭副秘書長和曹寶萍等人在展會期間到其展臺參觀拜訪，就企業基本情況、產品結構、原料使用、市場分銷渠道等方面內容與他們進行了詳細交談。

Grace Paper公司是由印尼Graha Kerindo Utama(GKU)公司獨資成立的衛生紙原紙生產廠，其母公司GKU公司自1986年以來一直生產衛生紙加工產品。Grace Paper公司現有兩臺PMP公司提供的Intelli新月型衛生紙機，每臺紙機幅寬3.65m，日產能100t，最大車速2,000m/min，產品定量為13.5～38g/m2。衛生紙原紙年產能共計6萬t，其中50％原紙出口。后加工設備主要由臺灣全利提供。

此外，Grace Paper公司還加工生產衛生紙產品和Peemo牌嬰兒紙尿褲。衛生紙品牌包括Tessa、Multi和Dynasty，主要在印尼本地傳統渠道市場銷售。產品出口僅占20％。公司品牌產品出口到越南、印度等國家和地區，貼牌產品出口到美國、迪拜等國家和地區。

Agi經理介紹公司情況

Grace Paper公司的暢銷面巾紙產品

Grace Paper公司國際銷售部經理Agi Aditya Sudarjanto在介紹公司產品結構時說道，加工產品主要包括面巾紙、廁用衛生紙、餐巾紙和廚房紙巾。面巾紙、餐巾紙和廚房紙巾在產品結構中的占比分別為40％、16％和12％。廁用衛生紙占比比較低，僅為32％，這與中國廁用衛生紙占比高達60％存在明顯差異。Agi經理解釋說，這主要與生活習慣密切相關。印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，約87％的人口信奉伊斯蘭教，習慣如廁用水洗，因此，印尼本地廁用衛生紙主要用于酒店、商場、辦公場所，家中很少使用廁紙。另外，在印尼，衛生卷紙也存在被“多功能用途”使用的現象。

在談到原料使用情況時，Agi經理很自豪地介紹說，我們公司最大的優勢是使用全部進口自加拿大、巴西等國并通過森林認證的漿，產品外包裝上印有FSC認證標志，這樣可以更容易地向愿意接受環境友好型產品的市場進行銷售。比如目前我們的衛生紙原紙可以出口到歐洲市場，這個市場的消費者愿意購買帶有FSC認證標志的紙產品，另外，我們的廁用衛生紙還出口到日本，廁用衛生紙在水中的可沖散性能等重要性能指標能完全符合日本有關標準要求，讓日本客戶滿意。

當問及印尼本地衛生紙生產商除使用原生木漿外，是否還會使用廢紙或非木纖維原料時，Agi經理回答道，Grace Paper公司主要使用100％原生木漿，有時也會使用非常少量的蔗渣漿，僅用于生產餐巾紙和廚房紙巾。印尼本地有的衛生紙廠也會使用廢紙作為原料生產衛生紙，例如Suparma公司。

Agi經理還向我們展示了一款他們公司銷售業績最好的產品，即260抽軟包裝面巾紙，該產品外包裝袋可生物降解，是環境友好型產品。

座談中，生活用紙專業委員會張玉蘭副秘書長也向他們介紹了中國生活用紙行業發展現狀以及中國生活用紙裝備制造技術水平提高情況。Agi經理表示他們的產品現在也有出口到中國市場，并希望加強同中國企業間的經濟合作和貿易往來，對未來市場發展前景抱有堅定的信心。

四 印尼超市調研

生活用紙委員會在PAPEREX INDONESIA展會開展前一天，組織了中國生活用紙展團企業成員到印尼本地一家中小型超市做市場調研。

調研中，我們發現印尼衛生紙產品的包裝規格、包裝形式等與中國市場存在差異。主要為以下幾方面：

1. 印尼廁用多粒裝中的單卷紙沒有獨立包裝，擁有單卷獨立包裝的是要單卷銷售的。消費者人群主要是成員人數較少的家庭，如早出晚歸的單身等。

單卷獨立包裝衛生紙

2. 印尼多粒裝的衛生卷紙是“平躺”式包裝，而中國衛生卷紙是“站立”式包裝。

印尼“平躺”式包裝VS中國“站立”式包裝

3. 產品中包形式比較多樣化。印尼衛生卷紙單排和雙排中包形式都有，而中國中包形式比較單一，主要以雙排為主。

單排中包形式

4. 量販式面巾紙。

量販式面巾紙

紙尿褲產品貨架上，主要陳列的嬰兒紙尿褲品牌有妙而舒、媽咪寶貝、幫寶適、Sweety和POKANA PANTS等，成人紙尿褲品牌有Lifree、OTO、Confidence和Entrust等。由于受印尼本地用工成本低等因素影響，印尼本地紙尿褲產品的市場零售價格相比中國市場要便宜很多，比如幫寶適腰貼型M碼嬰兒紙尿褲的零售價格只有人民幣0.8元/片，褲型M碼嬰兒紙尿褲的零售價格是1.47元/片。妙而舒腰貼型M碼嬰兒紙尿褲的零售價格為1.39～1.42元/片。

此外，尤妮佳公司生產的媽咪寶貝Junior Night Pants褲型紙尿褲格外引人注目，該產品主要適合低年級小學生夜間使用，零售價格是3.1元/片。

濕巾產品貨架主要以嬰兒濕巾（50片/包）和個人清潔用濕巾（10～20片/包）為主，沒有見到單片包裝的產品。印尼濕巾市場比中國起步早，印尼天氣一年四季炎熱，而且印尼穆斯林人比較多，使用濕巾主要是為了個人清潔，因此，不像中國濕巾市場有淡旺季，印尼濕巾產品的市場接受度比較高。

Junior Night Pants 紙尿褲

五 機遇與挑戰并存 走綠色發展之路

印度尼西亞是東南亞最大的經濟體、東盟成員國，世界第四大人口國，2012年人口近2.5億，市場前景廣闊。印尼是世界前十大漿紙生產國之一，在全球制漿業排名第9、造紙業排名第6。印尼在亞洲是第三大漿紙生產國，擁有近500家制漿造紙企業，2010年紙漿和造紙總產能分別為790萬t和1,290萬t，在此領域投資的不斷增長和政府補貼支持的帶動下，漿紙產能將繼續提高。

印尼擁有各種不同的比較優勢，如廣闊的森林面積，熱帶氣候讓樹木生長得更快，可使用替代型原材料和豐富的人力資源，這些因素促使印尼漿紙業有著光明的發展前景。預計北美、北歐國家（如北美的美國和加拿大）和斯堪的納維亞半島國家（包括芬蘭、瑞典和挪威）占據的漿紙市場主導地位將逐漸削弱，并逐步轉移到亞洲（特別是印尼和東亞國家）和拉丁美洲國家(如智利、巴西和烏拉圭等)。

據APKI協會2011年《年鑒》數據顯示，印尼生活用紙年人均消費量約為1kg，2006—2010年間，印尼生活用紙行業總產量每年均以雙位數的速度快速增長。2010年印尼生活用紙總產能是616,200t，產量是519,122t，消費量是248,907t，與2009年相比產量和消費量增幅分別高達26％和27％。2010年印尼生活用紙進口量是2,401t，出口量是272,616t，出口量占總產量的53％。預計近幾年發展速度也會很快。

然而，在印尼漿紙業快速發展的同時，需要努力減少對環境的影響。印尼政府工業部已將制漿和造紙行業列入戰略發展行業，制定產業政策以提高自由貿易協議的競爭力。通過產業集群的方式，在爪哇島重點發展造紙業，制漿業轉移到爪哇島以外特別是蘇門答臘島、婆羅洲和巴布亞。同時，工業部還鼓勵林產工業加工相結合的發展模式，在工業造林計劃（HTI）的激勵下滿足環保方面的管理規定。印尼政府將繼續出臺有關政策法規引導行業可持續發展。

發展機遇面前，需要共同積極應對挑戰。自然資源越來越有限；能源危機；環境的承載能力下降；如何可持續地和依法地利用原材料；如何加強能源高效利用技術，采用對環境更加友好的方式利用能源；出口目的地國家提出的技術要求越來越苛刻等，迫使印尼漿紙業企業已將可持續發展放到了企業戰略發展中的核心位置，走綠色發展之路、開發環境友好產品勢在必行！

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FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委員會，是一個非政府、非營利組織，致力于促進全球社會責任的森林管理。FSC成立于1993年，旨在促進對環境負責、對社會有益和在經濟上可行的森林經營活動。全球大約已有79個國家的一億多公頃森林得到了FSC認證。FSC主要任務是評估、授權和監控認證主體。全球總共有19家機構被授權實施FSC認證，其中7家在中國開展業務。FSC根據原則及標準獨立審核后給林業單位頒發認證書，并在此后至少每12個月內進行一次檢查，如期間發現林業主或林業單位管理不善，或違反相關條例對其認證的森林單位做出不當舉動時，可以即時收回認證。