熱敏紙市場概況

李　臻

(廣東冠豪高新技術股份有限公司,廣東湛江,524072)

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·熱敏紙·

熱敏紙市場概況

李臻

(廣東冠豪高新技術股份有限公司,廣東湛江,524072)

摘要：結合熱敏紙全球市場的需求狀況，簡單介紹了熱敏紙的產品分類、技術與原料，并詳細分析了其在國內外市場的使用情況。最后總結了熱敏紙技術的發展趨勢及其發展措施。

關鍵詞：熱敏紙；市場需求；特種紙

熱敏紙是指涂布含有成色材料圖層、經熱信號激發能夠自身顯色的一種信息記錄紙。當在熱敏紙的表面涂層給予能量(熱能)時,其中的顯色物質發生物理或化學變化產生變色而得到圖像。由于使用熱敏紙打印信息記錄具有打印速度快、打印設備緊湊可便攜、打印噪音小、無需更換色帶、清晰度高適合條碼識別等優點,同時也得益于熱敏紙的生產成本和價格逐步下降,目前熱敏紙的應用已經越來越廣泛。

熱敏紙經過幾十年的發展，產銷量在全球范圍內以接近兩位百分數的增速在發展,全球產銷量已經超過100萬t,大大超出一般特種紙所能實現的產銷量。目前,受困于全球經濟的低迷和現代無紙化信息技術的發展,全球造紙行業處于較為困難的時期,為了尋求新的增長點,造紙廠家均把目光轉向特種紙,熱敏紙作為現代信息處理不可缺少的特種紙,在近年也備受矚目。本文就近年熱敏紙市場的一些信息進行了歸納和分析,以供參考。

1熱敏紙需求狀況

從全球市場來看,熱敏紙市場一直穩步增長,自2009 年以來平均每年以約5.5%的速度增長,到2013 年全球熱敏紙的產量已經達到130萬t。2009—2013年全球熱敏紙需求量變化趨勢及2018年的預測需求見圖1。

圖1　2009—2013年全球熱敏紙需求量的變化趨勢及2018年預測[1]

熱敏紙應用的增長來自于全球熱打印技術的普及以及熱敏打印機設備的增加。使用熱敏紙的打印設備包含傳真機、各類票據POS打印機、條碼打印機、卡片打印機等,使用領域有零售、博彩、金融、服裝、物流、郵政、醫療等。2014年全球專用打印機的市場銷量可達到3759萬臺,銷售額可達到50.2 億美元。2008年,我國專用打印機的銷量為186.2萬臺,銷售額達到了15.4億元,銷量較上年同比增長5.4%。2014年我國專用打印機銷量可達到437.6萬臺,銷售額可達到32.6億元。據CCIA報告顯示：2008年,全球收據/ 日志打印機的市場銷量達到26.4萬臺,銷售額達到12.1億美元；我國收據/日志打印機市場銷量為78萬臺,銷售額達到6.1億元；全球條碼/標簽打印機銷量達到255.3萬臺,銷售額達到20.2 億美元；我國條碼/標簽打印機銷量達到15.2萬臺,銷售額達到5.1億元；全球嵌入式打印機的市場銷量達到1853.2萬臺,銷售額達到7.2億美元；我國嵌入式打印機市場銷量為93萬臺,銷售額達到4.2億元。

近幾年我國熱敏紙的產量增長率與國際相比始終保持著較高的幅度,2013年其產量達到25.5萬t,比2012年增長18.6%。目前歐洲人均熱敏紙用量為0.67 kg,北美人均熱敏紙用量為0.65 kg,日本人均熱敏紙用量為1.06 kg,我國人均熱敏紙用量僅為0.058 kg,與經濟發達國家相比相差10~15倍,因此我國熱敏紙潛在的市場空間還是很大。

2熱敏紙發展現狀

熱敏紙企業規模有大型化的趨勢。2013年,全球熱敏紙總產能約140萬t。熱敏紙年產能超過10萬t的公司或集團有科勒(Koehler)25萬t、三菱(Mitsubishi paper group)16萬t、愛普頓(Appleton)16萬t、日本王子(Ojo)12.5萬t、理光(Ricoh)12.5萬t。其中科勒占全球產能的17.1%,愛普頓和三菱各占11%,理光和王子各占8.6%。五強產業集中度達到了56.3%,產業集中度達到較高的水平。全球五大熱敏紙企業2011—2013年銷量見表1。

表1　全球五大熱敏紙企業2011—2013年的銷量[2]

我國熱敏紙起步較晚,2003年,我國熱敏紙年產量估計約1萬t,生產廠家4家,到2013年,我國熱敏紙年產量增至25萬t,生產廠家增至40多家,年產量1萬t以上的廠家有：冠豪、金華盛、江河紙業、理光感熱技術(無錫)公司、安妮和漢宏等。我國主要熱敏紙企業2011—2013年銷量見表2。

表2　我國主要熱敏紙企業2011—2013年的銷量[3]

從表2可以看出,我國8家企業的銷量占了總銷量的64%,可見產業的集中度很高。但與國際大公司相比,我國企業的產能還有相當大的差距,還有進一步提升的空間。

當前,國家造紙行業政策是鼓勵特種紙的大力發展。由于我國對進口熱敏紙征收進口關稅和進口增值稅,有效阻止了國外產品的大量進入,為國內產業創造了生存發展空間；同時,國家從2007年開始,恢復進口紙漿生產紙出口給予退稅的政策,為國內迅猛增長的熱敏紙產能釋放提供了有利的支持。

3熱敏紙市場分析

3.1熱敏紙產品的分類

熱敏紙有多種分類方式,如按紙張定量分為58 g/m2、80 g/m2和120 g/m2；按生產工藝分有頂涂和無頂涂；按顯色靈敏度指標分為標準感度和高感度等。目前比較流行的是根據應用領域分為收銀傳真、標簽票據和其他。全球范圍內各應用領域所占比見表3。

表3　全球范圍內各應用領域所占比[2]

通常而言,收銀傳真類產品一般不需要太高的質量,滿足打印信息輸出即可,價格屬于中低水平。該類產品廣泛用于文字處理機、醫療檢測和工業檢測的打印記錄、現金自動支付機(ATM/CD)、便攜式終端打印機等的打印設備。

標簽票據類產品質量要求較高,通常要求高的打印清晰度、高的圖像保存性和高的環境耐受性等,價格屬于中高水平,主要應用于可變信息標簽、彩票、車船票、證卡和門票等。

圖2　2013年全球熱敏紙的銷費量和產量分布情況[1]

其他類熱敏紙產品應用范圍較分散,用量不大,性能要求也比較特殊,往往是一些個性化、特殊行業或領域用的產品,其價格通常比較高。如膜類基材熱敏紙、可擦寫熱敏紙、雙色熱敏紙、彩色打印熱敏紙、雙(多)層打印熱敏紙、雙面顯色熱敏紙等。

由于熱敏傳真機的使用日漸減少,傳真用的熱敏紙產量也逐漸減少,得益于收銀用熱敏紙應用的增加,此類產品依然保持增加的趨勢。隨著終端使用要求的增加,標簽和票據類熱敏紙的增加速度要高于收銀傳真類產品,因此在歐美日等發達國家,標簽票據熱敏紙產品與收銀傳真類產品的比例已經趨于50∶50,在我國,該比例約為80∶20。

3.2熱敏紙國際市場情況

2013年全球熱敏紙消費量和產量分布大致如圖2所示。總體而言,由于西歐、日本和美國地區的經濟滯漲和歷史消費基數太高,其需求趨于飽和。據不完全統計,日本近年增長基本為零,西歐和北美僅有1%～2%的增幅。而中國、印度、俄羅斯、巴西、土耳其和波蘭等新興市場增長迅猛,新興市場的人均熱敏紙消費量不高,隨著其生活需求的改變,這些國家對熱敏紙的需求將持續增加,也因此拉高了全球熱敏紙需求增長率達到5%左右。

在歐洲、日本、北美等應用發展比較成熟市場,以科勒、三菱、愛普頓、王子、理光等為代表的一線廠商憑借其高度的規模化、自動化生產,豐富齊全的產品線,穩定可靠的產品質量,使得其均能夠穩定經營。近期也沒有得悉各大廠家有較大的擴張計劃,市場競爭相對理性,其他區域的生產廠家進入該領域的難度也較大。

亞洲市場情況最為復雜,由于需求的拉動,各地不斷出現新的產能,如韓國韓松通過技改增加了一條年產10萬t涂布生產線；泰國王子在近年增加涂布機至5臺后,仍積極考慮增加新的機臺；我國幾大熱敏紙廠家均有擴張計劃：冠豪計劃新增兩條年近6萬t產能的生產線、金華盛計劃新增年產3萬t的生產線、新進入熱敏紙行業的山東晨鳴也將馬上投產年產10萬t的熱敏紙生產線。亞洲市場雖然質量要求相對較低,但對價格非常敏感,市場總體產能擴張迅速,加劇了熱敏紙市場的競爭。

3.3熱敏紙國內市場情況

國內熱敏紙經過近年的高速發展,應用范圍進一步擴大,市場細分趨勢明顯,國內收銀傳真類的普通熱敏紙和標簽票據類的高端熱敏紙市場需求均保持較快增長。

票據熱敏紙方面,國內彩票銷售持續良好發展,彩票用三防紙需求穩步提升；航空、鐵路等體系不斷完善,娛樂業持續繁榮發展,登機卡、高鐵車票、體育館、劇院和電影院門票用紙需求旺盛；物流行業開始嘗試使用熱敏紙面材印制快遞單,需求量保持較快增長。

標簽熱敏紙方面,國內主要應用于電子秤紙、醫療標簽、物流標簽等領域,發展速度較快,年用量預計超過1億m2,市場需求量保持15%左右的速度增長。尤其近年來物流業高速發展,為提高單據填寫效率,快遞單開始嘗試使用熱敏紙面材印制。隨著網購、第三方支付和物流行業的快速興起,用于信息記錄傳遞的熱敏紙市場需求越來越大,網購形式B2B、B2C 、C2C交易主要采用第三方支付和快遞物流完成,而線下第三方支付和快遞都會用到信息記錄傳遞的熱敏紙。網購物流目前主要采用3層熱敏紙標簽：第一層為熱敏紙；第二層為帶硅油原紙或薄膜；第三層為格拉辛底紙。目前大型網購企業淘寶、京東、凡客誠品、唯品會都已經使用,大型物流商EMS、順豐也都已采用。

收銀傳真熱敏紙方面,國內消費品零售業繁榮,商場、超市、餐飲等行業POS終端普及率不斷提升,ATM機、POS終端等領域用紙保持高速增長態勢,收銀紙用量可觀。隨著熱敏紙應用范圍的擴大,醫療儀器設備和工業檢測儀器等熱敏記錄儀紙也在較快增長。國家加快網絡發票的推廣,票據逐漸由多聯變成兩聯甚至單聯,稅務、財政等行業票據出現由無碳紙轉用熱敏紙印刷的趨勢,如汽車票、公路、橋梁等收費票據已采用熱敏紙印制。傳真紙則需求持續下降。首先，普通紙的熱轉印碳帶傳真機、噴墨和激光傳真機的廣泛應用。其次,熱敏紙保存要求高、時間卻短,不能受潮受熱,使用前保存期為 3 年左右,使用后僅為半年或1年,因此,用戶重要的數據信息還得復印保存,十分不便。第三,在網絡經濟、信息化時代,電腦應用已滲透到各個領域,無一例外用電腦發稿,從文字、照片到聲音均可快捷地傳遞,直接影響了傳真紙的需求。

值得提的是,由于國內用于中低端的收銀熱敏紙對熱敏打印清晰度、保存性能等技術質量要求不高,技術門檻低,而產品市場使用量很大,因此市場競爭比較激烈,價格壓得比較低。之前收銀熱敏紙沒有國家標準,得不到很好的規范,以致市場上的收銀熱敏紙質量參次不齊,規格標示不一,讓使用者不知如何選擇。由于熱敏紙終端打印使用的小卷熱敏紙通常只標注直徑,紙張越厚,同樣直徑的紙卷的長度就越短。行業內許多分切經銷商為降低成本動起了歪主意,要求熱敏紙生產廠家使用較為廉價而且松厚度較好的各種文化紙作為原紙,從而使收銀熱敏紙的厚度增加,使的單位小卷熱敏紙的長度變短而成本降低,實際上就是短斤缺兩欺騙消費者。由于監管的缺位,這種做法愈演愈烈居然已經成為行業的“共識”,由此所導致的后果就是收銀熱敏紙無論在外觀上和質量性能上都越來越差。由于廉價而高松厚的原紙通常含有較大比例的機械漿、廢紙漿等,其化學成分較復雜,目前已經證明使用不當的原紙容易導致收銀熱敏紙的存放后顯色性能退化和顯色保存性能下降等嚴重質量問題。同時,劣質的收銀熱敏紙還由于紙面粗糙、掉粉、紙張厚度過高等原因直接影響熱敏打印機和打印頭的使用壽命。據熱敏收銀紙打印設備供應商的反映,近年來,其設備的打印頭壽命變短,維修次數增多。這種情況在歐美日本市場并不嚴重,可以說是我國行業內無序競爭的惡果,劣質收銀熱敏紙的泛濫甚至還導致相當多的民眾認為熱敏紙都是劣質的、信息都是不易保存的,大大影響了熱敏紙的產品形象,某種程度上也影響了熱敏紙在某些領域的推廣應用。

所幸,這個問題目前開始已經被相關行業協會所關注,也有文章對我國收銀熱敏紙行業的現狀及選用時應注意的問題進行分析。國內有實力的生產廠家如冠豪等適時推出超薄的收銀熱敏紙(定量50 g/m2以下),以適應未來市場發展要求。其優點為：①使用優質原紙,外觀質感優異,定量低,少用造紙木材纖維,提倡環保；②清晰度好,適于各種機型；③纖維結構密實、緊度大,相同紙卷長度長,換卷頻率低；④打印頭磨損小,打印機壽命延長；⑤表面強度好,印刷適應性好；⑥保質期、字跡保存期長。該產品已經得到相當范圍的用戶和打印機廠商的認可和支持。

4熱敏紙技術與原料

采用熱敏感的無色染料與顯色劑發生化學反應顯色的熱敏紙技術已經被應用了好幾十年,雖然說該技術由美國NCR公司率先進行商用,但使之完善并真正發揚光大的還是日本人。可以說近代的熱敏紙技術掌握在日本人手中,無論是熱敏紙設備、熱敏紙工藝技術還是熱敏紙用的化工原料,包括與熱敏紙緊密相關的熱敏打印頭(TPH)生產技術。雖然說各個有實力的廠家陸續發展了屬于自己的技術,但其中相當部分是基于日本的技術。近年來,熱敏紙行業似乎沒有出現革命性的新技術和新的原料。

熱敏紙生產屬于涂布加工領域,早期熱敏紙多采用氣刀和刮刀進行涂布加工生產,簾式涂布方式在20世紀末被成功引入到熱敏紙的生產中,可以說一定程度上推動了熱敏紙的發展。簾式涂布獨特的精密涂布量控制、適合高速涂布、輪廓型涂層分布等,非常適合用于熱敏紙的生產。尤其是多層簾式涂布技術,更使得熱敏紙能夠實現多個功能涂層同時進行涂布加工,簡化了需要進行保護涂層涂布高端產品的生產流程。因此,近期新上的較為先進的熱敏紙生產線均裝備了簾式涂布頭。

熱敏紙原料方面,無色染料、顯色劑和增感劑這三大主要原料的技術近期沒有大的變化。無色染料還是以ODB、ODB-2和S-205為主；顯色劑主要為BPA、BPS、D8、D90、TGSH、UU、201等；增感劑以BON、DPE、EGTE、HS3520、Y7等為主。各廠家根據自己的設備和技術特點,用這些原料制造出了琳瑯滿目的各具特色的熱敏紙產品。

還有就是熱敏顯色劑BPA(雙酚A)的問題。雙酚A由于其價格便宜以及性能優良,一直廣泛用于熱敏紙尤其是價格相對較低的收銀傳真熱敏紙上。由于被懷疑可能對人體有害,多年前在日本已經被行業所禁用(非法律禁止),因此在日本一般會采用不含BPA的配方,而選用非BPA顯色劑如BPS及其同系列產品。在歐美,由于沒有充分證據證明BPA的危害性,因此在法律上并沒有明令禁止,行業內也未像日本那樣進行禁用,生產廠家通常準備了含和不含BPA產品以供客戶選擇。在我國同樣如此,由于產品結構上我國的收銀傳真類熱敏紙比例更大,而且BPA價格便宜,幾乎所有廠家均使用BPA。前兩年雖然有過關于熱敏紙中BPA危害的報道,也引起過不少專家的關注和爭論,最終尚未形成定論。在人們越來越關注健康和環保的今天,近期更有所謂研究結果表明,BPS(雙酚S)對人體也可能有害,因此，目前只能選用BASF公司的201等少量非酚結構的顯色劑產品才能適用。

5結語

不論從世界范圍還是從我國范圍來看,熱敏紙都處于持續增長趨勢,用途也越來越廣泛,展望未來,熱敏紙的發展依然樂觀。熱敏紙技術的未來發展趨勢是高保存性、高耐環境性、彩色化、可擦寫、雙面打印等,進一步滿足終端使用的要求,結合熱打印技術為終端提供更高效成本更低的信息輸出解決方案。

由于我國回收和新興市場產能的快速增加,可以預見未來熱敏紙的市場競爭將會十分激烈,市場競爭更主要集中在成本競爭上。要成為行業龍頭一靠絕對規模化,二靠獨步天下的產品和解決方案。綜觀國內外同業的競爭態勢,會發現大的企業以產業鏈完整、規模化生產、高中低端產品并舉和多元化跨國經營模式奪取市場,獲取綜合經濟效益；小作坊型工廠則必須以細分市場為目標,用成本超低,或特色產品才能分得一杯羹。

目前,我國熱敏紙市場已經成長成為全球市場的重要組成部分,產品品質要求雖然仍低于國外市場,但已經逐步與國際接軌。希望國內熱敏紙企業能夠加強技術研發投入,學習吸收并創新新的技術和產品,摒棄之前存在的不良風氣,緊抓機遇,結合自身的特點,滿足市場需求,共同做強做大,也促使我國熱敏紙行業朝著健康有序的方向發展,打造出屬于我們自己的產業的輝煌。

參考文獻

[1]Laves Chemie Consulting. Carbonless Copy Paper 2009—2013 A Word Wide Market Study[S].

[2]中國紙業. 中國紙業特種紙戰略發展規劃[R]. 2013.

(責任編輯：馬忻)

The General Situation of Thermal Paper Market

LI Zhen

(GuangdongGuanhaoHigh-TechCo.,Ltd.,Zhanjiang,GuangdongProvince, 524072)

(E-mail: 13822525050@163.com)

Abstract：Combined with the global market demand status of thermal paper, the product classification, technology and raw materials of thermal paper were simply introduced. The application of thermal paper in domestic and foreign markets was analyzed in detail. Finally, the development trend of thermal paper technology was summarized, and the measurement for further development of this product also discussed in this paper.

Key words：thermal paper; market requirement; special paper

收稿日期：2014- 08- 29(修改稿)

中圖分類號：TS762

文獻標識碼：A

文章編號：0254- 508X(2015)01- 0056- 05

作者簡介：李臻先生,碩士；長期從事特種紙的研究工作。