FDD牌照下的4G市場格局分析

蔡建軍

（野村綜研（上海）咨詢有限公司，上海 200031）

2015年2月27日，工信部正式向中國電信和中國聯通發放了FDD牌照，中國通信界當下的一只重磅靴子終于落地了。此次FDD牌照的發放選擇了一個恰當的時間點。正如工信部部長苗圩在去年工作會上所說：2015年“條件成熟時”研究發放LTE FDD牌照。現在正是時機成熟的時候，中國移動拿到TDD牌照，已經獲得了一年多的發展先機，TD-LTE發展的局面已經逐步打開。而中國電信和中國聯通也已經在4G網絡、運營和市場等方面做了充分的準備工作，萬事具備，只差牌照了。

FDD牌照的發放讓國內4G進入一個新的階段，那么FDD牌照對于4G市場有多大影響，能否成為一個導火索，就此改變市場格局呢？

1 FDD牌照將加劇行業競爭

早在4G牌照發放前，4G大戰已經拉開，但整體市場競爭不夠充分。

電信和聯通受制于牌照，無法發揮自身優勢，只好通過價格來彌補網絡和終端的不足。價格戰成為4G時代競爭的常規手段。結果就是目前3家運營商在資費結構上高度同質，而流量的價格也快速下降。目前4G流量單價與3G套餐相比，降幅超過50%，這是3家運營商不愿意看到卻又無奈的結果。

牌照發放后，電信、聯通的網絡和終端的投資將加大，網絡建設將進入快車道。除了價格外，競爭將圍繞網絡、終端、業務、宣傳等多方面展開，4G的競爭將趨于多元化，也會更加充分。

電信和聯通的競爭力會隨著FDD牌照的發放而增強。網絡覆蓋的完善，可以有效提升客戶的上網體驗；良好的網絡基礎，可以承載更豐富的業務；FDD成熟的產業鏈，可以帶來更多的終端選擇；而在宣傳上，FDD“領先、快”等優勢則可以包裝成電信和聯通的賣點，形成與移動的差異化。

在2月27日當晚，中國電信就打出了組合拳，高調宣布面向全國開放4G業務，并推出了“用流量送語音”等產品，同時發布了全新的天翼4G“更快更好，為你而來”主題宣傳廣告。從電信的宣傳口號來看，“快”、“好”緊扣了FDD的特點。

電信動作這么快，可見也是有備而來。當然移動和聯通都不會放慢4G的腳步，想必2015年將有一場惡戰。從此前三大運營商公布的一些數據和信息看，可以提前嗅到4G戰場的硝煙味。

據悉，中國移動2015年將再建30萬個4G基站，達到100萬個，主要加強農村和室內覆蓋，同時其用戶數的目標鎖定2.5億，即今年要發展1.5億的4G用戶。電信也不甘示弱，前不久中國電信總經理楊杰透露了2015年用戶數增長目標：移動用戶新增1.2億、4G用戶數達1億。而聯通最近一次的4G建網設備招標也多達5萬個基站，是今年來規模最大的一次。

2 行業格局不會發生大的變化

FDD牌照發放后，有評論認為是對中國電信和中國聯通的重大利好，可能影響到整個行業格局，或許聯通、電信就此可以逆襲了。對此，筆者并不太看好。雖然電信、聯通的競爭力變強了，市場競爭更加激烈了，但是想憑借FDD牌照來改變整個行業的格局，目前來看，可能性比較小。

（1）中國移動領先優勢已經形成

中國移動享受了政策紅利，4 G 發展“快人一步”，領先聯通和電信一年多的時間。在這一年多的時間，移動建了70萬個4G基站，發展了一個億的用戶。

4G的網絡建設貴在“快”。因為網絡是業務的基礎，網絡的建設需要先行。而網絡的建設是長周期工程，需要花費時間，投入大量資源。網絡上的優勢一旦形成，想要被對手追趕和超越是很難的。美國的Verizon就是一個很好的案例。Verizon在4G建設初期的網絡建設就采取“快部署、廣覆蓋”的激進策略，2年多的時間基本完成了全美4G網絡的建設，把AT&T等對手遠遠甩在了后面，結果就是長期以來對他們形成了壓制。中國移動已經建了70萬個4G基站，而從電信、聯通公布的數據來看4G基站合計只有15萬，差距還是比較大。電信和聯通可能需要很長一段時間才能追趕上移動4G網絡的覆蓋水平，這也許會成為電信、聯通4G發展的硬傷。

從用戶的角度來看，中國移動有8億用戶，占整個移動市場的6成以上，依然有著龐大的用戶規模。而中國移動目前的4G用戶也僅僅只有1億，對于中國移動而言，4G發展主要解決的是內部客戶轉網的問題。而對于電信和聯通，因為用戶體量不大，如果想撬動市場，實現4G規模發展，除了要解決自身用戶轉網問題，還需要考慮如何去移動那里爭奪客戶。發展一個新客戶的成本是維系一個老客戶的3—10倍。3G時代，因為移動網絡的短板，也許聯通和電信還有機會，但在4G時代，難度要大得多。

（2）FDD的優勢并不明顯

FDD牌照對于聯通和電信的利好，很大程度上源于FDD在技術和產業上比TDD成熟。畢竟FDD比TDD標準提早了17個月，目前仍是主流。但仔細分析，FDD和TDD之間的差距已經越來越小。

首先，FDD的速度優勢并不明顯。從技術上來看，FDD 確實比TDD 要快，TDD 的下行速率約為100Mbps，FDD約為150Mbps。但以客戶的角度來看，這樣的速度差異基本是感知不出來的。而且對于4G網絡而言，覆蓋比速度更重要，覆蓋可以彌補速度上的不足，這方面中國移動的優勢就又體現出來了。

其次，TDD的產業成熟度在不斷提高。越來越多的運營商開始接受TDD網絡，2014年全球有超過八分之一的LTE運營商部署了TDD網絡。而TDD的終端也在不斷豐富起來，TDD用戶終端選擇少的局面正逐步得到緩解。目前全球有2 646款LTE終端，支持TDD網絡的占到37%，其中也不乏像iPhone6這樣的明星機。

FDD是可以作為電信和聯通在宣傳上的一個賣點，但更多的是一種面向客戶的心理上的暗示。但對于客戶而言，他們并不關心手機背后到底是FDD還是TDD，只要能夠買到想要的終端、上網信號夠好、網速夠快，用戶就會滿意。現在看來，這些問題TDD似乎都可以解決，FDD的優勢并不明顯。

3 FDD和TDD融合是大勢所趨

工信部在發放了FDD牌照后，相關負責人對于此事進行了解讀。其中“混合組網”的關鍵詞頻繁出現。所謂的“混合組網”，其實是FDD/TDD融合發展的一種形式。我們認為，在FDD牌照發放后，國內FDD和TDD在網絡、終端層面的融合將成為發展趨勢。

（1）“混合組網”推動FDD和TDD的網絡融合

頻譜資源是制約4G行業發展的關鍵因素，FDD和TDD混合組網可以最大限度的發揮頻譜資源的利用效率。相對FDD而言，TDD有著不對稱頻譜的特性，能夠充分利用一切可用的頻譜資源。在混合組網場景下，當FDD的網絡擁塞時，系統可以幫助用戶自動切換到TDD上，從而最大限度地為用戶提供數據服務。

全球對于混合組網也已經形成了共識，認為是LTE發展的趨勢。目前全球已經有17張FDD/TDD混合組網的網絡，其中以日本軟銀為代表。日本最初發展TDD網絡，后來因iPhone不支持TDD，軟銀隨即發展FDD網絡。而伴隨著TDD網絡的產業成熟，軟銀利用現有的TDD和FDD網絡開展了網絡融合戰略，并上升為企業戰略。到2014年底，軟銀共建5.4萬TDD基站和3.4萬FDD基站。按照軟銀的規劃，TDD主要用途是吸收數據量，目標是全網流量的70%。

我國重點扶持TDD制式，FDD和TDD的混合組網也是國家網絡戰略的一部分。早在FDD牌照發放前，工信部就已經推動了中國聯通和中國電信在56個城市進行混合組網的試點工作。牌照發放后，FDD和TDD混合組網也會成為電信和聯通網絡部署的“新常態”。中國移動也表示，適時會向國家主管部門申請開展TDD和FDD的混合組網試驗。

（2）多頻多模芯片加速FDD和TDD在終端上融合

2014年，高通、博通等全球手機芯片廠家紛紛推出了多模多頻的LTE芯片產品，逐漸形成主流，并由此推動了市場上全網通手機的快速推出。以iPhone6“全網通”版為例，可以支持2G、3G、4G的各種制式，包括TDD和FDD，用戶理論上可以任意更換運營商。全網通的全面普及，對于手機廠商來說應該是一個好消息，他們可以用同樣的平臺和更低的成本來制造滿足不同運營商要求的手機。但對于運營商而言，未必是一個好消息。FDD和TDD在終端上的融合將會對4G營銷政策產生很大的影響。三大運營商在3G、4G時代一直堅持著“終端引領”的核心策略，在終端融合后可能失效。而圍繞終端的購機補貼和話費補貼也有可能就此全面取消。這似乎一下子又回到了2G時代，未來比拼的也許只有產品與服務了。

在實現了終端和網絡的融合之后，不同的運營商之間可以統一一套標準，也不再有制式、網絡方面的限制。用戶拿著一部手機到任何地方都可以無縫接入網絡，從而真正打造一種無處不在的網絡體驗。

4 對國內運營商4G發展的建議

FDD牌照的發放對于運營商而言是發展機遇，也是新一輪競爭的開始。在這樣的大背景下，筆者也對于國內運營商的4G發展提出一些建議：

（1）網絡是基礎，電信和聯通需要加快4G網絡的建設。電信和聯通在4G的網絡建設中落后于移動，此次FDD牌照，讓三大運營商重新開始共同賽跑。從電信和聯通自身來講，是重要的發展機遇，需要做好合理規劃，加強資源的投入，盡快完成4G網絡的部署，為4G快速發展奠定基礎。

（2）要做好4G，只有網絡和牌照是不夠的。網絡的特性在未來的4G競爭中將會不斷被弱化，競爭將更多的聚焦在產品和服務上。三大運營商應該充分發揮自身的優勢，在產品、資費、應用、服務等多方面進行創新。移動可以利用自身用戶和服務的優勢，電信應發揮和寬帶產品的融合優勢，而聯通則應抓住3G時代品牌和產品的優勢，形成各自的差異化。

（3）良性競爭，相互促進，推動整個產業融合發展。三大運營商在4G發展中也應要注重創造良好的競爭環境，避免過多的去使用價格戰的競爭手段，在4G的建設中積極推動FDD和TDD的融合，參與共建共享，從而推動整個產業的繁榮。

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