中國市場上的機器人之戰(zhàn)

王元元

中國機器人市場正吸引著全球目光。那么，問題來了：到底是國產(chǎn)機器人占優(yōu)勢，還是國外機器人更強大？

來自國際機器人聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機器人總量超過27000臺，占據(jù)中國市場70%以上的份額。

更能說明問題的是，中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的一項統(tǒng)計結(jié)果顯示，國產(chǎn)工業(yè)機器人裝機量只占到2013年中國工業(yè)機器人新增裝機量的26%左右，且主體多是單價較低的三、四軸機器人;國內(nèi)市場高端機器人應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎全被洋品牌壟斷。

淘金者來了

對于中國市場，洋品牌早在幾十年前就開始布局。

1979年，改革開放初啟，總部位于瑞士蘇黎世的全球工業(yè)機器人巨頭ABB在北京設(shè)立了辦事處，ABB也因此成為“工業(yè)機器人四巨頭”中最早進(jìn)駐中國市場的一個。

1986年，庫卡機器人正式進(jìn)入中國市場，將一臺機器人產(chǎn)品贈送給了一汽卡車作為試用品，這臺機器人也成為了中國汽車工業(yè)應(yīng)用的第一臺工業(yè)機器人。

1992年，日本發(fā)那科公司也與北京機床研究所、北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司成立了合資的控股子公司——北京發(fā)那科機電有限公司，負(fù)責(zé)發(fā)那科在中國市場的業(yè)務(wù)。

庫卡在1994年后開始大批量進(jìn)入中國市場。當(dāng)時中國國內(nèi)的汽車龍頭企業(yè)東風(fēng)汽車及長安汽車，分別引進(jìn)了庫卡公司的一條焊裝線，隨線安裝的機器人達(dá)到數(shù)十臺。

兩年后，日本的另一工業(yè)機器人巨頭安川電機與首鋼總公司共同投資700萬美元，成立了安川首鋼機器人有限公司（前身為首鋼莫托曼機器人有限公司）。1999年，經(jīng)過三年的市場拓展，安川電機在上海成立全資公司，全面布局在華業(yè)務(wù)。

彼時，中國在機器人領(lǐng)域不僅技術(shù)落后于國外，更無完全具備生產(chǎn)研發(fā)能力的機器人生產(chǎn)企業(yè)?！皣鈾C器人能夠在中國市場實現(xiàn)超越，跟它們較早的市場布局密不可分。從洋品牌的整個發(fā)展歷程就能看出，它們對市場的把握和預(yù)測是很準(zhǔn)確的?！币晃粰C器人研究專家對《瞭望東方周刊》說，四巨頭進(jìn)駐中國時，中國的機器人市場還沒被完全開發(fā)，這就為它們提供了施展拳腳的空間。

工業(yè)機器人最初進(jìn)入中國市場時，技術(shù)和資金資源最為集中的汽車制造業(yè)是其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。進(jìn)入21世紀(jì)，工業(yè)機器人在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也逐漸被中國市場接受，洋品牌迎來了“春天”。

2000年，庫卡在上海建立了中國境內(nèi)的第一家全資子公司，成為其德國以外的全球首家海外工廠。庫卡機器人（上海）有限公司首席執(zhí)行官孔兵告訴本刊記者，庫卡目前還在上海建設(shè)了新的工廠，占地2萬平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)5000臺，占到庫卡全球生產(chǎn)總量的三分之一。

ABB除了將生產(chǎn)基地設(shè)在中國外，還將研發(fā)中心落戶上海。目前，ABB在中國擁有37家企業(yè)，在超過100個城市設(shè)有銷售與服務(wù)分公司及辦事處，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工程、銷售與服務(wù)全方位業(yè)務(wù)。

ABB機器人業(yè)務(wù)單元中國區(qū)負(fù)責(zé)人李剛告訴《瞭望東方周刊》，2013年ABB在華銷售收入超過56億美元，保持ABB集團(tuán)全球第二大市場的地位。

“國外機器人企業(yè)在進(jìn)入中國市場后都選擇了本土化戰(zhàn)略，這對于它們深度扎根中國市場有著極大的幫助，這種多元化的模式帶來的是更具優(yōu)勢的市場競爭力?！鄙鲜霾辉妇呙膶＜艺f。

暗戰(zhàn)不可避免

從上個世紀(jì)90年代末起，中國的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入正軌。一批依靠高?？蒲性核闪⒌臋C器人生產(chǎn)企業(yè)開始在國內(nèi)市場嶄露頭角，其中最出名的就是沈陽新松。

從自主研發(fā)中國第一臺工業(yè)機器人樣機、到中國第一臺AGV自動導(dǎo)引車、中國第一臺焊接機器人、中國第一臺潔凈（真空）機器人、中國第一臺政務(wù)機器人，新松不斷研制出符合市場需求甚至走在市場前端的產(chǎn)品，填補了眾多國內(nèi)空白，提高了中國與國外同類產(chǎn)品抗衡的能力。

“中國出現(xiàn)像新松這樣的機器人生產(chǎn)企業(yè)之后，才意味著發(fā)展重點從技術(shù)向應(yīng)用的轉(zhuǎn)變，也算是給國產(chǎn)機器人開疆拓土。”上海交通大學(xué)機器人研究所博士頓向明告訴《瞭望東方周刊》，所謂的國產(chǎn)機器人與國外機器人的競爭也始于此時。

不過，他也認(rèn)為，雙方競爭的起點不同，洋品牌已布局了數(shù)十年，所以國產(chǎn)機器人的情況并不樂觀。

國際機器人聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機器人總量占據(jù)中國市場70%以上的份額，較上年增長了20%。

更需要警惕的是，外資企業(yè)在中國市場的份額增長，并沒有放緩的跡象。庫卡公司的首席執(zhí)行官孔兵頗為樂觀：“我們的用戶相對穩(wěn)定，當(dāng)前中國機器人企業(yè)對我們的威脅不大?！?/p>

但是，市場已經(jīng)開始變化。安川首鋼機器人有限公司副總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理曹利對《瞭望東方周刊》說：“最明顯的感受是，以往一個項目的競標(biāo)企業(yè)也就三五家，甚至都湊不夠三家，但現(xiàn)在往往十多個企業(yè)競爭一個項目?！?/p>

“實際上，國產(chǎn)機器人的發(fā)展勢頭很迅猛。無論是在技術(shù)研發(fā)，還是在國際市場的競爭上，國產(chǎn)機器人都不可避免地對這些洋品牌帶來威脅。”頓向明說。

2007年，通用汽車公司在全球公開采購，由于價格、性能的優(yōu)勢，新松公司的AGV機器人擊敗多家國際巨頭而中標(biāo)。從此，新松的機器人自動化成套裝備相繼出口美國、法國、加拿大、韓國、俄羅斯等十多個國家，結(jié)束了中國機器人只有進(jìn)口、沒有出口的歷史。

“國內(nèi)機器人企業(yè)雖然目前沒有威脅到我們，但總有一天會威脅到我們。中國是個很大的市場，但競爭非常激烈。現(xiàn)在機器人市場很像當(dāng)初的家電業(yè)發(fā)展的前期，經(jīng)過一輪大浪淘沙，最終總會有一些企業(yè)勝出，并躋身行業(yè)前列?！辈芾f。

北京理工大學(xué)智能機器人研究所副所長高峻峣認(rèn)為：“未來十年，中國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能會超出想象。這對于國產(chǎn)機器人企業(yè)和國外機器人企業(yè)來說都既是機遇，又是挑戰(zhàn)，而雙方在中國市場上的競爭不可避免，也無法預(yù)測結(jié)果?！?

不斷變化的市場格局

“無論國產(chǎn)機器人企業(yè)還是國外機器人企業(yè)，當(dāng)前市場競爭并不是最突出的問題，關(guān)鍵還在于如何去開拓各自的市場?！鳖D向明說，相較于美日等發(fā)達(dá)國家，中國的機器人市場還沒有完全釋放，潛力巨大。

按照上述“四巨頭”負(fù)責(zé)人的說法，國內(nèi)外企業(yè)在中國市場所面對的用戶和領(lǐng)域有所區(qū)別。外資機器人壟斷高端領(lǐng)域，國產(chǎn)機器人則處于低端。

不過，這樣的格局正在被打破。以新松、廣州數(shù)控為代表的國內(nèi)機器人企業(yè)，在汽車制造、焊接等高端領(lǐng)域也開始嶄露頭角。比如新松自主研發(fā)的新一代210kg負(fù)荷SRD210B型伺服點焊機器人于2013年面世，市場表現(xiàn)不俗。

在這樣的形勢下，一些國外機器人企業(yè)開始“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”。曹利說，安川目前已經(jīng)部分放棄國內(nèi)的低端機器人市場，專攻其他市場。

“低端機器人市場的利潤在下降，而國產(chǎn)機器人制造企業(yè)開始在這一領(lǐng)域展現(xiàn)實力，對于洋品牌來說，適時退出并不是壞事。”高峻峣說。

李剛認(rèn)為，中國工業(yè)機器人市場起步較晚，除了工業(yè)機器人應(yīng)用相對集中的汽車行業(yè)外，還有非常多的領(lǐng)域有待實現(xiàn)自動化升級，“這都是未來國外機器人企業(yè)的機會”。

ABB 、庫卡、發(fā)那科三大巨頭都在慢慢轉(zhuǎn)變市場戰(zhàn)略，將主攻市場由最初的汽車等傳統(tǒng)工業(yè)機器人領(lǐng)域向電子等其他制造業(yè)領(lǐng)域拓展。比如，庫卡機器人應(yīng)用領(lǐng)域就涉及到自動化、金屬加工、食品和塑料等多個行業(yè)，包括施華洛世奇、沃爾瑪、可口可樂等都是其客戶。

“對于生產(chǎn)者來說，工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大是市場紅利，但也意味著更多的難關(guān)，因為每一個行業(yè)對于機器人的作用需求是不一樣的，要花更多的力量去研發(fā)?！笨妆f。

除了調(diào)整市場布局，國外機器人企業(yè)也開始在應(yīng)用系統(tǒng)上持續(xù)發(fā)力。相較整機不斷下降的利潤，應(yīng)用系統(tǒng)不僅技術(shù)要求更高，利潤也更大。

比如庫卡公司就已經(jīng)大力開發(fā)機器人應(yīng)用系統(tǒng)。以提供技術(shù)和服務(wù)業(yè)務(wù)出名的GE（通用電氣公司）也在近年來大力開發(fā)機器人應(yīng)用系統(tǒng)，設(shè)計航空等多個領(lǐng)域。

GE上海研發(fā)中心總經(jīng)理魏斌告訴《瞭望東方周刊》：“工業(yè)機器人市場已經(jīng)被四巨頭占據(jù)，短時間不容易打破這種形勢，應(yīng)用系統(tǒng)市場則相對開放，競爭者較少?！辈贿^，他也說，應(yīng)用系統(tǒng)目前已經(jīng)被四巨頭盯上，未來的競爭也會日趨緊張。

“市場越大風(fēng)險就越大。洋品牌有自身的優(yōu)勢，但也有一定的劣勢，要想在中國市場一直保持絕對優(yōu)勢地位恐怕不那么容易?！鳖D向明說。

（新華社上海分社記者賈遠(yuǎn)琨對此文亦有貢獻(xiàn)）