我國中小保險公司如何應對車險費率市場化改革

李 解

（西南財經大學經濟學院，四川 成都 611130）

保監會于2015年2月3日正式發布了《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》(簡稱“《意見》”)，并將于今年5月在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島展開試點，再根據試點情況在全國范圍內推廣。《意見》明確提出，要構建統一開放、競爭有序、監管有力的商業車險市場體系，建立健全市場化的商業車險條款費率形成機制，激發財產保險公司發展創新的活力與動力，引導財產保險公司在商業車險品牌、管理、渠道、價格、服務等方面開展全方位、多層次、差異化的市場競爭。《意見》的提出標志著備受矚目的商業車險費率改革正式啟動。

車險費率市場化改革的重中之重是UBI保險（基于駕駛人駕駛行為數據的差異化車險）。目前我國車險市場規模約5000億元，并保持著年復合15%的增長速度，如果車險費率市場化放開，UBI的滲透率在2020年達到25%，UBI將面臨著3000億元的市場規模，空間廣闊。

一、我國車險費率市場化改革的需求

（一）車險業務虧損現狀要求進行改革與創新

車險業務盈利能力低下，急需改革。2013年年報顯示，在公布了車險承保利潤的49家保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損達63.5億元。整個車險行業綜合成本率（產險公司用來核算經營成本的核心數據，如高于100%，則表示支出高于收入，產品虧損）高，車險公司盈利能力低下，同時近三年來綜合成本率逐漸提升，車險改革迫在眉睫。

此外，車險承保業績惡化，主要是人傷賠付標準、車輛零件成本、車輛維修的工時價格等大幅提升，造成車險綜合成本率上升。其中，汽車維修所導致的賠付款占到所有賠付款的70%以上。維修零配件價格不透明以及“道德風險”是造成車險賠付率居高不下的兩大原因。在業務虧損的困境下，中小保險公司為了扭轉虧損局面，贏得市場競爭中的地位，尤其需要進行改革與創新。

（二）車險費率市場化改革，中小保險公司希望通過UBI破局

由于車險業集中度很高，市場格局固化，大型保險公司牢牢占據市場份額，中小型的保險公司在傳統框架下跟三大家去競爭處于弱勢。而隨著車險利潤進入下行通道，中小保險公司生存狀況岌岌可危。難以翻身的中小保險公司寄希望于創新業務實現彎道超車，而未來將滲透車險業務50%以上的UBI產品會是中小產險公司最后的生存希望。因此他們會積極進入UBI領域搶占先機，爭取打破原有市場格局。

（三）UBI符合各方面的利益訴求

UBI產品相較于傳統車險具有很多優勢，是順應時代發展規律的產品，它能滿足車險各利益相關方的訴求，形成多贏的局面。對于消費者來說，UBI給消費者帶去更多的保費優惠，且激勵消費者采取更安全的駕車行為。對于保險公司來說，更全面的風險評估指標帶來更精確的損失估計；駕車人更安全的駕駛行為也間接降低了保險公司的賠付成本。對于監管機構來說，政府和監管方也希望借UBI實現更安全的道路交通狀況以及更好的環境保護。

二、我國中小保險公司應對車險費率市場化改革的措施

（一）基于風險細分原則實行價格差異化

通過提高車險產品的風險細分化程度，能為優質客戶提供較為合理的折扣，體現車險費率的正面激勵功能。我國中小保險公司可以按照風險細分原則，對費率實行等級費率制度，使費率與承擔的風險相匹配。首先，將風險要素作為重要依據來對基本車險費率進行相應調整，將車險費率細分為若干等級；其次，在采用多個風險要素時，盡量避免重復使用同類或者同質的風險；最后，對實行的費率進行售后檢驗，及時消除其中的不合理因素。

（二）中小保險公司應加快創新車險經營模式，打造核心競爭力

核心競爭力是企業長期獲得競爭力的關鍵因素，目前越來越多的保險公司將車險經營模式作為企業的核心競爭力，并且重視程度不斷加深。比如“車險4+1因子法”、“紅黃藍盈利模式”等，就是對車險經營模式的有益探索。隨著商業車險費率改革正式啟動，我國中小保險公司應當結合自身特色加快創新車險經營模式，打造核心競爭力，從而在車險市場中突顯出來。

（三）加快建設車險專業營銷團隊

面對車險費率市場化改革，應加快建設專業的車險營銷團隊，優化客戶群結構和渠道結構。專業營銷團隊包括專業直銷團隊和專業渠道團隊，而專業直銷團隊包括電力能源行業車險團隊、電信行業車險團隊、石油行業車險團隊、銀行業車險團隊。而車行渠道團隊、專代渠道團隊、銀保渠道團隊和產壽綜拓渠道團隊屬于專業渠道團隊。中小保險公司應大力引進高素質的營銷人員，加強營銷培養工作，這是車險費率市場化改革下的重要任務。

（四）通過管控風險和削減開支以控制管理費用

中小保險公司在管理費用這塊應當加強控制，盡可能地減少開支以及進行風險控制。要不斷提高風險管理的技術水平，將承保以及理賠等環節進行嚴格的監督和控制，從而避免出現“跑冒滴漏”的問題。此外，中小保險公司還應對公司的網點設置、人員配置以及辦公費用等進行仔細地分析和調研，減少不必要的支出，杜絕浪費，提高公司的管理效率和水平。

（五）利用先進的技術保證理賠精細化

中小保險公司應利用技術優勢保證理賠精細化。一是利用統一的綜合電話中心與全國各分支公司直接連網，并將責任范圍落實到每個理賠負責人。二是在公司內部建立網絡體系，保證信息可以在各部門之間隨時調用，并可通過無線技術傳送到現場的理賠人員。三是開發一套專門用于車險理賠的信息系統，建立自己內部的配件價格數據庫，當維修廠將損失的資料和圖片傳送過來時，理賠部門可以根據照片計算出車輛損失的價值并快速進行賠付，從而提高理賠服務的質量。四是建立查詢系統，方便被保險人通過網上查詢，跟蹤理賠進度。

（六）參與行業信息交換平臺建設以實現互利合作

我國保險監管機構以及保險行業協會正在積極推進統一信息平臺的建設，希望將商業車險、交強險承保和理賠數據甚至駕駛員的事故資料上線共享。通過“行業信息交換平臺”，可使得被保險人提高安全駕駛的意識，體現了車險的社會管理功能。來源：即使投保人換了保險公司，新的保險公司也能查詢到其以前的合同等級和索賠情況，從而達到約束投保人如實告知、降低保險公司承保風險、提高承保質量的目的。國內財險公司應主動參與平臺建設工作，努力為平臺建設提供支持。

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