北京生物醫藥產業組織形態分析

張佰瑞

（北京市社會科學院城市問題研究所，北京 100101）

生物醫藥產業是北京市重點發展的戰略性新興產業之一，是符合首都資源環境特點、科技智力優勢和產業基礎優勢的高技術產業，是構建北京現代產業體系的重要組成部分。優化生物醫藥產業組織形態，促進資源優化整合，是實現“生物產業跨越發展”①的重要路徑。

一、北京生物醫藥產業②的總體發展態勢

（一）產業增長勢頭強勁，經濟效益優勢明顯

“十一五”以來，北京生物和醫藥產業持續快速增長。2006～2010 年，全市生物醫藥工業總產值從204.3 億元增加到461.9 億元，年均增長率約為22%。2013 年，中關村國家自主創新示范區生物工程與新醫藥產業實現總收入1316.9 億元，同比增長19%，實現利潤160.5 億元，同比增長28.1%。

在總量規模快速增長的同時，全市生物和醫藥產業經濟效益優勢明顯。2012 年醫藥產業銷售收入利潤率約10.2%，與上年同期基本持平，除化學藥品原藥、中藥飲片等初級產品銷售利潤率較低外，其余子行業銷售收入利潤率均高于產業平均水平③，各項效益指標均在全國同行業以及全市工業中名列前茅。

（二）“北京醫藥板塊”逐步壯大，市場影響力日益擴大

截止2012 年6 月，北京上市的生物醫藥企業數量達22 家，成為全國領先地區，“北京板塊”總市值超過1000 億元，融資突破100 億元。上市企業的競爭力不斷提升，2012 年7 月，中國醫藥企業管理協會評出的“2012 年度中國最具競爭力上市公司20 強企業”，北京地區國藥控股、同仁堂、雙鷺藥業3 家企業上榜。此外，北京還有5 家科技創新型企業先后登陸創業板，市值達到245 億，排名全國第二。

（三）部分企業占領產業鏈高端環節

目前，北京市在生物工程產品、疫苗研發、中藥產品、診斷試劑、高端醫療器械等產業鏈高端環節擁有一批高技術企業，具有較強的市場競爭力。

二、北京生物醫藥產業組織形態分析④

（一）行業集中度分析

行業集中度(Concentration Ratio)又稱行業集中率或市場集中度（Market Concentration Rate），是指某行業的相關市場內前N 家最大的企業所占市場份額（產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）的總和，是對整個行業的市場結構集中程度的測量指標，用來衡量企業的數目和相對規模的差異，是市場結構和市場勢力的重要量化指標。盡管行業集中度指標一般運用于一個細分行業或大尺度的區域市場，此處借用這一概念旨在從整體上反映生物醫藥行業的市場結構或行業集中度。2013 年，中關村國家自主創新示范區生物工程與新醫藥產業實現總收入1316.9 億元，中關村生物醫藥產業CR4指標為36.5%（CR4=收入前四企業收入之和/ 企業總收入之和）。按照美國貝恩對市場結構進行的分類，目前中關村生物醫藥行業屬于低集中寡占型結構。這種結構表明，中關村生物醫藥產業已經產生了一些具有較大規模的龍頭型企業，具有一定的行業集中度，但總體上集中度較低，集中度指標僅僅高于競爭性結構。

（二）企業規模結構分析

從企業的規模結構來看，2011 年中關村收入大于10 億元的生物醫藥企業共有18 家，占企業總數的1.59%，收入大于1 億元小于10 億元的企業有86 家，占企業總數的7.59%，而收入低于1 億元的中小企業占90.82%，是企業總數中的絕對多數。

（三）生物醫藥產業的空間結構和產業集群

從產業的空間布局來看，北京生物醫藥產業的空間聚集特征比較明顯，產業集群初步形成。截至2014 年底，中關村生命科學園、北京經濟技術開發區生物醫藥產業園、大興生物醫藥基地三大園區共聚集的生物醫藥企業工業總產值占全市生物醫藥工業總產值的70%以上。

（四）產業聯盟

產業聯盟（Industry Alliance）是指出于確保合作各方的市場優勢，尋求新的規模、標準、機能或定位，應對共同的競爭者或將業務推向新領域等目的，企業間結成的互相協作和資源整合的一種合作模式。產業聯盟是促進生物醫藥產業發展的支撐條件，是產業組織形態的重要表現形式。目前，北京生物醫藥產業領域主要的產業聯盟的作用日益突出，已成立了中國生物技術創新服務聯盟、中關村生物醫藥研發外包（CRO）聯盟、中關村醫療器械產業聯盟、北京新藥創制產學研聯盟、北京經濟技術開發區生物醫藥科技創新服務聯盟，支撐會員企業近百家。

三、生物產業組織結構的主要特征

（一）龍頭企業數量不足，導致生物醫藥產業集中較低

從全國范圍看，2013 年度中國醫藥工業百強榜中，北京地區只有中國醫藥集團公司、拜耳醫藥保健有限公司進入前20 強，主營業務收入分別列全國第5 位和第8 位，企業總數占全國50 強企業的4%，所占比例較小。從全球范圍來看，北京地區還沒有全球性的醫藥龍頭企業。龍頭企業數量不足，巨型企業缺乏是目前北京生物醫藥產業的重要特征。

（二）中小企業是影響北京生物醫藥產業組織結構的主要變量

在發展戰略目標上，北京要力爭成為“具有全球影響力的科技創新中心和國家戰略性新興產業策源地⑤”，因此“創新發展⑥”是北京生物醫藥產業的重要主題。在這一戰略的引導下，具有自主知識產權和專利權的小型醫藥企業、創業型企業不斷涌現，并得到政府扶持發展的機會。例如，截至2012 年底，北京已有北陸藥業、樂普醫療、蘇泰神、利德曼生化、博輝創新5 家科技創新型企業先后登陸創業板。可以判定，在未來一段時期，中小醫藥企業在數量上依然是北京市生物醫藥產業的主體。雖然小企業在GDP 貢獻、創收、就業等方面作用有限，但其創新功能在國家層面具有戰略意義。保持中小醫藥企業的數量和活力，是實現“國家戰略性新興產業策源地”目標的重要基礎，也是影響北京生物醫藥產業組織結構的主要變量。

（三）低集中度產業組織結構將持續一段時期

盡管《北京市“十二五”時期生物和醫藥產業發展規劃》提出了十二五時期“產業集中度明顯提升”的目標：到2015 年，前20 強企業產值占全市生物醫藥總產值的70%以上；億元品種銷售收入占全市生物醫藥銷售收入的比重超過50%；國家生物產業基地產值占全市生物醫藥總產值的比重接近70%。但實際上，北京生物醫藥產業的行業聚集度變化趨勢主要取決于兩種因素：第一,大型企業的成長速度和兼并速度；第二,中小企業的創立及成長速度。

綜合起來看，雖然目前存在促使產業集中度提高的積極因素，但由于大企業數量不多，并購規模有限，當前的產業集中度又比較低，加上中小企業創立、成長會降低產業集中度，因此，低集中度產業組織結構還會持續一段時期。

（四）空間聚集度將進一步上升

從政策引導方面來看，優化高端產業發展布局，推動制造業高端化發展，培育生物醫藥等特色產業集群化發展，是北京轉變發展方式，優化經濟結構的主要手段。為此，北京市將進一步拓展生物和醫藥產業發展空間，推動北部創新中心、南部新興研發和高端制造基地建設，積極引導企業在生物醫藥產業園區和基地落地。從企業微觀區位選擇來看，入駐生物醫藥產業園區和產業基地，有助于獲取各類發展資源，降低發展成本。從產業類型上看，生物醫藥產業是技術指向性的高端產業，在產業布局上集中布局、集群化發展有利于共享技術平臺、推動技術擴散、營造創新氛圍。綜合來看，北京市生物醫藥產業空間聚集度會進一步上升。

（五）產業聯盟向專業化和細分領域發展

生物醫藥產業聯盟不同于經營性企業之間結成的以拓展市場為導向的戰略聯盟，它主要是以技術和研發服務為紐帶而結成的聯盟，在產品逐漸細分和技術日益分化的背景下，企業的產品、技術類型和服務需求越來越專業化和細分化，導致生物醫藥領域的產業聯盟向專業化和細分領域發展，如“抗體產學研聯盟”和“蛋白質技術服務聯盟”等。

注釋

①《北京市關于加快培育和發展戰略性新興產業的實施意見》提出，要“明確發展重點，加快形成支柱產業”，實現“生物產業跨越發展”。

②根據《北京市“十二五”時期生物和醫藥產業發展規劃》的界定，生物和醫藥產業包括：生物醫藥（化學制藥、中藥、醫療器械、生物制藥等）、生物農業、工業生物（生物制造、生物環保和生物能源）等。

③2012年醫藥工業增加值增14.5%利潤增20.4%，http://www.bj cbp.com.cn/web/cbp/xwzx/yndt/496881.htm。

④由于北京市的生物和醫藥產業主要集中在中關村，本文以中關村醫藥產業行業集中度來反映全市生物醫藥產業組織結構特征。

⑤《北京市關于加快培育和發展戰略性新興產業的實施意見》。

⑥《北京市“十二五”時期生物和醫藥產業發展規劃》在“重點發展領域”中提到“以優化創新引領化學制藥高端發展；以繼承創新加速推進中藥品牌發展；以突破創新實現生物制藥快速發展；以整合創新推動醫療器械多元發展；以應用創新帶動潛力領域突破發展；以業態創新促進服務領域提升發展”。

[1]《北京市關于加快培育和發展戰略性新興產業的實施意見》[EB/OL].首都之窗，http://govfile.beijing.gov.cn/Govfile/front/content/120110380.html.

[2]《北京市“十二五”時期生物和醫藥產業發展規劃》[EB/OL].首都之窗，http://zhengwu.beijing.gov.cn/ghxx/sewgh/t1202320.htm.

[3]中關村科技園區管理委員會，《中關村產業發展報告2012》[R].

[4]北京生物醫藥產業發展報告編輯委員會，《起航2012北京生物醫藥產業發展報告》[M].科學出版社，2013.

[5]中關村國家自主創新示范區年鑒2014，中關村科技園區管理委員會編——北京出版社，2014年12月.