對未來我國鐵礦產業布局的思考

□ 冶金工業規劃研究院礦產資源研究中心

對未來我國鐵礦產業布局的思考

□ 冶金工業規劃研究院礦產資源研究中心

分析了鐵礦產業運行新常態,以及此背景下,我國鐵礦產業布局的現狀和存在的問題,并針對我國鐵礦資源主要分布區域未來鐵礦產業發展布局提出了一些思路和看法。

鐵礦；新常態；產業布局；差異化

2014年下半年以來,鐵礦石價格大幅狂跌,我國鐵礦產業由于資源票賦差、生產成本高,行業整體發展陷入困境,市場份額被國際低成本鐵礦蠶食,鋼鐵工業鐵礦石自給率進一步下降,2014年我國鐵礦石自給率不足20%。我國鐵礦產業將結束長達10年的發展黃金期,進入新一輪的發展低潮,在此背景下,我國鐵礦產業如何適應新的發展形勢和發展環境,如何在新的態勢下保持產業的可持續發展,如何對未來產業發展進行布局,這一系列問題皆需重新思考與研究。

一、我國鐵礦產業運行“新常態”

2014年以來,受國內外各種因素影響,全球鐵礦石需求增速放緩,產能快速釋放,價格持續下跌,2014年下跌近50%,2015年一季度又下跌超過30%。在此背景下,我國鐵礦產業已結束了過去10年的黃金發展期,轉而進入價格低位運行、經濟效益大幅下滑、規模發展轉為降本增效和綠色可持續發展的“新常態”。

1.價格低位運行,企業經濟效益大幅下滑

2014年,我國重點統計鐵礦企業(31家)銷售收入876.7億元,同比下降12.57%；利稅總額169億元,同比下降23.45%,其中利潤總額47.5億元,同比下降38.4%；負債總額1 069億元,同比上升11.93%。2015年1月,重點統計鐵礦企業銷售收入61.6億元,同比下降24.34%；利稅總額80.8億元,同比下降54.42%,其中利潤總額主-2.5億元,同比下降132.24%；負債總額1 115億元,同比增長15.94%。

2.固定資產投資下降,規模發展勢頭不再

2014年,我國黑色金屬采選業固定資產投資1 690億元,同比增長僅2.6%,比2013年回落近8個百分點(見圖1)。2015年1—2月,黑色金屬采選業固定資產投資61.69億元,同比下降4.4%,鐵礦產業固定資產投資進一步萎縮。

圖1 2005一2014年我國黑色金屬采選業固定資產投資

3.企業虧損面擴大,各種風險突顯

行業經濟效益急劇下降,企業虧損面迅速擴大,80%的小礦山、60%的中型礦山和15%的大型礦山處于關停狀態,企業無力進行礦山建設、技術創新和產業升級,一些企業的安全風險、環境風險、債務風險、社會穩定風險加大,行業正遭遇歷史上少有的困境。

二、我國鐵礦產業布局情況分析

1.我國鐵礦產業布局現狀

一是地區分布。從區域產量來看,華北、東北、西南3個鐵礦資源豐富的地區產量較高,2014年華北地區鐵礦石產量占全國產量的49.7%,達到75 300.5萬噸。2014年,我國各地區鐵礦石產量見圖2。

圖2 2014年我國各地區鐵礦產量占比

二是省市分布。2014年,鐵礦產量列居前五名的省份分別是河北省、四川省、遼寧省、內蒙古自治區和山西省,五省共生產鐵礦石11.37億噸,占全國總產量的75.1%。我國鐵礦石主要生產省產量見圖3。

圖3 我國鐵礦石主要生產省份產量

2.我國鐵礦產業布局分析

(1)鐵礦資源分布是產業布局的基礎

鐵礦產業屬于面向自然資源的采掘業,由于資源的固定性,鐵礦產業布局與資源的分布緊密相關。

我國鐵礦分布廣泛,在全國31個省(直轄市、自治區)都有鐵礦查明資源儲量。根據李厚民、王登紅等所著的《中國鐵礦成礦規律及重點礦集區資源潛力分析》,把全國共劃分為36個成礦區帶：阿爾泰、西準、東準、西南—西天山、東天山—北山、西昆侖、喀喇昆侖東段、東昆侖、阿爾金、祁連、岡底斯、唐古拉、三江、康滇(攀西—滇中)、白云鄂博—狼山、賀蘭山、大興安嶺、小興安嶺、吉黑東部、遼東—吉南、冀東—遼西、五臺、呂梁—中條、邯邢—臨汾、魯西—膠東、舞陽—霍邱、秦嶺、湘鄂西、綦江—涪陵、水城—凱里、桂西—滇東、江南(贛湘桂)、南嶺、長江中下游、東南沿海、海南。

由于東部地區勘查工作程度相對較高,以及中東部鐵礦石需求旺盛,上述成礦帶中產能開發程度較高的主要集中于東部地區,其中主要的為遼東—吉南、冀東—遼西、長江中下游、康滇、五臺、呂梁—中條、邯邢—臨汾等成礦帶,也是我國鐵礦產能布局的主要地區。

(2)鐵礦石需求是產業布局的催化劑

我國鋼鐵企業絕大部分建在鐵礦資源分布區內或其附近,鐵礦資源開發布局與鋼鐵企業的建設是相輔相成的。過去10年,伴隨著我國經濟的快速發展,鋼鐵工業快速發展,刺激了鐵礦石產量的增長,從而在我國鐵礦資源分布地區,均有鐵礦產能布局。

寧蕪—廬樅鐵礦區。該區主要由馬鋼礦業公司、梅山礦業公司、武鋼礦業公司以及霍邱地區等鐵礦,以及周邊中小礦組成。2014年,鐵礦產量5 870.9萬噸,占全國產量的3.9%。在該區內建立的主要鋼鐵企業有：寶鋼集團(上海、梅山)、杭州鋼鐵集團公司、沙鋼集團、江蘇蘇鋼集團公司、南京鋼鐵集團公司、馬鋼集團公司(馬鞍山、合肥)、武鋼集團公司(武漢、鄂城)等鋼鐵企業。

鞍山—本溪鐵礦區。該區主要以鞍鋼集團礦業公司、本鋼集團礦業公司等鐵礦,以及周邊小礦山,以齊大山鐵礦、東鞍山鐵礦、大孤山鐵礦、南芬鐵礦、歪頭山鐵礦為典型代表。2014年,鐵礦產量19 309.2萬噸,占全國產量的12.8%。該區的鋼鐵企業有鞍山鋼鐵集團公司、本鋼集團有限公司(含北臺鋼鐵)等。

冀東—北京鐵礦區。該礦區主要以河北鋼鐵集團礦業公司、首鋼礦業公司、首云礦業等鐵礦,以及冀東地區眾多中小礦山組成。2014年,鐵礦產量58 728.9萬噸,占全國產量的38.8%。該區主要鋼鐵企業有首鋼總公司、河北鋼鐵集團唐山鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團以及唐山地區的一批民營鋼鐵企業。

攀枝花—西昌鐵礦區。該礦區主要由攀鋼礦業、四川龍蟒、西昌礦業鐵礦,以及周邊中小礦山組成。2014年,該區鐵礦產量21 175.8萬噸,占全國產量的14%。目前,該區主要的鋼鐵企業有攀枝花鋼鐵集團公司、重慶鋼鐵集團公司。

包頭—白云鄂博鐵礦區。該區主要由包鋼集團公司所屬的白云鄂博鐵礦、巴潤礦業公司、公益明鐵礦,以及周邊中小礦組成。2014年,鐵礦產量9 363.6萬噸,占全國產量的6.2%。該區主要鋼鐵企業為包鋼集團。

五臺—嵐縣鐵礦區。該區以太鋼礦業公司所屬尖山鐵礦、峨口鐵礦、袁家村鐵礦為主。2014年,鐵礦產量7 208萬噸,占全國產量的4.8%,主要供應太原鋼鐵集團公司。

魯中鐵礦區。該區以魯中礦業公司所屬礦山及臨沂地區鐵礦為主。主要供應山東鋼鐵集團(濟鋼、萊鋼、張店)、青島鋼鐵集團公司、日照鋼鐵集團、山東石橫鋼鐵集團、山東泰山鋼鐵集團。

河北宣化—赤城鐵礦區。該區鐵礦開發以低品位礦開發為主,主要供應河北鋼鐵集團宣化鋼鐵公司。

太行山(河北邯鄲—邢臺、淶源、晉東南和河南安陽)鐵礦區。該區鐵礦由河北鋼鐵集團礦業公司、邯邢礦務局所屬礦山,以及周邊中小礦山組成。該區主要鋼鐵企業有邯鋼、邢鋼、安鋼、石家莊鋼鐵、長治鋼鐵、渤海鋼鐵集團天鐵公司、新武安集團等。

酒泉鏡鐵山鐵礦區。該區以鏡鐵山鐵礦為主,是酒泉鋼鐵公司的鐵礦原料基地。

吉林通化鐵礦區。該區以通鋼礦業所屬板石礦業為主,為通鋼集團鐵礦原料基地。

江西新余—萍鄉、吉安—永新鐵礦區。該區主要以鐵坑鐵礦為主,該區主要鋼鐵企業有南昌鋼鐵有限責任公司、新余鋼鐵有限責任公司、萍鄉鋼鐵。

湘東、田湖鐵礦區。該區以中小礦企為主,主要供應華菱鋼鐵集團。

滇中鐵礦區。該區以大洪山鐵礦為典型代表,主要作為昆鋼集團鐵礦原料基地。

其余鐵礦區。包括閩南鐵礦區(三鋼集團)、水城鐵礦區(首鋼水城鋼鐵集團公司)、鹿寨屯鐵礦區(柳州鋼鐵集團公司)、承德鐵礦區(承德鋼鐵集團公司)、臨汾浮山—襄汾鐵礦區(太鋼臨汾鋼鐵公司)、北票保國鐵礦區(凌源鋼鐵公司)、雙鴨山—樺南鐵礦區(西林鋼鐵集團公司)、哈密鐵礦區(寶鋼八一鋼鐵)、略陽鐵礦區(陜鋼集團略陽鋼鐵)、曲江大寶山鐵礦區(韶鋼集團公司)、廣東懷集、紫金、博羅鐵礦區(廣州鋼鐵集團公司)。

三、未來我國鐵礦產業布局研究

1.鐵礦產業布局存在的問題

產業集中度低。中小礦山數量多、布局分散、產業集中度低,我國重點統計鐵礦企業鐵礦石產量僅占我國總產量約25%。

開發強度與資源儲量不匹配。我國各地區鐵礦資源開發強度不等,部分地區開發強度太高,已嚴重影響產業的可持續發展,而部分地區開發強度不足,資源儲量仍可保證百余年開采。

存在“大礦小開、一礦多開”現象。部分地區仍存在一個礦床、多個礦權的現象,建設多個選礦廠和尾礦庫,導致資源、土地浪費嚴重,存在嚴重的環境、安全風險。

2.未來鐵礦產業布局原則

堅持差異化發展原則。根據鐵礦資源分布與發展特點,不同區域發展定位不同,采取差異化管理政策,建設發展礦業經濟區,推動區域鐵礦產業穩定發展。

堅持集約化發展原則。集中優勢資源扶優扶強,打造大基地大集團；引領小礦山升級改造和集約化發展,完善企業退出機制,實現產業健康可持續發展。

堅持市場化發展原則。以改革創新為驅動力,完善、落實鐵礦產業發展相關政策措施,引導產業健康發展；健全市場機制,營造公平競爭環境,發揮企業主體作用,強化企業責任意識。

堅持生態化發展原則。按照大力推進生態文明建設的總體要求,以“生態建設產業化,產業發展生態化”為工作重點,在產業發展中保護生態環境,在保護生態環境中促進產業發展。

3.未來鐵礦產業布局研究

鐵礦產業布局與鐵礦資源分布密不可分,資源不能布局,但礦石產能是可以布局的,在資源開發時序、開采強度等方面大有文章可做。根據我國鐵礦資源分布特點,選取東北地區、河北地區、山西地區、湖北地區、寧蕪—廬樅地區(含霍邱)、山東地區、內蒙古地區、攀西地區、云南地區和陜甘新地區共10個主要鐵礦生產區域進行鐵礦產業布局研究。

(1)總體布局

依據區域特色,實施差異化發展,加大資源儲量大、環境承載力強、生產成本低的地區資源整合力度和開發力度,培育大型礦業集團,建設鐵礦產業經濟開發區,引導產業集聚,促進大型鐵礦基地建設；依托科技創新,加大共伴生資源的綜合回收,建設資源綜合利用示范基地；實施保產穩產,保障國內供應,滿足區域需求；提高準入門檻,加強“區域礦山”建設,形成中小礦山的集群化、規模化、現代化開采。

(2)勘查布局

推進整裝勘查工作,增加資源儲量,形成大型鐵礦資源基地。開展老礦山深部和外圍接替資源勘查,提高資源保障程度,延長礦山服務年限。強化資源評價工作,提高資源儲量級別,滿足礦山開發需要。東北地區、河北地區、寧蕪—廬樅地區、湖北地區、山西地區、內蒙地區、攀西地區、山東地區等加大對老礦山深部及外圍的“摸底探邊”工作,以及加強資源儲量類別升級工作,陜甘新地區、云南地區加強資源勘查和資源評價工作,進一步提高資源儲量。

(3)建設布局

以建設鐵礦產業經濟開發區為中心,依據區域特色,實施差異化發展戰略,東北地區加強資源開發,推進重點項目進展；河北地區、寧蕪—廬樅地區繼續推進重點項目進展,滿足區域需求,同時,要調整產業結構,通過集約化、集團化發展,壯大區域特色產業；山東地區、山西地區實施減量提質,通過集約化發展和建立準入機制,提高行業素質；內蒙古地區、甘肅地區和攀西地區加強技術研發,強化共伴生資源綜合利用,建設資源綜合利用示范基地；湖北地區加強科技創新,加大對難采難選礦資源利用技術投入,力爭突破。

4.生產布局

通過優化產業結構,保障礦山生產合理需求。實行礦業大集團發展戰略,有步驟、分階段、科學地淘汰和整合生產工藝與設備落后的中小型礦山企業。

四、結論

(1)鐵礦石價格快速下跌,鐵礦企業經濟效益大幅下降,降本增效成為首要任務,同時,也是鐵礦產業調整產業結構、轉變發展方式的重要機遇期,鐵礦產業應抓住機遇,堅持市場化發展原則,政策引導,行業主動,逐步促使鐵礦產業穩定、綠色、可持續發展。

(2)未來我國鐵礦產業布局應遵循“技術、經濟、環境”相統一的原則,通過礦業經濟區建設,實施差異化管理,引導區域鐵礦產業結構調整,優化結構,實現我國鐵礦產業布局科學、合理。

[1］李厚民,王登紅,李立興,等.中國鐵礦成礦規律及重點礦集區資源潛力分析[J］.中國地質,2012(3).

[2］吳榮慶.我國鐵礦石資源供給發展趨勢[N］.世界金屬導報, 2012-06-12.

(本文由冶金工業規劃研究院礦產資源研究中心張松波撰寫,北京100711)

F407.3

A

1002-1779 (2015) 04-0013-03