2015年中國汽車養護化學品產業分析

2015年中國汽車養護化學品產業分析

“深化養護”專題

編者按：

隨著整車銷售利潤的下降，作為新的利潤增長點—— 汽車養護項目越來越得到汽車維修企業特別是4S店的青睞。養護用品在汽車后市場利潤所占份額的比例進一步擴大，引起了業界的高度關注。汽車養護用品在中國的市場前景，可謂發展與挑戰并存。同時，廣大車主面臨車齡的不斷增長，需要對車輛進行養護以保持其使用性能。面對毋容置疑的廣闊前景和無處不在的殘酷競爭，維修企業、養護用品廠家如何更好地服務于行業、服務于車主？

本刊特以“深化養護”為專題，邀請行業專家、資深人士、優秀企業等共同探討汽車養護技術知識、養護前瞻理念、養護品牌及養護用品行業的信息、模式及發展。專題不但匯集了養護行業數據分析、權威觀點及犀利問題，同時以獨特視角進行深度采訪報道，洞察知名養護品牌背后的成功故事和經典韜略，為廣大讀者獻上2015年汽車養護“指南”。

一、產業市場預測

1.細分產品產量及進出口預測

據智研咨詢相關數據，2015年中國汽車養護化學品細分產品產量預測如下：潤滑油1418萬噸，動力轉向油25.78萬噸，自動變速器油9.2萬噸，汽車用粘接劑86萬噸，防凍液256.5萬噸，制動液9.7萬噸。2015年汽車養護化學品細分產品進出口預測分析如表1所示。

表1 2015年中國汽車養護化學品細分產品進出口預測(單位：萬噸)

2.汽車養護化學品市場競爭格局

2000年以來我國汽車產業的飛速發展極大地促進了相應汽車精細化學品行業的進步。隨著私人汽車比例的增長和人們汽車養護意識的增加，汽車精細化學品的需求量逐年遞增，特別是在轎車領域。與其他車型相比，由于汽車用養護化學品的品質要求高，利潤水平要高于其他車型用產品，這一市場也成為國內外眾多汽車化學品生產商競爭最為激烈的領域。

(1)市場競爭將集中在OEM市場

汽車用養護化學品市場可分為OEM市場、OES市場和AM市場。OEM市場是指作為初裝車部件向汽車主機制造商供應的市場，OES市場是指作為原廠維修部件由汽車主機制造商采購并投放至4S店等售后服務的市場，AM市場是指不作為原廠維修部件的汽車售后服務市場。在OEM市場，汽車用養護化學品不僅需求量穩定、高端產品比重高、中間環節少、營銷費用低，而且對OES和AM等售后市場有著巨大的標桿作用，對汽車用養護化學品廠商提升市場份額和利潤水平意義重大。另外OEM認證程序復雜，要求苛刻，獲得OEM認證資格也是宣傳品牌的最佳手段，因此我國汽車用養護化學品行業市場競爭的關鍵在于OEM市場的爭奪。

(2)OEM市場的品牌壁壘難以跨越

國內汽車制造商多為合資企業，為了保障汽車精細化學品的質量，各汽車制造商往往指定國外品牌，品牌壁壘的存在使得那些未獲得OEM認證的國內廠家生產的產品難以進入初裝車市場。不僅如此，由于汽車精細化學品在汽車生產成本中所占的比例很小，因此即使有一些國內產品達到了OEM認證要求，汽車制造商為了保障汽車生產質量的穩定性，也不會輕易更換精細化學品供應商。

品牌壁壘還表現為不同車系專用各自指定品牌的汽車精細化學品，這主要是因為不同車系的汽車在性能上稍有不同，所以對汽車精細化學品的要求也不太一樣，特別是像防凍液、制動液等汽車防護用品，配套產品對于汽車的保養和防護更為有效。在我國，歐美系汽車制造商多選擇巴斯夫、嘉實多等品牌，而日系汽車制造商往往使用日本企業如CCI等生產的防凍液和制動液產品，正因如此，汽車精細化學品市場競爭在一定程度上取決于下游各汽車制造商的市場份額。

二、產業投資機會

我國汽車護理整體狀況大致是這樣的：車體保養類位居第一，比例接近一半；車內保養位列第二；車體翻新比例最小。車體保養各項目分布均衡，選擇率最高的車漆保養只占16%的比例。潤滑系是最主要的車內保養項目，化油器列第二，余下份額由燃油系、制動系和冷卻系平分秋色。深劃痕診治占45%，位居車體翻新類服務的首位，皮革和化纖翻新位列第二。4S店、美容店、維修店三足鼎立，各種護理場所中改裝店只占極小比例。汽車護理周期以季度護理為主占46.9%，其次是月度護理占27.3%。

一般情況下，汽車售后服務在車輛使用4～9年之間的市場規模是最大的。按照國際通行說法，汽車后市場所產生的利潤與相對的前市場相比，比例大約是7∶3。中國汽車擁有量的快速發展將直接帶動國內汽車養護市場的發展，因此國內汽車養護市場是一個朝陽市場。

據測算，每1元購車消費將帶動0.65元的汽車售后服務。近年來，汽車的消費不斷地呈上升趨勢，而一般消費者對愛車的維護知識非常有限，意味著專業、規范、優質的汽車售后服務業，在將來的汽車消費市場中發展潛力將十分巨大。按照一個完全成熟的國際化的市場利潤計算，中國汽車維修保養市場的利潤總額是2153.55億元/年，除了汽車電子領域1000億元的市場，汽車養護行業每年仍有超過千億人民幣的市場。未來5～10年，中國汽車養護市場將有著廣闊的發展空間，汽車產業鏈中這一最穩定的市場已經成為投資者眼中的金礦。

三、產業投資風險

1.汽車養護化學品行業競爭風險

目前我國汽車養護化學品行業正面臨著前所未有的競爭，競爭的主要表現方式是價格競爭，在價格競爭背后掩蓋著行業的危機。企業更多的是靠自己的微弱力量做著低水平的改善，而企業規模不大，產品又缺乏高附加值。我國汽車養護化學品產品以低端為主，附加價值不高，隨著國內外大型企業的進入，將給行業中小企業的發展帶來壓力。

2.汽車養護化學品行業政策風險相關稅收優惠政策的實施可以在一定時期內促進發行人業務的迅速發展，而增值稅先征后退優惠政策的到期及國家有關稅收優惠政策變化可能對企業經營業績造成影響。

3.汽車養護化學品行業經營風險

隨著行業企業產能的提高、規模的擴張，在質量管理、售后服務、資源整合、技術開發、市場開拓等方面將對行業企業提出較高的要求。如果企業管理層素質及管理水平不能適應企業規模迅速擴張的需要，質量、服務、技術、人才、銷售等組織模式和管理制度不能隨著企業規模的擴大而及時調整、完善，將影響企業的應變能力和發展活力，進而削弱企業的市場競爭力。行業企業存在規模擴張引致的經營管理風險和市場開拓的風險。

(供稿：智研咨詢)