財險公司盈利困境及對策研究
——基于車險費率市場化背景

葉穎剛

（廣西大學商學院，廣西 南寧 530004）

財險公司盈利困境及對策研究
——基于車險費率市場化背景

葉穎剛

（廣西大學商學院，廣西 南寧 530004）

2014年保監會和中國保險行業協會分別發布了《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的指導意見（征求意見稿）》、《中國保險行業協會機動車綜合商業保險示范條款（征求意見稿）》，推進改革進程。經過細致磋商，作為我國保險業市場化改革重要一環的商業車險費率改革在保監會的大力推動下，步入實質性操作階段。我國車險的市場份額占到了整個財險行業的7成左右，是財險行業的重中之重，車險費率的市場化打破了原有的統一費率制度，給財險行業帶來了新的挑戰，各財險公司要想脫穎而出，就應該制定適合自己的應對策略。

一、車險費率市場化的主要內容

商業車險費率市場化改革是分層、分階段地進行的。監管層的思路是以車險行業基準純風險保費為主要參考，賦予并逐步擴大保險公司自主定價權。按照現在研究的方案，商業車險費率將分為三個層次來計算，由基準純風險保費、基準附加費用、費率調整系數組成。

基準純風險保費的制定將由中國保險行業協會負責實施。指導意見明確提出，行業協會應按照大數法則，建立商業車險損失數據的收集、測算、調整機制，動態發布商業車險基準純風險保費表。基準純風險保費將采取車型定價方式，引入車系系數，還會考慮賠付率、出險率等因素。預計基準純風險保費將占到整個車險保費的6成以上。

在參考基準純風險保費的基礎上，各家公司可以自行測算商業車險基準保費的附加費用率，自主決定附加費用。附加費用與公司發展戰略、經營策略和成本管控有關，由各家公司主動控制和掌握，有利于激發市場活力、鼓勵良性競爭。除費率之外，車險費改還包括車險條款的改革。未來將形成示范條款為主、創新型條款為補充的新機制，并確立新的商業車險條款制定、預審、審批制度。

指導意見提出，由中國保險行業協會制定商業車險示范條款，并推進條款通俗化、標準化，減少保險消費者在商業車險條款比較和選擇方面的困難，提高財險公司經營信息的可比性，為財險行業積累車險精算數據奠定基礎。擬定的示范條款將包括汽車、特種車、摩托車和拖拉機、單程提車四套主險條款。原有的38個附加險及特約條款只保留10個，其中刪除23個、5個并進主險保險責任，另外新增1個附加險。

現在的商業車險分為主險和附加險兩類，主險包括車損險、第三者責任險、車上人員險等；附加險包括全車盜搶險、劃痕險、玻璃單獨破碎險等。改革后只有一個示范性條款便于投保人理解、比較，也有利于車險行業數據的統計。原來的機動車輛損失保險的保險金額是按新車購置價來確定的，但在賠付過程中，全部損失按照車輛實際價值賠付、部分損失在保額內按照實際損失金額賠付，因此備受高保低賠爭議，此次車險費改以車型定價就可以解決這個問題。車型定價是以承保實際價值為保額，而保額非主要定價依據。

在創新型條款方面，指導意見鼓勵財險公司開發商業車險創新型條款，為保險消費者提供更多選擇，滿足社會公眾不同層次的商業車險保障需求。中國保險行業協會也將組織專家對保險公司所開發創新型條款的合法性、合理性和創新性進行評估。

二、車險費率市場化對財產保險行業的影響

統計數字顯示，我國財險公司的保費收入增速自2010年達到頂峰后一路下滑，到2012年保費收入增速普遍在20%以下。與此同時，綜合成本率卻逐步上升。2014年1—10月，我國車險業務增幅為17.28%，綜合成本率為99.39%。其中，綜合賠付率為63.73%，綜合費用率為35.66%。54家經營車險業務的公司中，車險承保盈利的僅有9家，行業車險業務經營承壓。影響綜合成本率高低的因素中，賠付成本一直占據著主導地位。統計數字顯示，我國的車險賠付率一直偏高。2001年我國車輛保險費收入422.12億元，賠付支出是218.82億元，車輛賠付率達到了51.84%，高于國際平均水平。2013年有46家保險企業車險業務虧損。

（一）車險費率市場化對財險市場的總體影響

首先，車險作為財產保險市場化的龍頭險種，其費率市場化會推動整個財險費率市場化的進程。其次，商業車險市場價格水平有所回落，導致車險和整個財險保費收入的相對減少，從而影響其發展進程。再次，車險費率的完全放開會導致激烈競爭，間接導致經營成本增加、效益下滑，并進入微利經營時代。最后，費率市場化有利于營造公平有序的市場環境，市場的調節作用將大大強化，推動財產保險業在創新中發展。

（二）車險費率市場化對財產保險公司的影響

由于車險是財險公司的窗口險種，其保險費率放開后一方面會給財險公司更大的靈活性及經營空間，另一方面也會擠壓財險公司的利潤空間。一是為了擴大市場份額，各公司會增加服務項目，提升服務質量，創造差異化經營環境；二是互相競爭會刺激保險公司削減費用開支、進行成本管控，促進資源的合理配置和利用；三是為了穩定市場份額，培育新的業務增長點，各公司會競相開發更多個性化車險產品，以提升市場競爭力。

費率市場化是一把雙刃劍，其負面的影響主要表現在：

1.費率市場化拉低費率致保費收入縮減。車險一直以來是財險公司的龍頭險種，在財險市場上車險占比連年超過70%。伴隨車險費率市場化的推進，大中型和小型的財險公司會制定不同的方案來確保市場的占有率，行業內競爭加劇，車險費率將會呈現下降趨勢，保費收入大打折扣，反過來刺激財險公司采取措施加大承保力度、擴大市場的占有份額，競爭將會進一步放大。由于費率的降低導致保費收入縮減，大型的財險公司可以依賴固有優勢，在低費率狀態下提供更多的承保可能，通過多樣化的優質服務進一步搶占市場，對中小型的財險公司會產生擠出效應。而由于承保大量標的，而且賠付率逐年上升，大型財險公司盈利困境也可能逐漸放大。

2.交強險和非車險普遍虧損攤平盈利。財產保險公司發展中，交強險和非車險的健康險、意外傷害險以及政策性的農業險也是連年虧損。截至2013年末，交強險業務累計承保虧損的數額已近400億元，經營虧損超過250億元。2014年健康險業務賠款和給付為571.16億元，同比增長38.92%；意外險業務賠款128.42億元，同比增長17.27%。交強險和非車險的虧損多由商業車險業務的保費收入來填補，久而久之會不斷攤平財險公司的盈利、擠壓財險公司的盈利空間。

3.降費競爭可能形成償付風險。車險費率改革后，為了搶占市場份額和業務資源，各公司新出臺的費率均比原來有較大程度的下降，同時基層機構在展業時也常常以各種借口給投保人以政策以外的優惠，以變相降低保費，使車險保費的總體水平呈現進一步下降的趨勢。保險公司無底線的違規降費，會造成償付能力的下滑。

三、車險費率市場化下財險公司的對策

（一）建立差異化的創新營銷模式，培養核心競爭力

一方面要著力打造專業的營銷團隊，在目前的形式下，財險公司應加快步伐優化客戶的群體結構和銷售的渠道結構，更加重視營銷人員、客戶群體、合作渠道的品質。加大行業和渠道細分的力度，充分利用特定行業的資源優勢，分行業、分渠道進行精深運作，注意服務品質，樹立精于服務保質保量的口碑和公司形象。另一方面需建立差異化的創新營銷模式，優化直營銷售體系，加大電話銷售的營銷力度，在細分的行業和客戶群中尋找優質客戶，普及車險在互聯網平臺上的營銷模式，加快推進保險電子商務的發展。要著重從服務質量和產品價值貢獻上來提高自己的軟實力，針對區域性差異提供差異化的保險產品，逐步打造自己的核心競爭力。

（二）完善相關制度，優化經營模式

非車險中的意外傷害保險和健康險應當根據每個地區的事故率和居民的健康水平制定不同的費率，實行浮動費率制度。對于大病保險，應嚴控帶病投保的承保風險，積極和醫療與法律部門建立信息共享機制，把理賠額度控制在合理的范圍，加大對創新險種的研發。

（三）加強成本管控，積極進行戰略轉型

財險公司之間的競爭會使得費率水平向更低的方向發展。各財險公司要想取得超額利潤，只能在壓低成本上著手。大型的財險公司可以利用本身優勢壓低費率承攬顧客，中小型財險公司不具備大型財險公司的規模經濟優勢，要想在競爭中獲勝，就必須做好成本控制。由于金融行業特殊的屬性，對于數據和信息的要求非常嚴格，財產保險公司各部門要緊密合作、準確處理大量數據，實現業務條塊的精細化管理。中小型財險公司下設分支機構少、公司規模小，實施精細化管理更為容易，成本控制的阻礙少，這為其獲取超額利潤提供了機會。

財險公司應當積極尋求戰略轉型，堅持推進和落實“以客戶需求為導向”的戰略轉型，加大IT工具的投入與應用。在推動公司從經營產品向經營客戶的商業模式轉變中，成本管控工作需要與公司戰略轉型更加緊密地結合起來。一方面，推進戰略轉型需要以合理的資源配套投入；另一方面隨著戰略轉型的深入推進，將促使公司體制更有活力、結構更趨合理、發展方式更加科學、成本管控能力更加卓越、盈利能力更加增強，從而進一步推動可持續價值增長。

（責任編輯 孫 軍；校對 XR，SJ）