2014年中國IT市場前瞻

作者 | 王平

翻譯整理 | 李璐

王平Forrester副總裁兼首席分析師

Forrester預計，2014年中國IT采購市場將以11%增長率達到1250億美元。市場環境的變化使得本土廠商將贏得更多的市場機會，而全球供應商則將遭遇中國地區業務拓展的困境。

根據國家統計局最新數據公布，2013年GDP(國內生產總值)同比增長7.7%，創自1999年GDP同比增長7.6%以來最低增速。而2013年中國所面臨的嚴峻經濟環境，使得IT采購市場增長放緩。

Forrester預計，2013年中國IT采購市場以6%的增長率達到6980億人民幣，在2014年則將以更快的8%的增長率達到7520億人民幣。由于人民幣兌美元匯率的小幅升值，按美元計算市場增長將略高：2013年總市場將按速率9%增長至1130億美元，而2014年市場將以增長率11%到1250億美元。

中國占據亞太區1/4的IT支出

“十八大”政府領導換屆后，中國政府已經做出許多積極的調整以進一步開放市場，提振經濟并提升透明度。同時近期一系列的政府活動也將重點放在建立一個強大的、對外資更開放、由大型科技投資所驅動的經濟基礎。盡管前景向好，但政府仍面臨許多嚴峻的挑戰，包括不穩定的全球經濟復蘇降低出口增長、債務壓力迫使地方政府轉向房產、原料成本及匯率上升等內外因素。

盡管經濟放緩，但中國仍是亞太地區經濟快速增長的地區之一。在Forrester 2012年的預測中，中國占據亞太地區商業及政府IT產品與服務花費的21%。而在2013年，該項支出占比上升到24%（按美元計算）。除了強勁的IT增長，中國市場份額的攀升也離不開日本、印度、印度尼西亞和其他亞太市場貨幣的貶值。中國IT支出特點還包括以下方面。

硬件市場仍占大頭

中國貢獻了整個亞太地區硬件營收的38%，包括供應通信、計算機設備和外圍設備；在軟件領域，中國的市場份額從2009年起一直持續增長，在2013年占到14%；但對于IT咨詢服務、系統集成和IT外包市場，中國市場份額仍然非常小，占亞太地區總份額不足10%。

數據中心是關注重點

在硬件領域，大量的投資將來自互聯網公司對新數據中心的建設，如阿里巴巴、百度和騰訊。在企業市場，新的技術如融合基礎設施正蓄勢待發。

云計算及SaaS服務需求上升

盡管中國企業以購買硬件資產而聞名，但充滿挑戰的經濟環境已促使許多中國企業，尤其是規模較小的企業考慮運營成本，轉向IT消費模式而不是徹底的硬件購買。Forrester發現，云服務和SaaS產品在過去12個月已為許多中國小型和中型企業贏得收益。小企業紛紛轉向云的財務和客戶關系管理應用；基于云的或托管的人力資源管理和企業資源規劃解決方案也獲得了中型民營企業的青睞，并主要來自于成本壓力巨大的東部沿海城市的制造業。運營成本消費模式有助于實現一個較小的初始投資和整體現金流，同時這些企業還可以利用更好的技術來提高公司運營效率和控制力。

硬件支持和管理服務正贏得更廣泛的認可

在服務方面，越來越多的政府和大型國有企業

戰略外包在中國仍是一個新興市場

大多數中國企業更喜歡其業務活動是在公司控制下的一個組成部分。因此Forrester預計，硬件仍將占據中國整體IT采購市場的很大一部分，而服務業務將超越傳統的消費模式。

政府和國有企業仍是IT消費主力

固定資產投資一直是中國GDP增速最大的貢獻者。在2013年上半年，固定資產投資占GDP的73%。由國家擁有和控制的組織，如政府機構和國有企業投資的固定資產合計人民幣18.1萬億元（2.9萬億美元），占所有投資的32%。雖然增長來自各個領域，但很明顯，政府主導或國有企業有關的項目，繼續成為中國IT采購的關鍵。

目前制造業仍然是最大的IT消費者

在制造業領域，包括初級生產、消費產品、醫藥、化工、石油及天然氣、高科技、工業產品，在2012年占據了中國IT總采購額的21.7%。而該份額正在不知不覺中下降，2013年為21.6%，2014年預計為21.3%。更高的成本和出口疲軟是造成這種下降的主因。

公共部門和醫療保健IT支出穩步增長

公共部門包括中央和地方政府、教育和醫療保健在2013年中國IT總采購額中占19.7%，同時份額將繼續增長。這主要受惠于持續的投資，例如新的政府云計算基礎設施、軟件正版化項目、遠程教育、農村醫療衛生網絡等。該細分領域在2014年將以13.7%的增長率達到240億美元。

公用部門與運營商斥巨資建智能電網和4G網絡

在公用事業領域，國家電網和中國南方電網兩大巨頭公司占中國市場主導地位。隨著智能電網的試驗和網絡現代化項目開展，公用事業部門的投資仍是排名靠前。而在電信領域，三大運營商在2013年加大4G網絡建設，2014年投資更是會進一步增長；同時國家的寬帶中國戰略也推動了市場投資。公用事業和電信行業在2014年將以10.7%的增長率，共同達到240億美元市場規模。

商業服務和建筑業增長放緩。

包括運輸及物流、建筑和工程、專業服務等行業，將受益于政府投資的機場、高速鐵路、房地產等。雖然來自其他垂直領域的IT采購將繼續受益于強有力的政府主導投資，但由于樓市預計將在2014年降溫，Forrester預計該分部在2014年將僅增長7.6%，達到160億美元。

金融服務及保險將專注于技術變革

2013年金融服務的增長主要來自與移動性、虛擬化和私有云有關的投資。同時，因為虛擬化技術進一步采用，以及從大型機和Unix環境遷移至更實惠的x86環境中，中國金融行業客戶正在實現顯著的成本節省。許多銀行和保險公司甚至在2014年計劃實施大數據項目，Forrester認為IT將推動該領域業務創新。

電子商務將推動零售和批發業務增長

圖 2013年亞太區商業及政府IT商品及服務采購（單位：十億美元）

零售行業目前對中國的IT總采購僅貢獻了7.2%，預計2014年將顯著提升至14.5%，這源于B2B、B2C投資增長。頂級的在線零售商，包括京東和淘寶商城，在2012年和2013年已實現巨大的收入增長，同時傳統零售商，如蘇寧和銀泰將更多的轉移到向線上渠道，以補充其線下商店萎縮。

客戶傾向選擇本土硬件廠商

在2013年，中國的科技市場（1.13萬億美元）已經領先于德國、英國、法國和加拿大，成為世界第三大市場，僅次于美國（8.17萬億美元）、日本（1.95萬億美元）。而這樣龐大的市場規模，使中國已經成為一個對全世界領先的技術供應商都特別重要的市場，而變化的競爭態勢也使這些領先企業面臨風險。

與此同時，越來越多的中國客戶轉向選擇當地供應商的產品和解決方案，特別是在硬件領域。

政府傾向采用本土解決方案

雖然中國政府一直努力支持本地土IT廠商發展，但長久以來，大部分政府的IT基礎設施采購仍來自于全球的供應商，而這一形勢正在改變。Forrester發現越來越多的政府機構從2013年開始，積極評估并采用本土供應商的解決方案，因為這些供應商的產品組合和質量近年來已得到顯著提高。

本土硬件供應商實力增強

本土企業浪潮信息，浪潮集團附屬公司，在2013年二季度財報中，核心業務增長121%。與此同時，2011年才宣布正式進入企業市場的華為，在2013年上半年企業業務增長40%。本土供應商正在增加更多的數據中心解決方案，包括服務器、存儲和網絡產品。

本土軟件廠商經歷增長放緩

與硬件廠商相比，本土軟件產業還處于發展未成熟階段。許多本土的系統集成商和獨立軟件供應商（ISV）仍然只集中于為大客戶定制軟件解決方案。雖然有市場表現上佳的中軟國際，在2013年上半年收入增長21%，但同時也存在中國最大的ISV用友軟件，其收入在2013年上半年同比下滑10.3%的情況。

全球供應商正面臨新的障礙

與此同時，全球供應商正在中國市場遭遇一些新的挑戰。其中比較重要的是“棱鏡門”事件引發了關于在核心政府機構組織去除美國供應商產品的討論。

所以2014年對許多全球性IT廠商的中國發展將可能是艱難的一年，而另一方面，對于本土供應商而言，則提供了更廣闊的空間去贏取市場份額。因此，通過合作或進行更多中國企業的戰略投資，跨國廠商將不得不探索新的銷售機會來向更廣泛的中國客戶提供服務。客戶采用傳統的硬件支持和管理服務。應用開發服務也在許多大型和中型組織（除了金融行業）中萌發。然而，Forrester還沒有看到市場上有很多小的服務公司來提供此類服務。多數玩家要么是提供過于昂貴的服務，要么在中國只提供有限的能力。因此，Forrester中國客戶中有相當大的比例已表示，他們很難在其領域找到一個較好的公司來幫助他們完成應用程序的開發。