山東省棉花貿易發展困境及路徑選擇

張秀芳 胡繼連

(山東農業大學經濟管理學院，山東泰安271018)

一、山東省棉花生產及貿易現狀

(一)全省棉花播種面積、總產量情況

山東是我國棉花生產、加工大省，棉花種植面積、產量多年位居全國第二位。從我國棉花生產的區域結構來看，新疆是我國最大的棉花產區，其次就是山東，2008—2012年新疆棉花的平均產量是289.32萬噸，占全國平均總產量(665.1萬噸)的43.5%;山東省棉花的平均產量是83.38萬噸，占全國平均總產量的12.54%(如圖1)。

圖1 我國分省(排名前十位)棉花產量情況

從山東省近年來的播種面積和總產量來看，2002—2006年呈現出波動性增長的局面，但2006—2012年卻整體呈下滑趨勢，2012年的播種面積、總產量分別是66.78萬公頃和 69.80萬噸，與 2006年相比，分別降低了28.17%和31.57%(如圖2)，這說明農民種植棉花的意愿降低。

(二)各市棉花播種面積、總產量情況

圖2 2002—2012年山東省棉花生產情況

圖3 山東省各市(前10位)棉花生產情況

據2008—2012年播種面積、總產量的平均數據分析，山東省前十大產棉市分別為:菏澤、濱州、德州、東營、濟寧、聊城、濰坊、濟南、臨沂、淄博(如圖3)。21世紀以來，逐步形成了以菏澤、濟寧魯西南棉區，聊城、德州魯西棉區，濱州、東營魯北棉區這幾個種植穩定的主產棉區。這6個產棉市棉花生產比重占全省的90%左右。從2008—2012年度數據來看，東營、濱州、濰坊和臨沂四市的棉花種植面積基本沒有減少，反而略有增長;聊城、濟寧、濟南、淄博四市的棉花種植略有減少，而菏澤、德州地區的棉花種植面積下降幅度較大，2012年菏澤、德州棉花種植面積較2008年分別減少了36.62%和46.06%。

(三)棉花進出口數量、金額情況

近年來，山東省棉花進口不斷增加，出口乏力。山東紡織工業的健康發展和巨大的棉花消費能力使得山東棉花市場比較活躍。棉花供應除地產外，主要來自新疆棉和進口棉。2002—2006年山東棉花進口量持續上升，2006年的進口數量和進口金額分別達1245.87千噸和170386萬美元，比2002年分別增加了近13倍和17倍。2007—2009年由于受國際金融危機影響，山東棉花進口量和進口金額有所下降，尤其是2009年下降到680.26千噸和95302萬美元，比2006年分別減少了45.40%和44.07%。2010—2011年山東棉花進口量和進口金額又開始迅速增加，2011年進口數量為1146.53千噸，而進口金額為332198萬美元，創歷史新高。從出口方面來看，一直比較低迷，2007年出口數量為6.44千噸，和往年相比，出口勢頭較強勢，但是隨后的幾年連續下降，2010年下降到1.04千噸，但2011年山東棉花出口創歷史新高，為14.34千噸，出口金額達4750萬美元，詳見表1。

表1 2002—2011年山東省棉花進出口數量及進出口額變化情況

(四)棉花進出口市場結構情況

從我國棉花出口的國家或地區來看，加入WTO前后變化不大，出口集中度均達到90%以上，韓國、泰國、印度尼西亞、中國香港、日本等是我國棉花的主要出口目的地。美國、印度、澳大利亞、烏茲別克斯坦、巴西等為我國棉花的主要進口來源地，從2012年的數據來看，美國和印度分別占到進口總量的28.5%和28.0%。山東省棉花進口絕大多數來自于美國、印度、澳大利亞、烏茲別克斯坦、津巴布韋以及坦桑尼亞等國。其中，印度、美國、澳大利亞和烏茲別克斯坦是山東省棉花的主要進口國。2013年前11個月，自印度和美國進口明顯減少，自澳大利亞和烏茲別克斯坦進口大增。山東口岸自印度進口棉花43.9萬噸，同比下降29.5%;自美國進口30.2萬噸，同比下降25.2%;自澳大利亞進口28.8萬噸，同比增加33.8%;自烏茲別克斯坦進口12.5萬噸，同比增加50.6%。四者合計占進口總量的79.1%。

(五)棉花進口貿易方式

加入WTO以后，我國進口棉花中一般貿易方式進口量逐年上升，并且成為主要貿易方式(杜珉，2006)。2012年除了來料加工數量下跌外，其余貿易方式均有較大幅度增長;各貿易方式所占比重與常年基本相當，其中一般貿易仍為主要方式，所占份額超過一半。山東棉花以海關特殊監管區域和一般貿易進口為主。2013年前11個月，山東口岸以海關特殊監管區域方式進口棉花69.7萬噸，一般貿易進口52.3萬噸。上述兩者進口量合計占同期山東口岸棉花進口總量的83.7%。此外，以加工貿易方式進口23.8萬噸，同比下降43.4%。

二、山東棉花進出口貿易面臨的困境

(一)棉花出口較少，進口卻保持較高水平

自加入WTO后，國內外經濟環境和國際貿易形勢都發生了巨大變化。從我國棉花的生產來看，產量雖波動增長，但增幅較小，另外我國的紡織服裝業也在蓬勃發展，產能快速擴張，這導致國內棉花供需矛盾突出，并且消費缺口不斷擴大。近年來，山東棉花種植面積和產量持續下降，棉花供需缺口呈明顯增大趨勢。山東是紡織大省，紡織行業保持快速發展，紗產量年均增長14%，2012年全省棉紗產量達832.5萬噸，占全國產量的1/4，紡棉需求量大。省內棉花供需缺口一直保持在300萬噸以上，需要通過外采和進口解決。雖然國際棉花市場有效解決了中國及山東市場的棉花供需矛盾，但是，外國棉花的大量進入，也擠占了國產棉花的部分市場，對我國國內及山東省內的棉花生產經營造成了巨大的影響和沖擊。從長期來看，我國及山東省棉花出口低迷狀況難以有實質性改變，而大規模進口棉花的格局將會持續。

(二)棉花進口市場集中度較高，安全水平較低

從山東棉花的進口來源地看，位居前列的國家比較穩定，且所占份額都較高。較高的市場集中度會帶來較大的市場風險隱患:進口來源國因減產、違約、政策改變等因素，會使山東棉花進口不暢，從而給下游的紡織業等行業造成原材料缺乏、價格劇烈波動等嚴重后果。而且較高的進口市場集中度，會導致棉花的定價權掌握在發達國家手中，一旦主要出口國家政策發生改變，我國及山東棉花出口必定受挫。

(三)棉花出口缺乏國際競爭力

1.質量不高。眾所周知，棉花纖維的強力、細度、長度等內在品質是衡量一個品種或一批棉花優劣的主要指標，只有高品質的棉花才能適應市場需要。但是，目前山東省的棉花品質主要存在以下三個方面的問題:一是異性纖維含量高，這也是在原棉質量上最為突出的問題，嚴重影響了地方原棉的質量聲譽和市場價格;二是原棉的品級一致性差、批量性小，其主要原因是生產上的棉花品種多、亂、雜和收購加工上的混級混加，這顯然不符合市場對大宗性工業原料供應基本屬性的要求;三是棉花的品質結構不夠合理，主要表現為纖維強度和細度指標還不夠理想，在品質類型上，基本上全是中絨棉，缺乏優質專用的中長絨和短絨棉類型(王留明等，2004)。2.中外棉花補貼方面的差異。國外棉花享受高額補貼，價格低。據FAO提供的資料顯示，對棉花采取補貼政策的國家主要包括歐盟(希臘和西班牙)、美國、土耳其、埃及、巴西和墨西哥，其中美國的棉花補貼力度最大，相比之下，我國及山東省對棉花的補貼力度較小，從而在價格方面不具有競爭優勢。

(四)棉花貿易方式單一

國外棉商改變了傳統的棉花貿易方式，由詢價、看樣、簽約、裝運、提貨等環節，改變為直接發貨到中國的保稅區倉庫。山東省的青島港保稅區倉庫，作為全國主要的棉花商品集散地，大大縮短了交貨期。但是，山東棉花以海關特殊監管區域和一般貿易進口為主，以加工貿易方式進口的棉花所占比重不高。

三、優化山東棉花貿易格局的路徑選擇

(一)采取配套措施，增加山東省棉花供給量

(1)擴大棉花種植面積。山東省棉花種植的區域集中度較高，可以加大對優勢棉花區域和主產棉大縣的扶持力度，黃河三角洲鹽堿地棉田占山東省植棉面積的50%，建議國家加大鹽堿地植棉項目投入，改善生產條件，擴大面積。(2)降低棉花生產成本。一方面，山東省棉花生產方式仍以小規模農戶經營為主，生產成本和許多發達國家相比較高，可以通過建立和壯大棉農生產合作組織，發揮規模效應來降低生產成本;另一方面，可以通過推廣應用現代農業技術，提高生產效率來降低成本。(3)穩定棉花價格。價格和成本是山東省棉花種植面積增幅不大的主要原因，也是影響棉農種植積極性的重要原因。山東省可以借鑒國際經驗，在WTO框架下對棉花實施補貼政策或者制定最低棉花支持價格。如參照糧食直補政策辦法，盡快建立棉花直補機制，按照補貼不低于100元/畝標準，實施對種棉農民直接補貼。

(二)實現進口市場多元化

從全球來看，美國、印度、烏茲別克斯坦是前三大棉花出口國，但同時也是我國及山東省棉花進口的主要來源地，尤其是對美棉的依存度要遠遠高于其他國家，這勢必會增強美國的賣方國際市場勢力，削弱我國及山東省的買方國際市場勢力。所以，需要通過實現棉花進口市場多元化來改變或減緩我國及山東省買方國際市場勢力缺失的局面。具體來講，擴大對烏茲別克斯坦、澳大利亞、巴西、埃及等國家的進口，減少對美國和印度棉花進口的過度依賴。在增加山東省棉花供給量的基礎上，通過充分利用國際市場，實現進口市場多元化，可以有效平衡國內及山東省棉花供需，確保國內的棉花安全。

(三)提升棉花國際競爭力，積極擴大出口

一是降低棉花價格。降低棉花價格可考慮降低生產成本、推廣應用現代農業技術、實施政府補貼等措施;二是提高棉花質量。提高棉花的質量，關鍵靠科技創新，加強優質棉花品種培育，建立病蟲害的預警預防機制等;三是增加科技投入。進一步加大棉花的科技投入，加快科技創新，建設優質棉花生產基地;四是創建棉花品牌。在保證棉花優質優價的基礎上，創建自主棉花品牌，爭取在國內外棉花市場上形成強勁競爭力。通過提升山東省棉花的國際競爭力，最終能起到擴大出口的目的。擴大棉花出口也是實施山東省棉花可持續發展戰略的重要選擇。

(四)采取靈活有效的貿易方式

一是穩定和繼續發展海關特殊監管區域和一般貿易方式。二是深入開展棉花加工貿易。我國加入WTO后，山東省對棉花分階段取消配額限制，為發展加工貿易提供了良好的發展機遇。三是積極發展棉花境外加工貿易。山東省可以利用在紡織、服裝等行業的優勢，進行境外投資，以帶動其原棉、勞務等要素的出口。

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