2013年我國生豬市場回顧及2014年第一季度走勢研判

虞 華

（國家統計局鹽城調查隊，江蘇鹽城224005）

隨著2014年的到來，大家最關注的莫過于春節前后的生豬價格變動情況。2013年12月上中旬開始國內多數地區生豬價格呈現弱勢運行，由于真正的需求旺季還未到來，加之各地豬市屠宰企業、經紀人壓價現象明顯，豬價的上漲動力并不充足，春節前后一段時間，豬源相對充足，生豬市場整體供應量仍然較大，估計生豬價格不會出現明顯的起伏，豬價在震蕩徘徊一個時期后，隨著豬肉消費需求的增加，生豬價格會出現一定的漲幅，但肉價及豬價出現暴漲的可能性很小。2013年12月20日全國生豬價格最高地區為江西省，生豬平均價為每千克16.44元；最低地區為江蘇省，生豬平均價為每千克14.40元，全國大部分地區生豬行情都在震蕩調整。近期生豬市場的走勢可以看出，生豬銷售方面形勢非常不樂觀。在需求已經逼近最高峰的情況下，豬價仍是如此疲軟，折射出總存欄已經處于非常高的水平。一旦春節后，需求大幅回落，極有可能像2013年春節后一樣出現大幅下跌。2014年1季度生豬市場形勢不容樂觀。

1 2013年1～11月國內生豬市場總體特點

2013年生豬價格變化基本可以分為5個時期，生豬價格經歷春節高峰期（1月份）后，便進入下滑期（1月底～4月底），生豬價格快速走低，養殖效益不斷下滑，生豬養殖出現嚴重虧損，3月初豬糧比價跌破6︰1盈虧平衡點，4月30日豬糧比價一度跌至5.21︰1。進入5月份，為防止生豬價格過度下跌損害養殖戶利益，國家發改委兩次啟動凍豬肉收儲工作，調控效果逐漸顯現，生豬價格進入上行期（5～6月），豬糧比價開始止跌回升，6月5日，全國平均生豬出場價格為13.81元/千克，豬糧比價為5.97︰1，重新回升至盈虧平衡點附近。下半年，隨著H7N9禽流感影響的減弱，并在往年是消費淡季的7月、8月間迎來一波逆勢上漲期（7～8月）。9月之后生豬價格在意料之中下滑，豬價每次逢節必降的走勢，讓養殖戶都有所麻木也更少了些期待，豬價進入弱勢震蕩期（中秋節～12月底），但豬糧比價一直維持在盈虧平衡點之上的6.69︰1～6.92︰1區間。

1.1 2013年1～11月豬價、肉價波動較大

價格監測資料顯示：2013年1～4月份，全國生豬出欄平均價由高峰時的17.42元/千克跌至4月30日的12.11元/千克，價差達到5.31元，跌幅超過30%，豬價已基本跌回到2010年7月底的水平。在國家兩次收儲凍豬肉影響下，5月份以后，全國豬價連續四個多月出現回升（圖1），9月10日全國生豬平均出場價格已回升至15.82元/千克，后在15.5元/千克上下震蕩。2013年1～11月全國生豬平均出場價格為14.66元/千克，比2012年同期的14.41元/千克高0.25元。與此同時，全國豬肉零售價格由年初高峰時的25.32元/千克下降至4月30日的19.04元/千克左右，價差達到6.28元，降幅約為25%，肉價基本跌回至2010年10月底的水平。5月國家開展第二輪大規模凍豬肉收儲以后，加上當時禽類消費還未恢復正常，豬肉消費增加，豬價趨穩回升，下半年以來，豬肉價格不但延續5、6月份的上漲行情，還走上了上升的快車道，9月10日全國豬肉零售價格回升至22.90元/千克。2013年1～11月全國豬肉平均零售價格為22.09元/千克，比2012年同期的25元/千克便宜2.91元。

圖1 2010年～2013年全國生豬價格走勢圖（元/千克）

圖2 2010年以來全國豬肉價格走勢圖（元/千克）

1.2 2013年1～11月平均豬糧比價明顯高于盈虧平衡點

2013年2～4月豬價大幅下跌以及飼料價格高企，使得養殖盈利急劇縮減，豬糧比價多月跌破盈虧平衡點6︰1，并步入介于“5︰1～5.5︰1”之間的中度虧損（圖3）。5月5日豬糧比價已跌至5.22︰1，比2012年同期還低0.37。5月9日國家啟動第二次凍肉收儲計劃，導致生豬市場行情明顯好轉，6月5日豬糧比價已升至5.97︰1，9月10日豬糧比價已升至6.7︰1，中秋節后豬價雖震蕩下跌，但因新糧入市極大程度增加供應，玉米價格陷入階段性弱勢運行，導致養豬盈利仍舊有所回升，12月5日豬糧比價已升至6.92︰1。2013年1～11月全國平均豬糧比價為6.27︰1，高于盈虧平衡點，比2012年同期的5.99︰1高了0.28，仍是一個賺錢的年份。

圖3 2010年以來豬糧比價走勢圖

1.3 生豬和能繁母豬存欄量均處于較高水平

根據國家統計局的數據顯示，2013年9月底生豬存欄47541萬頭，同比增長1.5%（圖4）。2013年12月16日，農業部公布了2013年11月份4000個監測點生豬存欄信息，11月生豬存欄較上月增加0.2%，比2012年同期增加0.7%；其中，能繁母豬存欄較上月減少0.5%，較2012年同期減少2.3%（圖5）。生豬和能繁母豬存欄水平均處于較高水平，能繁母豬雖有減少，但并未發生大規模淘汰母豬現象。

圖4 2011年以來各月全國生豬存欄數比較（萬頭）

圖5 2011年以來各月全國能繁母豬存欄數比較（萬頭）

1.4 飼料價格雖有分化但走向都是向上

2012年國內玉米、豆粕等飼料價格逐月上漲并于6月和9月分別創下歷史高位后雖有回落，但目前仍處于較高水平（圖5）。2013年12月20日，主要飼料原料玉米價格為2.31元/千克，與年初、同期基本持平；豆粕價格為4.20元/千克，比年初上漲4.5%，同比上漲1.7%。2013年1～11月全國玉米價格平均為2.34元/千克，比2012年同期的2.39元/千克便宜0.05元；2013年1～11月全國豆粕價格平均為4.16元/千克，比2012年同期的3.82元/千克貴0.34元。12月第2周育肥豬配合飼料平均價格為3.37元/千克，同比上漲4%。

圖6 2011年以來全國豆粕、玉米價格走勢圖（元/千克）

2 2014年1季度豬市走勢判斷

根據國家統計局和農業部數據，目前生豬存欄量和能繁母豬存欄量仍處于近年來的較高水平，意味著后期生豬供應仍將充足。從往年情況來看，由于我國居民有在春節前制作腌肉等習慣，每年春節前生豬需求均呈現明顯增長。隨著需求量逐漸放大，預計豬肉價格緩慢上漲。隨著天氣的逐漸轉冷，南方一旦開始做臘肉將會是市場的一個分水嶺，預示著需求旺季的到來，并會帶動生豬價格的階段性上漲。雖然2013年天氣降溫降的早，但12月中旬溫度仍保持在“暖冬”水平，南方多數地區白天溫度還保持在15℃左右。如此高的溫度，抑制了南方制作臘肉的進度。時至12月中旬人們所期待的需求最高峰依舊還未到來。這和去年同期的情形形成了鮮明的對比。進入12月中旬開始，隨著國內各地毛豬出欄數量的增加，豬價出現小幅回調趨勢，華北和華南地區毛豬價格出現0.2元/千克的回落。12月20日東北地區豬價集中在14.7～15.2元/千克，華東地區在14.4～15.2元/千克，華北地區在15.4～15.7元/千克，華中地區價格在15.1～16.5元/千克，華南地區價格在15.3～16.2元/千克，西北地區在15.4～16.0元/千克，西南地區在15.2～16.4元/千克之間。同時，隨著節日的臨近，毛豬出欄高峰也正在到來，大豬存欄比例顯著提升。按照2013年下半年養殖戶的補欄高峰和年終節日市場推算，國內毛豬出欄相對集中的時間出現在12月下旬以及1月中下旬。而目前國內大部分地區的大豬存欄比例達3成，部分地區達到4成左右。同時，在目前可出欄的豬只中，超大重量的豬只也不少。反觀12月份以來的市場需求，總體增幅相對遲緩，豬價漲幅不及去年同期，這也反襯出今年以來國內豬肉供應較為充裕。隨著毛豬出欄數量的增加，12月上旬末部分地區豬價出現小幅回調趨勢，多數地區維穩。目前存欄豬只中，接近出欄體重的豬只數量顯著增加，加之上半年的凍肉收儲經過半年之后也進入理論性的輪換階段，以及政府歷來在重要的長假期間以維穩物價水平為主的策略，預計2014年元旦和春節期間市場供應將維持較為充裕的水平，春節消費高峰前全國豬價將呈現一個小幅回升的過程，由于多數養殖場戶對春節后走勢并不樂觀，因此建議養殖場戶要繼續加強飼養保暖管理，注意疫病防控，調整好豬群結構，切勿壓欄。