全球煉油催化劑市場(chǎng)形勢(shì)大好

□ 余木寶

煉油催化劑需求增長(zhǎng)的動(dòng)力是煉油能力大幅增長(zhǎng)。亞太和中東地區(qū)是推動(dòng)全球煉油催化劑市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。

由于世界各國(guó)對(duì)成品油標(biāo)準(zhǔn)要求越來(lái)越高，再加上亞洲、拉丁美洲和中東地區(qū)高增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)體對(duì)成品油需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球煉油催化劑市場(chǎng)形勢(shì)大好。在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，能夠加工劣質(zhì)原油并能提高產(chǎn)品附加值的催化劑產(chǎn)品更是大受歡迎。

需求旺盛

尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格使得煉油催化劑市場(chǎng)需求增速高于燃油需求增速。格雷斯公司煉油技術(shù)部總經(jīng)理Robert Gatte預(yù)測(cè)，由于亞洲和中東地區(qū)不少新建煉油工程年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)，2014年煉油催化劑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將為3%～5%。分地區(qū)看，亞洲和中東對(duì)煉油催化劑的需求較為旺盛，這主要是因?yàn)檫@兩個(gè)地區(qū)的成品油需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。美國(guó)國(guó)內(nèi)成品油需求持續(xù)下降，但對(duì)歐洲和拉丁美洲出口不斷增加，而且北美地區(qū)對(duì)成品油的要求較高，因此煉油催化劑市場(chǎng)利潤(rùn)依然可觀。

根據(jù)格雷斯的統(tǒng)計(jì)，到2018年全球?qū)⑿略?0座以上的流化催化裂解裝置。全球丙烯市場(chǎng)需求強(qiáng)勁將提高流化催化裂解裝置的利用率，進(jìn)而使得流化催化裂解催化劑的需求增長(zhǎng)。然而，市場(chǎng)尚有兩個(gè)不確定因素：歐洲地區(qū)成品油需求低迷、來(lái)自北美和亞太地區(qū)的成品進(jìn)口不斷增多，這將導(dǎo)致歐洲煉油催化劑需求走向不明。

根據(jù)IHS化工的預(yù)測(cè)，2012年全球煉油催化劑市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)未來(lái)5年，將以2.7%/年的平均速度增長(zhǎng)。其中，催化裂化催化劑市場(chǎng)規(guī)模將從2012年的17億美元以年均3%的速度增長(zhǎng)。亞太和中東地區(qū)新增煉油能力是推動(dòng)全球煉油催化劑市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。

在中國(guó)，新建煉油裝置熱潮連續(xù)數(shù)年不退，成品油需求增速放緩，這使得煉油市場(chǎng)趨于供需平衡。據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，2013年中國(guó)石油消費(fèi)增長(zhǎng)1.3%，錄得自1992年以來(lái)的最低增速。然而，東南亞石油消費(fèi)重拾增勢(shì)。東南亞石油消費(fèi)增速高于GDP，而且還有增長(zhǎng)空間。

柴油需求增速較快和環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格使得加氫催化劑市場(chǎng)需求旺盛，這在發(fā)展中國(guó)家表現(xiàn)得尤為明顯。全球多地加氫裝置還將陸續(xù)建成投產(chǎn)，當(dāng)然，最集中的地區(qū)還是亞太，大部分新建加氫裝置采用的是固定床渣油加氫或者氫化裂解。全球加氫催化劑市場(chǎng)需求增速將高達(dá)45%。

市場(chǎng)好轉(zhuǎn)

2013年全球煉油催化劑工業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況喜憂(yōu)參半。盡管新興市場(chǎng)國(guó)家GDP增速放緩，導(dǎo)致煉油工業(yè)新增投資下降，但是稀土價(jià)格同比下降，使得煉油催化劑生產(chǎn)成本有所降低。稀土價(jià)格在2011年中國(guó)宣布削減出口配額后開(kāi)始一路上揚(yáng)，這對(duì)全球煉油催化劑工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了不利影響。但在去年，稀土價(jià)格一落千丈，這也讓全球煉油催化劑工業(yè)在受成本壓力擠壓幾乎窒息之后得以喘息。

2013年，格雷斯公司包括聚烯烴催化劑和其他特種催化劑在內(nèi)的催化劑業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額比上年下降11.4%，降至13億美元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降16.8%，降至3.27億美元。2013年7月，格雷斯公司計(jì)劃流化裂化催化劑價(jià)格提高10%，但由于擔(dān)心客戶(hù)不接受，最終該提價(jià)方案未能成行。格雷斯公司表示今年一旦情況許可，仍將尋求提高產(chǎn)品價(jià)格時(shí)機(jī)，以提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

2013年，流化裂化催化劑市場(chǎng)波瀾不驚。大西洋盆地國(guó)家和日本的煉油工業(yè)收縮，但新興國(guó)家新建煉油裝置投產(chǎn)，綜合起來(lái)，全球煉油工業(yè)生產(chǎn)能力變化不大。2013年4季度流化裂化催化劑銷(xiāo)售同比下降8.4%。但隨后格雷斯推出了適用于頁(yè)巖油、重質(zhì)渣油和增產(chǎn)丙烯的催化劑，銷(xiāo)售收入開(kāi)始增長(zhǎng)。

從經(jīng)營(yíng)收入的角度來(lái)看，貴金屬價(jià)格走低有力地支撐了雅寶公司催化劑業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)。2013年上半年流化裂化催化劑業(yè)務(wù)重要客戶(hù)需求下降，但全年流化裂化催化劑銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。加氫催化劑銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。雅寶總裁兼首席執(zhí)行官Luke Kissam認(rèn)為，這主要得益于催化劑價(jià)格下降了10%，催化劑價(jià)格下調(diào)10%的貢獻(xiàn)因素來(lái)自貴金屬價(jià)格大幅下滑。

稀土價(jià)格未來(lái)對(duì)催化劑業(yè)務(wù)的影響力將逐步減小。稀土價(jià)格在2013年底已經(jīng)成為強(qiáng)弩之末，繼續(xù)上攻的概率不大。這對(duì)2014年催化劑業(yè)務(wù)無(wú)疑是個(gè)利好。

企業(yè)擴(kuò)能

雅寶公司流化裂化催化劑業(yè)務(wù)今年將會(huì)迎來(lái)一個(gè)好年成。雅寶公司對(duì)其重油流化裂化催化劑產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，可用于加工重質(zhì)渣油和含有金屬雜質(zhì)的北美頁(yè)巖油，還可以實(shí)現(xiàn)丙烯產(chǎn)出最大化。整個(gè)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目于上半年完成，改造完后，不僅產(chǎn)品性能提高，而且生產(chǎn)能力也提升15%。

格雷斯公司也在積極投資以擴(kuò)大流化裂化催化劑的市場(chǎng)供應(yīng)。該公司加快推進(jìn)其在阿布扎比的流化裂化催化劑工廠建設(shè)步伐。2013年3月，該公司與達(dá)拉農(nóng)業(yè)公司達(dá)成協(xié)議，共同出資2億美元建設(shè)該流化裂化催化劑工廠。該廠是中東地區(qū)第一座流化裂化催化劑工廠，建成后產(chǎn)品主要服務(wù)中東的煉油企業(yè)，未來(lái)也可能拓展南亞市場(chǎng)。中東預(yù)計(jì)將成為全球煉油催化劑需求增速最快的地區(qū)。IHS化學(xué)公司預(yù)測(cè)到2017年中東地區(qū)煉油催化劑需求年均增幅將達(dá)到5%。

中國(guó)對(duì)煉油催化劑的需求增速也將高于全球平均水平。IHS預(yù)計(jì)到2017年中國(guó)煉油催化劑市場(chǎng)規(guī)模將增至12億美元，年均增長(zhǎng)6.7%。中國(guó)催化劑市場(chǎng)需求的85%由本土催化劑生產(chǎn)商供應(yīng)。2012年，中國(guó)石化的煉油能力占中國(guó)全部煉油能力的40.4%，中國(guó)石油占31%。中國(guó)對(duì)催化劑的需求大部分來(lái)自中國(guó)石化和中國(guó)石油。但這兩家公司均研制并生產(chǎn)各種煉油催化劑，滿(mǎn)足自身需求。

盡管開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)難度不小，但雅寶公司仍然致力于拓展在中國(guó)的煉油催化劑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。雅寶公司在中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，從培養(yǎng)銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍著手，這有助于解決客戶(hù)的技術(shù)問(wèn)題，從而做實(shí)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。這也是雅寶公司在全球其他地方形成的行之有效的經(jīng)營(yíng)模式，只是在中國(guó)做得更為細(xì)致。

2012年，格雷斯在中國(guó)收購(gòu)了一套流化裂化催化劑生產(chǎn)裝置。該裝置位于青島，目前由Noblestar催化劑公司經(jīng)營(yíng)。

□ 巴斯夫公司正在開(kāi)發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。李曉東 供圖

全球?qū)α蚺欧诺囊笤絹?lái)越嚴(yán)格，尤其在新興市場(chǎng)國(guó)家，排放限制即使與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然十分嚴(yán)格。這使得加氫催化劑市場(chǎng)需求增速高于其他煉油催化劑。2014年，中國(guó)計(jì)劃將汽油中的硫含量從150ppm降至50ppm，將柴油中的硫含量從350ppm降至50ppm。巴西也在推廣超深脫硫柴油。今年早些時(shí)候，美國(guó)環(huán)保局最終確定燃油新標(biāo)準(zhǔn)，即到2017年將汽油中的硫含量從30ppm降至10ppm以下。這是美國(guó)環(huán)境保護(hù)署、煉油商、汽車(chē)生產(chǎn)商和其他社會(huì)團(tuán)體組織之間經(jīng)過(guò)反復(fù)博弈之后的結(jié)果。未來(lái)10年，全球成品油硫含量標(biāo)準(zhǔn)會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格，這將對(duì)煉油催化劑提出更多更高的要求，也為煉油催化劑帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

全球煉油原料供應(yīng)和產(chǎn)品需求變化正在重塑煉油催化劑工業(yè)。致密油的大開(kāi)發(fā)已經(jīng)改變了美國(guó)煉油工業(yè)格局。隨著致密油開(kāi)發(fā)的進(jìn)一步提速，國(guó)際煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生相應(yīng)調(diào)整。

巴斯夫煉油催化劑部副總裁Herbert Exner 指出，由于致密油特性各異，加工致密油的流化裂化催化裝置正在面臨諸多挑戰(zhàn)：高轉(zhuǎn)化率、熱平衡、高鈉、高鈣和高鐵。巴斯夫公司正在開(kāi)發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。但目前還沒(méi)有一個(gè)放之四海而皆準(zhǔn)的解決辦法。加工頁(yè)巖油所用的催化劑多種多樣。

致密油的碳四成分含量往往較高，因此煉油上正在尋求新型催化劑和加工新工藝，以更好地把致密油中的碳四資源提取出來(lái)。這就意味著后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)需要更多更好的異構(gòu)化催化劑、烯烴催化劑和丁烷制丁烯催化劑。

決定煉油轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵是原油，對(duì)渣油進(jìn)行最大限度的加工也是影響轉(zhuǎn)化率的重要因素。在北美，致密油的大量開(kāi)采已經(jīng)使得一些煉油企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)テ胶猓簧贌捰推髽I(yè)的下游裝置閑置。供應(yīng)給流化裂化催化裝置的減壓餾分油短缺，將直接導(dǎo)致下游烷基化合物生產(chǎn)下降。格雷斯正在開(kāi)發(fā)的新型煉油催化劑更具柔性化，可以增產(chǎn)烷基化原料，同時(shí)還可以提高流化裂化催化裝置出產(chǎn)油品的產(chǎn)量和質(zhì)量。在亞太和中東地區(qū)，渣油加工和化工原料需求旺盛將是這種新型催化劑開(kāi)發(fā)的強(qiáng)大動(dòng)力。

煉油催化劑生產(chǎn)商正在積極開(kāi)發(fā)能夠幫助煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)丙烯生產(chǎn)最大化和流化裂化催化裝置生產(chǎn)柔性化的催化劑和添加劑。煉油企業(yè)可以在無(wú)須改變工藝流程的情況下，通過(guò)采用新型催化劑和添加劑來(lái)實(shí)現(xiàn)丙烯增產(chǎn)。但是，如果美國(guó)和中國(guó)的丙烯生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，這些使用新型催化劑增產(chǎn)丙烯的流化裂化裝置該如何辦？因此，對(duì)煉油催化劑生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，應(yīng)該未雨綢繆，提早下手開(kāi)發(fā)新的催化劑，既能增大流化裂化裝置的柔性化，又能增產(chǎn)其他諸如芳烴和碳四餾分等高附加值產(chǎn)品，這樣可以提高煉油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，幫助煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。