草甘膦環(huán)保核查：幾家歡喜幾家愁

汪建沃

6月13日，環(huán)保部公示了第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)名單。自此歷時(shí)一年多的草甘膦環(huán)保核查終于塵埃落定。備受市場(chǎng)期待的草甘膦環(huán)保核查名單在行業(yè)的期盼、社會(huì)的關(guān)注中終于出臺(tái)，在10家申請(qǐng)核查備案企業(yè)中僅4家通過(guò)了首批環(huán)保核查，通過(guò)率僅為40%。 專(zhuān)家認(rèn)為，此次環(huán)保核查尚屬我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)首次，它將給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)積極深遠(yuǎn)的影響。隨著技術(shù)落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)逐漸退出，草甘膦行業(yè)集中度將不斷提高，改變我國(guó)草甘膦行業(yè)數(shù)年以來(lái)“散、小、亂”的頑疾。農(nóng)藥行業(yè)的健康發(fā)展，一是要靠企業(yè)的自覺(jué)行為，二是要靠政策、法規(guī)的促動(dòng)。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，名單出臺(tái)至少會(huì)產(chǎn)生以下幾個(gè)影響：一是提高行業(yè)的環(huán)保成本，環(huán)保因素將增加企業(yè)的環(huán)保費(fèi)用約2000元/噸，從而影響行業(yè)的邊際成本；二是通過(guò)核查的草甘膦企業(yè)可能在出口市場(chǎng)獲得優(yōu)勢(shì)，從海外采購(gòu)商的采購(gòu)習(xí)慣來(lái)看，將更傾向于采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)核查企業(yè)的草甘膦；三是未通過(guò)核查的企業(yè)開(kāi)工率可能會(huì)受到抑制，新增產(chǎn)能將變得更加困難。但同時(shí)環(huán)保因素仍具有一定的不確定性，包括與環(huán)保核查名單配套的獎(jiǎng)懲措施以及市場(chǎng)傳言的出口優(yōu)惠政策等，但草甘膦環(huán)保政策收緊的大趨勢(shì)比較明顯，草甘膦環(huán)保核查對(duì)草甘膦行業(yè)而言無(wú)疑是一大利好。

草甘膦環(huán)保核查的起因

眾所周知，草甘膦在生產(chǎn)中“三廢”產(chǎn)生量大，處理困難，處理設(shè)施投資及運(yùn)行成本高。比如甘氨酸工藝為國(guó)內(nèi)草甘膦的主流生產(chǎn)工藝，每生產(chǎn)1噸草甘膦約產(chǎn)生4.5噸的草甘膦母液及10～12噸的含磷廢水。該廢水具有污染物濃度高、毒性大、含鹽量高、難降解化合物含量高、污染物成分復(fù)雜、治理難度大等特點(diǎn)，而國(guó)內(nèi)大部分農(nóng)藥企業(yè)的規(guī)模較小，沒(méi)有足夠的資金配置先進(jìn)的環(huán)保處理裝備，這使得草甘膦行業(yè)的水污染問(wèn)題較為嚴(yán)重。各地方企業(yè)環(huán)保投入與治理的不均衡，助長(zhǎng)偷排亂排的非法行為，對(duì)環(huán)境造成極大的污染，損害整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)形象；無(wú)環(huán)保治理成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)又?jǐn)_亂行業(yè)發(fā)展秩序，使中國(guó)草甘膦出口及貿(mào)易爭(zhēng)端加劇，已成為全球提出反傾銷(xiāo)調(diào)查國(guó)別和次數(shù)最多的商品之一。

為規(guī)范草甘膦行業(yè)的管理，促進(jìn)草甘膦行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展，2011年11月，由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭成立了草甘膦環(huán)保工作組。浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司、浙江金帆達(dá)生化股份有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司5家當(dāng)時(shí)占據(jù)國(guó)內(nèi)80%草甘膦生產(chǎn)份額的草甘膦原藥生產(chǎn)企業(yè)參加。2012年，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕35號(hào)）和環(huán)保部《關(guān)于深入開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保核查進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)污染防治工作的通知》（環(huán)發(fā)[2012]32號(hào)文）精神，工作組將重心轉(zhuǎn)向制定 《草甘膦生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查辦法（草案）》，該草案主要參照環(huán)保部頒布的檸檬酸、味精、鉛蓄電池、再生鉛等已開(kāi)展過(guò)的行業(yè)核查指南和核查辦法進(jìn)行，根據(jù)草甘膦行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行編制、修改和完善。編制過(guò)程中，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)積極向環(huán)保部污防司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)草甘膦行業(yè)基本情況和當(dāng)下存在問(wèn)題行業(yè)情況，并提交了《草甘膦行業(yè)情況報(bào)告》，表達(dá)了參與行業(yè)環(huán)保核查、提升環(huán)保治理水平的意愿。環(huán)保部污防司高度重視，由綜合處經(jīng)辦此事，具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。至此，草甘膦環(huán)保核查申請(qǐng)工作正式走入正軌。在環(huán)保部污防司綜合處的指導(dǎo)下，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)多次邀請(qǐng)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、行業(yè)環(huán)保專(zhuān)家、草甘膦主要生產(chǎn)企業(yè)的代表召開(kāi)草甘膦行業(yè)環(huán)保會(huì)議，討論草甘膦行業(yè)環(huán)保存在的問(wèn)題和改進(jìn)的措施，于2012年8月正式向國(guó)家環(huán)保部污防司提出了《關(guān)于開(kāi)展草甘膦生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查的請(qǐng)示》（中農(nóng)協(xié)函【2012】18號(hào)）。環(huán)保部污防司對(duì)《關(guān)于開(kāi)展草甘膦生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查的請(qǐng)示》非常重視，綜合處隨即組織環(huán)保部環(huán)境工程評(píng)估中心、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院固體所和行業(yè)專(zhuān)家對(duì)國(guó)內(nèi)草甘膦主要生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，并多次組織專(zhuān)家論證。2013年4月，環(huán)保部將其修改后并明確了過(guò)程污染物控制指標(biāo)的《草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《環(huán)保核查指南》）及《草甘膦（雙甘膦）環(huán)保核查自查表》發(fā)國(guó)家環(huán)保部各司局及相關(guān)地方省廳環(huán)境督查中心、主要生產(chǎn)企業(yè)征集意見(jiàn)與建議。中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)意見(jiàn)與建議進(jìn)行了匯總整理。在對(duì)《環(huán)保核查指南》進(jìn)行充分論證和修改的基礎(chǔ)上，國(guó)家環(huán)保部于2013年5月正式發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》（環(huán)辦[2013]57號(hào)），同時(shí)發(fā)布了《環(huán)保核查指南》，正式在全行業(yè)啟動(dòng)環(huán)保核查工作。

環(huán)保核查對(duì)草甘膦行業(yè)的影響

第一輪環(huán)保核查正式接到10家企業(yè)的核查申報(bào)，最終4家得以通過(guò)。草甘膦環(huán)保核查有望促進(jìn)整個(gè)草甘膦行業(yè)環(huán)保水平的提高，龍頭企業(yè)的示范將引導(dǎo)規(guī)模企業(yè)加大環(huán)保投入通過(guò)核查；部分規(guī)模小、環(huán)保不過(guò)關(guān)的企業(yè)將面臨整合淘汰。草甘膦環(huán)保核查指明了一條出路：只有對(duì)社會(huì)高度負(fù)責(zé)任的企業(yè)，才有生存的空間。

一些跨國(guó)公司紛紛表示，通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量更可靠，社會(huì)責(zé)任感更強(qiáng)，今后會(huì)加強(qiáng)與這些企業(yè)合作。

草甘膦環(huán)保核查并不是一般形式核查，而是對(duì)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展扎扎實(shí)實(shí)的綜合核查，環(huán)保核查除了基本守法性的要求之外，重點(diǎn)針對(duì)草甘膦母液的處理、副產(chǎn)品（氯化鈉、磷、氯甲烷、甲縮醛等）回收等涉及環(huán)保的核心問(wèn)題開(kāi)展核查，對(duì)于處理技術(shù)和各種副產(chǎn)品的回收必須講清技術(shù)原理，從裝置的技術(shù)適應(yīng)性、產(chǎn)能匹配度、處置合規(guī)性等方面開(kāi)展綜合核查，真正針對(duì)草甘膦環(huán)保的主要問(wèn)題，避免了部分中小企業(yè)蒙混過(guò)關(guān)的可能。可以說(shuō)，草甘膦環(huán)保核查直接切中了草甘膦環(huán)保治理的要害問(wèn)題。

企業(yè)主動(dòng)申請(qǐng)環(huán)保核查決心難下，企業(yè)通過(guò)環(huán)保核查也不容易。核查文件的出臺(tái)，有壓力就有動(dòng)力，有動(dòng)力就有奔頭，有奔頭就有前途，多家大、中型企業(yè)自覺(jué)加大了環(huán)保投入的力度，加快了環(huán)保設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度。據(jù)了解，4家通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)環(huán)保投資均超過(guò)1億元，有的企業(yè)投入甚至接近2億元。而且企業(yè)加大環(huán)保運(yùn)行費(fèi)用的投入，每噸草甘膦的環(huán)保處理費(fèi)用超過(guò)了2000元。草甘膦環(huán)保核查發(fā)布以來(lái)，草甘膦行業(yè)的環(huán)保處理水平邁上了一個(gè)新臺(tái)階。10%的草甘膦水劑禁止生產(chǎn)和銷(xiāo)售，草甘膦原藥生產(chǎn)企業(yè)的母液去向成為了難題。環(huán)保核查的啟動(dòng)和實(shí)施，企業(yè)依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，有效推動(dòng)行業(yè)徹底解決了草甘膦母液回收的難題。endprint

無(wú)論是在核查的前期調(diào)研期間，還是在《環(huán)保核查指南》的制定與發(fā)布前后，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)都以極大的熱情積極支持和參加這些利國(guó)利民的工作，對(duì)照《環(huán)保核查指南》要求開(kāi)展自查，對(duì)于達(dá)不到要求的方面認(rèn)真組織整改，草甘膦行業(yè)環(huán)保治理水平有了一定的改善。對(duì)照《環(huán)保核查指南》中氯化鈉回收率指標(biāo)，各企業(yè)首先必須對(duì)母液和廢水中的氯化鈉進(jìn)行蒸發(fā)回收，既回收了有用的鹽資源，又減少了有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的直接排放；而磷回收率指標(biāo)更是促進(jìn)了行業(yè)母液治理技術(shù)研究的進(jìn)展。目前國(guó)內(nèi)已研究出了多種不同的草甘膦母液處理技術(shù)方案，建設(shè)了多套工程化裝置，如膜分離濃縮技術(shù)、高溫定向轉(zhuǎn)化技術(shù)、高溫高壓濕式氧化技術(shù)、ECO氧化技術(shù)等，這些技術(shù)優(yōu)點(diǎn)突出，初步滿足了當(dāng)前母液處理的技術(shù)需求，將我國(guó)草甘膦母液處理技術(shù)向前推進(jìn)了一大步。

第一批環(huán)保核查工作結(jié)束后，環(huán)保核查工作組馬上進(jìn)入第二批草甘膦環(huán)保核查工作中。根據(jù)進(jìn)程安排，第二批環(huán)保核查結(jié)果擬于今年底公布，只要符合環(huán)保核查指南條件的企業(yè)均可以申報(bào)。

據(jù)悉，為了能夠使得環(huán)保核查政策落到實(shí)處，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)正在抓緊制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，正與有關(guān)管理部門(mén)溝通，力爭(zhēng)對(duì)通過(guò)核查的企業(yè)在出口、稅收等政策方面給予傾斜，考慮向有關(guān)部門(mén)建議對(duì)通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)產(chǎn)品減免增值稅；限制未通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)生產(chǎn)的草甘膦和雙甘膦的出口，只有通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)生產(chǎn)的草甘膦和雙甘膦產(chǎn)品才能出口；對(duì)已建草甘膦企業(yè)開(kāi)展環(huán)保核查及要求持續(xù)改進(jìn)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)遷建、擴(kuò)建、恢復(fù)生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)保審查，只有達(dá)到環(huán)保核查的要求才可以遷建、擴(kuò)建和恢復(fù)生產(chǎn)；提高行政許可門(mén)檻，環(huán)保核查與相應(yīng)的農(nóng)藥登記證、農(nóng)藥延續(xù)核準(zhǔn)及農(nóng)藥生產(chǎn)許可證掛鉤。希望通過(guò)以上幾項(xiàng)舉措加快行業(yè)整合，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，讓通過(guò)環(huán)保核查的企業(yè)得到實(shí)惠，扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。

環(huán)保核查有利草甘膦行業(yè)持久發(fā)展

此次環(huán)保核查不是終點(diǎn)，而僅僅是一個(gè)開(kāi)始。國(guó)家、社會(huì)對(duì)環(huán)保的要求將不斷提高，環(huán)保是農(nóng)藥行業(yè)永恒的課題，環(huán)保治理沒(méi)有最好，只有更好。這就意味著即使在公示名單上的企業(yè)也要在此基礎(chǔ)上不斷提高和改進(jìn)，從而使得行業(yè)環(huán)保治理水平不斷提高。隨著草甘膦環(huán)保核查的深入，它的經(jīng)驗(yàn)將在農(nóng)藥行業(yè)借鑒，有利于行業(yè)的兼并重組，促進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。

名單也引發(fā)了一系列猜想：一是行業(yè)的環(huán)保成本增加推高草甘膦市場(chǎng)成交價(jià)格；二是首輪通過(guò)核查的草甘膦企業(yè)在出口上將會(huì)占據(jù)更多主動(dòng)權(quán)；三是首輪未通過(guò)核查的企業(yè)開(kāi)工率可能會(huì)受到抑制，行業(yè)新增產(chǎn)能將變得更加困難；四是部分產(chǎn)能小、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將會(huì)被淘汰，而這個(gè)周期將有多長(zhǎng)也值得關(guān)注。

專(zhuān)家指出，首輪草甘膦環(huán)保核查結(jié)果對(duì)行業(yè)影響雖然沒(méi)有預(yù)期的大，但對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)非常有利，可能會(huì)有更多的優(yōu)惠政策向這些企業(yè)傾斜；沒(méi)有通過(guò)核查的企業(yè)會(huì)有一定的壓力，督促這些企業(yè)整改。環(huán)保核查結(jié)果公布后，可以?xún)艋莞熟a(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，淘汰落后產(chǎn)能，會(huì)對(duì)未來(lái)的價(jià)格起到積極的作用。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，全球草甘膦實(shí)際需求超過(guò)70萬(wàn)噸，保持約10%的增長(zhǎng)速度；國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開(kāi)工及可能復(fù)工的產(chǎn)能下降至550～60萬(wàn)噸，市場(chǎng)正在接受草甘膦行業(yè)的洗牌事實(shí)，按照需求增長(zhǎng)估計(jì)市場(chǎng)可容納70～10萬(wàn)噸的產(chǎn)能擴(kuò)張，2015年草甘膦行業(yè)的供應(yīng)面仍然偏緊，草甘膦價(jià)格存在上漲的空間，而目前草甘膦庫(kù)存較低，具備持續(xù)漲價(jià)動(dòng)力，預(yù)計(jì)草甘膦的合理價(jià)格區(qū)間在33000～34000元/噸。如果環(huán)保壓力加劇，未來(lái)的草甘膦價(jià)格中樞將在35000元/噸以上。通過(guò)環(huán)保核查名單剛出臺(tái)不久，目前環(huán)保的因素影響還沒(méi)明顯體現(xiàn)。

但有一點(diǎn)不難發(fā)現(xiàn)，就是草甘膦環(huán)保核查的積極作用正在發(fā)酵，有利于行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度。從媒體的報(bào)道來(lái)看，未來(lái)3年計(jì)劃建設(shè)的草甘膦產(chǎn)能有40～50萬(wàn)噸，主要包括和邦股份、新安股份、福華等企業(yè)在江蘇、內(nèi)蒙等地都有5～10萬(wàn)噸的新建擴(kuò)建計(jì)劃。

環(huán)保將成為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的重中之重，未來(lái)農(nóng)藥企業(yè)將通過(guò)提升環(huán)保門(mén)檻，淘汰落后產(chǎn)能，加速行業(yè)整合，通過(guò)上市、兼并重組等方式做大做強(qiáng)。

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司6月初發(fā)布公告，公司國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)一事獲得證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)。在無(wú)償受讓金茂集團(tuán)所持有的10萬(wàn)股份后，中化集團(tuán)因合計(jì)持有揚(yáng)農(nóng)化工控股股東揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)40.59%的股權(quán)，成為公司新的實(shí)際控制人。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，此舉將加快中化集團(tuán)在農(nóng)化行業(yè)布局。隨著環(huán)保核查的深入，國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)的整合大幕有望拉開(kāi)。值得注意的是，根據(jù)此前揚(yáng)農(nóng)化工發(fā)布的公告，此次股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后的12個(gè)月內(nèi)，中化集團(tuán)將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和公司資源的優(yōu)化配置等因素，不排除由中化集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司通過(guò)收購(gòu)、增資等方式使中化集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司繼續(xù)增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的股權(quán)達(dá)到51%以上。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅谢瘓F(tuán)已擁有國(guó)內(nèi)涉及草甘膦主要上市公司中兩家公司的股權(quán)，包括揚(yáng)農(nóng)化工與江山股份中化集團(tuán)旗下控股公司，持有股份分別為40.59%、29.19%。

我們可以斷言：中國(guó)農(nóng)藥的航空母艦有朝一日一定會(huì)在希望中崛起。endprint