中國食糖產業現狀

中國食糖產業現狀

食糖是中國四大重要農產品之一，食糖產業是關系國計民生的重要戰略性產業。中國食糖生產主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區，糖業發展已成為地方財政收入和農民收入的重要來源，關系到4000萬糖農的生計，對少數民族地區經濟發展和邊疆地區的穩定意義重大。近些年我國食糖生產不斷向優勢產區集中，食糖產量90%來自原料甘蔗，甜菜不到10%。目前中國是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產國，同時也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費國。

一、食糖生產徘徊，產需缺口不斷擴大

中國食糖生產總體呈波動中上升趨勢。2000年以前，食糖生產基本上能夠滿足國內消費，供求缺口較小。但進入21世紀以來，隨著經濟發展和城鎮化進程加快，食糖需求增長超過產量增長，產需缺口不斷擴大。中國雖然是世界第三大食糖消費大國，但人均食糖消費量低，目前人均年消費量基本穩定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國家中，日本和韓國年人均的食糖消費則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發達國家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費47公斤，美國則高達68公斤。未來，隨著中國人口的增長和居民消費水平的提高，特別是城鎮化進程的加速，以及食品、飲料工業快速發展，食糖消費仍將持續快速增長勢頭。據國際糖業組織ISO 預測，按照年均增速2．02%計算，2020年全球食糖消費量為2．01億噸，中國食糖消費預計達到2210萬噸，將超越歐盟（1970萬噸），成為繼印度（3270萬噸）之后全球第二大消費國。

進入 21 世紀以來，與快速增長的國內需求相對應，是食糖生產的波動和徘徊。中國食糖生產5～6 年為一個增減周期，繼2007/2008 榨季國內食糖產量達歷史最高1483萬噸之后，食糖生產連續下滑，近3年產需缺口都在 200～300萬噸之間。剛剛結束的2011/2012榨季進入增產周期，國內食糖產量小幅上升為1152萬噸，產需缺口200萬噸。預計 2012/2013榨季食糖增產至1330萬噸，產需缺口縮小。但從長期來看，中國食糖產量的增長受制于耕地面積和多發不利氣候影響，產需缺口仍將呈不斷擴大態勢。中國《制糖行業“十二五”發展規劃》提出，2015年食糖年產量計劃達到 1600萬噸左右，目前來看實現這一目標困難重重。

預計2020 年中國食糖產需缺口可能達到500萬噸左右，食糖進口量將不斷增加，占全球貿易總量10%左右，貿易依存度上升到1/3。

二、食糖進口激增，貿易依存度快速上升

21 世紀以來中國食糖進口量基本保持在 100-200萬噸之間，2000-2010年平均年進口量為115萬噸，進口依存度（進口量占國內消費量的比重）基本保持在10%以下。但近兩年來，由于國際食糖到岸價大幅低于我國食糖主產區批發價格，食糖進口又進入了新一輪的擴張階段。據海關數據顯示，2010/2011榨季中國食糖進口量增長到206萬噸，占全球食糖貿易量（5040萬噸）的4．1%，進口依存度分別上升到15．6%；2011/2012榨季食糖進口比上年翻了一番，增長到426 萬噸，一躍成為全球第一大食糖進口國，占全球食糖貿易量（5027萬噸）的比重上升到8．5%，進口依存度上升到31．2%，食糖自給率呈快速下滑態勢。進口糖已經擠占了較大的國內食糖消費份額，導致中國食糖庫存高企，對食糖產業造成威脅，給糖農和制糖企業帶來損失。

（一） 產業競爭力低下，進口依存度持續上升

中國糖料生產目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態，生產條件和機械化水平嚴重落后，物質和人工成本居高不下，糖料生產成本（占制糖成本的70%）比世界主要產糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%。全球最大食糖生產國巴西的制糖成本只有18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國制糖成本的50%。高昂的制糖成本導致我國食糖價格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價糖傾銷的威脅。

2008/2009榨季以來中國食糖連續三年較大幅減產，供需缺口300萬噸，致使國內糖價節節攀升，2011年最高達到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

2011/2012榨季中國食糖進入增產周期，國內糖價逐漸回落，2013年以來國內糖價每噸在 5500元上下窄幅波動，已跌至中國制糖企業平均生產成本線以下。盡管如此，國際糖價仍大幅低于中國食糖價格。

近些年國際糖價波動較大，2011年1份紐約11號原糖創出歷史最高紀錄，每磅高達35 美分，之后進入下跌通道，2013年3月份跌到不足18 美分，合人民幣每噸不到 2600元，跌幅近達50%，隨著國際糖價的一路走低，2011年4 月至今國際食糖到達中國口岸完稅價（配額內關稅）均大幅低于我國糖價，最低時比中國甘蔗糖批發價每噸低1300元以上。2013年3月國際食糖到岸稅后價合人民幣 4700元/噸，比中國糖價每噸低690元。進口糖的高額利潤使得國內企業大量進口食糖，同時走私糖亦屢禁不止，導致國內食糖市場由原來的產不足需轉化為供給過剩，國內糖價持續下跌，國家只能通過連續收儲吸收過度進口帶來的過剩食糖。目前國家食糖儲備達到歷史最高水平，對國內市場形成巨大壓力。

（二）關稅保護程度低，易受國際市場沖擊

食糖是各國高度保護的農產品之一，發達國家平均進口關稅稅率為122%， 發展中國家為55%。而中國食糖關稅水平屬于全球最低的國家，受國際食糖市場沖擊的可能性最大。根據中國加入 WTO談判結果，中國對食糖進口實行關稅配額管理，承諾從1999年發放160萬噸進口食糖關稅配額，5年內配額數量每年增加5%，到 2004年，進口食糖關稅配額增長到194．5萬噸。在該項配額內，進口原糖關稅為20%，到2004年降低為15%；配額外進口關稅到2004 年將從76%降低到50%。目前中國進口配額和關稅水平維持在 2004年的水平上。加入世貿后，中國食糖市場與國際市場聯動性明顯增強。21世紀以來中國食糖進口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國際糖價大幅走低，而中國15%的超低關稅難以抵抗國際低價糖的大舉入侵，導致超配額大量進口食糖，對國內食糖產業造成較大沖擊。

（三）未來我國食糖進口規模還將不斷擴大

近 5 年來，國際食糖產量增幅均大于消費增幅，導致食糖庫存量不斷增加。預計2012/2013榨季期末庫存達到3830萬噸。而過去五年來全球食糖年度均價不到20美分/磅。排除異常因素導致全球食糖大幅減產的可能性，龐大的庫存無法提供國際糖價大幅上漲動力。預計未來5年國際糖價在16—25美分/磅之間波動，與之對應的配額內進口成本約為4200—6000元/噸，低于中國制糖成本，國際食糖價格競爭力明顯高于國內，而目前中國較低的關稅水平難以將國際低價糖拒之門外，中國食糖進口依存度還將繼續上升。未來，極有可能進口糖的規模大幅超越中國食糖供需缺口，沖擊中國食糖產業基礎，對中國產業安全造成威脅。

三、政策建議

中國糖料生產大多分布在經濟欠發達地區，甘蔗基本種植在旱坡地上，幾乎沒有水利灌溉條件，品種單一老化、蟲害、旱災、澇災頻發，機械化和社會化服務水平嚴重落后，是糧、棉、油、糖四大作物中生產率水平最低的農作物，也是獲得國家生產扶持和保護最少的農產品。近些年隨著生產資料和勞動力價格的迅猛上漲，糖料生產成本也大幅攀升，成本上漲幅度高于收購價格上漲幅度，糖農每畝收益僅在500～800元之間，農民生產投入積極性嚴重不足，單產和含糖分徘徊甚至下降，面積和產量增長乏力。同時，甘蔗砍收“用工荒”問題愈發嚴重，勞動力短缺成為甘蔗產業發展的長期瓶頸。目前種蔗勞動力平均年齡為45歲，未來雇工短缺問題將進一步加劇，并進而威脅產業發展基礎。要穩定我國食糖產業的發展基礎，保障我國食糖產業安全，就要從根本上重視糖料生產發展，保障原料的穩定有效供給。為此，提出以下政策建議：

1．制定中國食糖產業發展戰略，明確食糖生產區域布局和發展目標，完善宏觀調控機制，高效運用國家儲備手段，保證國內食糖市場的平穩運行。

2．轉變糖料生產發展方式，大力推進糖料生產“四化”同步發展。目前來看，中國制糖業無論從農業環節還是企業環節來講都是一個相對落后的產業，離現代農業的發展理念和發展模式相距甚遠。糖料種植還沒有擺脫靠天吃飯的困境，糖料面積和食糖產量極不穩定，食糖價格大起大落，農民收入長期低下，制糖企業在保本線上掙扎。土地資源和勞動力的日趨緊張已經成為制約中國糖業發展的瓶頸。像以前那樣靠擴大糖料種植面積來增加供給已經變得不現實了，必須要轉變糖料生產發展模式，全面推進糖料種植“四化”同步發展，即良種化、機械化、水利化和規模化的同步協調發展，通過科技力量提高單產和含糖量，最終實現傳統農業和加工業向現代產業的轉變和升級，使中國食糖自給率穩定在70%以上。

3．鼓勵蔗田蔗地流轉，發展適度規模經營，同時發展留種、機耕、坎運、交售等環節的社會化服務，降低成本，提高效益。

4．加大對糖料生產環節的補貼和扶持力度，保障農民利益，保護食糖產業基礎。

5．建立食糖供求預警機制，在對國內外食糖生產、需求、庫存、價格的預測基礎上對進出口進行更準確更及時的調控，使貿易手段成為調節國內供求關系的有效杠桿。同時及時發布市場預警信息，引導糖農和制糖企業規避風險。

6．嚴厲打擊食糖走私違法活動，防止國際低價糖大量涌入，沖擊國內市場。（羽凡）