聚氯乙烯行業產能過剩分析及對策研究

趙 麗 中國成達工程有限公司 610041

聚氯乙烯(PVC)以其優良的綜合性能和便宜的價格一直受到各工業國家的普遍重視，其產量僅次于聚乙烯和聚丙烯，是塑料家族中的第三大品種。由于電石法PVC 發展迅速，從2004年開始，我國PVC 樹脂產量一直位于五大通用塑料之首。

PVC 具有難燃、抗化學腐蝕、耐磨、優良的電絕緣性和較高的機械強度等特點。PVC 可在加工過程中加入添加劑或采用適當的工藝和設備，生產出各式各樣的塑料制品。被廣泛應用于工業、建筑、農業、日用生活、包裝、電力、公用事業等領域。建國以來，PVC 行業發展很快，到2005年我國PVC 產能躋身世界第一位，成為PVC 生產大國。到2013年我國PVC 產能2476 萬噸，產量1529.5 萬噸，產能利用率61.8%，面臨巨大的經營壓力，全行業整體效益下滑。回顧PVC 行業的發展歷程，探尋該行業產能過剩的深層次原因，提出應對措施，希望能為相關行業的發展提供一些借鑒。

1 我國PVC 行業產能過剩的歷程分析

我國PVC 工業起步于20 世紀50年代末，1958年我國自行研究設計的第一套聚氯乙烯裝置在遼寧錦西化工廠建成投產，產能只有3 千噸。到1990年，PVC 的產能發展到139 萬噸/年。特別是2003年反傾銷勝訴以來發展速度更快，2005年中國PVC 產能躍居世界第一位，達到887 萬噸/年。1998 ～2013年我國PVC 產能利用情況詳見表1。

表1 1998 ～2013年我國PVC 產能利用情況

歐美等國以及我國香港地區一般用產能利用率或設備利用率指標衡量是否存在產能過剩以及過剩程度。美聯儲認為如果產能利用率達到85%，就可以認為實現了產能充分利用。超過90%則可以認為產能不足，有可能引起通貨膨脹。如果明顯低于79%則說明可能存在產能過剩，即開工不足。我國在對當前及未來一段時期市場需求能力、生產存量與增量的估計的基礎上，大致將生產能力超出市場需求能力25%的行業界定為產能過剩行業。［1］

從表1 可知，在2004年以前除了1998、1999年受亞洲金融危機影響，PVC 行業開工率降至70%左右，其余4年間PVC 行業開工率均保持在80%以上。2005年開始PVC 行業開工率降至75%左右，隨后在2008年全球金融危機影響下，PVC行業產能利用率繼續下滑到60%以下，隨后雖然利用率有所上升，產能增速也開始放緩，但產能利用率基本保持在60%以下的水平，這說明我國PVC 行業存在明顯的過剩態勢。

2 “十二五”期間產能利用率預測

根據中國氯堿工業協會統計，2014年全國計劃新增PVC 產能323 萬噸，擴能地區分布較為廣泛，且糊樹脂擴能迅猛。同時，2014年PVC 行業搬遷、產能置換、缺乏原料成本優勢等仍將是落后產能退出的主要原因。預計未來幾年PVC 新增產能仍將維持下降趨勢，到2015年我國PVC 產能將達到2800 萬噸。

以往的統計分析認為，PVC 產業的發展速度與國民經濟發展水平有一定關系，見圖1。

圖1 PVC 消費和GDP 增長率對比

從圖1 可知，除個別年份出現負增長以外，我國PVC 消費增長率一般與GDP 增長率成正向變化，且高于GDP 增長率。2012年我國PVC 樹脂人均消費量10.24kg，與2004年的5.5kg 相比翻了近一番［2］。國外發達國家PVC 樹脂人均消費量在12～20kg，我國PVC 樹脂人均消費量已接近發達國家水平，但仍有一定的增長空間。以1999 ～2013年基礎數據作為預測基準(表2)，預測未來幾年我國PVC 消費增長與GDP 的彈性關系。

表2 1998 ～2013年我國PVC 消費情況

由表3 可知，我國1999年至2013年PVC 消費年均增長速度為11.61%，同期GDP年均增長速度為9.71%，彈性系數為1.24，彈性充足，表明國民經濟發展對PVC 工業促進因素非常積極。因此，可以用彈性系數法來測算未來幾年我國PVC的需求量。

根據國家“十二五”發展規劃，我國GDP 增長速率預期在7%左右。據此測算，2013 ～2015年間我國GDP年均增長率約為7.0%。假設我國PVC需求與GDP 增長率的彈性系數為1.2，則我國PVC年均需求增長率2013年至2015年約為8.4%，2015年我國PVC 消費量將達到1800 萬噸。而我們認為2014年前PVC 的消費增長與GDP 的正相關性，實質是與城鎮化、房地產在GDP 中的占比較大。隨著經濟政策和產業結構調整，PVC 的消費與GDP 的正相關性將改變。

因此，到“十二五”末，我國PVC 產能利用水平將低于64.3%，產能過剩態勢依舊。

3 產能過剩原因分析

(1)油價高企，電石法PVC 大行其道。

1983 ～2003年初，20年間國際油價一直徘徊在30 美元之下。2003年開始國際油價一路飆升，按三大市場(北海布倫特原油價格、迪拜原油價格和西德克薩斯原油價格)平均價格計算，2004年原油價格突破35 美元，達到37.73 美元，2005年突破50 美元，2006年突破60 美元，2008年更是接近100 美元，隨后雖然由于金融危機影響，油價出現小幅下滑，但2011年開始繼續走高，突破100 美元的高位。國際油價的高企，乙烯及VCM單體價格也隨之走高，而與此同時，與電石法PVC 工藝成本相關的電石、煤炭等原料價格保持低位，使得電石法PVC 具備了成本優勢，諸多因素促使電石法PVC 快速擴張，PVC 產能增長異常迅猛。2003年初，我國電石法PVC 產能占比約53%，到2012年，我國電石法PVC 產能占比高達81%。也正是由于電石法PVC 的擴張，從2004年開始，我國PVC 產量超過了聚乙烯和聚丙烯，位于五大通用樹脂之首。

(2)西部地區將資源優勢轉化為經濟優勢的迫切愿望。

自從2000年國家開始啟動西部大開發戰略以來，國家支持和鼓勵西部地區將資源優勢轉化為經濟優勢。西部地區地方政府充分利用國家政策傾斜，提供優惠條件吸引投資者希望將豐富的煤炭等資源就地轉化，帶動地方經濟增長。而氯堿產品下游產業鏈長、可配套項目多，是各地區化工招商項目的重點。同時，氯堿行業是資源密集型行業，生產成本中原材料所占比重較大，在西部煤炭資源豐富且電力價格相對低廉的地區投資建設電石法PVC 生產裝置具有一定的成本優勢，受到投資者的青睞。在近9年的發展過程中，以新疆、內蒙為代表的西部地區快速崛起，形成中國氯堿產業的新格局。2012年，新疆、內蒙兩省位列中國PVC 產能排名前兩位，產能合計占全國總產能的26.3%，而2003年其占比不足5%。

(3)進入門檻越來越低。

氯堿行業作為基礎化工原材料行業，在我國已有80 多年的發展歷史。電石法PVC 工藝技術非常成熟，裝備水平有了很大提高，特別是設備國產化比例逐年提高，PVC 裝置投資大幅降低;由于中國是世界上氯堿產能的主要增長國，國外設備供應商非常重視中國市場，在設備供應和價格及人員培訓上對國內PVC 企業給予很多優惠條件;在人員方面，我國有近100 家PVC 企業，培養了大批有豐富經驗的管理人才和操作人員。因此，PVC 行業進入壁壘不高，即使沒有任何化工生產經驗的企業都可以憑借上述條件建設PVC 項目。在這種背景下，許多企業紛紛進入PVC 生產行列，包括資源性企業，如電石、煤炭企業向下游延伸產業鏈，氧化鋁等生產企業向上游延伸產業鏈，配套建設燒堿+PVC 裝置。

4 多力并舉，化解產能過剩

(1)制定新的行業準入條件。

《氯堿 (燒堿、聚氯乙烯)行業準入條件》(2007年本)發布至今，已歷時六年，其間PVC行業變化巨大，從2007年的略有過剩發展到現在的嚴重過剩，2013年PVC 行業出現了歷史罕見的行業性虧損。未來PVC 需求的增長也趨于減緩，支撐PVC 產能繼續增長的動力不足。預期工信部將在2014年發布新的行業準入條件，新的行業準入條件需要對行業規模進行嚴格限制，限制新建單純擴大規模的電石法PVC 項目(新工藝除外)，適度發展乙烯法PVC 項目，使PVC 行業產品結構進一步優化。另外，在PVC 的區域布局、能耗、配套標準、環保措施、觸媒使用等方面進行規范，引導行業健康發展。

在普通PVC 樹脂嚴重過剩的背景下，不少企業將目光轉向PVC 糊樹脂，預計不久PVC 糊樹脂也將出現產能過剩、效益下滑的現象。因此，需要將PVC 糊樹脂也納入行業準入之中，對其進行規范和引導。

(2)大力開發精細化、專用化和系列化的PVC 產品。

盡管我國已成為PVC 第一生產和消費大國，但我國PVC 產品以通用型為主，國內生產的PVC樹脂主要集中在平均聚合度為700 ～1300 的通用牌號，附加值較高的低聚合度、高聚合度和共聚產品等特種PVC 型號開發滯后，需要大量進口。我國PVC 行業近幾年產能利用率一直在60%以下徘徊，但每年均需進口100 萬噸以上PVC 高端料。

目前，具有發展潛力的特種PVC 樹脂主要包括氯蠟共聚型PVC 糊樹脂、高、低聚合度PVC 樹脂、高抗沖PVC 樹脂、PVC 共聚樹脂和氯化PVC樹脂等。

加快新產品開發步伐，調整PVC 產品結構，不斷擴充PVC 樹脂的應用領域，將是未來PVC 行業發展的方向。

(3)推進行業的無汞/低汞化進程。

在全球范圍內，限制汞資源開發和使用的呼聲越來越高，2013年1月10日，聯合國環境規劃署通過了旨在全球范圍內控制和減少汞排放的國際公約《水俁公約》，就具體限排范圍做出詳細規定。電石法PVC 需要使用氯化汞觸媒，耗汞量大，約占全國汞使用總量的70%。降低觸媒汞消耗和生產過程中的汞污染，是電石法聚氯乙烯企業必須面對的問題。國家《產業結構調整指導目錄》(2011年本)將高汞催化劑(氯化汞含量6.5%以上)和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產裝置列入淘汰類;《氯堿行業“十二五”發展規劃》提出，爭取到2015年全行業普及使用低汞觸媒，噸聚氯乙烯的汞消耗量下降50%。2011年1月，環境保護部下發《關于加強電石法生產聚氯乙烯及相關行業汞污染防治工作的通知》，提出到2015年底，電石法聚氯乙烯行業低汞觸媒普及率達到100%;新建、改建、擴建的電石法聚氯乙烯生產項目必須全部使用低汞觸媒，同時提出，現有電石法聚氯乙烯生產裝置在未完成低汞觸媒替代高汞觸媒前不得改建和擴建。

在加快低汞觸媒替代高汞觸媒的進程中，有部分企業反映低汞觸媒使用效果不佳，甚至有企業因轉化率低而停止試用低汞觸媒，形勢十分嚴峻。部分企業的成功實踐證明，低汞觸媒完全可以滿足生產要求，但其效果更多地取決于使用過程中的工藝操作條件。因此，各PVC 生產企業應加強精細化管理，摸索低汞觸媒的操作方法。

加快汞催化劑工藝研究，徹底消除PVC 行業汞污染現狀，且電石消耗減少，將成為電石法氯乙烯的主流工藝。

(4)強化行業協會作用。

中國氯堿工業協會成立于1981年，是我國成立最早的全國性工業協會之一。協會在及時反映行業和會員企業存在的問題和訴求，協助政府部門做好宏觀調控、產業政策和產品結構調整等方面做出了積極的貢獻。對新進入行業企業，還可借鑒西方發達國家經驗，強化協會的引導作用。由協會牽頭，定期發布行業發展及運營狀況，在項目核準或備案的過程中，通過政府相關部門讓新進企業知曉行業現狀，盡可能降低盲目投資比例。同時，與銀行建立起信息溝通平臺，使其在項目貸款過程中充分了解行業發展態勢，為資金的合理投放提供專業意見。

5 結語

我國聚氯乙烯產業已全面過剩，近幾年PVC產業處于嚴重虧損狀態，多數氯堿企業形成了“以堿補氯”的經營模式，使得PVC 行業虧損狀況得以掩蓋。但對此我們應該保持清醒的認識，這種模式不可能無限期持續，PVC 企業一方面需要加強節能降耗工作，繼續挖掘降低成本、減少環境污染的潛力，另一方面需要加快產品結構調整，培育新的經濟增長點，推動我國從PVC 生產大國向生產強國轉變。

1 王興艷. 產能過剩評價指標體系研究初探［J］. 技術經濟與管理研究，2007，(4).

2 邴涓林.2012年中國PVC 產業狀況分析. 聚氯乙烯［J］.2013，41 (5).

3 王良棟. 低汞觸媒推廣使用中存在的問題及解決方案［J］. 聚氯乙烯，2013，41 (2).

4 王 晶. 聚氯乙烯行業的現狀及其發展趨勢［J］. 齊魯石油化工，2011，39 (1):77 -80.