SAP R/3上線及PDM藍(lán)圖的規(guī)劃和實踐

劉文淵

(博世汽車部件[南京]有限公司， 江蘇 南京 210034)

0 引言

在市場日益全球化的今天，整合企業(yè)資源、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和執(zhí)行規(guī)范化管理，尋求提升核心競爭力是很多企業(yè)的愿景。ERP(enterprise resource planning，企業(yè)資源規(guī)劃)是一種系統(tǒng)化的管理思想，它依托信息技術(shù)，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理體系，為企業(yè)合理調(diào)配資源、支持全球化、多元化經(jīng)營，快速高效地完成業(yè)務(wù)實施，幫助企業(yè)實現(xiàn)效益最大化提供了利于運行和管理的平臺。

作為世界200強的跨國公司—BOSCH公司在中國設(shè)立的大型平行工廠—BOSCH 汽車部件(南京)有限公司(以下簡稱“BOSCH南京公司”)，引入當(dāng)今世界最優(yōu)秀的ERP管理系統(tǒng)軟件SAP，是其必然的選擇。

1 SAP R/3簡介

SAP(system, applications, and products in data processing)數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)品，是世界著名的第三大軟件公司又是世界頂級的ERP軟件系統(tǒng)，業(yè)務(wù)涉及航空與國防、汽車、金融服務(wù)、化工、消費品、工程與建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、高等教育、高科技、保險、媒體、石油與天然氣、煤礦、醫(yī)藥、公共事業(yè)、零售業(yè)、電信、電力、鋼鐵冶金、交通運輸、及公共設(shè)施等眾多領(lǐng)域。世界500強中有80%以上的公司選擇使用SAP公司的ERP系統(tǒng)管理軟件，也是SAP第一版真正的客戶機/服務(wù)器在線事物處理系統(tǒng)，可以在各種標(biāo)準(zhǔn)的硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫平臺上運行。終端用戶通過GUI(graphical user interface：客戶圖形界面)或IE，借助于因特網(wǎng)、公司內(nèi)網(wǎng)、局域網(wǎng)、電話線或其他類似的網(wǎng)絡(luò)的連接接入，實現(xiàn)與SAP應(yīng)用服務(wù)器的交互，從而可以在地球上任何地方處理業(yè)務(wù)，這就賦予了客戶很大的靈活性和更大的選擇權(quán)。SAP 操作界面如圖1 所示。

圖1 SAP 操作界面

R/3內(nèi)部采用模塊組合結(jié)構(gòu)(圖2)，每種模塊都是一類業(yè)務(wù)的解決方案。模塊既可以單獨使用也可以和其他解決方案相結(jié)合，因此能夠提供對企業(yè)業(yè)務(wù)流程最優(yōu)化的支援，具有適應(yīng)新商機和新需求的強大功能，可用于處理一個公司中幾乎所有的經(jīng)營管理任務(wù)。

圖2 SAP R/3業(yè)務(wù)模塊

2 SAP R/3項目及PDM藍(lán)圖規(guī)劃

2.1 SAP R/3項目

SAP上線項目是一項成本巨大的復(fù)雜的系統(tǒng)工作。ASAP(accelerate sap: SAP加速實施方法論)是一個標(biāo)準(zhǔn)的SAP項目的基本實施方法，其面向過程的5階段路線圖(圖3)來指導(dǎo)項目的優(yōu)化實施，ASAP的概念引入多年來，仍被作為一種有效的工具應(yīng)用于SAP項目的實施過程。

圖3 ASAP路線圖

就業(yè)務(wù)和功能的實現(xiàn)，BOSCH南京公司SAP R/3上線項目主要劃分了如下幾個階段：

1) Kick-off：項目啟動；

2) Training Key user:培訓(xùn)SAP Key user(關(guān)鍵用戶)；

3) Concept(Blue printing & Customizing): 概念(藍(lán)圖與定制)；

4) Data cleansing: 數(shù)據(jù)清理；

5) Authorization: 權(quán)限定義；

6) Testing & Optimizing: 流程測試與優(yōu)化；

7) End user training: 終端用戶培訓(xùn)；

8) Migration: 數(shù)據(jù)遷移；

9) Go-live: 系統(tǒng)上線；

10) CIP：持續(xù)改進。

在Concept階段，需要完成以下任務(wù)

1) 整理并分析公司所有既往和未來的業(yè)務(wù)需求，比對SAP R/3標(biāo)準(zhǔn)功能方案(Senarios)，識別出兩者間的差異。

2) 對未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖進行優(yōu)化設(shè)計和可行性評估(從經(jīng)濟、技術(shù)、資源、風(fēng)險、效益及時間節(jié)奏等方面綜合評估)。

3) 鎖定目標(biāo)解決方案，描繪出公司未來的業(yè)務(wù)藍(lán)圖(流程圖繪制及相應(yīng)指導(dǎo)文件的編撰)。

業(yè)務(wù)藍(lán)圖和定制是一個階段性的重要成果，項目的后續(xù)工作都將以實現(xiàn)這個藍(lán)圖為目標(biāo)而展開。

SAP在為用戶提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成和共享平臺的同時也對用戶的職能和權(quán)限作了明確的規(guī)定和嚴(yán)格的限制。基于終端用戶的業(yè)務(wù)職能和權(quán)限，對定制的業(yè)務(wù)流程進行模擬業(yè)務(wù)環(huán)境下的綜合測試以發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化流程是必要的；數(shù)據(jù)清理是一項非常重要的基礎(chǔ)工作，在整個項目過程中持續(xù)進行；對終端用戶進行系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，利于系統(tǒng)上線后業(yè)務(wù)工作的有效開展；持續(xù)改進則是項目工作必不可少的一項工作任務(wù)。

2.2 PDM業(yè)務(wù)藍(lán)圖

PDM(product data management: 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理) ，即以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術(shù)。具體說，PDM以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，是一門管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的信息(包括電子文檔、數(shù)字化文檔、數(shù)據(jù)庫記錄等)和所有與產(chǎn)品相關(guān)的過程(包括審批/發(fā)放、工程更改、一般流程、配置管理等)的技術(shù)，提供產(chǎn)品全生命周期(PLM: product life cycle management)的信息管理。BOSCH南京公司PDM的主要功能和過程如圖4所示。

圖4 PDM 功能和過程

2.2.1PDM業(yè)務(wù)及藍(lán)圖覆蓋了如下方面的內(nèi)容

1) 業(yè)務(wù)名稱和數(shù)據(jù)信息

a) 物料主數(shù)據(jù)(material master: 縮寫MM)和主數(shù)據(jù)窗口(Views)

SAP中的物料類型很多，有HALB, MUBL, FERT, HIBE, VERP, MAZE, FHMI等等，PDM主責(zé)HALB和MUBL。

HALB: 10位碼直接生產(chǎn)物料，與批量生產(chǎn)相關(guān)。

MUBL: 12位碼直接生產(chǎn)物料，與原型機(prototype)研發(fā)相關(guān)。

新物料在使用前必須完成主數(shù)據(jù)窗口的維護，PDM負(fù)責(zé)Basic Data 1&2 和 classification等的維護工作，內(nèi)容包括諸如：基本計量單位、數(shù)據(jù)責(zé)任部門、制造水平...... 對于HALB，必須維護它的版本(revision level: 縮寫RevLev)，首次版本統(tǒng)一定義為“AA”；

對于MUBL，12位碼末兩位即為版本號。

b) 文件(document: 縮寫Doc.)

SAP中對于不同功用的文件規(guī)定了不同的類型來加以區(qū)分和管理。對于PDM業(yè)務(wù)中涉及的文件，如圖樣的類型定義為DRW，客戶技術(shù)條件為TKU，標(biāo)準(zhǔn)：NOR，檢驗規(guī)范：PRV等等。

c) 物料清單(bill of material：縮寫為BOM)

BOM為樹狀層次結(jié)構(gòu)，分為BOM父項 (head)和子項 (item)。BOM中含有生產(chǎn)所需的物料、圖樣、規(guī)范等等信息，是指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)和綱領(lǐng)。

d) 更改主數(shù)據(jù)(change master: 縮寫為CMA)

任何PDM業(yè)務(wù)過程都可以認(rèn)為是對產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息所做的創(chuàng)建或更改，因此任何PDM業(yè)務(wù)的處理都需要借助于CMA才能在系統(tǒng)中完成，而所有在系統(tǒng)中的操作也將被記錄在CMA的對象列表(Object list)中,如CMA_24W7637N08操作的對象列表如表1所示。

表1更改-對象列表

e) 工程變更請求(engineering change request: 縮寫為ECR)

為處理涉及產(chǎn)品信息的變更而設(shè)計。通過ECR可以記錄和掌控產(chǎn)品在其生命周期循環(huán)過程中的任何重要變更，是PDM中的一項非常重要的工作。

f) 狀態(tài)網(wǎng)(Status net)

PDM的業(yè)務(wù)處理是通過系統(tǒng)中設(shè)置的狀態(tài)網(wǎng)來控制的。無論MM、DOC、BOM、CMA還是ECR在狀態(tài)網(wǎng)中都有各自不同的狀態(tài)和位置，具有不同的業(yè)務(wù)含義和處理程序。明確各狀態(tài)的定義及狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換條件、轉(zhuǎn)換順序和相互關(guān)系，可以協(xié)調(diào)處理各類PDM業(yè)務(wù)工作。CMA的狀態(tài)網(wǎng)示意圖如圖5所示：

圖5 更改主數(shù)據(jù)狀態(tài)網(wǎng)

2) 業(yè)務(wù)流程

a) MM、DOC和BOM(原型機和批產(chǎn))的創(chuàng)建、放行及禁止流程。

規(guī)定了PDM業(yè)務(wù)中涉及的新的產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、放行以及禁用或廢止的方法和步驟。

b) ECR處理流程

PDM業(yè)務(wù)中任何涉及產(chǎn)品重要信息的變更都需要通過ECR工作流程來實現(xiàn)，ECR發(fā)起人可以是任何部門的員工，ECR需要在系統(tǒng)中經(jīng)過一系列的評估、審批及信息通報等階段后，才能放行實施。同樣，ECR也可以通過其在系統(tǒng)中所處的不同狀態(tài)來識別業(yè)務(wù)進展以跟蹤進度并推進實施。

c) RevLev 自動更新流程

業(yè)務(wù)中針對HALB設(shè)置并定義了Revlev。“Revlev”中文翻譯為“版本”，顧名思義也即標(biāo)定了產(chǎn)品及零部件的“新”與“舊”。對于產(chǎn)品中任何物料(HALB)的變更(無論是原材料還是零部件)，系統(tǒng)都將對包含此變更零部件的上層物料(BOM header)自動提升一擋Revlev。圖6為變更的邏輯關(guān)系示意圖：

圖6 繼承性版本的變更邏輯

d) MATSIAN流程

MATSIAN是一個經(jīng)規(guī)劃并定制的由系統(tǒng)自動通知主數(shù)據(jù)維護任務(wù)的流程。主數(shù)據(jù)窗口的創(chuàng)建首先由PDM團隊在系統(tǒng)中完成，然后觸發(fā)定制的配置程序，系統(tǒng)將按照預(yù)先設(shè)定的節(jié)拍和順序自動發(fā)出通知給后續(xù)責(zé)任團隊(如MRP、WM、PP、PUR、FIN、CTG等)以完成各自領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息維護，最終算出成本(Costing run)后放行主數(shù)據(jù)。MATSIAN流程是根據(jù)各公司業(yè)務(wù)流程的順序設(shè)計并定制的，業(yè)務(wù)順序的改變，MATSIAN設(shè)計也將隨之而變。MATSIAN流程示意圖如圖7所示。

圖7 MATSIAN 工作流程

3) 任務(wù)、權(quán)限與組織結(jié)構(gòu)

SAP系統(tǒng)中對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)工作處理與其相關(guān)權(quán)限的分配有嚴(yán)格的定義，非責(zé)任團隊將無法介入責(zé)任團隊領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。系統(tǒng)中對MUBL和HABL業(yè)務(wù)方向的定義決定了責(zé)任團隊在組織機構(gòu)上的區(qū)分，雖然都是PDM模塊的業(yè)務(wù)，但考慮到HALB與重復(fù)生產(chǎn)的緊密關(guān)聯(lián)，將HALB的責(zé)任團隊重組并納入生產(chǎn)的組織機構(gòu)。可見，SAP在對業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化的同時，也涉及組織機構(gòu)的匹配和調(diào)整，從而完成對公司資源的全方位的整合和調(diào)配。

4) interface與PDM

SAP就是要提供一個廣泛的可以共享的數(shù)據(jù)信息平臺，減少不增值的中間過程，獲得高效的工作獲取。對于業(yè)務(wù)遍及全球的跨國公司而言，了解其全球業(yè)務(wù)鏈中不同的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)是有必要的，它對于業(yè)務(wù)藍(lán)圖的正確規(guī)劃和實現(xiàn)具有現(xiàn)實意義。比如，如果擁有與總部研發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的接口，研發(fā)工程師就能夠借助于更加寬廣的資源平臺，快速高效地實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的傳遞和共享，進而加快新品研發(fā)周期，贏得市場份額。

5) PDM 藍(lán)圖與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)

BOSCH南京公司在SAP上線之前已經(jīng)通過了一系列質(zhì)量管理體系的認(rèn)證和審核，如德國汽車工業(yè)聯(lián)合組織的VDA6.3以及ISO/TS16949等有關(guān)汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并且公司內(nèi)部擁有一套用于支撐質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的完整的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。在SAP上線項目的業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃階段，再次比對和審視未來業(yè)務(wù)流程與體系標(biāo)準(zhǔn)之間的差異是有必要的，合理調(diào)整業(yè)務(wù)流程并同步修改公司的相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，使得業(yè)務(wù)藍(lán)圖與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)更加的步調(diào)一致，是藍(lán)圖規(guī)劃中必不可少的一步。

3 SAP R/3上線后PDM的實踐

SAP R/3的實施成效將通過上線后的業(yè)務(wù)實踐得以檢驗。在經(jīng)歷了不可避免的初期磨合和震蕩之后，系統(tǒng)中業(yè)務(wù)的運營將進入平穩(wěn)期。以下是上線后PDM業(yè)務(wù)實踐的體會和總結(jié)。

3.1 Alternative Date(可選日期)功能的應(yīng)用

如前所述，ECR是PDM業(yè)務(wù)中的一項非常重要的工作，它承載著產(chǎn)品在其整個生命周期內(nèi)的信息管理任務(wù)。ECR發(fā)起的原因很多，如：產(chǎn)品更新、工藝改進、新材料的引入等等，都將觸發(fā)一個ECR的流程。在處理和實施工程變更的過程中不可避免地需要考慮變更對象所處的環(huán)境條件。除了與相關(guān)部門溝通，達(dá)成一個共識方案外，系統(tǒng)的可操作性也是必須要考慮的內(nèi)容。如果同一個ECR中涉及到成批對象的變更，而現(xiàn)實狀況下變更對象的變更條件卻多種多樣，這種業(yè)務(wù)的處理似乎十分棘手，但實際業(yè)務(wù)中確實存在而且并不少見。利用R/3系統(tǒng)PDM模塊CMA中alternative date(多選日期)功能，可以針對不同對象不同的處理環(huán)境設(shè)置多樣化的處理方案，使得所有的變更對象能夠按照各自需要的變更條件和時間節(jié)點圓滿地完成變更處理。

Alternative date(圖8)功能的操作非常方便，業(yè)務(wù)處理的邏輯也簡單明了，處理過程記錄完整清晰，易于追蹤返查，對變更進行實時掌控的功能便于實現(xiàn)。

圖8 可選日期功能

3.2 Revision Level的應(yīng)用

選擇使用RevLev，有利于監(jiān)督生產(chǎn)的組織過程，避免過期物料可能的誤用。對應(yīng)于產(chǎn)品的RevLev，生產(chǎn)團隊需要設(shè)置相應(yīng)的生產(chǎn)版本(production version： 縮寫為PV)。PV是結(jié)合了正確的BOM和Routing(工藝路線)在系統(tǒng)中生成的，BOM版本的升級將要求PV的同步更新圖9。

系統(tǒng)中存在多種PV記錄，由生產(chǎn)的責(zé)任團隊負(fù)責(zé)維護。通常情形下只有一種版本被放行用于生產(chǎn)，默認(rèn)最新版本為有效的生產(chǎn)版本。當(dāng)面臨ECR的實施，在對象更改的過渡期可能面臨的復(fù)雜環(huán)境下，RevLev的功用將得以發(fā)揮。通過對PV的控制，可以根據(jù)實際生產(chǎn)狀況靈活地組織生產(chǎn)，使得生產(chǎn)的組織工作銜接順暢、更加協(xié)調(diào)、有序和高效。

Revision Level的使用讓生產(chǎn)的組織工作即便在復(fù)雜的環(huán)境下也能夠理清思路，易于識別和控制，從而避免錯誤。從系統(tǒng)維護方面說，RevLev的使用增加了系統(tǒng)維護的工作量，要求系統(tǒng)中的版本信息準(zhǔn)確、及時和同步跟進。否則，一旦版本信息有錯誤必將影響到生產(chǎn)及Logistic(倉庫等后續(xù)物流環(huán)節(jié))，將給公司帶來不必要的損失。

圖9 BOM 中的版本顯示

3.3 批處理功能的使用

PDM業(yè)務(wù)中經(jīng)常遇到要求對通用的零部件或文件等的更新或更改處理，因為其通用所以涉及的更改范圍很大。SAP R/3中的Mass change (批處理)功能能夠從容應(yīng)對此類業(yè)務(wù)的處理要求。首先通過系統(tǒng)的查找功能精確鎖定所有需要更改的相關(guān)產(chǎn)品信息，將其作為輸入系統(tǒng)的條件然后啟用批處理功能(圖10)，可以快速完成大批量更改的任務(wù)處理工作。

圖10 多層BOM展開功能

在運用批處理功能過程中，可以根據(jù)業(yè)務(wù)要求，設(shè)定不同的更改條件，比如選用“物料”、“文件”、“描述”、“更改內(nèi)容”或是“直接替換”等等作為限定條件，一次或分步驟完成批處理業(yè)務(wù)(圖11)。SAP系統(tǒng)中數(shù)據(jù)集成、處理高效的業(yè)務(wù)模式，得以窺見一斑。

圖11 批處理功能

3.4 BOM的比對功能

實際業(yè)務(wù)中常常需要比對類似產(chǎn)品在設(shè)計中的細(xì)微不同之處，或需要查找BOM中可能存在的錯誤等等，這時運用BOM的比對功能可以方便快速地完成此類工作。通過設(shè)定不同的查找條件來達(dá)到不同的查找目的，可以單層比對也可以多層比對，可以比對位置、比對零件也可以比對描述.....系統(tǒng)提供了多樣化的業(yè)務(wù)處理手段可以讓業(yè)務(wù)的處理更加方便快捷(圖12)。

圖12 BOM 比對功能

4 結(jié)語

隨著業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷深入和拓展，國際間的業(yè)務(wù)往來日益頻繁和擴大，需要處理的業(yè)務(wù)種類越來越多樣化，不僅僅是PDM領(lǐng)域，整個SAP R/3系統(tǒng)強大而優(yōu)異的解決問題的實戰(zhàn)功能得到了充分地運用和展示。通過持續(xù)不斷地努力和改進，公司的業(yè)務(wù)流程進一步得到了優(yōu)化和完善，隨著系統(tǒng)間更多接口的搭建、隨著員工系統(tǒng)操作經(jīng)驗的日益積累，工作中快速反應(yīng)機制得以激發(fā)，SAP R/3平臺呈現(xiàn)的計劃性、可控性、高效性、協(xié)同性、條理性、共享性得以真正展示和發(fā)揮......可以預(yù)期，SAP R/3這一世界公認(rèn)的一流的ERP優(yōu)秀管理軟件將生發(fā)出更大的正能量，在處理國際、國內(nèi)業(yè)務(wù)中真正地給企業(yè)帶來效率、效益的最優(yōu)、最大化，幫助企業(yè)實現(xiàn)核心競爭力的提升，從而贏得市場并獲得快速而持續(xù)地發(fā)展。

[1] George W.Anderson Tim Rhodes Jeff Davis 著.黃佳，車皓陽，譯.《SAP基礎(chǔ)教程》[M].北京：人民郵電出版社，2010.

[2] 文洋，尹風(fēng)霞.《SAP從入門到精通》[M].北京：人民郵電出版社，2010.

[3] 陳永杰.《SAP戰(zhàn)略績效管理完全解決方案》[M].北京： 機械工業(yè)出版社，2010.