沙特石化工程承包市場分析

俞家生(中石化煉化工程(集團)股份有限公司 北京 100101)

一、沙特石化工程承包市場概況

1.宏觀經濟運行及發展趨勢

沙特阿拉伯是中東地區最大的經濟體，2012年GDP 7110億美元，列世界第19位。自2008年爆發世界金融危機以來，美國、歐元區、日本等世界主要經濟體均陷入經濟衰退，但沙特國民經濟運行良好，保持著較高增長率。沙特國家統計局公布2009-2013年間沙特GDP年增長率分別為1.8%、7.4%、8.6%、5.1%、3.8%，預計2014年GDP增長率為4.4%、2015-2019年維持4%左右年增長率。

2.沙特石化工程承包市場前景

沙特是世界石油儲量最大的國家，2012年已探明的原油儲量為2602億桶，約占世界探明總儲量的17%。石油和石化工業在沙特國民經濟中占支配地位，石油收入占國家財政收入的80%以上，石油及石化產品出口占出口總額的90%以上。

沙特政府在2009年制訂的中長期發展規劃中提出實現國民經濟結構多元化的目標，大力發展石化下游行業和制造業，旨在提升石油產品的附加值以及創造更多就業機會。“九五”期間(2010-2014)，沙特阿美、沙特基礎工業公司(SABIC)和沙特礦業公司(MAADEN)三大國有公司加大了對石油化工項目的投資力度，發包合同額高額達800億美元。2015-2019年間，沙特的石油化工建設仍將蓬勃發展，預計這個時期內石油化工項目投資額超過1000億美元，仍然是中東地區最重要的石化工程市場。根據沙特政府在2013年制訂的石化行業發展規劃，未來5年內將投資700億美元用于煉油化工一體化項目建設。同時，沙特阿美加快了天然氣(包括頁巖氣)勘探開發步伐，以滿足沙特國內日益增長的天然氣需求。預計未來5年內，天然氣處理項目的投資額達300億美元。此外，由于沙特政府對環境保護的重視，石化生產裝置的環保達標項目將大量涌現。近幾年新建的石化裝置能滿足現行環保要求，但數量眾多的在運行生產裝置則需要升級改造才能達標，可以預見，沙特今后將有大量與石化裝置相關的環保項目上馬。

二、沙特石化工程市場競爭態勢與對策建議

沙特石化工程市場是個成熟、規范、高度競爭的市場，全球石化行業的知名承包商云集，既是國際競技大舞臺，也是承包商歷練自己提升能力的良好平臺。

1.PMC、FEED等高端工程服務

對于項目管理咨詢(Project Management Contract,PMC)、前端工程設計(Front End Engineering Design，FEED)等高端工程服務，西方工程公司(主要是美國公司)，憑借技術、管理優勢以及與業主建立起來的長期合作關系，幾乎壟斷了PMC、FEED工程服務市場。沙特市場上最為活躍的PMC、FEED承包商 包 括 KBR、Fluor、Bech tel、Jacobs Engineering、Foster W heeler，W orley Pasrsons、Mustang Engineering、SNC-Lavalin、CBI/Lummus、Technip、Linde等。

中國工程公司在中國的石化工程市場有豐富的FEED項目業績，也有PMC經驗，但執行FEED和PMC能力還沒有得到沙特業主的認可，現階段尚不具備參與PMC、FEED競爭的條件。但是韓國工程公司Daelim的例子給我們提供了借鑒之路，Daelim在2013年獲得了SABIC丙烯腈項目(采用旭化成工藝技術)的FEED合同，實現了在沙特市場的突破。Daelim的成功基于兩方面原因：1)Daelim是韓國實力最強的工程公司之一，在韓國及其它地區有豐富的項目業績，尤其重要的是近幾年在沙特石化工程市場的表現非常突出，能力得到了SABIC的認可。2)Daelim不久前執行完成了旭化成在韓國的丙烯腈項目，對旭化成工藝技術熟悉。中國工程公司應努提升沙特EPC項目執行能力，積累項目業績和經驗，讓業主認可自己的能力，從自己熟悉的技術領域打開突破口。

2.EPC總承包服務

EPC即設計、采購和施工總承包，也稱交鑰匙工程。目前沙特石化EPC市場上活躍的國際工程公司超過20家，包括韓國Daelim、Sam sung Engineering、GSE&C、SKE&C、Hanw ha E&C、Hyundai E&C、Hyundai Heavy Industries、Daew oo E&C，法國Technip，德國Linde，西班牙Tecnicas Reunidas、Intecsa Industrial,英國Petrofac，意大利Saipem、Tecnimont、Techint，日本JGC、Chiyoda，中國臺灣CTCI、印度Larson&Toubro等。中國的工程公司開始暫露頭角，包括中石化煉化工程集團、中國化學工程集團、中國寰球、上海惠生等公司。除了一些小型項目外，單個項目的EPC招標通常吸引超過10家承包商參與，競爭非常激烈。業主基本上選擇技術標合格且商務報價最低的承包商中標。

上世紀八十年代至九十年代，西方工程公司在沙特市場上占據主導地位，其后是日本公司主導市場約10年時間，2005年后韓國工程公司崛起。根據中東地區項目信息網站MEEDPROJECTS統計，按2010-2013年簽訂的石化項目EPC累計合同額計算,沙特市場排名前十名的承包商中有四家是韓國公司，它們是Daelim、SKE&C、Sam sung Engineering、Hanw ha。

韓國工程公司總體上呈現出很強的EPC競爭能力，主要有以下幾方面原因：

(1)韓國具有以出口為導向的成熟制造業，設備、材料遵循國際和西方的標準，質量可靠且價格低廉，獲得國際客戶的廣泛認可。韓國承包商在總承包項目的投標和執行中，大量使用“韓國制造”，大大提升了競爭能力。此外，韓國制造商與本國承包商結成戰略同盟，共同在國際工程承包市場打拼，外國承包商很難從韓國制造商獲得優惠價格。

(2)韓國公司熟悉業主技術標準。據了解，韓國工程公司在打開沙特煉化工程市場之前，曾經下大力氣研究、熟悉業主的技術標準和當地標準規范。

(3)韓國工程公司具有很強的設計優化能力。基于對技術標準的充分理解和掌握，在保證符合項目技術規定前提下，韓國工程公司在項目投標和執行中大力進行設計優化，降低工程造價，提升EPC競爭力。

(4)項目執行能力強，管理精細。韓國工程公司經常將工程施工切割為比較小的工作包，發包給中小規模的施工企業，以降低施工費用。盡管中標價格較低，韓國公司通過精細的項目管理，均能順利完成項目，實現盈利。

與韓國公司相比，中國工程公司在沙特石化工程市場的EPC競爭力有較大差距，主要是對技術標準不夠熟悉、設計優化能力有待提高，縮小這方面的差距正是中國公司努力的方向。此外，中國工程公司還需加強國際采購能力，建設完善的國際供應鏈和物流體系。

3.施工業務

沙特國內目前已經形成了一批有實力的石化建設公司,包括 NSH、NERSMA、MMG、AL RUSHED、AL SUWAIDI、CCC、CCE等。這些公司在沙特已有幾十年的施工經驗，具有“地主”優勢，對業主要求、行業慣例、市場環境、自然和社會資源條件等各方都很熟悉。沙特當地公司的最大競爭力是人力成本低，其人力資源基本來自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓等地，有語言優勢且價格低廉。

中國的石化施工企業于2005年進入沙特市場，參與了諸多大型石化項目的建設，獲得業界的廣泛認可，樹立起自己的良好品牌。中國施工企業的主要優勢是中國工人勞動效率高、施工組織和工期保證能力強，特別能進行項目搶建。然而，近幾年來，人民幣大幅升值和中國工人工資快速上漲已經大大減弱了中國施工企業的競爭力。加大當地分包和第三國(如印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓)低價勞動力的使用力度，是中國施工企業在沙特市場長期立足和發展的必由之路。

結束語

沙特石化工程承包工程市場前景廣闊、競爭規范，并且沙特政局穩定、社會安全、中沙兩國關系友好，中國工程企業應充分利用沙特當前的良好宏觀環境和市場機遇，積極參與到沙特石化工程承包市場中來，實現業務發展壯大，同時在國際最高水平的石化工程競技舞臺上進行歷練、提升自己的實力，以便將來參與更大范圍的國際市場競爭。