淺析TD—LTE終端產業發展中的五模十頻問題

王倩　張宇　金毅敦

【摘 要】

隨著中國4G網絡的規模部署，中國市場已成為全球TD-LTE持續發展的重點區域。終端是網絡和用戶發展的關鍵環節，中國TD-LTE終端市場的合理規劃將會有效推動全球4G市場大發展。通過深入分析五模十頻問題對產業發展的影響，從而保障國內TD-LTE終端市場健康有序地發展。

【關鍵詞】

TD-LTE 五模十頻 終端 4G

1 引言

隨著TD-LTE產業的蓬勃發展，TDD技術已經成為當前國內外通信產業關注的熱點。近年來，TD-SCDMA技術讓中國通信產業迅速騰飛，TD-LTE技術使中國通信產業走出國門，走向世界。2014年第1季度，全球在建TD-LTE網絡總數達到83個，其中已商用網絡總數達到33個，超過28家運營商明確表示將于2014年內推出TD-LTE商用服務。截至2014年3月，全球TD-LTE基站累計出貨量超過40萬個。

TD-LTE網絡的迅猛發展，直接帶動TD-LTE芯片與終端產業呈現出良好發展的態勢。截至2014年第1季度，全球共計有122家廠商推出了445款TD-LTE終端，比上季度增加了87款。2014年第1季度，全球TD-LTE終端銷量超過414萬，累計銷量達到1 500萬。

2 五模十頻相關概述

終端產業的健康有序發展是TD-LTE市場持續增長的源動力。中國TD-LTE終端市場的健康發展，不僅關系到中國4G產業的整體發展態勢，更加關乎全球TD-LTE產業的總體趨勢。五模十頻是TD-LTE終端發展的重要階段，但是產業發展不可一蹴而就，政府、企業都應合理利用五模十頻這把雙刃劍來保障產業的健康發展。

運營商在產業發展初期推出五模十頻，一方面是為避免TD-LTE產業遭遇3G時期的孤軍場面，立刻推出五模十頻可以滿足4G手機全球漫游和TD-LTE國際化推廣的需要；另一方面是為積極應對中國4G市場的巨大競爭做出準備，在LTE FDD發牌之前，爭取在最短的時間內發布五模手機，從終端側占據市場優勢。同時，在FDD/TDD網絡融合發展的趨勢之下，企業需為自身發展奠定產業基礎，以此贏得先行優勢。值得一提的是，終端及芯片企業在五模十頻政策的推動下，也會在一定程度上加快終端研發速度，加速五模十頻終端產業成熟，提升國內企業的國際競爭力。

3 五模十頻是產業發展的重要趨勢，但

欲速則不達

三模手機受到區域限制，目前只能在國內獲得發展，五模手機雖然能夠更好的面對國際市場和競爭，有利于TD-LTE與LTE FDD網絡的融合發展。但是，目前產業界多數廠商還不具備快速供貨的能力，此種形式下推出五模十頻對TD-LTE產業鏈、業內廠商、政府、運營商以及用戶而言，都有著一定程度的負面效應。

（1）對于政府而言，五模十頻的要求不利于國家相關發展戰略的有效實施。運營商聲明4G定制手機全部支持五模，是為了進一步加快4G發展，推動我國主導的4G技術走向全球，滿足客戶“一機在手，走遍全球”的國際漫游需求，但是政府通信地位的建立不僅需要依靠專利技術的支撐，更需要有強大的國內通信產業鏈基礎。產業發展初期五模的要求將會給國內芯片和終端廠商造成較大的生存壓力，擾亂國內通信產業的發展節奏，增加國際巨頭通信廠商，尤其是高通的勢力和地位。這與國家扶持半導體通信產業政策、建立國家信息安全體系的重要決定、促進信息消費的政策以及反對國際廠商壟斷等決定背道而馳。

（2）對于芯片廠商來說，五模的要求加劇了高通的壟斷地位，國內芯片廠商會因產業規模效應而難以發展。高通在LTE基帶芯片出貨量方面保持領先，五模手機有著更高的授權費，因此有利于高通高利潤率的授權業務。業內目前僅有高通、Marvell等廠商具備TD-LTE五模芯片的供貨能力，國內芯片廠商多數仍需一定的時間才能形成五模供貨能力。通信市場具有先入為主的特點，過早的推出五模，會讓國內芯片廠商后期發展缺乏動力和優勢，加劇高通壟斷地位。而一家獨大勢必造成市場畸形發展，不利于市場競爭，壟斷也意味著廠商沒有議價權，產品價格居高不下，加劇國內芯片廠商的發展危機。

（3）對于終端廠商來說，五模增加終端成本，一定程度上會影響終端出貨量和企業發展。由于可選芯片廠商與方案較少，支付的專利費用增加，將會直接導致手機終端出廠成本升高，從而影響終端出貨量，減少企業營收。另外，國內廠商五模終端的生產和銷售大多存在一定的成本和供貨問題，無疑會給剛剛起步的國內通信終端廠商較大的發展壓力，更不必說面對國際市場的巨大競爭壓力。也就是說在4G終端市場競爭白熱化的背景下，更多的國產終端廠商要在生產成本、技術、專利授權上承受更大壓力，而此前為4G三模終端所做的規劃和付出的努力都會付諸流水。

（4）對于產業鏈整體來說，五模將減緩終端的發展速度，或將致使TD-LTE產業錯失發展關鍵期。對TD-LTE終端要求過高，會導致最薄弱的芯片和手機環節遲遲不能穩定可用，導致產業成熟時間延后，喪失TD-LTE產業發展重要機遇，而且產業發展初期就瞄準全球通用和全球漫游，起點過高可能會導致商用初期的終端成本過高而影響市場推廣。另外，芯片、天線、測試等環節都會增加成本，IP成本也會大幅增加。

（5）對于運營商來說，企業或將4G優勢拱手讓人。一方面，廠商立即推出五模手機，國內主要運營商會因為終端成本、技術和生產工藝等問題造成年底前無法完成終端銷售目標，用戶發展受到影響，市場地位也會有所下降；另一方面，國際漫游業務存在較低規模，推廣五模并不能直接增加業務收入和用戶增長。多數TD-LTE終端其實不需要國際漫游，特別是低端和數據類終端。3G或4G時代，國際漫游數據通信業務資費十分高昂，能夠負擔得起的用戶寥寥無幾，使用TD-LTE終端出國的人群比例也不會高。由此可見，TD-LTE終端支持五模十頻性價比不高。endprint

（6）對于用戶來說，4G使用成本將會增加。首先，對于大部分的國內用戶而言，三模已經滿足基本使用需求，五模的終端實屬多余，更會讓很多低端用戶望而卻步；其次，由于可選芯片廠商與方案較少，支付的專利費用增加，直接導致手機終端出廠成本升高，用戶在消費之初便會面臨居高不下的終端購置費用，更不必說4G發展初期高昂的套餐資費；最后，五模手機目前的性能和穩定性存在較大提升空間，一定程度上會影響用戶體驗，高電耗問題也會給用戶造成困擾。國內4G產業鏈若不能齊頭并進，4G商用進程或被拖緩，用戶也將難以受益。

4 結束語

今天的TD-LTE產業要走向全球，不僅需要運營商在資金政策上的大力補貼，更需要政府和產業鏈各方在市場上經歷博弈、淘洗、融入全球產業發展當中。TD-LTE這個國產自主標準競爭力的提升對TD-LTE網絡運營商都是長遠的利好。作為產業領軍，運營商既要組織產業鏈一起共贏，又要避免殺雞取卵式的冒進，同時也不能對消費者、對市場的需求熟視無睹。

綜上所述，TD-LTE終端產業發展的路徑應當循序漸進，基于當前TD-LTE終端產業發展的現狀，對五模十頻相關問題提出以下建議：

（1）產業初期應采取三模/四模/五模并行發展的策略，讓市場來決定三模/四模/五模的發展，引導終端與芯片產業良性發展。建議終端入庫策略上靈活控制比例，實現在不同階段對“三模”、“四模”、“五模”的合理規劃。鑒于目前國內芯片和終端企業在三模比較成熟，五模滯后的現狀，工信部應對運營商多模政策采取相應干預措施，強制要求五模推遲至2015年第2季度實施，給國內芯片廠商預留足夠時間，也讓國內企業從五模技術門檻到五模專利糾紛等方面做好充分準備，以應對跟國際芯片巨頭的競爭。

（2）從運營商層面來說，為推動TD-LTE終端開放市場的快速形成與發展，運營商更應利用市場的手段實現高效的終端需求配置。由此建議，國內運營商在TD-LTE市場發展初期，合理規劃終端補貼政策，不惟“五模”，兼顧“三模”。推進三模、四模產品，有效降低用戶成本，減少國內終端企業對國外巨頭企業支付的專利費用。

（3）從TDD產業發展角度來說，TD-LTE終端發展應合理顧及TD-SCDMA的終端發展，以“三模”產品為過渡，既能夠滿足TD-LTE低端市場的需求，也能實現TDD產業鏈從“TD-SCDMA”到“TD-LTE”的順利過渡，保障國內TDD產業和廠商的持續發展。另外，終端產業政策的制定需要有一定的持續性，產品推出到退市通常需要一定的時間，市場層面的快速變更會導致產業下游環節的混亂，造成資源浪費。

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