從國外發展經驗看中國4G發展

李珊

目前，美國、日本和韓國是全球LTE市場發展最成功、LTE用戶規模最大的3個國家。截止2014年1月，美日韓LTE用戶總數達到1.75億，占全球LTE用戶總數的81.9%。同時，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國家。截止2013年底，美國、日本和韓國的用戶滲透率分別達到了29.1%、28.8%和53.3%，遠高于其它國家的LTE用戶滲透率。

1 全球4G市場發展現狀

（1）LTE已在全球范圍內全面展開，但滲透率和人口覆蓋率仍較低

全球超過40%的國家和地區已經開通LTE商用服務，地理覆蓋范圍進一步擴大。根據GSA統計，截止2014年2月14日，全球已有101個國家和地區開通了263張LTE商用網絡。其中，2013年以來新增LTE網絡123個，LTE網絡規模持續擴張。

LTE用戶規模仍然較小，全球人口覆蓋率僅20%。根據Informa統計，截止2014年1月，LTE用戶達到2.1億，LTE用戶占移動用戶總數的比重為3.1%。從全球整體來看，LTE人口覆蓋率仍然處于發展初期，根據GSMA統計，目前LTE僅覆蓋全球約20%的人口。

（2）LTE市場發展不均衡，美日韓風景獨好

美日韓三國處于LTE發展主導地位。目前，美國、日本和韓國是全球LTE市場發展最成功、LTE用戶規模最大的3個國家。截止2014年1月，美日韓三國LTE用戶總數達到1.75億，占全球LTE用戶總數的81.9%。同時，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國家。截止2013年底，美國、日本和韓國的用戶滲透率分別達到了29.1%、28.8%和53.3%，遠高于其它國家的LTE用戶滲透率。

歐洲LTE網絡眾多，但LTE用戶規模仍然很小。歐洲是全球第一個開通LTE商用服務的地區，但用戶發展規模和市場發展速度遠不如美日韓市場。截止2014年1月，已有53個歐洲國家的上百家運營商開通了LTE服務，占全球LTE商用網絡的一半以上，但歐洲LTE用戶數僅為1 887萬，用戶數占全球LTE用戶總數的比例為8.8%，大多數運營商僅有幾十萬用戶的規模。

2 國外4G發展經驗

（1）美日韓4G時代全面領先，歐洲受經濟影響發展滯后

3G市場的成熟促進了美日韓LTE市場的發展。美日韓三個國家在開始LTE商用時，3G用戶滲透率都非常高，尤其是日本和韓國，分別達到了88%和79%。一方面，3G市場的成熟可以為LTE發展培育龐大而優質的用戶群體；另一方面，美日韓三國曾經是CDMA技術的主要市場，為了盡快向LTE過渡，CDMA運營商往往采取加快LTE網絡建設部署的策略，通過市場競爭加速了4G在這3個國家的快速部署和發展。

高額的3G投資和低迷的市場削弱了歐洲運營商發展LTE的積極性。在歐洲，很多國家的監管部門采用拍賣方式發放3G牌照且價格偏高，使歐洲運營商在發展3G網絡時，背負了沉重的財務包袱，為了收回3G投資成本，歐洲運營商期望3G回報周期更長，因此對LTE投資的積極性不高。同時，受經濟蕭條、監管等因素影響，歐洲大多數主要運營商如Vodafone、法國電信等的業務收入都出現不同程度下滑，運營商在網絡基礎設施上的投資積極性不高，也導致在商用LTE后并沒有積極投入網絡覆蓋中，進而影響了整體市場的發展。

（2）通過快速建網實現競爭優勢

快速提升網絡覆蓋率是LTE網絡建設的首要目標。美日韓LTE市場發展迅猛，一方面是因為這些地區的移動互聯網需求旺盛、運營商之間競爭激烈；另一方面，LTE的網絡覆蓋率高也是重要保障。美國的Verizon和AT&T，日本的KDDI和軟銀，韓國的SKT、KT和LGU+，這些領先運營商的LTE網絡均通過采用700MHz/800MHz低頻段規模建網，僅用兩年時間即覆蓋90%以上的人口。相比之下，3G發展初期，各國領先運營商均是在3G商用3～4年后才陸續達到了這一網絡覆蓋水平。

LTE網絡建設優先覆蓋城市和人口密集區域。美日韓市場領先運營商的LTE網絡部署均以主要城市和人口密集區域為起點開始部署。相比其它地區，城市和人口密集區域的移動用戶基數和數據業務需求量更大，有利于市場初期LTE用戶的快速增長，產生規模效應。與之相比，德國早在2010年底即開通了LTE商用網絡，但由于管制部門的要求，運營商在LTE網絡部署初期以覆蓋偏遠地區為主，致使LTE沒有形成預期的市場影響力。根據Informa統計，截至2014年2月，德國LTE用戶僅為385萬。

美日韓的領先運營商已從注重覆蓋轉向提升網絡容量。Verizon、DoCoMo和SKT等領先運營商的網絡建設重點已轉向系統擴容。LTE提升網絡容量主要有3種手段：一是投入更多頻譜資源用于LTE網絡容量的擴容建設；二是部署小型蜂窩（Small Cell）基站實施升級擴容；三是擴展LTE回程網絡容量，海外運營商廣泛利用無源光網絡（PON）技術和微波承載技術實現移動回傳，滿足LTE網絡對傳輸帶寬的需求。

（3）4G時代運營商經營理念逐漸轉變

4G時代流量經營成為競爭核心，運營商為了對抗OTT競爭，采取多種措施改變經營理念，同時移動數據流量的商品屬性逐漸凸顯。LTE的主要承載業務是數據，因此運營商已經逐步將數據流量作為經營重點，商業模式出現顛覆性轉變，如Verizon、SKT和AT&T等公司均在高端LTE資費套餐中提供話音、短信不限量服務。數據流量也已經不再作為單純的服務提供給用戶，而是可以通過后向收費向企業用戶獲取收益。例如，美國AT&T推出贊助數據計劃，探索流量后向收費模式，通過統一平臺，應用提供商可以向運營商購買流量然后免費提供給自己的用戶。

高消耗流量業務占LTE流量主導，LTE主打業務以提升用戶體驗為核心，因此大多是高消耗流量業務，如高清視頻、增強現實游戲、在線云翻譯等應用，尤其視頻業務已經成為LTE網絡流量的主導，美國LTE網絡上77%的流量來自視頻類應用（流媒體及下載）。endprint

與此同時，運營商越來越重視將LTE用于汽車、金融、家庭安保和移動醫療等領域開拓物聯網市場，如AT&T面向家庭市場推出數字生活服務，通過LTE網絡及各種傳感器（如玻璃破碎傳感器、一氧化碳傳感器、煙霧傳感器等）實現視頻監控、自動化控制及安全告警等服務，用戶可通過智能終端、PC等多種終端進行控制；Verizon則開發了基于LTE的醫療手鐲、用于救護車的LTE移動路由器等產品。在開拓新市場的同時，LTE運營商也注重打造自己的應用生態系統，如Verizon從LTE商用之初就與思科、愛立信、阿朗、三星等廠家共同成立了LTE創新中心，向開發LTE產品、業務和應用的第三方公司提供技術、人員、商用化以及資本支持，主要支持產品前期研發，包括概念驗證、可行性研究、產品設計、原型機鑄造以及實驗室測試等，將業務創新的主導權下放給合作伙伴，不僅吸引了大批中小企業聚集，還使市場資本迅速向LTE產業匯聚。

3 我國4G發展機會與挑戰

從國外發展經驗不難看出，4G給了運營商一個改革創新的機會，通過網絡、終端以及業務的升級，Verizon、SKT、LG U+等主要4G運營商的ARPU值均出現了不同程度的回升，通過新穎的資費策略、高速的傳輸速率以及各種特色應用吸引用戶快速向4G網絡遷移，同時也找到了應對OTT競爭的新路徑。對我國而言，雖然3G市場起步較晚，3G用戶滲透率到2014年3月只有不到36%，但中國的移動互聯網市場發展迅速，移動互聯網用戶數已經超過8.5億，市場需求龐大。

不過我們也應該看到，中國4G發展也面臨著諸多挑戰。首先是市場競爭。我國在2013年底為3家運營商發放了TD-LTE許可證，作為TDD運營商中國移動無疑最為積極并已在全國規模部署4G網絡，而另外兩家運營商屬于FDD運營商，對TD-LTE部署并不積極，這勢必會影響4G市場的競爭，盡管工信部已經表示將會適時發放FDD LTE許可證，但從客觀上看仍取決于TD-LTE產業發展成熟度。其次是頻率資源問題。從國外經驗看，利用700MHz/800MHz低頻段進行全國范圍網絡部署可以實現快速覆蓋的目的，同時也降低運營商的覆蓋成本，但我國已經發放的4G頻率為2.6GHz，更適合城市地區覆蓋，對于運營商而言要實現全國性規模覆蓋所需要的時間及成本會相對較高，而覆蓋是決定移動技術發展的關鍵，覆蓋質量不佳將會大大影響用戶感知進而影響整個市場的發展。最后是資費的設計與創新，目前國內4G資費價格仍然偏高，資費設計也沒有太多新意。這一方面取決于市場競爭激烈程度，另一方面也取決于運營商在4G時代的創新決心。國內運營商是否有決心在4G時代對資費的模式進行革命甚至顛覆，從而更好的適應來自OTT的競爭，也是決定我國4G市場發展速度的關鍵所在。endprint