南美之行將引爆鐵礦石與高鐵概念股

周永祥

今年以來的超級大題材和大龍頭的統計數據顯示：第一季度的新股、京津冀一體化、特斯拉概念股，第二季度的信息安全、航天軍工、在線教育、基因測序、藍寶石、智能機器概念股成為超級大題材。超級大題材其炒作模式的共性為：第一，超級題材的爆發大多是事件驅動型，具有技術平臺突破和消息面共振的特征；第二，超級大題材大龍頭，多選取具有國家隊實力、行業龍頭地位、大重組背景的非基金重倉股股票；第三，主力資金對大龍頭采取連續放量推升1-2倍狂飆后，選擇低價位的新龍頭接力登場，在漲停潮的火熱氛圍中逢高派發離場。

航天軍工再掀漲停潮，衛星導航大題材崛起。航天軍工投資大主線迎來中長線政策性和基本面的支持，成飛集成、航天科技兩大龍頭已然成為市場最重要的旗幟。衛星導航作為航天軍工大主線的風生水起，正是其航天軍工和國家安全雙重意義決定的。第一，北斗系統作為替代美國壟斷的全球衛星定位系統，其級別屬于國家戰略；第二，首屆中國軍工產融年會上，北斗導航和通用航空已成為民參軍率先發力領域，并獲得訂單支撐。第三，阿里巴巴確定近期將與北方信息控制集團簽訂協議，各出資十億元，合資成立北斗運營服務公司。本周市場，以北方導航為龍頭，以航天晨光、航天電器為雙子星的北斗導航概念股成為軍工概念股新的領漲旗幟，備受主力資金的青睞，榮登周漲幅龍虎榜。

新能源汽車免購置稅落地，充電樁、永磁電機概念股成領漲先鋒。第一，國務院決定自9月1日起至2017年底，對獲得許可在中國境內銷售的純電動汽車以及符合條件的混合動力、燃料電池三類新能源汽車，免征車輛購置稅。第二，國網充換電設備第三批招標近期啟動，充電設備招標2304套，10KV電動汽車充換電監控系統8套，換電系統2套。第三，北京市出臺政策，要求小區每5個車位必須配1個充電樁，否則物業被罰。第四，中德達成充電樁統一標準化協議。本周市場以南洋股份、萬馬股份、動力源、國電南自、天馬股份為代表的充電樁概念股，以寧波韻升、中科三環為代表的永磁電機概念股，以力帆股份為代表的新能源汽車概念股成為新能源汽車領漲軍團。筆者認為，新能源汽車產業鏈的春天真正到來了，故建議投資者中線重點關注南洋股份為龍頭的充電樁概念股。

回顧上期推薦，免疫細胞治療概念股本周表現靚麗，開能環保和中珠控股兩大龍頭股價連創歷史新高，周最大漲幅均超過30%，華神集團、北大醫藥、海欣股份異軍突起大漲，筆者認為其中線上漲之勢會貫穿本月。

展望后市熱點，縱觀軍工、新能源汽車兩大超級題材出現的分化走勢，免疫細胞治療、半年報概念股概念股或將成為后市大盤調整中比較理想的中線品種。下周的操作熱點，受總書記將參加南美金磚四國會議驅動，鐵礦石和高鐵概念股或將短線爆發。