全球海工市場誰主沉浮

本刊記者 崔 燕

2014年上半年全球海工市場共計成交各類大型裝備41+24艘/座，合同金額總計358億美元。從訂單數量與金額來看，中國首次超越韓國躍居全球第一位。那么，當前全球海工市場呈現出了哪些特點？這是否預示著產業競爭格局出現了新的變化？與韓國和新加坡相比，我國海工裝備市場又將如何發展呢？

細分市場形勢各異

2014年7月10日，在2014中國海洋工程國際研討會（COES 2014）上，中國船舶重工集團公司第七一四研究所所長李彥慶表示，全球海工裝備建造市場自2012年達到歷史最高峰后，雖有所回落，但總體上仍保持活躍態勢，訂單成交量仍處于較高水平。其中，自升式鉆井平臺整體上看表現十分活躍，成交量很大，FPSO等浮式生產裝備（新建/改裝）以及海洋工程船等訂單成交量較為穩定、活躍。

眾所周知，世界油氣開發投資與國際原油價格有著密切的關聯。2014年7月7日，美國能源信息署（EIA）在月度報告中將2014年全球石油日需求增長下調了18萬桶，至113萬桶；將2015年全球石油日需求增長上調了13萬桶，至146萬桶。同時，還將2014年WTI原油價格預估自98.67美元/桶上調至100.98美元/桶；將2015年WTI原油價格預估自90.92美元/桶上調至95.17美元/桶。據瑞銀最新報告顯示，上調2014～2016年布倫特原油價格預測4%、5%、5%，至每桶109.5美元、105美元及100美元，遠期油價預測由每桶92美元升至100美元。預計在高油價的支撐下，油氣開發投資也將持續增加。

談到海工裝備市場呈現出的特點，李彥慶認為，當前最為明顯的就是細分市場出現了變化：一是深水鉆井裝備成交量處于明顯下滑態勢。據了解，2011年和2012年，鉆井船曾一度成為海洋工程裝備市場最活躍的項目，訂單成交量達到空前水平。2013年以來，鉆井船和半潛式鉆井平臺成交量呈明顯下滑趨勢，從而帶動了2103年海洋工程裝備建造市場的整體降溫。二是水下設備市場發展迅猛。世界海洋油氣資源主要資源分布在大陸架，約占全球油氣資源的60%，在已探明儲量中，目前淺海仍占主要地位，隨著石油勘探技術的進步，正逐步向深海進軍。2013年4月，法國石油巨頭TOTAL為其Kaombo項目授出兩份高價的水下合同訂單。其中，由Technip、Heerema 共同獲得水下SURF系統（115千米水下臍帶管、立管以及出油管線），合同價值35億美元。同時，由Aker Solutions獲得的水下生產系統（20座水下管匯和65座采油樹），價值23億美元。

競爭格局悄然變化

據李彥慶介紹，目前海工裝備產業基本呈現“四強爭霸”競爭格局。其中，歐美國家處于整個海洋工程產業價值鏈的高端，主要壟斷著海洋工程總包、裝備研發設計、平臺上部模塊和少量高端裝備總裝建造、關鍵通用和專用配套設備集成供貨等領域，以及海洋工程裝備運輸與安裝、水下生產系統安裝、深水鋪管作業市場等。統計顯示，在今年上半年的大型裝備成交訂單中，意大利表現最為突出，獲得了法國TOTAL公司2座FPSO改裝總包訂單，總價15億美元，創造了FPSO改裝價格的歷史新高。另外，水下設備領域也收獲頗豐，總金額達131億美元。

韓國壟斷了鉆井船和高端深水生產裝備總包建造市場。其核心業務為深水浮式鉆井裝備（半潛式鉆井平臺和鉆井船）和生產裝備（FPSO、LNG-FPSO、LNGFSRU）總包建造。統計顯示，今年上半年，韓國僅收獲35億美元訂單。與去年和前年同期的162億美元、147億美元相比分別下降了78%和76%。令韓國船企引以為傲的鉆井船在上半年只有2個訂單入賬。這與前兩年相比，具有明顯下滑趨勢。值得注意的是，韓國船企的傳統老客戶Transocean上半年在新加坡勝科海事訂造了2+3艘鉆井船。

而新加坡則在自升式鉆井平臺造修和FPSO等浮式生產裝備改裝和修理方面，以及半潛式鉆井平臺和海洋工程船造修能力方面具有較強的市場競爭力。據了解，新加坡的自升式鉆井平臺龍頭地位受到了沖擊，曾經一統全球自升式鉆井平臺市場2/3的市場份額。現如今，受到中國和阿聯酋特別是中國企業的強力沖擊，市場份額出現下滑。統計顯示，2014年上半年，新加坡企業承接到9+2座自升式鉆井平臺，遠落后于中國同期13+11座的訂單量。不過，新加坡所獲訂單基本都采用自主設計，中國多數企業自升式鉆井平臺研發設計能力仍與新加坡企業存在明顯差距。

2014年，中國海工裝備訂單全球占比達30.64%，首次超越韓國成為世界第一。這是繼2013年中國海工裝備新接訂單超過新加坡后的又一次“量”的飛躍。然而，對于中國的海工裝備建造市場來說，不僅獲得大量自升式鉆井平臺訂單，而且在半潛式鉆井平臺、鉆井船、LNG-FRU、自升式居住平臺和鉆井駁船等領域均有訂單入賬，海工裝備產業發展能力取得了重要突破，逐步得到提升。

韓、新、中優勢對比

談到中國與韓國和新加坡海工產業的競爭態勢，李彥慶表示，從韓國來看，良好的船舶工業基礎，以及完善的船舶產業鏈為其發展海工裝備制造業提供了得天獨厚的發展基礎。同時，韓國企業市場嗅覺敏銳，能夠正確預判市場發展方向和技術發展趨勢。對于下一步的發展，韓國已有明確的思路和戰略，2013年4月，韓國就已選定了海洋裝備100項戰略技術，并發布了“海洋裝備產業技術路線圖”，堅定地進行戰略執行。另外，韓國企業具有敢為人先的大膽創新精神，鉆井船、LNG-FPSO等世界大量創新性的設計與建造都有韓國企業的影子，他們不但參與了大量的原始創新，而且成為新型裝備的引領者和統治者。特別值得注意的是，韓國特別注重與國際海工總包商合作聯合競標國際工程總包訂單，這樣不僅可以提升工程總包能力，還能夠提升工程服務的能力。以現代重工為例，其十分注重發展工程服務能力，積極向運輸、安裝、海上聯調，及項目管理等為一體的服務型供應商轉型，不僅可以安裝導管架、重力甲板、自升式鉆井平臺等中淺水設備，也具備FPSO、FSO、TLP、Spar等深水裝備的安裝能力和海底管道的鋪設能力。

從新加坡海洋工程裝備產業發展的優勢來看，首先是得天獨厚的地理位置，亞太地區航運中心、亞太地區最大的轉口港、國際自由港和集裝箱大港、亞太地區海事中心等等頭銜為新加坡創造了良好的發展環境。得天獨厚的地理位置使其成為世界天然的修船中心。作為航運中心、海事中心和修船中心，新加坡具有無可比擬的區位優勢，使其完成從修理，到改裝，到建造的漸進式發展，成為集建造、修理和改裝于一體的海工強國的轉變。

其次是兼容并蓄的文化優勢。國際化是新加坡的一大特色，同時吸收了東西方文化的精華，這不僅造就了新加坡社會的多元化，更賦予了它生機勃勃、豐富多彩的文化，使之成為亞洲的國際大都會。新加坡兼容并蓄的文化融入社會、經濟、教育、科技、司法和體制的方方面面，為新加坡發展海洋工程裝備提供了良好的環境，使其更容易融入世界海洋工程裝備產業鏈。據國際海事招聘公司Faststream的調查顯示，新加坡是世界上最受歡迎的工作遷徙目的地。

第三是其創新型的設計能力。新加坡在海洋平臺修理、改裝和建造過程中逐漸掌握了設計技術，并形成了自主開發能力，其建造的大量海工裝備特別是自升式鉆井平臺基本采用自主設計。

第四，新加坡產業界與大學形成了極為緊密的合作關系，大學還與行業緊密合作，在開設專業課程的同時直接為企業提供專業培訓，并與企業展開多層面的工程合作。同時，企業也積極贊助學校的海工項目研究，派技術人員到大學講演、開研討會。通過大學與行業的融合，新加坡培育了大量海工專業人才。其中，新加坡吉寶集團和新加坡國立大學（NUS）投資7500萬美元成立Keppel-NUS海工實驗室，培養近海工業的工科學生，讓學生根據實際需要接觸近海工業并提供獲得相關經驗的機會。Keppel-NUS海工實驗室將為適應未來海洋產業的挑戰，將集中于未來系統、未來船廠和未來資源三個主要研究領域研究。此外，新加坡還聚集了全球30多家在海工領域占主導地位的配套供應商區域總部，也鞏固了新加坡海工產業的全球領先地位。從目前形勢來看，新加坡兩強集體發力大有撼動韓國在鉆井船領域霸主地位之勢。

近年來，新加坡積極發展海洋工程服務業也有利于海工裝備制造業的發展。統計顯示，2011年以來，OttoMarine、MarcoPoloMarine、KSDrilling、OPUSOffshore、DynamicDrilling等多家船東加大在海工裝備訂造投資，大力發展海洋工程裝備運營和工程服務，積極進行產業發展戰略轉型。

與韓國和新加坡相比，我國在發展海洋工程裝備產業方面也有較多優勢。一是具有較全面的工業基礎。海洋工程裝備制造業與船舶工業、石油石化、機械制造、鋼鐵制造、信息電子和材料等息息相關，我國在上述領域具有良好的產業發展基礎和完整的工業產業體系，因此中國企業可以從上、下游等不同的領域進入海工裝備建造領域，這是韓國和新加坡所不具備的獨特優勢。從市場角度上來說，海洋工程項目必將向一站式全球服務的方向發展，我國也需要為未來爭搶高附加值訂單在此領域積極進行技術儲備。二是我國具有較低的綜合成本優勢。其中，豐富的土地和人力資源為發展海洋工程裝備提供了基本條件。中國擁有32000公里長的海岸線，其中大陸岸線為18000公里。造船工業大量的勞動力為發展海工提供了充裕的人力資源，與韓國與新加坡相比也具有一定市場競爭優勢。三是國內需求較為旺盛。中國的海洋油氣開發為中國發展海工產業提供了堅實支撐，奠定了中國海洋工程裝備制造業發展的基礎。

中國海工突圍路徑

進入21世紀，海洋油氣開發步入了深海時代。特別是2005年以來，深海開發裝備的新增需求和淺海開發裝備的更新需求，為中國海工裝備產業帶來了難得的歷史機遇。對此，國家對海洋工程裝備制造業的發展制定了明確的發展目標，到2015年，年銷售收入達到2000億元以上，海洋油氣開發裝備國際市場份額達到20%；到2020年，年銷售收入達到4000億元以上，海洋油氣開發裝備國際市場份額達到35%以上。如此巨大的市場誘惑，必將會推動市場競爭升級。那么，對于我國海工企業來說，究竟該如何提升自己的市場競爭力呢？李彥慶表示，需要處理好三個方面的問題。

一是關于發展道路的問題。須處理好“自主”發展與“合作”發展的路徑選擇問題。不同的國情和工業基礎決定了一國最適合的發展模式和道路。新加坡在海洋工程裝備產業起步階段，工業基礎相對薄弱，在發展初期可以不苛求“自主”化，而是循序漸進，不斷積累，待技術穩定、競爭力形成后，再進行創新。韓國具有強大的造船工業及相關產業基礎，這決定了它一開始就帶有極強的“自主”性，其一切合作均回歸到自主發展。而中國的發展，在已經具備較好的產業基礎的前提下，更多的借鑒韓國的道路不失為一種好的選擇，即通過多種方式積極引入國外先進技術和先進的管理模式、手段，迅速形成并積累起豐富的海工業績與資源，在此基礎上大膽創新，從而實現自主和跨越發展。

二是關于產業集中度的問題。海工裝備產業具有寡頭壟斷的特征，尤其是在總裝建造領域，世界少數海工巨頭具有極強的競爭力，壟斷了大部分市場份額。我國從造船業散亂競爭中誕生的海工產業競相發展局面有喜有憂，喜的是在短時間內迅速壯大了中國海工產業的規模，憂的是過度競爭可能會使海洋工程裝備產業再次進入到低價低利的狀態中。因此，需要提高產業集中度聚集資源，培育具有強大國際競爭力的企業集團。

三是關于產業均衡發展的問題。中國若想以利于世界海工強國之林，必須解決產業發展中的短板，實現均能發展。一是要下大力氣解決自主設計能力薄弱的問題。目前國內建造的海洋工程裝備多采用國外設計，不僅直接制約市場競爭力，也制約平臺的設備選型。政府要在有關的科研項目上安排扶持創新工作，并且推動國內企業與國內外技術力量聯合，加速自主設計能力的培育。二是要解決自主化配套能力不足的問題。要充分利用好國內的大工業基礎，推動海洋工程自主配套能力的建設。設備在海工平臺中的價值量很高，目前，除部分自主設計的中低端海洋工程裝備外，大部分海洋工程裝備本土化設備配套率很低，許多不足。三是要大力發展海洋工程服務業，解決工程總包、運營中的管理和服務問題。技術支持、管理咨詢、金融服務、安裝和運營服務等，多與裝備的設計開發、建造改裝、安全管理以及項目的經濟性有關，同時也與業主的運營需求密切相關，發展海洋工程服務業，能夠為裝備的集成化、高端化和企業應對市場變化提供更好的環境。