加入WTO后中國軸承出口發展綜述

牛輝

(中國軸承工業協會，北京 100081)

1 中國軸承行業的發展概況

中國軸承工業經過近60多年的發展，從無到有，從小到大，已形成較大的經濟規模。特別是2001年我國加入WTO后的十余年間，中國的軸承工業實現了快速發展，其各項經濟指標出現了持續、高速的增長，為國民經濟和國防建設做出了重大貢獻。

1.1 經濟指標

入世以來，我國軸承工業的各項經濟指標都取得了快速的增長。2001—2012年，軸承工業的主營業務收入年均增長速度為15.44%，軸承產量年均增長速度為17.44%，軸承出口數量年均增長速度為10.15%，出口創匯年均增長速度為18.43%，進口軸承數量年均增長速度為8.5%，進口軸承用匯年均增長速度為19.41%。

1.2 生產能力

2012年，全行業軸承產量達170億套，銷售收入達1 320億元，穩居世界第3，規模以上企業(年銷售額大于2 000萬元)有1 518家，已形成獨立完整的軸承工業體系。

自主創新體系和能力建設取得進展。有一所、一院、一校作為行業技術依托；國家大型軸承工程技術研究中心實現了零的突破；5個國家認定的企業技術中心、6個博士后科研工作站、9個國家認可的實驗室等企業技術創新載體得到提升和發展；形成了與國際標準接軌的軸承標準體系，國際標準采用率達80%。

零件專業化和工藝專業化生產長足進步。江蘇、山東、河南等鋼球生產基地，洛陽、哈爾濱滾子生產基地，新昌、黃石、湖州鍛造生產基地已初具規模，全行業逐步形成比較完整的產業鏈。

裝備配套能力得到提高。一批軸承專用裝備制造企業已能向行業提供接近國際先進水平的裝備。一批達到國際水平的工藝及裝備，如控溫電感應加熱、套鍛、整徑的鍛造工藝,余熱利用保護氣氛退火工藝，節能型可控氣氛多功能熱處理生產線，車加工自動生產線，大型冷輾擴機，特大型數控磨床，以車代磨工藝及裝備等研發成功并推廣應用。

1.3 配套能力

我國軸承行業已能生產10萬多個規格和品種的軸承，基本滿足國民經濟和國防建設的配套需求。

以“神五”、“神六”、“神七”、“嫦娥一號”和大推力火箭、“殲十”為代表的航天、航空和其他國防裝備配套軸承全部立足國內，具有完全自主知識產權。

微小型球軸承的設計制造技術和產品質量已達到國際水平，具有很強的國際競爭力。微小型球軸承磨加工、超精加工和裝配自動生產線已增加到3 000多條。

達到國際水平的風力發電機組偏航、變槳軸承，核電站二級泵軸承，準高速鐵路客車軸承，提速重載鐵路貨車軸承，水泥立磨機軸承，新1代CT機軸承，第3代轎車輪轂軸承單元，長壽命汽車水泵軸連軸承，超精密級森吉米爾軋機軸承和重大型數控機床主軸、回轉工作臺軸承，12 000 m高可靠性超深井石油鉆機軸承，高轉速、耐高溫、長壽命化纖設備軸承，長壽命礦山振動篩軸承和薄壁機器人軸承等為重大裝備配套的高端軸承研發成功并產業化。

2 中國軸承出口情況分析

我國軸承的國際貿易是伴隨著軸承工業的發展前進的，軸承產品逐步發展成為機電產品出口創匯拳頭產品之一。積極發展對外貿易，勇于參與國際化經營，對于我國軸承工業加入國際軸承貿易大家庭，融入世界軸承體系，參與國際軸承市場競爭，加快軸承工業發展，都具有極為重要的意義。

2.1 出口市場結構

改革開放多年來，隨著我國實施出口地區多元化的戰略，我國的軸承出口遍及世界五大洲。

從整體上來看，我國對亞洲、歐洲和北美洲的出口額占總出口額的90%以上，形成了我國軸承的三大出口地區。在2006年之前，美國、日本、中國香港特區、德國和意大利一直穩居我國軸承出口市場的前5位；進入2006年，前5位變為美國、日本、德國、韓國、意大利，而我國香港特區位居第6； 2007年前5位分別為美國、德國、日本、意大利和韓國，而我國香港特區下滑至第9位；到了2010年，前5位分別為美國、日本、印度、韓國和德國，我國香港特區又上升至第7位；到2012年，前5位分別為美國、印度、日本、韓國和德國，我國香港特區位列第8位。

2.1.1 亞洲市場

近幾年，隨著亞洲國家經濟的快速增長，我國在亞洲的軸承出口市場成長較快。2012年，我國向亞洲國家和地區出口軸承創匯21.27億美元，對亞洲市場的出口額已接近出口總額的一半，達到48.67%，比2005年提高了3.38%，2005—2012年創匯額平均增長率達到18.42%，比出口總額增長率高1.21%，因此亞洲市場不僅是我國軸承出口的傳統市場，也是增長較快的市場。在亞洲市場中，過去日本為我國軸承出口的第一大市場，而現在印度為第一大市場(2012年出口印度軸承創匯額為3.67億美元，僅次于美國)，日本位居第二，其次為韓國，我國香港、澳門、臺灣地區是軸承消費或轉出口的重要市場，而馬來西亞、越南和泰國的成長性最好，這3個國家2012年出口創匯分別比2011年增長了38.57%，36%和29.52%。

2.1.2 非洲市場

2012年我國向非洲國家出口軸承創匯7 782.6萬美元。非洲市場主要集中在尼日利亞、南非和埃及，由于整體發展不快，所占出口總額比例同比略有下降，2005—2012年平均增長率為16.21%，比出口總額增長率低1%。

2.1.3 歐洲市場

歐洲是我國軸承需求的主要市場之一，2012年我國向歐洲國家出口軸承創匯11.13億美元。近年由于歐洲經濟不振，對歐洲出口比重已由2005年的29.38%降至2012年的25.47%，下降了3.91%，2005—2012年平均增長速度為14.84%，比出口總額的增長速度低2.37%，增長率最低。但應當看到，我國對歐洲的出口額僅約占其市場需求額的6%左右，因此發展潛力巨大。除繼續保持德國、意大利和法國市場外，對英國、荷蘭、比利時和奧地利市場要加大開拓力度。

2.1.4 南美洲市場

2012年我國向南美國家出口軸承創匯2.99億美元。巴西是我國在南美洲的最大市場，其次是阿根廷，還有哥倫比亞、智利、委內瑞拉和秘魯等發展中國家。2005—2012年所占市場份額由5.54%提高到了6.84%，僅提高了1.3%，但年平均增長速度為20.79%，比總額增長速度高5.58%，未來應當還有很大潛力。

2.1.5 北美洲市場

2012年我國向北美出口軸承創匯7.2億美元，其中向美國出口創匯為6.5億美元，占北美市場份額的90.28%。2005—2012年平均增長速度為16.33%，比總創匯額增長速度低0.88%，所占比重降低了0.9%，為16.49%。雖然近年由于經濟危機，北美市場份額有所下降，但美國仍是我國軸承的最大出口國。我國出口到美國的軸承產品大約75%用于后市場，只有25%用于前市場。北美地區仍是世界最大的軸承消費地區，也是最大的軸承進口地區。

2.1.6 大洋洲市場

2012年我國向大洋洲國家出口軸承創匯3 246萬美元。大洋洲市場主要是澳大利亞，占大洋洲市場的92.32%；其次是新西蘭。2005—2012年平均增長速度為23.96%，比總創匯額增長速度高6.75%，是增長速度最快的洲，值得關注。

2.2 出口產品結構

2000年之后，由于我國微小型球軸承的聯合攻關取得了很大進步，進一步鞏固擴大了其在世界軸承市場中的地位，微小型球軸承在出口軸承中仍占主導地位，并且一些高附加值的如低噪聲球軸承等軸承的出口也有了較大的突破，其他類型的軸承，如圓錐滾子軸承、調心滾子軸承、滾針軸承和圓柱滾子軸承的出口也有了較大的進步。

2012年，我國球軸承出口創匯額為20.35億美元，占總創匯額的46.57%；其次是軸承零部件創匯7.19億美元，占總創匯額的16.45%；再次是圓錐滾子軸承創匯5.05億美元，占總創匯額的11.57%，還有調心滾子軸承、滾針軸承、帶座外球面軸承和圓柱滾子軸承等，創匯額都已突破億美元大關。其中球軸承雖然仍是最大創匯產品，但其創匯所占比重已從2005年的57.95%下降到了46.57%，其次是滾動體下降了5.8%，而圓錐滾子軸承和帶座外球面軸承略有下降；創匯比重增長較快的是軸承零件，增長了10.23%，其他軸承創匯比重都有增長，說明隨著我國軸承產品質量和技術水平的提高，出口產品結構有了明顯改變，2005和2012年各類型軸承出口創匯占比情況如圖1所示。在球軸承中，2012年深溝球軸承創匯額占總創匯額的34.48%，角接觸球軸承占2.97%，調心球軸承和推力球軸承分別占0.96%和0.52%，其他球軸承占7.65%。

圖1 各類型軸承出口創匯比重圖

從發展趨勢來看，其他軸承創匯額7年平均增長速度達到了55.57%，圓柱滾子軸承、滾針軸承、調心滾子軸承分別達到了47.19%， 33.99%， 22.53%。這說明隨著我國軸承技術水平的不斷提高，這些軸承產品的出口創匯增長較快。

2.2.1 亞洲市場

2005和2012年各類軸承出口亞洲創匯占比情況如圖2所示。其中球軸承創匯比重由61.85%下降到了49.08%，帶座外球面軸承比重略有下降(下降了1.76%)，其余產品增長比較均衡。出口亞洲產品結構屬于穩步調整狀態。

我國出口亞洲市場的軸承主要以小型和微型軸承為主。除一般的小型軸承外，亞洲市場對各類中大型軸承也有較大的需求量，是我國中大型軸承和主機軸承比較理想的出口地區。

2.2.2 非洲市場

2005和2012年各類軸承出口非洲創匯占比情況如圖3所示。從出口非洲市場的軸承產品結構上來看，除圓錐滾子軸承和帶座外球面軸承分別下降5.14%和5.57%以外，其他類型軸承比重基本持平或略有增加，發展基本均衡。

圖2 2005和2012年各類軸承出口亞洲創匯占比情況

圖3 2005和2012年各類軸承出口非洲創匯占比情況

2.2.3 歐洲市場

2005和2012年各類軸承出口歐洲創匯占比情況如圖4所示。我國出口歐洲的軸承產品中，球軸承創匯比重由56.17%下降到了42.09%，其余類型軸承基本均衡增長，產品結構也在穩步調整。

圖4 2005和2012年各類軸承出口歐洲創匯占比情況

我國出口歐洲的軸承產品以小型球軸承為主，尚未打入由SKF，FAG等控制的歐洲汽車、冶金等軸承市場。歐盟一般從發達國家進口滾針軸承和滾子軸承，從亞洲發展中國家和地區進口球軸承。在西歐，大多商品為整體消費，因此，德國、意大利、法國幾乎沒有軸承零售店，進口我國軸承的用戶都是批發商和主機廠，我國軸承大部分用在運輸機械(主要是汽車)、手推車、農業機械、建筑工程中的運送和傳送機械、活動家具、娛樂品和洗衣機等主機的非關鍵部位上。非標準軸承在德國的需求量較大，尤其是各式各樣的滾輪軸承、直線軸承等，前景看好。

2.2.4 南美洲市場

2005和2012年各類軸承出口南美洲創匯占比情況如圖5所示。我國出口到南美洲的軸承產品中，球軸承創匯比重由62.23%下降到了45.269%，圓錐滾子軸承和帶座外球面軸承分別下降了1.11%，1.05%，其余產品的增長基本比較均衡。從出口創匯額增速來看，南美洲發展潛力巨大。

圖5 2005和2012年各類軸承出口南美洲創匯占比情況

2.2.5 北美洲市場

2005和2012年各類軸承出口北美洲創匯占比情況如圖6所示。我國出口到北美洲的軸承產品中，球軸承創匯比重由50.02%下降到了47.18%，圓錐滾子軸承比重下降了4.27%，再則為軸承零件，其余產品增長基本比較均衡。美國軸承市場上的圓錐滾子軸承主要用在汽車工業如輪轂、變速器和傳動裝置上。目前，美國前輪驅動汽車產量逐年增加，減少了對圓錐滾子軸承的需求量，但由于前輪驅動汽車多采用球軸承輪轂單元，所以其用量在不斷增加。

圖6 2005和2012年各類軸承出口北美洲創匯占比情況

2.2.6 大洋洲市場

2005和2012年各類軸承出口大洋洲創匯占比情況如圖7所示。我國出口大洋洲軸承產品中，球軸承創匯比重由48.13%下降到了28.33%，帶座外球面軸承和滾動體占比略有下降，其余產品增長比較均衡。大洋洲地區對農用和畜牧機械軸承有很大需求，是潛在的市場。

圖7 2005和2012年各類軸承出口大洋洲創匯占比情況

2.3 出口企業類型

從目前掌握的2006—2008年資料來看，國內企業在我國軸承成品(不含軸承零件和滾動體)出口創匯中所占比例由2006年的65.14%下降到了2008年的60.78%，而外商獨資企業所占比重卻從2006年的15.7%上升到了22.8%，見表1。隨著近幾年外商獨資企業在國內不斷投資建廠，國內企業出口創匯所占比重還將繼續降低。

表1 2006—2008年企業出口情況

2.4 出口價格變化

從軸承進、出口平均單價發展趨勢圖(圖8)可以看出，2001—2005年，進口軸承平均單價基本上是出口軸承的1.5倍左右；但自2006年開始，隨著我國風電、高速鐵路、數控機床、汽車行業的快速發展，中高瑞軸承進口量大增，從而使軸承進、出口平均單價的差距進一步加大，到2010年達到最高值，進口軸承平均單價為出口軸承的3.087倍。自2010年后，由于我國的宏觀經濟調控，中高瑞軸承需求下降，加上我國軸承企業的技術進步、產品質量的不斷提高，出口軸承價格上揚，使得進、出口平均單價差距開始遞減，到2012年進口軸承平均單價為出口軸承的2.162倍，比2010年縮小了0.925倍。我國出口軸承平均單價在緩慢上漲，說明出口軸承附加值在逐步提高；而進口軸承平均單價緩慢下降，說明我國軸承替代進口在逐步提高，壓制了進口軸承價格。

圖8 2001—2012年軸承進、出口平均單價發展趨勢圖

從我國軸承出口到各個洲的情況可知，球軸承出口到非洲和南美洲的平均單價較高，亞洲較低；圓錐滾子軸承出口到歐洲和亞洲的平均單價較高，大洋洲較低。

從我國2012年出口軸承創匯額排名前20的國家(地區)來看(2012年前20個國家出口創匯額占總創匯額的79.8%)，球軸承出口到加拿大的平均單價最高，為1.13美元/套，出口到我國香港特區的最低，為0.29美元/套；圓錐滾子軸承出口到我國香港特區的平均單價最高，為19.03美元/套，出口到美國的最低，為1.54美元/套；調心滾子軸承出口到我國香港特區的最高，為134.84美元/套，出口到印度尼西亞的最低，為18.05美元/套；滾針軸承出口到越南的最高，為1.94美元/套，出口到我國臺灣地區的最低，為0.3美元/套；圓柱滾子軸承出口到法國的最高，達到224.73美元/套，出口到越南的最低，為1美元/套；帶座外球面軸承出口到新加坡的最高，為5.66美元/套，出口到巴西的最低，為0.38美元/套。

3 未來展望

隨著科學技術的不斷發展，人們生活和生產水平的不斷提高，各行各業的自動化、智能化也必將會有一個跨越式發展。滾動軸承作為機械轉動的關鍵基礎件和必需品、消耗品也會隨之而大發展。

隨著我國改革開放以來的快速發展，我國的軸承技術質量水平有了很大提高，在國際上的性能價格比具有較強的競爭優勢。如我國的微小型深溝球軸承，部分企業的產品技術質量水平已接近或達到國際先進水平。因此，我國軸承的國際需求還有很大的發展空間，加快進軍國際市場是未來的一個重要發展方向，特別是在目前我國經濟轉型升級的階段，國內需求不會有高速的增長，加快出口的步伐更顯得優為重要。而要加快軸承出口的增長速度，可以從以下幾個方面入手。

3.1 關注國際經濟形勢的發展

軸承由于應用于各行各業，涉及面廣，所以軸承出口企業應當關注目前軸承主要出口地區的經濟發展形勢，從而確定企業未來的產品發展方向。

當前，世界經濟仍呈現疲弱、不均衡的發展趨勢，但應當看到，目前美國經濟基本面逐步改善，全年將實現溫和增長，而且隨著美國再工業化、工業智能化進程的推進，通用軸承的需求會進一步加大。美國是我國軸承出口最多的國家之一，所以以美國市場為主的出口企業應當把握住這一機遇，加大對其出口的力度。

歐元區衰退幅度稍有放緩，雖然2013年經濟仍呈現負增長，但歐元區的經濟發展相對比較穩定。在經濟壓力較大的時期，各行各業都需要降底成本，正是我國軸承出口企業進入的良好時機。

亞洲市場是我國軸承出口的傳統市場，也是增長較快的市場。2012年亞洲市場的出口額已接近出口總額的一半，達到48.67%，比2005年提高了3.38%。2008年國際金融危機之后，亞洲經濟呈現出明顯的自主性增長特征，主要是其內在的經濟發展動力在起基礎性作用。根據國際貨幣基金組織的預測，在未來5年內，亞洲多數經濟體的經濟增長速度仍將快于世界其他地區。因此，亞洲市場將是我國軸承出口的重要市場，如2013年1—6月份我國對越南的軸承出口額比2012年增長了163%，越南已位居我國軸承出口額的第3位。另外從近年的出口軸承產品結構來看，對亞洲各國出口的中大型軸承增長較快，未來亞洲將是我國中、大、特大型軸承出口的主要市場。

3.2 以全球軸承市場定位企業的發展

中國經濟正日益全球化，我們的軸承產業也不例外。世界各大軸承公司在我國紛紛建廠，已使國內市場形成了國際競爭的局面。而在國際上，世界各大跨國公司的知名度和影響力已深入世界的各個角落。而我國雖然是軸承大國，但軸承企業眾多，品牌十分分散，世界知名度太低。到2012年年底，我國規模以上軸承企業1 518家；而2008年海關統計，我國軸承的出口企業近萬家(含軸承生產和貿易企業)。如此眾多的生產和出口企業及出口渠道，不僅影響了我國出口軸承的品質、價格和出口速度，也嚴重影響了我國軸承的聲譽。因此，要想沖破這一格局，軸承企業應當站在全球市場的角度，細分市場(如根據產品結構類型和加工尺寸段細分市場；或根據產品主供主機方向細分市場；或根據主供的國家和地區細分市場)，在某一個細分市場中確定企業未來的發展方向。這樣就可以根據產品主機未來發展方向，決定企業定位；根據產品未來市場容量，決定企業設備添置定位；根據產品未來發展質量，決定企業零部件外協定位；根據產品技術的未來發展方向，決定企業人才培養定位。只有這樣，才能在國際化的某一個細分市場當中，集中企業的所有精力將企業和產品做細、做專、做精、做強，才能在國際市場中占得一席之地，從而實現我國軸承產業由大到強的目標定位。

3.3 細分市場、注重細節

企業根據國際軸承細分市場確定了發展定位之后，就應當關注別人關注或不曾關注的細節，在細節上進行深度微創新，通過細節確立企業在國際市場的地位，這是我國眾多中小企業特別是出口型企業發展的根本。

對于出口的軸承產品，特別是出口到歐美國家的產品，應當關注軸承產品的最終用途，了解其工況和技術要求，有針對性地進行產品設計，確定加工工藝和質量控制目標，最終進行模擬工況試驗，以試驗數據為基礎，向用戶提供有可靠質量要求的產品。僅以軸承產品規格型號為前提而進行軸承貿易，是拿企業的聲譽和品牌在冒險。我國某企業參加歐洲國際軸承供應商大會時，只以軸承產品型號為基礎，采取價格取勝的策略，不關注產品的具體工況和技術要求，其供應的產品客戶反映很差，從而影響了該企業所在地區的聲譽。因此，對于出口軸承產品，首先應關注其使用工況和技術要求，并以此為基礎，關注產品設計、制造到成品等各個環節，關注工廠環境對產品質量的影響，關注信息化建設對企業的長遠影響，等等。

2013年上半年對行業主要企業的統計可知，慈興集團以微小型球軸承為戰略定位，大力推行自動化、信息化，上半年主營業務收入達到5.35億元，同比增長56.08%，出口收入3.71億元，同比增長41.48%。湖北新火炬以汽車輪轂軸承為產品定位，以歐美市場為主導市場定位，以產品質量為基礎，關注從產品設計到各個工藝環節的細節，實現質量可追蹤的生產線自動化建設，該企業2013年上半年主營業務收入達到5.34億元，同比增長19.341%，出口軸承3.16億元，同比增長13.29%。還有一些中小企業，產品定位準確，注重各個細節，均取得了良好的業績。所以，我國軸承企業只有在細分市場中關注各種細節而有所突破，從而進軍國際軸承市場，才能實現我國軸承產業由大到強的目標。