DCS，市場之變

本刊記者/宋慧欣

艾默生過程管理系統及方案業務單元高級業務總監 韓晨

杭州和利時自動化有限公司副總裁兼研究院院長 師平

施耐德電氣工業事業部最終用戶市場總監 馬樂豐Marc Lafont

羅克韋爾自動化大中華區過程控制業務經理 巫泉興

20世紀80年代，中國引進第一套DCS控制系統并成功應用。經過30多年的發展，中國龐大而成體系的流程工業形成了過程控制系統的市場基礎，在電力、石化、化工、建材、造紙、市政、冶金等眾多行業，DCS已成為主流控制系統，中國DCS市場也已進入了一個相對成熟穩定、行業細分的時期。30年間，DCS技術在不斷升級換代，中國DCS市場格局也在不斷地發生著演變。

市場格局之變

國內DCS市場經過近30年的發展，已經覆蓋到主要工業領域的自動控制應用。相關分析師指出：國外知名DCS品牌在大型項目和關鍵項目中仍然有明顯優勢，占據著大部分的高端市場。當前，我國DCS品牌也快速發展起來，市場影響力也在不斷的擴大。國產DCS多占據低端市場的格局正在被打破。DCS市場競爭激烈達到白熾化，整體價格呈逐年下降趨勢，但DCS本身功能亦日趨完善，應用范圍也逐漸擴大。

受金融危機、淘汰落后產能等多方面的影響，也受到用工荒和成本等因素的影響，越來越多的中小企業開始考慮用自動化提高生產效率，減少用工成本，這為控制系統發展和全工業領域DCS控制系統應用帶來了機遇，但是由于這個行業存在著國外供應商之間，國外供應商和國內DCS供應商之間激烈的市場競爭，DCS系統的價格競爭已經呈現白熱化。在這樣的市場環境中，各大DCS企業如何看待日益激烈的市場競爭？

韓晨：近年來，本土DCS廠商迅速崛起，使得DCS市場競爭更加激烈，國外廠商獨占高端市場的格局將逐步被打破，但是同時國際廠商的技術優勢對蓬勃發展中的原中低端用戶的吸引也是一個趨勢，所以對于DCS廠商最重要的是如何成功引導用戶的需求。

隨著傳統行業的深化細分，新興行業的異軍突起使得DCS市場競爭格局產生了很大的轉變，目前來看，煤化工、新型化工材料已成為化工行業新建投資主要領域，值得廠家繼續關注和投入；而國內龐大的DCS用戶基礎，拉動大量DCS升級改造及服務業務，全生命周期服務理念勢必將成為各DCS廠商看中的另一業務重點及利潤增長點。

Marc Lafont：本土企業的DCS產品和人工相對比較便宜，但在系統穩定性，相關的配套服務，及抗風險能力相對較弱。國際品牌的DCS產品經過多年的中國市場的競爭，已經把產品和人工的相關成本壓得很低。同時在系統穩定性、相關行業的知識積累、產品質量及物流管理、工程團隊的標準化管理以及品牌影響力上有很大優勢。

巫泉興：中國DCS行業的競爭格局正變得日趨激烈。中國本土品牌在本地化方面做得更好，而國際品牌更多的強調技術創新、客戶體驗的提升。

師平：競爭一定是實力的競爭，不管是國外公司或國內公司。實力主要體現在如何在產品技術、解決方案技術、運維服務上給用戶帶來價值，才能避免目前的價格競爭。和利時非常重視有價值的價格提供和給用戶提供有價值的工作，利用本土優勢，在理解用戶需求，解決用戶實際問題上較國外公司能夠做得更好。同時我們的服務網絡更加健全、服務更加快捷周到，這也是和利時能夠在國內市場廣泛被客戶認可和接受的主要原因。

服務市場之機

中國自動化市場進入“后成熟期”帶來的巨大存量市場以及用戶需求的變化，催生了中國自動化服務市場的快速發展。從向解決方案提供商角色轉變、創新服務產品、建立服務中心到服務成為獨立業務部門，自動化供應商紛紛加大對服務市場的投入，布局自動化服務市場。尤其是近些年，隨著新建項目的減少，很多廠商基本都是負利潤搶占市場，為后繼的服務市場打下基礎，因為服務市場已經成為DCS系統的主要利潤來源。服務部門定位也在發生本質轉變：從以成本為中心轉向以利潤為中心，服務不再僅僅是產品的售前、售后支持，而是成為具有價值的“產品”。而在服務市場競爭中，各大DCS企業又將如何抓住機遇？

韓晨：艾默生很早就開始關注存量市場的開發，并且設立了專門的業務團隊，隨著存量市場的不斷擴大，艾默生一方面根據用戶的需求開發和完善符合期望的高級解決方案，如報警管理，災難恢復，網絡安全等，另一方面逐步完善專業的服務團隊和響應機制，包括本地化服務中心、服務銀行、快速發貨流程、系統健康檢查等，以全生命周期服務的理念來提升自身服務能力，為客戶在生產周期維護階段提供更多的服務方案。艾默生在存量市場的投入不斷擴大，在獲得很多老客戶的一致認可的同時我們也贏得了該業務的迅猛壯大，很多重點用戶和艾默生都簽訂了長期的維護服務框架協議。

巫泉興：羅克韋爾針對存量DCS市場，開發了DCS遷移工具，以幫助存量的DCS用戶實現無縫升級，提升企業的競爭力。現在已經取得了市場的認可。

師平： 和利時自身在這個市場上的存量就達到上萬套DCS系統，我們既要守住我們既有的市場份額，也要關注巨大的國外產品存量市場，我們不僅要加強售后服務力量，讓我們提供給用戶的產品能持續用好，讓使用和利時產品的用戶繼續忠誠和利時的產品品牌，也在積極努力增加用戶改造項目DCS市場的占有率，這也是我們一項很重要的工作，我們已經在改造一些其他廠家的DCS系統，從技術手段上考慮減少用戶改造最低成本投入，比如保留原有系統接線部分，進而用和利時DCS產品直接替代，也在考慮保留原有系統控制器或I/O卡件，只是將老舊的操作站部分用最新的計算機和操作系統軟件進行替代等。這個市場的競爭將更為激烈，任何一家DCS供應商都不愿輕易放棄他們的既有市場，我們需要站在用戶角度考慮用戶改造成本、項目實施計劃的需求，才能贏取這個市場及大份額的訂單。

信息安全之略

隨著計算機和網絡技術的發展，特別是信息化與工業化的深度融合以及物聯網的快速發展，工業控制系統產品越來越多地采用通用協議、通用硬件和通用軟件，以各種方式與互聯網等公共網絡連接，然而工業自動化領域在享受開放、互聯技術帶來的技術進步、生產率提高與競爭實力大大增強的利益的同時，也面臨著越來越嚴峻的信息安全挑戰，病毒、木馬等威脅正在向工業控制系統擴散，工業控制系統信息安全問題日益突出。面對這樣的嚴峻挑戰，各大控制系統供應商采取了哪些應對之策？

Marc Lafont：施耐德根據具體的行業應用，制定了定制化的信息安全解決方案，即倡導增強控制系統內部每個設備的信息安全防護能力，輔助以系統級和管理級防護的“自下而上”的三級防護體系。目前，施耐德電氣基于產品的設備安全解決方案已經通過了國內權威信息安全測評機構的測評，測評機構有：國家信息技術安全研究中心和中國電力科學研究院。從2013年年初開始，施耐德提供的所有PLC設備直接滿足國家和行業的信息安全要求，企業客戶無需對PLC設備實施信息安全防護策略，即可具備最基本的信息安全防護能力。

師平：和利時在開發新一代DCS系統時充分考慮了系統安全和信息安全問題，特殊設計了控制系統和通訊網絡安全功能，內置軟件防火墻，如對網絡數據的過濾和檢測、防網絡風暴功能的實現，使得DCS系統對外界的侵入具有天然的防護能力。采用IP地址隱藏、白名單的安全保障技術，系統網絡上僅能傳輸合法的數據包，和利時還開發了系統專用的交換機，對于防網絡風暴、流量控制、IP地址識別和數據包合法識別等都做了安全防護。對外采用防火墻技術和查殺毒軟件防護技術，使得控制系統和外部連接實現深度網絡防護安全策略。

巫泉興：開放性與安全性是同等重要。羅克韋爾攜手國際著名公司，一方面在持續堅持系統開放性。一方面，強化在安全方面的合作。

韓晨：工業控制系統的開放性日益加強，預示著DCS系統已經逐步形成了一個綜合的過程生產和管理應用平臺，這是DCS行業的重大進步，是管控一體化理念實現的必經之路。在這個過程中，信息安全亦逐步被推向新的層面，無論是DCS廠商，還是通信設備廠商，都在硬件和軟件上不斷開發和測試，這是相輔相成，互相推進和發展的過程。為了確保工業控制系統的信息安全，艾默生除了通過管理手段如分區、加密、權限管理來實現對控制系統的保護外，還開發了專用的以太網交換機、嵌入式防火墻及網關產品，并提供完整的網絡安全一體化方案。