世界杯首發11股陣容閃亮登場

戴康

世界杯不止有球賽，更有主題投資機會。

世界杯主題投資機會不外乎“觀戰、吃喝、足彩”：

世界杯咋看？

足球迷愛熱鬧。如果要一個球迷描述天堂的圖景，恐怕會是這樣的——天天都有成千上萬同好的人聚集在廣場的大屏幕前載歌載舞，看著自己的祖國（或者支持的球隊）奮戰世界杯，然后當然還得贏球。

如果條件允許你能去巴西，你就有機會看到奧拓電子在世界杯賽場和球迷公園里的LED 顯示屏；而如果你去不了巴西，那你也可以在所在的大城市的LED 大屏幕前駐足。目前國內LED 顯示屏行業集中度將進一步上升，未來將進入加速整合階段。受益標的：奧拓電子。

如果你大半夜的不愿出門，在過去你只可以在家看電視。但現在越來越多的人會選擇打開電腦觀看網絡直播。當億萬人在同一時刻訪問一個網站，這個時候防止擁堵提高訪問速度就顯得無比的重要。（問問周邊?？礆W洲聯賽網絡直播的球迷你就明白在射門時卡殼繼而錯過進球對球迷是多么“是可忍孰不可忍”的事情了。）保證一個流暢而穩定的網絡狀態，這就是CDN（內容分發網絡）帶給普通球迷的看不見卻又必需的便利。我們認為，互聯網的產品創新和商業模式日新月異，但其中不變的是流量的高增長，直接受益的CDN 行業解決的是流量的分配問題，且其收費模式基于流量和帶寬。我們認為CDN 業務仍將保持高速增長。受益標的：網宿科技。

看球時喝啥？

世界杯期間正值6、7 月份，天氣酷熱。開賽時間也以北京時間深夜（0點和4 點）為主，所以來一點夜宵填飽肚子幾瓶酒水滋潤身心是必不可少的。不管是在家還是在外看球，休閑食品、果汁飲料、啤酒等皆為老少咸宜人人必備之品。尤其是啤酒，作為消暑的最佳飲品受世界各國包括中國球迷的喜愛。受世界杯的催化作用，龍頭股受益明顯。受益標的：青島啤酒。

不乘機買點世界杯紀念品？

就和旅游時候帶兩個磁貼作為留念一樣，看球的時候買一些球隊或者賽事本身的紀念品也是人之常情。去不了巴西看世界杯？那就在國內買各種各樣的帶有世界杯logo 的紀念品，通過生活中不起眼的必需品（比如用來喝水的保溫杯）來將世界杯的短暫的美好轉化為長期的回憶。對于贊助商本身來說，通過事件推廣打開渠道，擴大品牌知名度，有望抓住市場建立龍頭地位，因而大有作為。受益標的：哈爾斯。

光看球不玩玩足球彩票？

中國目前合法的足球彩票種類不少，除卻2001 年即推出的13 場勝負彩和之后陸續推出的“任9”等主流彩種之外，2009 年競彩的推出已經逐步涵蓋了所有主流和非主流賽事，玩法包括普通的勝負、讓球、比分等，自由度和靈活性已非常高?？辞蚯白鲎愎φn，之后或花個幾塊錢小賭怡情或下個重金求改變命運，這已經成為球迷群體中較為普遍的現象了。通過互聯網和手機投注也都是家常便飯。

2014 年世界杯在即，彩票政策有望持續推進，從推出試點牌照到競彩玩法新突破，彩票政策不斷加碼?！吨袊C券報》5 月23 日報道稱，體彩網絡牌照發放技術系統內測已經完畢，這意味著備受關注的網絡彩票牌照發放在技術上已無大礙。

不管相關政策是否真會在世界杯時出爐，世界杯作為一項賽事的獨特吸引力都是不可忽視的。相比奇數年的平淡，偶數年尤其是世界杯年的夏季對于廣大彩民和球迷都是一個瘋狂的節日。而這屆巴西世界杯新推出的“冠軍競猜”和“冠亞軍競猜”等新玩法又降低了門檻，給了原本無法吸引到的人群—非球迷—一個參與這項全民狂歡節的機會。受益標的：鴻博股份、人民網、新華都、東港股份、中體產業、拓維信息、歌華有線。

我們一共整理出了11 只世界杯主題的受益標的，足以排出一個首發陣容。我們使用的是歐戰體系流行的4-2-3-1 陣型。央企人民網把守龍門，鴻博股份、拓維信息、新華都和東港股份后防線上一字排開，中體產業和網宿科技坐鎮后腰，保護后防的同時負責銜接流暢；奧拓電子匹馬當先，青島啤酒是9 號半，而歌華有線、哈爾斯兩翼齊飛，進可攻退可守。試看能否一戰？