《2013年韓國航天產業現狀調查報告》摘編

《2013年韓國航天產業現狀調查報告》摘編

編者按：2014年2月，韓國未來創造科學部和韓國航空航天研究院（KARI）共同發布了《2013年韓國航天產業現狀調查報告》（最終版）（簡稱《報告》）。《報告》分別從韓國航天產業規模與結構、產學研各主體參與韓國航天活動現狀、韓國航天貿易發展現狀、航天人力資源現狀、航天領域投資現狀和參與主體地域分布等六大方面進行了調查與統計分析。《報告》還從政策、技術、市場等方面對國內外航天發展現狀與趨勢進行了分析。本文梳理了報告的主要內容，供讀者參考。

一、韓國航天產業現狀調查相關情況說明

1.法律依據與沿革

韓國航天產業現狀調查是根據2005年頒布實施的韓國《航天開發振興法》第24條——“航天開發相關資料收集與現狀調查”，以參與韓國航天活動的企業、研究機構和大學為對象實施的調查。調查每年實施一次，2005年進行了首次調查，至今共進行8次。前7次調查由韓國教育科學技術部主導完成，由于政府機構調整，2013年的調查由未來創造科學部（簡稱未來部）主導完成。

2.調查目的

韓國政府實施航天產業現狀調查旨在全面、準確掌握韓國航天產業的市場規模、預算、人力資源狀況等，掌握產、研、學各類主體參與航天活動的詳盡情況，掌握國內外航天技術與市場動向，判斷韓國航天產業的現階段水平，為國家制定旨在提升航天產業競爭力的相關政策提供信息支撐。

3．調查方法

首先通過電話調查確定調查對象名單，然后利用互聯網進行在線問卷調查，同時使用電子郵件、傳真、訪談調查等方式。

4.航天產業分類

2013年航天產業調查中將航天產業分為衛星制造、運載火箭、地面設備、衛星應用和科學研究五大類別，前三者統稱為航天制造，后二者統稱為航天應用（見表1）。

表1 韓國航天產業分類（2013年）

二、韓國航天產業規模與結構

2012年韓國航天產業規模（含企業營業收入、科研機構預算和大學科研經費）為14408億韓元（約合13.5億美元），比2012年增長31.8％，約占2012年全球航天收入（3043.1億美元）的0.44％。韓國航天產業規模在2008年至2010年間呈下降趨勢，2011年起恢復增長，見圖1。

圖1 韓國航天產業規模（2008—2012年）

從航天產業參與主體看，企業2012年營業收入11619億韓元，占韓國航天產業總規模的80.7％。企業營業收入增加主要源自衛星應用領域的KT Sky Live和SK Telink公司收入的增長，以及Hanwha TechM公司地面設備銷售收入的增長。科研機構2012年航天預算2655億韓元，占韓國航天產業總規模的18.4％，韓國航空航天研究院（KARI）與韓國國防科學研究所相關預算的增加是主要動力；大學2012年航天相關研究費用131億韓元，占韓國航天產業總規模的0.9％。

從航天產業五大類別看，衛星應用領域9376億韓元，占65.1％，其中，衛星通信廣播收入8923億韓元，占衛星應用領域收入的95.2％，占航天產業總收入的62.0％；地面設備2076億韓元，占14.4％；衛星制造1984億韓元，占13.8％；運載火箭786.8億韓元，占5.5％；科學研究184.6億韓元，占1.3％。航天制造與航天應用分別占總規模的33.6％和66.4％，見圖2。

圖2 韓國航天產業構成（按5大類別分類）

三、產學研各主體參與韓國航天活動現狀

1.概況

2013年韓國航天產業現狀調查分析對象涵蓋91家企業、22家科研機構和33所大學，共146家。涉及衛星應用的機構最多，為53家，其次是衛星制造領域，50家，科學研究、運載火箭和地面設備領域參與機構分別為37家、35家和34家。在航天產業五大類別中，企業參與衛星應用最多，科研機構和大學參與衛星研制最多。

2013年參與航天活動的企業、科研機構和大學比2012年分別增加30家、4家和14所，特別是參與衛星應用的企業大幅增加。

表2 韓國產學研各主體參與航天產業現狀（細分類別）

2.企業情況

數量與規模分布。參與韓國航天活動的企業數量連年增加，2012年達到91家。但企業規模偏小，2012年企業年營業總收入不足100億韓元（約合926萬美元）的企業49家，占54％。

參與航天產業的領域。從大類看，2012年，參與衛星應用領域的企業最多，為30家，其次是地面設備23家，衛星制造21家，運載火箭20家，科學研究14家。

從細分領域看，參與科學研究的企業數量最多，為14家，其次是參與衛星相關地面設備和運載火箭相關地面設備的企業分別為12家，再次是參與衛星遙感應用和衛星通信廣播的企業分別為11家。大韓航空、SATRECI、AP衛星通信、AP航天航空、KTM Technology等公司參與了多個細分領域。

3.科研機構情況

數量與規模。2012年參與韓國航天活動的科研機構共22家，比2011年增加4家。2012年科研機構航天預算2893億韓元，與2011年基本持平。科研機構航天預算規模普遍偏小，2012年預算不足10億韓元的機構12家，占一半以上，預算超過1000億韓元的僅KARI一家。

預算分布情況。從產業類別看，2012年科研機構航天制造領域預算2440.6億韓元，占全部預算的84.3％，航天應用領域預算453.1億韓元，占15.7％。衛星制造領域預算所占比重最大，為1120.4億韓元，其次是地面設備和運載火箭領域。

從細分領域看，參與衛星遙感應用和科學研究的科研機構數量最多，各9家，其次是衛星有效載荷8家、衛星相關地面設備7家。韓國航空航天研究院參與了除衛星通信廣播（應用）之外的全部細分領域，韓國科學技術院人造衛星研究中心、韓國電子通信研究院、韓國海洋科學研究院等機構也參與了較多的細分領域。

4、大學情況

數量與科研經費情況。2012年參與韓國航天活動的大學共33所，航天相關科研經費132.0億韓元，比2011年增加48％。

科研經費分布與來源情況。從產業類別看，2012年，大學航天制造領域和航天應用領域科研經費分別占總經費的69％和31％。衛星制造、運載火箭、地面設備、衛星應用和科學研究領域經費分別占總經費的28％、26％、15％、22％和9％。首爾大學、建國大學、朝鮮大學和忠南大學等較多參與韓國航天活動。

2012年，大學航天領域科研經費的68.5％來自公共機構（韓國研究財團和KARI為主），30.2％來自政府部門（未來部為主），1.3％來自民間。

四、韓國航天貿易發展現狀

2012年韓國航天出口總額417.5億韓元，比2011年增長48.0％，進口總額239.0億韓元，同比減少42.2％。韓國航天出口額自2008年起呈持續增長趨勢，進口額自2007年起呈持續下降趨勢，2012年首次實現貿易盈余，為178.5億韓元，見圖3。

圖3 韓國航天進出口現狀（2008 - 2012年）

從航天產業五大類別看，2012年，韓國衛星應用領域出口230億韓元，占出口總額的一半以上（55.3％）；衛星制造領域出口165億韓元，占39.7％；最具代表性的出口產品為衛星應用領域的海上用電子通信設備和衛星制造領域的對地觀測小衛星。進口方面，衛星制造領域進口89億韓元，占比最大，其次是地面設備和衛星應用領域，進口額分別為57億和46億韓元。最具代表性的進口產品為衛星制造領域的星載合成孔徑雷達和遙感衛星數據處理軟件。

從國別看，2012年，韓國對歐洲出口138億韓元，占出口總額的33.1％，對亞洲出口121億韓元（占29.1％）。對歐洲出口主要是出口至西班牙的Deimos-2衛星，對亞洲出口主要是海上用電子通信設備。進口方面，2012年韓國從歐洲進口93億韓元（39.0％），占比最大，從美國進口92億韓元。韓國對歐洲進出口依賴都很大，對美國進口依賴大，但出口不振。

五、韓國航天人力資源現狀

2012年，韓國參與航天活動的產學研主體共擁有人力資源3605人，比2011年的3036人增加了18.8％。其中，企業2202人（61％），科研機構871人（24％），大學532人（15％）。產學研三類主體擁有的人力資源都有不同程度的增長，此前調查對象的人力資源保有量變化不大，增量主要來自2012年新納入調查統計范圍的機構，例如，企業方面，2012年新納入30余家衛星應用領域小企業，科研機構方面，韓國空軍和韓國能源技術研究院新納入調查范圍，見圖4。

圖4 韓國航天人力資源現狀（2012年）

科研機構和大學從事航天活動的人員全部為航天開發（研發）人員，企業2202人中，1073人為航天開發（研發）人員。

從航天五大領域看，2012年，擁有人力資源最多的是衛星應用領域，1438人（占39.9％），其次是衛星制造領域，817人（占22.7％），再次是地面設備和運載火箭領域，占比分別為15.1％和13.3％。航天制造與航天應用領域擁有的人力資源分別占51.0％和49.0％。

六、韓國航天領域投資現狀

2012年，韓國航天領域投資規模為1638億韓元，約為2011年568億韓元的3倍。從投資領域看，設備投資約1048億韓元，占64％，研發投入556億韓元，占34％。（投資：指產學研各主體的自有資金投入，不含從國家或政府研究機構獲得的資金。）

七、韓國航天參與主體地域分布

2012年，參與韓國航天活動機構的地域分布情況如下：政治經濟科教文化中心的首都圈（首爾、京畿道、仁川）最多，72家機構（49.3％），隨后是科教中心的忠清圈（大田、忠清南道、忠清北道），46家機構（31.5％），然后是經濟中心的嶺南圈（大邱、釜山、蔚山、慶尚南道），15家機構（10.3％）。超過一半（57％）的企業位于首都圈，以KARI為代表的科研機構集中于忠清圈。

八、總結

《報告》的主要結論歸納如下：

1）產業規模方面，2012年韓國航天產業總收入為14408億韓元（約合13.5億美元），約占全球航天收入的0.44％，比2012年增長31.8％。

2）產業結構方面，航天應用與航天制造比例約為2∶1。衛星應用、地面設備、衛星制造、運載火箭分別占65.1％、14.4％、13.8％和5.5％。

3）產學研主體參與情況方面，產、研、學對航天產業總規模的貢獻分別為81％、18％和1％；企業參與衛星應用最多，研究機構和大學參與衛星研制最多。

4）貿易方面，2012年韓國首次實現航天貿易盈余，178.5億韓元。出口方面，衛星應用出口所占比重最大（55％），其次是衛星制造領域（40％）。歐洲、亞洲和俄羅斯分列出口對象地區/國家的前三名；進口方面，衛星制造領域進口額最高，隨后是地面設備和衛星應用領域。歐洲和美國分列進口對象地區/國家的前兩位。

5）人力資源方面，2012年，韓國產學研主體共擁有航天人力資源3605人，同比增加19％。

·祁首冰_編譯