2014年 《衛星產業狀況報告》

2014年 《衛星產業狀況報告》

2014年5月，美國衛星產業協會（SIA）公布了第17版衛星產業狀況年度報告。報告對截至2013年底的全球衛星產業數據進行了統計分析，涵蓋了衛星服務業、衛星制造業、發射服務業和地面設備制造業四個領域。

該報告由衛星產業協會委托美國Tauri咨詢公司完成，調研了全球數十家主要公司，并以上市公司市場分析和財務報告的公開信息為補充，得出產業收入和統計結果。所有收入數據以2013年底匯率換算為美元計算。

一、衛星產業領域劃分

衛星產業劃分為衛星服務業、衛星制造業、發射服務業和地面設備制造業四大領域。

（1）衛星服務業

衛星服務業包括大眾消費通信服務、衛星固定通信服務、衛星移動通信服務、遙感服務和航天飛行管理服務。其中，大眾消費通信服務包括衛星電視業務、衛星音頻廣播業務和衛星寬帶業務；衛星固定通信服務包括轉發器租賃協議和管理網絡服務；衛星移動通信服務包括移動數據業務和移動話音業務。

（2）衛星制造業

衛星制造業包括衛星制造以及部組件和分系統制造。

（3）發射服務業

發射服務業包括發射服務和運載火箭服務。

（4）地面設備制造業

地面設備制造業包括網絡設備和大眾消費設備。其中，網絡設備主要包括信關站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）；大眾消費設備主要包括衛星直播業務（DBS）接收天線、衛星移動終端（包括衛星電話）、數字音頻廣播服務（DARS）設備和GPS終端設備的芯片及其組合件。

二、 全球衛星產業概況

衛星產業同時是電信和航天產業的子集。三者之間的關系，以及2013年全球衛星產業、航天產業和電信產業的規模如圖1所示。

圖1 2013年全球衛星產業、航天產業和電信產業收入

1）2013年全球電信產業和航天產業收入分別為50000億和3200億美元， 衛星產業的總收入約為1952億美元，占其全球航天產業收入的60％，占全球電信產業總收入的4％。

2）非衛星產業的航天收入包括載人航天飛行收入、非軌道航天器收入和政府預算。

3）2013年全球電信產業總收入同比增長7％，高于全球航天產業收入5％的年增長率，而衛星產業收入年增長率為3％。

圖2給出了截至2013年底全球所有在軌運行衛星任務分布情況。從圖中可以看出，在軌的1167顆衛星之中，通信衛星的數量占53％，而其中商業通信衛星就占了40％。

圖2 2013年在軌運行衛星任務分布情況

三、 全球衛星產業收入

2004-2013年的10年間，全球衛星產業收入的平均年增長率為11％。圖4給出了2004年和2013年全球衛星產業總收入、全球衛星產業四大領域收入及其份額比例的相關情況。自2004年以來全球衛星產業收入增長了近3倍。

圖3 2008-2013年全球衛星產業總收入情況

圖4 2004年和2013年全球衛星產業四大領域收入情況

結合圖3、圖4可以得出2013年全球衛星產業呈現如下總體趨勢：

1）2013年全球衛星產業收入為1952億美元，同比增長3％。

2）2013年全球衛星產業收入中：

衛星服務業收入1186億美元，所占份額為61％，年增長率5％，在衛星產業總收入中的份額最高；

衛星制造業收入157億美元，所占份額為8％，年增長率為8％；

發射服務業收入54億美元所占份額只有3％，同比降低了7％，；

地面設備制造業收入555億美元，所占份額為28％，年增長率為1％。

1. 衛星服務業收入

2008-2013年全球衛星服務業收入情況如表1所示。

表1 2008-2013年全球衛星服務業收入情況1億美元

從表1可以得出2013年全球衛星服務業呈現如下基本趨勢：

1）大眾消費通信服務收入在整個衛星服務業收入中占據的比例最大，它包括衛星電視直播、衛星音頻廣播和衛星寬帶業務收入（見圖5）。

2）2013年衛星固定通信服務收入與2012年持平。轉發器協議收入和管理網絡服務收入也與去年相同，分別為118億美元和46億美元。

圖5 衛星大眾消費收入分配圖

3）2013年衛星移動通信服務收入的增長率為6％：

移動話音業務的增長率為11％，而2012年與2011年持平；

移動數據業務的增長率為5％，增長幅度與2012年持平。

4）來自衛星遙感圖像產品和服務的收入增長了16％，主要源自于美國政府對衛星遙感圖像產品和服務需求的增加，以及2013年新的商業遙感公司部署試驗衛星和加大資本投入的結果（如天空盒子成像公司和行星實驗室公司）。

5）高清電視（HDTV）業務繼續推動衛星產業收入增長，主要體現在以下三個方面：

額外服務收入驅動衛星付費電視收入的增長；

與標清電視頻道相比，HDTV頻道的傳輸需要更多的衛星帶寬，從而推動了衛星固定通信協議收入增長；

新增衛星電視用戶帶動了衛星電視地面設備采購量的增長。

6）全球高清電視頻道數量較上年同期增長了14％（圖6）。約59％的高清電視頻道服務于美洲地區，其余高清電視頻道主要服務于歐洲和亞太地區。

圖6 2008年5月至2014年5月全球高清電視頻道數量增長情況

2. 衛星制造業收入

2008-2013年全球衛星制造業收入情況如圖7所示。該統計的全球衛星制造業收入不包括政府、大學和科研機構制造衛星產生的收入。

圖7 2008-2013年全球衛星制造業收入情況

2013年全球衛星制造業呈現出如下基本趨勢：

圖8 2013年發射的衛星及其收入情況

1）2013年全球發射衛星數量為107顆，比2012年的81顆有所增長（圖8）。2013年全球衛星制造業收入為157億美元, 比2012年增長了8％，其中美國的衛星制造業收入占全球的70％；

2013年全球通信衛星制造業收入占衛星制造業總收入的47％；

2013年全球軍事偵察監視衛星占衛星制造業總收入的30％；

2013年全球發射的技術試驗衛星中絕大部分為立方體衛星（Cubesat），但是其占據技術試驗衛星收入的比例卻不到1％。

2）2013年美國衛星制造業收入增長了33％，其中約75％的收入來自美國政府合同。在2013年全球發射的衛星之中，由美國公司制造的衛星數量約占27％，但其產生的收入約占全球衛星制造總收入的70％（圖9）。

圖9 2013年各國衛星制造商發射衛星收入比例

3）2013年全球地球靜止軌道（GEO）商業衛星訂單情況如下：

共簽訂了23顆GEO商業衛星制造訂單，與2012年的18顆衛星相比增加了5顆（圖10）；

圖10 2007-2013年全球GEO衛星訂單數量變化

美國衛星制造商2013年共獲得15份GEO商業衛星制造訂單；訂單份額為65％，與2012年67％的份額峰值基本持平。

4）高吞吐量衛星（HTS）采用頻率復用、點波束和星上處理等技術大幅提高了衛星的工作效率。目前全球已有27顆HTS衛星在軌運行，已訂購或在研的HTS衛星數量為24顆。雖然大多數的HTS衛星都是地球靜止軌道衛星，但是2013年有4顆HTS衛星發射到中地球軌道（MEO），它們是O3b寬帶衛星星座的首批4顆衛星，另有8顆O3b衛星正在準備發射或者正在建造中。（2014年7月11日，歐洲阿麗亞娜航天公司的“聯盟”運載火箭從法屬圭亞那航天中心成功發射了4顆O3b衛星—編者注）

5）全電推進技術可以大幅減輕衛星質量，但是其最終到達GEO軌道所需要的時間更長。2012年全球首次簽訂了全電推進GEO商業通信衛星訂單。2013年，美國政府也授出了首份全電推進衛星訂單。目前全球大部分的衛星制造商都可以向用戶提供全電推進技術。

3. 發射服務業收入

2008-2013年全球商業采購衛星的發射服務業收入及2013年商業采購衛星軌道類型分布情況，分別如圖11和圖12所示。

2013年全球發射服務業呈現出以下基本趨勢：

1）2013年全球的商業衛星發射數量為62顆，比2012年的59顆略有增長。

2）2013年全球發射服務業收入54億美元，同比下降了7％，而2012年的增長率為21％。2013年收入的減少源于高成本發射次數的降低，例如：

2013年阿麗亞娜公司商業發射次數比2012年減少了3次；

2013年海射發射公司商業發射次數只有1次，而2012年為3次。

圖11 2008-2013年全球發射服務業收入

圖12 2013年全球采購的商業衛星軌道分布

3）政府發射需求在2013年仍是收入的主要推動力，占全部發射收入的70％，而2012年政府用戶收入占發射總收入的64％。

4）2013年美國商業發射服務業收入在全球發射服務收入中的份額為45％，全球發射收入中仍然占據最大份額，其中70％以上的收入來自美國政府用戶。

5）2013年共簽訂了32顆商業衛星的發射訂單，比2012年的25顆有所增長（圖13）。其中美國公司的訂單數量為6顆，比2012年的8顆有所減少。歐洲衛星發射公司的訂單份額在全球商業衛星中占據最大份額，訂單數量為18顆。

圖13 2013年全球商業衛星發射訂單數量

4. 地面設備制造業收入

2013年全球地面設備收入555億美元（圖14），其中美國地面設備收入占全球份額的43％。

圖14 2008-2013年全球地面設備收入情況

由圖14，2013年全球地面設備制造業呈現出以下基本趨勢：

1）2013年全球地面設備制造業總收入增長1％。網絡設備銷售收入在2013年減少了10％。

2）2013年衛星導航設備收入占全球地面設備制造業總收入近57％，相比2012年的60％有所下降。收入減少3％反映出衛星導航設備正在從獨立的設備向嵌入式設備發展。

3）2013年大眾消費設備收入增長率為22％（2012年的增長率僅為5％），各類終端（包括衛星電視、音頻廣播、寬帶設備和衛星移動設備終端）在用數量均有所增加。

4）2013年全球衛星導航系統服務（GNSS）設備借助單獨的衛星導航設備或者嵌入式芯片提供衛星定位、導航和授時服務：

目前衛星導航設備可以從美國的GPS衛星星座、俄羅斯的GLONASS衛星星座、中國的北斗衛星星座和歐洲的伽利略星座接收信號；

2013年全球GNSS設備的直接銷售收入約為700億美元；

目前全球在用的嵌入式GNSS設備數量約為22億部，（圖15）。2022年前，預計這一數量將增長到約70億部；

2013年GNSS服務收入中有47％的收入來自嵌入到智能手機、平板電腦、筆記本電腦、數字照相機和其他移動設備中的衛星導航芯片支持的位置服務（LBS）收入；

目前GNSS的主要市場是農業、汽車、航空、位置服務（LBS）、海事、鐵路和勘測領域。

圖15 2013年全球在用的GNSS數量及GNSS收入

四、 美國衛星產業員工數量

圖16 2008-2013年美國私營企業衛星產業員工數量

1）截至2013年第三季度，美國衛星產業就業崗位數量基本與2012年持平，僅減少了233個（約為0.1％）；

2）2008年到2012年間，美國衛星公司的雇員人數減少了10％，但衛星服務業和發射服務業的員工數量開始回升。

3）2013年，衛星產業中的衛星服務業和發射服務業雇員人數開始增長：

衛星服務業雇員人數增長了3379個，增長率為5％（2012年增長率為4％）；

衛星制造業雇員人數減少了1041個，降低了4％（2012年也降低了4％）；

衛星發射業雇員人數增長了1024個，增長率為2％（2012年降低了2.4％）；

地面設備制造業雇員人數減少了3595個，降低了4％（2012年降低了4％）。

五、 2013年全球衛星產業發展趨勢

2013年全球衛星產業的總體發展狀況如圖17所示：

圖17 2013年全球衛星產業收入概覽

1）2013年全球衛星產業的總收入為1952億美元，增長率為3％，低于2012年7％的增長率。

2）2013年除去發射服務業之外，全球衛星服務業、衛星制造業和地面設備制造業收入均有所增長：

2013年全球衛星服務業收入增長5％。衛星服務業仍是目前衛星產業規模最大的領域，大眾消費通信服務收入在整個衛星服務業收入中占據的比例最大；

2013年全球衛星制造業收入增長8％，單價更高的GEO商業衛星和政府采購的衛星是促成增長的主要原因；

2013年全球發射服務業收入減少了7％，這是阿麗亞娜公司和海上發射公司發射次數減少所導致的；

2013年全球地面設備制造業收入增長1％，大眾消費設備收入同比增長迅速，而網絡設備和GNSS設備收入增長緩慢。

·李鐵驪_譯