融合與顛覆
——2013年度中國數字視訊行業盤點

格蘭研究

融合與顛覆
——2013年度中國數字視訊行業盤點

格蘭研究

2013年是中國數字視訊行業的融合與顛覆之年，互聯網行業各路英雄在視訊行業高歌猛進，以OTT TV機頂盒為契機爭奪對電視屏的主導權，以顛覆一切的排江倒海之勢橫沖直撞掀開了潘多拉的盒子，商業動物的貪婪和欲望被放出，原有平和安寧的視頻市場收視秩序被打破，數字視訊產業鏈條內外加速碰撞與合作，產業融合大行其道，以顛覆與融合為主題，2013年，中國視訊市場開始進入全新的發展時代。

視頻；廣播電視；OTT TV；寬帶中國

廣播電視收視方式為主新方式力圖顛覆

格蘭研究數據顯示，截至2013年年底，中國居民用戶看電視的方式仍以廣播電視傳統方式為主，有線電視用戶以及衛星電視用戶累計占到居民用戶總數的82.37%。IPTV用戶經過多年的成長，至2013年年底預計達到2 800萬戶，而OTT TV顯示了快速發展的潛力，近兩年的時間即在2013年年底達到1 380萬戶。見圖1。

產業邊界消融與產業鏈重構

近年來，隨著數字技術和網絡技術的快速發展，數字視頻產業、通信產業、互聯網產業在與傳統產業相互融合的基礎上，與其形成了新的競爭合作關系，并演變新的重疊與融合。2013年一系列產業融合事件的發生表明數字視頻產業、通信產業、互聯網產業、傳統產業間正在加速碰撞與合作，最終將促進數字視頻產業的邊界消融。

圖1 中國家庭用戶中各類型收視方式的數量

格蘭研究分析認為，傳統產業與數字視頻產業的融合發生在兩個方面：一個是將傳統產業復制到互聯網上來，互聯網公司成為業務運營商；另一種是將傳統產業與數字視頻產業相融合，第三方專業公司成為全新的虛擬運營商，這種模式在對傳統產業形成補充格局的同時，傳統產業也借助互聯網迸發出了巨大的價值。

圖2 產業融合合作示意圖

格蘭研究分析認為，數字視頻產業邊界的消融將主要體現在以下方面：

其一：技術邊界消融。數字視頻內容制作技術被互聯網企業使用，大量專業視頻制作人才流向互聯網企業。在Netflix《紙牌屋》獲得巨大成功后，中國的視頻網站公司越發注重自制劇，自制劇除了更符合網民收看特征外，也有利于打造網站品牌欄目，使視頻網站凸顯差異化特征，另一方面，視頻網站自制內容也可以賣給傳統電視臺，促進新舊兩代媒體在內容上進行合作。

其二：業務邊界消融。表現為數字視頻產業、通信產業、互聯網產業、傳統產均可以提供數字視頻服務與信息服務等。數字視頻服務并不局限于廣播電影電視等傳統內容領域，數字視頻通話、數字視頻監控等使產業融合的空間更為巨大，傳統產業與互聯網產業的對接將使虛擬運營商隨之出現并發揮平臺聚合作用。

其三：市場邊界消融。數字視頻產業邊界的消融將促進產業間的相互進入，各產業部門原本各自分割的市場領地將逐漸模糊，競爭將發生在不同產業內的不同企業之間。

其四：運作邊界消融。各產業部門原有的行為準則與規范互相交叉滲透，在產業合作與邊界消融的過程中，自由萬歲的互聯網精神將隨之彌漫，對主管部門的管控能力提出巨大挑戰。

2013年，通過產業邊界的逐漸消融，數字視訊產業鏈正在進行重構。格蘭研究分析認為，互聯網機頂盒改變了傳統內容提供商僅通過網絡運營商提供給終端用戶的傳統數字視頻收視格局，形成了新的產業鏈條結構，促進產生新的產業融合和運營模式，將對原有運營模式形成替代。

格蘭研究分析認為，產業鏈重構的表現和影響主要表現為以下幾方面：

數字視頻正在成為互聯網和傳統產業商業模式延展的重要領域。以互聯網模式而言，例如阿里巴巴在天貓上搞的百萬盒子大贈送活動，格蘭研究分析認為，阿里巴巴投身火熱的機頂盒市場是為了布局電視屏，將聚劃算、電子支付等整合入盒子系統，可以說是電腦屏電商業務的電視屏平移；更重要的是，借助阿里巴巴互聯網機頂盒，可進一步激發阿里云OS，構建基于阿里云OS的產業生態鏈。

廣告費和收視費分流。原來僅流向傳統內容提供商的廣告費用開始部分流向互聯網內容提供商和OTT TV服務提供商；原來僅流向網絡運營商的收視費開始出現向OTT TV官方牌照商/服務提供商流動。

傳統視頻產業向新媒體跨越。越來越多的傳統內容提供商將增加互聯網內容提供商的身份；網絡運營商通過網絡改造從而成長為寬帶網絡運營商。

基于終端互聯網化和平臺化，電視服務被賦予許多新的概念。電視上的內容和服務呈現將隨之走向欄目化和條塊化，以幫助用戶在海量信息中更方便、快捷找到所需內容的高端搜索功能將變得必不可少。

格蘭研究分析認為，產業鏈重構是運營商提供平臺化運營的良好契機。據調查，中國聯通、中國移動、中國電信正在多地試驗與視頻內容提供商、互聯網電視牌照方合作，通過OTT TV業務進入原有IPTV發展不好的地區，或者與IPTV實現整合。廣電也在加緊DVB+OTT方面的嘗試與創新。

寬帶中國啟動廣電網絡建設任重道遠

在固定寬帶網絡建設方面：2013年8月17日，國務院正式發布了《“寬帶中國”戰略及實施方案》，構建寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信息基礎設施。截至2013年年底，預計我國固定寬帶網絡用戶將達到2億戶，其中電信寬帶用戶約占所有寬帶用戶的95%。

在移動寬帶網絡建設方面：截至2013年11月底，3G基站達到105.6萬個，3G用戶達到38 687.8萬戶，比上年末凈增15 407.5萬戶；為了進一步促進移動寬帶網絡建設的發展，2013年12月，工業和信息化部向三大電信運營商頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務（TD-LTE）”4G業務經營許可。4G和3G的用戶體驗差別較大，4G具有上網速度快、延遲時間短、流量價格更低等特點，能夠有效實現移動狀態下的高速數據業務。

格蘭研究分析認為，寬帶網絡建設將在以下幾個方面促進網絡視頻業務的大發展：其一：深刻地改變用戶對視頻收視的消費習慣；其二：深刻地改變現有視頻收視的格局；其三：深刻地促進視頻產業與傳統產業的融合。

格蘭研究數據顯示，截止到2013年第三季度，寬帶用戶總量達到19 323.3萬，其中電信寬帶用戶達到18 580.7萬戶，廣電寬帶用戶達到742.6萬戶。2013年第三季度，電信寬帶用戶數有小幅度減少，主要是因為電信互聯網寬帶接入用戶、xDSL用戶等統計指標發生變化。

圖3 中國寬帶用戶總量發展示意圖

截止到2013年第三季度，我國寬帶用戶中，電信寬帶用戶達到18 580.7萬戶，電信寬帶用戶占比為96.2%；廣電寬帶用戶達到742.6萬戶，占比為3.8%，廣電寬帶用戶占比依舊較低，但相比第二季度（3.6%），廣電寬帶占比略微上升。受三網融合影響，廣電寬帶發展面臨一些機遇，但是現有具體相關政策還未出臺，同時由于電信加大光纖網絡建設，廣電發展寬帶還將面臨更多挑戰。

有線高清交互繼續發展雙向網改持續推進

格蘭研究數據顯示，截止到2013年9月底，我國有線高清數字電視用戶達到2 466萬戶，占全國有線數字電視用戶的15.85%。相比2012年底，我國有線高清數字電視用戶增長幅度達到47.80%。我國有線高清數字電視用戶進入快速增長期，在2013年新增數字電視用戶中，已經有近45%的用戶成為高清數字電視用戶；而在2012年，這一比例為32.16%；在2009年，這一比例只有1.95%。隨著有線高清數字化整轉和有線高清二次整轉繼續向縱深推進，我國有線高清數字電視用戶將快速增加。預計2013年全年，我國有線高清數字電視用戶單年增量將超過1 000萬戶。

在當前激烈的市場環境下，廣電運營商發展高清交互的重要性不言而喻。有線運營商要提升自身競爭力勢必要發展高清交互業務，已經有越來越多的有線電視網絡運營商通過高清整體轉換的方式向用戶發放高清交互機頂盒，普及性地推廣高清交互業務。綜合來看，我國有線高清數字電視的用戶規模穩步增長，高清視頻點播業務開通比例逐漸提升。隨著各地有線運營商對高清交互業務的重視程度逐漸提升，及推廣力度逐漸加大，我國的高清數字電視用戶發展速度將進一步加快，同時還會呈現由城市逐漸向郊區，由地級市逐漸向縣級地區發展之勢。

對于有線網絡來說，雖然有線高清交互業務是當前數字電視增值業務發展的重中之重，但其商業模式仍未真正成型，尚處于投入期，短期內較難實現用戶ARPU值的提升。同時，創新業態形式、提升用戶體驗、技術支持與業務運營的完善結合等等，擺在眼前的問題還有很多，整個產業鏈建設還有很長的路要走。

格蘭研究數據顯示，截止到2013年第三季度，我國有線雙向網絡覆蓋用戶超過8 900萬戶，達到8 914.3萬戶，有線雙向網絡滲透用戶為2 641.1萬戶。有線電視雙向網絡覆蓋用戶數占全國有線電視用戶的41.54%，雙向網改實際滲透用戶占全國有線電視用戶的12.31%。綜合觀察，我國雙向網絡覆蓋用戶和滲透用戶均保持穩步增長。

格蘭研究數據顯示，雙向網改的技術類型主要以EPON+EoC、CMTS+ CM、EPON+LAN和LAN四種為主，格蘭研究數據顯示，2013年第三季度，不同技術方案覆蓋用戶增長幅度各有不同程度變化：其中，采用CMTS+CM技術方案的有線網絡運營商雙向網絡覆蓋用戶增長減緩；采用EPON+EoC技術方案的有線運營商雙向網絡覆蓋用戶呈現較快增長。

IPTV嫁接更多新元素OTT TV市場快速發展且混亂無序

圖4 中國有線電視高清用戶發展情況

格蘭研究分析認為，目前IPTV的市場格局基本確定，而OTT的興起為電信運營商重新劃分視頻領域格局帶來新的機遇和挑戰，OTT TV正成為新的競爭支點。格蘭研究分析認為，為能突破瓶頸限制，電信運營商將推出IPTV+ OTT業務。就中國電信而言，其擁有良好的網絡基礎設施、規模較大的IPTV用戶群體，加上成熟的運營體系和運營模式，中國電信更愿意保留IPTV的名義而將OTT的內容附加到IPTV上，而對于新增用戶或者未覆蓋用戶其也會推廣純OTT的業務。對于中國聯通，雖其也擁有較好的固網基礎，但其用戶規模相對較小，因此在注入新的OTT血液過程中，聯通則更傾向于開放性更強、靈活性更高的OTT業務，例如，2013年10月，天津聯通推出的IPTV+OTT的業務以“沃TV”命名。中國移動在加強固網建設的同時也在加緊部署OTT TV業務，通過OTT TV業務的開展，中國移動有望改變其在IPTV上落后于中聯通、中電信的市場格局。

圖5 中國有線電視網絡雙向網改狀況示意圖

圖6 中國有線電視網絡不同網絡改造技術的覆蓋用戶變化示意圖

2013年OTT TV市場的典型特征體現為快速發展且混亂無序，OTT TV產業鏈上的各環節則同樣秉承互聯網精神——沒有明令禁止就等于政策允許的精神，導致出現跑馬圈地踐踏政令的現象。

OTT TV的快速發展主要體現在如下方面：其一，用戶增長快，格蘭研究數據顯示，2013年新增用戶數量是2012年的5.5倍，截止到2013年年底，全國OTT TV用戶規模達到約1 380萬戶，相當于IPTV連續發展6年（2006—2011年）的累計用戶數量；其二，技術進步快，2013年上半年還主要是雙核市場，下半年以來，在AML8726-M8的帶領下，MStar等公司在2013年下半年陸續推出四核產品，預計2014年四核產品將成為市場主流，在四核之后，也有廠家在發展8核產品，8核產品的推出將導致4核產品成為中階解決方案；其三，廠商進展快，互聯網視頻公司在2013年第二季度之后集體染指互聯網電視機，搶奪家庭娛樂中心入口，打破業已形成的電視機價格體系和價值判斷，對傳統電視機廠商的主流機型及其價格產生重大影響，進一步對傳統電視廠商的成本結構產生影響。

OTT TV市場的混亂無序則具體表現在以下幾個地方：其一，牌照的作用沒有被有效發揮，終端與牌照的一一對應的關系沒有被有效執行，更有甚者，市場上還存在不同類型的APP應用集成商，他們通過集成不同視頻公司的APP下載軟件而成為虛擬集成商；其二，民間市場繁榮，“民間”機頂盒在市面上通常被稱作“高清播放機/器”或者“網絡播放機/器”，它們雖然沒有與廣電總局授權的七家牌照方展開合作關系，但是卻聚合了網絡上的大量內容，而且擁有牌照機頂盒所沒有的直播功能，由于其超強的聚合功能和較為低端的價格，這類機頂盒頗受消費者的青睞，近年來銷量一直呈上升趨勢，占到所有OTT TV機頂盒的近60%；其三，除了被管控的互聯網電視機、互聯網機頂盒之外，還有大量互聯網電視棒等功能類似但名稱不同的設備游離在政策之外。

結束語

雖然各種類型的電視類機頂盒產品仍未對傳統收視格局產生顛覆性的影響，但是新進入者顛覆傳統產業的企圖從未停止。同時，國際巨頭利用自身的諸多優勢，不斷將機頂盒產品推向新高，除性能不斷提升之外，在運營上不斷與更多的內容提供商發生關系，與更多的相關產品發生聯系，從而推進視訊行業的發展快速邁進新的時代。

TN949；TN915

A

【本文獻信息】格蘭研究.融合與顛覆——2013年度中國數字視訊行業盤點[J].電視技術，2014，38（4）.