國內(nèi)大型能源企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的機遇分析

張勇

（中國神華煤制油化工有限公司，北京 100011）

現(xiàn)代煤化工是指以煤炭為基本原料，經(jīng)過氧化、合成、液化、熱解等煤炭利用的技術(shù)途徑，生產(chǎn)潔凈能源和大宗化工產(chǎn)品，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、二甲醚等。經(jīng)過近十年的努力與奮斗，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)終于初具規(guī)模，呈現(xiàn)出欣欣向榮、蓬勃發(fā)展之勢；然而這一產(chǎn)業(yè)尚存在政策、環(huán)境、技術(shù)和投資等諸多風險，對于國內(nèi)大型能源企業(yè)而言，既是機遇又是挑戰(zhàn)，因此有必要加以認真研究，找準定位，審慎進行戰(zhàn)略布局，從而為企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

1 發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)是大型能源企業(yè)的內(nèi)生性需求

1.1 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)有望成為能源企業(yè)新的經(jīng)濟增長點

新興的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)能夠提高煤炭轉(zhuǎn)化效率，并生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，因此有望成為大型能源企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，并促使企業(yè)由單純的資源供應商轉(zhuǎn)變?yōu)楦呃麧櫟膭?chuàng)新型制造商。經(jīng)測算，煤制油項目產(chǎn)品成本的盈虧平衡點對應的國際原油價格為70美元/桶左右，國際原油價格越高，煤制油產(chǎn)品越有競爭優(yōu)勢。此外，經(jīng)過現(xiàn)代煤化工轉(zhuǎn)化加工，可實現(xiàn)煤炭增值，以煤制烯烴項目為例，7.5 t煤（包括原料煤和燃料煤）可以生產(chǎn)1 t聚烯烴產(chǎn)品，如果煤炭價格按500元/噸計，原料成本僅3750元/噸，而聚烯烴產(chǎn)品價格可達10000元/噸以上，通過煤制烯烴，煤炭可實現(xiàn)2.5倍以上的增值[1]。2012年，中國石油和中國石化兩大巨頭的煉油和煉化業(yè)務均明顯虧損，然而神華煤制油化工公司的兩個煤化工項目仍然盈利，足以說明現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的成本和經(jīng)營優(yōu)勢。

1.2 發(fā)展現(xiàn)代煤化工符合國家能源戰(zhàn)略

中國的化石能源結(jié)構(gòu)特點是富煤缺油少氣，其中煤炭資源儲量占94.11%，天然氣占3.07%，而需求量巨大的石油資源卻僅占 2.82%；在中國的能源生產(chǎn)構(gòu)成中，煤炭占 77.8%，可見煤炭在中國的能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)了舉足輕重的地位[2]。

自2000年以來，中國原油消費量持續(xù)上漲，而國內(nèi)石油估算探明可采儲量僅為32.4億噸[3-4]，2012年我國進口原油 2.71億噸，對外依存度達到56.4%[5]，預計2020年將達到70%[6]，遠遠超出50%的警戒線；而我國石油儲備還處于初級階段，截至2011年底，只初步形成相當于40天消費量的石油儲備能力，預計 2020年才能達到相當于消費量為90天的儲備能力[7]，國家能源供給安全面臨巨大挑戰(zhàn)。

中國煤炭資源量遠大于石油和天然氣這一現(xiàn)實決定了中國以煤為主的一次能源消費結(jié)構(gòu)在未來相當長一段時間內(nèi)難以改變，也使以煤為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品以彌補石油資源的不足，成為一種必然選擇。發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，掌握核心技術(shù)并占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點，生產(chǎn)出與傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)相同的下游油品和化學品，直接或間接替代部分石油，提升能源自我保障能力，對于國家能源安全具有重要意義。

1.3 發(fā)展現(xiàn)代煤化工有利于能源企業(yè)減輕環(huán)保壓力

隨著國家強制性環(huán)境保護標準的不斷提高和社會公眾環(huán)保意識的逐步覺醒，煤炭、石化、化工等高污染、高耗能行業(yè)面臨著巨大的環(huán)保和發(fā)展壓力，迫切需要轉(zhuǎn)變思路，為高污染化石能源特別是占我國一次能源消費70%以上的煤炭資源尋找適合的發(fā)展出路，實現(xiàn)對其清潔轉(zhuǎn)化利用。在這一點上，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)完全符合能源企業(yè)的環(huán)保發(fā)展需要，由于其工藝技術(shù)的設計和氣液固三相轉(zhuǎn)化的特性，在不大量增加成本的前提下，可以大幅脫除煤炭中的氮、硫等雜質(zhì)，從而大大降低污染物的排放，實現(xiàn)煤炭的清潔轉(zhuǎn)化利用，從而降低企業(yè)當前所面臨的急迫環(huán)保壓力。

1.4 發(fā)展現(xiàn)代煤化工有利于提升能源轉(zhuǎn)化效率

化石能源用于直接燃燒和發(fā)電，是一種轉(zhuǎn)化效率低下、經(jīng)濟性和社會貢獻度不高的一次能源利用方式，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的興起，為能源企業(yè)探索提升能源利用效率開辟了新的途徑。通過對煤炭的深度加工和產(chǎn)業(yè)鏈向石化行業(yè)的延伸，現(xiàn)代煤化工項目能夠大幅提升煤炭的利用價值和熱能轉(zhuǎn)化效率。在為國家節(jié)約寶貴化石能源的同時，給企業(yè)帶來不菲的經(jīng)濟效益。經(jīng)測算，目前各種現(xiàn)代煤化工路線的能源轉(zhuǎn)換效率為：煤制氫62%、煤制天然氣57%、煤直接液化51%、煤間接液化42%、煤制甲醇43%、煤制烯烴36%，均高于傳統(tǒng)燃煤發(fā)電平均35%左右的能源轉(zhuǎn)化效率[8]。

1.5 發(fā)展現(xiàn)代煤化工有利于降低二氧化碳減排成本

據(jù)世界銀行統(tǒng)計，在過去的100年當中，高碳排放使大氣中CO2濃度從20世紀初不到300 μL/L上升到目前接近400 μL/L的水平，并且顯著威脅到全球的生態(tài)平衡[9]。在碳排放稅呼聲日益高漲的今天，化石能源特別是煤炭上下游企業(yè)作為溫室氣體的排放大戶，均面臨著巨大的減排壓力。然而在對煤炭的常規(guī)利用如火力發(fā)電過程中，由于煙道氣二氧化碳濃度低、雜質(zhì)含量高等原因，二氧化碳的回收成本一直居高不下。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)出于其工藝特性，本身即可副產(chǎn)高濃度的二氧化碳，從而可以大大降低二氧化碳的捕集成本，為溫室氣體減排提供了一條經(jīng)濟可行、高效實用的出路，從而能夠真正實現(xiàn)煤炭的清潔轉(zhuǎn)化，將高碳能源變成低碳能源。

2 布局煤化工產(chǎn)業(yè)必須審慎面對的問題

2.1 化工生產(chǎn)經(jīng)驗與項目成敗密切相關(guān)

現(xiàn)代煤化工相對于電力、冶金、石油化工項目等的建設和生產(chǎn)要復雜得多，它不僅是對煤炭的深加工，而且是煤炭產(chǎn)業(yè)向石化產(chǎn)業(yè)的延伸。從工藝流程上看，一個煤化工廠的上游為煤炭氣化、液化等工藝以生產(chǎn)初級化工產(chǎn)品，而下游則與石化裝置類似，整體上相當于一個工藝流程復雜的現(xiàn)代化工廠。能源企業(yè)中除了幾大煉化巨頭外，很多都為長期從事油氣開采、煤炭開采及電力生產(chǎn)的企業(yè)，對于精細化工行業(yè)比較陌生，在化工廠的管理與經(jīng)營上尚有許多不足。從技術(shù)和管理角度來說，現(xiàn)代煤化工對于化工專業(yè)的需求要遠遠高于對煤炭專業(yè)的需求，輕化工而重煤炭，是前期許多非化工企業(yè)，甚至是實力雄厚的大型煤炭和火電企業(yè)在現(xiàn)代煤化工項目上遭遇滑鐵盧的主要原因。

2.2 現(xiàn)代煤化工受制于國家產(chǎn)業(yè)政策

我國對現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了開始很積極，后來很謹慎的過程，盡管國內(nèi)幾個現(xiàn)代煤化工工業(yè)化示范項目均取得了成功，但由于煤化工技術(shù)尚不夠成熟，資源風險、投資風險和環(huán)境風險較大，“十二五”期間國家的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)政策依然是以工業(yè)化升級示范為主，雖然新批準了 15個示范項目，但其主要目的還是升級工藝技術(shù)，提高環(huán)保降耗水平，何時能夠放開管制，尚無具體的時間表。

必須看到的是，國家產(chǎn)業(yè)政策的限制更多的是出于對產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展和破壞環(huán)境的擔憂，以及維護和規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的考慮，旨在促進這一行業(yè)的健康有序發(fā)展，而絕非對這一新興產(chǎn)業(yè)的否定與扼殺。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對石油產(chǎn)品的替代，因此自誕生以來就屬于國家的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對于國家能源安全具有非常重要的地位。通過對政策的解讀可以看出，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的前景是光明的，國家總體上是支持的。此外，在中國，由于煤炭生產(chǎn)與消費之間巨大的空間差異，導致“北煤南運，西煤東輸”的長距離運煤格局，在大大提高煤炭運輸成本和消費價格的同時，也造成有限運力和市場需求的巨大矛盾和時間沖突；同時由于煤炭為固體初級產(chǎn)品，含有大量的水分、灰分等雜質(zhì)，亦造成巨大的運輸浪費和環(huán)境壓力。如果通過現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)將固體煤炭在生產(chǎn)地即轉(zhuǎn)化加工為液態(tài)油品或化工產(chǎn)品，可以降低運輸規(guī)模和運送成本，同時緩解對國家鐵路運力的壓力。

從長遠來看，隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)的不斷更新與成熟，隨著水耗、能耗的不斷降低，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)終將走向成熟和有序發(fā)展，國家的產(chǎn)業(yè)政策限制也有望進一步放開。

2.3 必須面對投資風險大這一產(chǎn)業(yè)特點

現(xiàn)代煤化工屬于資源密集型、投資密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對參與企業(yè)的規(guī)模與實力要求較高。投資強度大的主要原因是煤化工技術(shù)通常要包含氣液固三相轉(zhuǎn)化，從而導致工藝流程非常復雜，工廠設備特別是專屬設備的投入較大，因而產(chǎn)品的固定成本較高。一個百萬噸級的煤制油項目需要投入100多億人民幣，而一個60萬噸級的煤制烯烴項目則需要投入近200億，這些數(shù)據(jù)要遠遠高于同等規(guī)模的石油煉化項目。煤化工項目將占用企業(yè)的大量流動資金和銀行貸款，然而投資回收周期漫長。中國科學院院士陳俊武表示，煤制油的投資成本折合到每噸有1.2萬元[10]，而每噸成品油的價格則僅有數(shù)千元，企業(yè)要承擔巨大的資金周轉(zhuǎn)壓力，勢必會影響其發(fā)展戰(zhàn)略。此外，現(xiàn)代煤化工的技術(shù)尚不夠成熟，一個項目動輒幾十甚至數(shù)百億人民幣，鑒于氣液固三相轉(zhuǎn)化工藝的難度，如果是首次工業(yè)化且尚未取得成功的技術(shù)，一般企業(yè)還是應當慎重選擇。再者，由于設備投資所占比例較大，現(xiàn)代煤化工項目與大型化、規(guī)模化是分不開的，否則難以降低生產(chǎn)成本，然而這樣一個工藝流程復雜，設備數(shù)量眾多的工廠，一旦發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營問題，導致故障頻發(fā)而不能達產(chǎn)，對投資而言后果不堪設想，雖然同為大型能源企業(yè)，但如果沒有充足的現(xiàn)金流，不具有能承受項目失敗風險的能力，進軍這一產(chǎn)業(yè)還是要慎重。最后，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品與石化產(chǎn)品相同，其價格受下游市場波動的影響較大，然而同等產(chǎn)品規(guī)模的煤化工項目投資要遠高于石化項目，由此造成前者抵抗市場風險的能力要弱于后者，投資收益的下降乃至虧損風險亦是企業(yè)在布局煤化工產(chǎn)業(yè)時必須要慎重應對的問題。

2.4 必須面對現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能趨于過剩的狀況

近年來，神華集團的現(xiàn)代煤化工項目取得了較好的產(chǎn)業(yè)示范效果，國內(nèi)許多省市地區(qū)對煤化工產(chǎn)業(yè)的熱情也隨之日益高漲，導致不少地方政府與企業(yè)忽視整個產(chǎn)業(yè)及項目的巨大風險，逢煤必化，不顧條件盲目規(guī)劃和發(fā)展煤化工項目的勢頭愈演愈烈，而且由于當前我國煤化工企業(yè)整體技術(shù)水平并不高，工業(yè)化已經(jīng)成功、基本成熟的現(xiàn)代煤化工技術(shù)數(shù)量有限，煤炭能夠轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品種類也很少，導致各地煤化工項目產(chǎn)品同質(zhì)化的情況比較嚴重，產(chǎn)能過剩局面已經(jīng)開始顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，目前已建、在建和規(guī)劃的煤制天然氣項目共計40多個，總產(chǎn)能已達1902.5億立方米/年，而中國2012年天然氣表觀消費量為 1459億立方米，其中國內(nèi)天然氣生產(chǎn)1067.1億立方米，供應缺口391.9億立方米[11]；已建、在建和規(guī)劃的煤制烯烴項目有53個（見表1），合計烯烴產(chǎn)能達到3454萬噸/年[12]，總投資近萬億元，并且布局分散，方案雷同，而2012年我國聚烯烴產(chǎn)量為PE 1030萬噸和PP 1121.6萬噸，表觀消費量分別為1790萬噸和1510.2萬噸[13]。已備案和已開展前期工作的煤制乙二醇項目規(guī)模已經(jīng)超過 430萬噸/年；已規(guī)劃的煤制油項目規(guī)模已經(jīng)超過 1500萬噸/年，大大超出了現(xiàn)有國內(nèi)生產(chǎn)配套能力和市場需求[14]。

對積極涉足煤化工領(lǐng)域的大型能源企業(yè)而言，當前會增加項目審批的難度；但從全局來看，國家的調(diào)控旨在篩除那些自身不具備上馬煤化工項目的資質(zhì)和實力的企業(yè)，那些借上馬煤化工項目圈占煤炭資源的企業(yè)，以及那些在煤炭調(diào)入?yún)^(qū)和水資源匱乏區(qū)盲目上馬煤化工項目的企業(yè)，這有助于控制產(chǎn)業(yè)規(guī)模、規(guī)范產(chǎn)業(yè)模式，從而對產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展起到保護作用。

3 大型能源企業(yè)發(fā)展現(xiàn)化煤化工產(chǎn)業(yè)的幾點建議

3.1 加強煤化工人才的儲備與培養(yǎng)

表1 我國部分煤（甲醇）制烯烴項目[15]

由于現(xiàn)代煤化工行業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)科研院所和大專院校過去沒有專門針對這一行業(yè)設立項目和開設課程，導致該領(lǐng)域的技術(shù)專業(yè)人才培養(yǎng)滯后，相關(guān)的專家及技術(shù)人員有的屬煤炭專業(yè)，有的屬化工專業(yè)，真正能夠?qū)⒚禾扛そY(jié)合在一起的專業(yè)人員較為缺乏，而能夠?qū)F(xiàn)代煤化工理論和工廠實踐經(jīng)驗相結(jié)合的高級技術(shù)管理人才更是少之又少。目前從事現(xiàn)代煤化工項目企業(yè)的通常作法是，依托或不依托本單位人員，從石化行業(yè)、傳統(tǒng)煤化工行業(yè)和煤化工研究、設計單位乃至象神華這樣的領(lǐng)先煤化工企業(yè)招募人員，知識水平良莠不齊、對煤轉(zhuǎn)化原理認識不深、對企業(yè)忠誠度不高等問題普遍存在，對大型煤化工裝置運行和經(jīng)營管理中暴露出來的各種問題的解決能力亟待提高[16]。

針對現(xiàn)化煤化工產(chǎn)業(yè)這種輕煤重化和煤化相聯(lián)的人才技術(shù)特性，企業(yè)必須未雨綢繆，做好煤化工人才的儲備與培養(yǎng)工作。在這方面，神華集團的經(jīng)驗值得借鑒。在開展煤直接液化制油和煤制烯烴兩個示范項目時，神華集團沒有抽調(diào)煤炭和電力版塊的干部，而是從國內(nèi)石油化工行業(yè)招攬了大批專業(yè)人員，并結(jié)合其自身對煤炭加工的經(jīng)驗和科研力量，最終克服了各種困難，順利建成并投產(chǎn)兩個示范項目；此外，神華集團通過與國內(nèi)大專院校進行戰(zhàn)略合作，并利用自身裝置作為培訓基地，聯(lián)合培養(yǎng)了一大批煤化工領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才，從而形成了良性的人才儲備和流動機制。

3.2 加強對溫室氣體減排的研究

由于煤炭是一種高碳化石能源，對這一資源的大量開采與利用是導致溫室氣體排放增加，全球氣候變暖的重要原因之一，在當今世界，二氧化碳的減排已逐步成為各國的共識，其影響遲早會傳導至生產(chǎn)和應用化石能源的各類企業(yè)，未來二氧化碳減排成本的壓力不可小覷。就現(xiàn)代煤化工項目而言，其氣化工藝和加氫需求導致二氧化碳的排放量要遠高于一般項目。對于希望進入這一產(chǎn)業(yè)的大型能源企業(yè)而言， 雖然國家尚未出臺減排的硬性規(guī)定，但從長遠發(fā)展打算，必須利用好現(xiàn)代煤化工項目排放的二氧化碳濃度高這一特性，加強對二氧化碳捕集與封存利用的研究，提前做好應對準備。

神華集團自2010年開始，建設并運行了二氧化碳捕集與封存示范項目（10萬噸/年），其氣源為鄰近煤化工廠（神華煤直接液化示范項目）所副產(chǎn)的高濃度二氧化碳。兩年多來，已累計向地下1500～2500 m深度的咸水層注入并封存二氧化碳超過13萬噸，掌握了大量的數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)驗，運行試驗結(jié)果證明，煤氣化單元生成的二氧化碳純度高，略經(jīng)處理即可用于埋存或其他用途，其捕集的成本優(yōu)勢明顯[17]。

3.3 認清投資風險量力而行

對有意進軍現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的大型能源企業(yè)而言，應當對巨大的投資風險有足夠清醒的認識，審慎地進行戰(zhàn)略布局和市場研究，在做好投資風險預控的前提下，根據(jù)自身能力，選取1～2個項目進行戰(zhàn)略試水，鍛煉隊伍，積累經(jīng)驗，在現(xiàn)階段切忌大張旗鼓地鋪開項目，盲目進軍這一產(chǎn)業(yè)，不能因為看到神華的成功就忽視了現(xiàn)代煤化工項目巨大的投資風險，神華集團的成功受益于多種因素的共同作用，如超強的資金實力、人才儲備、全行業(yè)乃至國家層面的支持，這一模式并非適合所有能源企業(yè)。

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的贏利點主要在于其規(guī)模化和大型化，從而降低單位成本，在獲取更大利潤的同時，降低投資和市場風險，增強對產(chǎn)品市場波動的應對能力；此外，煤化工產(chǎn)業(yè)還具有一體化、基地化的特征，由于煤炭原料為固體不便于運輸及運輸成本較高，現(xiàn)代煤化工項目大都建設在離煤源較近的地區(qū)。中國的煤炭資源大都集中于經(jīng)濟社會發(fā)展水平相對較低的中西部地區(qū)，且煤炭離城市較遠，社會依托和保障條件較差，很多配套設施需要項目業(yè)主自行建設和解決。以神華集團煤制 180萬噸/年甲醇及下游甲醇制60萬噸烯烴項目為例，項目總投資約 170億元，項目施工高峰期現(xiàn)場人員可達10000人，而這只是一個正常規(guī)模的現(xiàn)代煤化工項目[18]。因此，一個現(xiàn)代煤化工項目往往會采取一體化的建設管理策略，形成一個相當規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基地，并同步建設上下游的產(chǎn)業(yè)配套設施，從而帶動整個工業(yè)園區(qū)乃至整個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。因此，能源企業(yè)在進軍這一產(chǎn)業(yè)時，首先必須考慮自身的實力和規(guī)模是否能夠滿足現(xiàn)代煤化工項目的建設和保障需求。國家在制定煤化工產(chǎn)業(yè)政策時亦明確指出，發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)不僅要樹立牢固的風險防范意識，更要有較強的風險防范能力，對于業(yè)主實力較弱的煤化工項目應慎重核準和備案。

3.4 項目決策要建立在產(chǎn)品論證和市場細分的基礎(chǔ)上

中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大都會經(jīng)歷一個從無序到有序的過程，且大部分的產(chǎn)業(yè)，最終都會穩(wěn)定在一種相對過剩的局面，從而在企業(yè)間保持一種良性的競爭態(tài)勢，促進整個產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展。考慮到市場容量和產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等因素，現(xiàn)階段國家已很難再批準單純的煤制聚烯烴項目，然而國家對于烯烴下游進一步加工的精細化工產(chǎn)品，依然有較大的需求。中國科學院院士陳俊武認為，煤化工產(chǎn)品不能低檔化，而是應當往高端方向發(fā)展，否則在經(jīng)濟效益方面不具有優(yōu)勢[10]。對有能力的大型能源企業(yè)來說，應當詳細論證煤化工項目的產(chǎn)品方案、成本概算和潛在市場。現(xiàn)階段再參與煤制聚烯烴項目的競爭，除非有相當?shù)某杀緝?yōu)勢和準確定位的目標市場，否則不宜貿(mào)然啟動；然而對于其他煤化工工藝路線，甚至于生產(chǎn)不同的聚合產(chǎn)品，目前都還是值得研究與布局的。如前所述，對煤化工工藝而言，其下游路徑與石油化工是基本相同的，因此技術(shù)是相通的。大型能源企業(yè)如能發(fā)揮自身的資金和資源等優(yōu)勢，加強與掌握技術(shù)的下游化工企業(yè)的強強聯(lián)合，將會在現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域走得更遠。

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