中國反壟斷雜音中前行

（發自北京、廣州）

責編：徐上峰E-mail:xushangfeng@ittime.com.cn美編：圓圓校對：媚子

第一章利劍出鞘

中國《反壟斷法》2008年正式實施，但大部分時間處于“沉睡”之中，無代表性的反壟斷案例，一度被外界認為是一部“荒廢的法典”。直到2013年，執法部門才開始慢慢發力。

進入2014年，反壟斷力度進一步加大，打擊面更廣。不僅高通、微軟等科技企業卷入其中，奧迪、克萊斯勒等多家汽車廠商，及十余家日本零部件供應商、軸承企業，均被反壟斷大棒擊中。

8月20日，國家發改委宣布對日本8家汽車零部件企業（日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友）以及4家軸承企業（不二越、精工、捷太格特、NTN）的價格壟斷行為，開出12.35億元的巨額罰單，這是中國《反壟斷法》生效以來的最大一張罰單。

中國反壟斷漸入佳境。

汽車產業成重災區

今年3月，發改委反壟斷調查人員到日立中國進行突查，要求相關人員回答問題，提供電子郵件和會議紀要等信息。日立見證過這次行動的法務人員對《IT時代周刊》記者表示，反壟斷執法部門這次做足功課，掌握了大量證據，顯然是有備而來。“以前碰到類似的事件，我們會說時間過去較久，記不清楚了。這次不行，反壟斷辦案人員根本不給置辯的余地。”

中國政府的舉動驚動了日立總部，為了將損失和影響降到最低，在日立總部的授意下，4月2日，日立中國主動“自首”，并公布了與相關企業達成壟斷協議的詳細過程，提供了重要證據。在日立的影響下，不二越也緊隨其后，選擇自首。

《反壟斷法》對自首或舉報人，給予一定的“寬恕”機制，執法機關有一定的自由裁量權。日立因為自首，并提供重要證據，發改委免除了對其罰款處罰。發改委辦案人員透露，這次反壟斷難度巨大，很多壟斷行為不是發生在中國，而是在海外完成的，無法實地調查取證。此種情況下，對自首者免罰的寬松政策，起到了瓦解壟斷利益聯盟的作用。

日立與不二越相繼繳械，為這次調查打開了一道口子，在確鑿的證據面前，涉案的日本企業選擇放棄抵抗。經發改委查實，在2000年到2010年長達10年時間里，8家日本汽車零部件生產企業，在收到客戶詢價函后，通常通過雙邊或多邊會談，互相協商價格，達成訂單報價。它們還就具體細節，以電話、郵件、傳真等方式進行溝通，壟斷市場定價。截至2013年底，它們仍以這種方式控制市場。

近年來國內價格壟斷大案

2014年8月20日，發改委宣布，對實施汽車零部件和軸承價格壟斷的12家日本企業罰款約12.35億元。這是迄今為止我國罰款額最大的一起反壟斷案。

2014年5月29日，發改委通報，因操縱鏡片銷售價格，依視路、尼康、蔡司、豪雅等7家眼鏡鏡片生產企業違反《反壟斷法》，共計被罰款1900多萬元。

2013年8月12日，上海黃金飾品行業協會因組織部分金店壟斷黃、鉑金飾品價格，被處以高達50萬元罰款；老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳5家金店因壟斷價格，被處以1009.37萬元罰款。

2013年8月7日，發改委對廣州合生元等6家乳粉企業的價格壟斷行為，開出總計近6.7億元罰單。

2013年2月22日，茅臺和五糧液公司因實施價格壟斷行為，分別被貴州省物價局和四川省發改委處以2.47億元、2.02億元的罰款。

2013年1月4日，韓國三星、LG，中國臺灣地區奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業因在2001年至2006年期間，合謀操縱液晶面板價格，在內地實施價格壟斷行為，被罰3.53億元。

2011年11月14日，發展改革委宣布，山東濰坊順通醫藥有限公司和濰坊市華新醫藥貿易有限公司非法控制抗高血壓藥復方利血平原料藥，哄抬價格、牟取暴利，被沒收非法所得和罰款逾700萬元。

而4家日本軸承生產企業，則于2000年至2011年，在多個會議上，由相關聯的營業部長級別的人員討論軸承漲價方針。什么時候漲價，漲價幅度為多少，都在討論范圍內。如果情況較為緊急，它們兩三個月就舉行一次溝通會。在調查的過程中發現，日本軸承生產企業十分狡猾，其企業服務器上恢復的被刪除文件標有“看后刪除”字樣。另外，2006年5月，它們決定對軸承產品提價，為了不引起中國方面的猜疑，在會議上協商好錯開時間漲價。

發改委認為，日本零部件和軸承企業的做法，排除和限制了市場競爭，影響了中國汽車零部件及整車、軸承的價格，損害了中國消費者利益，違反了中國《反壟斷法》。

微軟高通挨棒

據路透社近日報道，微軟CEO納德拉將于9月下旬訪問中國。在正值中國對這家全球最大的軟件公司展開反壟斷調查之際，納德拉的首次中國之行，無疑有“救火”之嫌。

猝不及防。7月28日，工商總局突然造訪微軟中國位于北京、上海、廣州和成都四地分公司。如此大規模出擊，發起對微軟反壟斷調查，在國內不為多見。當天，微軟在聲明稱，將尊重中國法律，積極配合中國政府的調查。

微軟1992年進入中國市場，與中國的計算機發展同步。20多年來，微軟頻頻遭遇美國、歐盟反壟斷調查，但在中國卻相安無事。“這是微軟第一次在中國遭反壟斷機構調查。”微軟成都不愿具名的員工透露，自從“棱鏡門”事件曝光以來，中國對信息安全格外敏感。

中國對微軟發起的反壟斷調查，經歷了較長時間的醞釀，執法部門進行了長達1年時間的秘密調查，收集相關資料。著名知識產權律師趙占領告訴記者，若微軟中國壟斷屬實，將面臨巨額罰款，其在中國的商業模式也有可能受到影響。

今年，微軟宣布XP系統正式退役，不再對原有用戶提供支持，這意味中國數億XP用戶的電腦“裸奔”，從《反壟斷法》來看，這屬于“拒絕交易”的范疇。

對微軟的反壟斷，現在有了新的進展。8月26日，工商總局局長張茅透露，微軟被調查涉嫌Windows和Office軟件的銷售信息沒有完全公開，以及捆綁發售播放器和瀏覽器。而有數據顯示，微軟PC操作系統，在中國的市場占比高達95%。

與微軟相比，中國對高通的壟斷調查已接近尾聲。8月21日，高通總裁Derek Aberle再次率隊就反壟斷調查處理方案，與發改委價格監督檢查與反壟斷局局長許昆林交換了意見。此前，他已三次帶隊赴中國接受調查。

發改委于去年11月發起對高通的反壟斷調查，突擊搜查高通北京和上海公司。高通除了市場地位的壟斷外，還以整機價格收取專利費，將標準必要專利與非標準必要專利捆綁，將專利許可與銷售芯片進行捆綁，并對過期專利繼續收費。如果高通在華壟斷屬實，將面臨高達70億元人民幣的巨額罰款。

中國是高通最大的市場，有華為、聯想、酷派、中興通訊、小米等數十家手機企業，高通在中國的營收，遠超過其總部美國市場。數據顯示，其2013年248.7億美元的總營收中，49%來自中國市場。記者在采訪中發現，國內手機企業對高通頗有微辭，但鑒于高通的市場地位，敢怒而不敢言。

高通表示，受中國反壟斷調查的影響，部分中國公司少報銷售數據，以減少專利費，甚至有些企業延遲繳納專利費，這將會影響高通今后的業績。為了將影響降到最低，高通最近幾個月一直在做一些挽救性工作。7月24日，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫訪華，并宣布投資1.5億美元支持中國創業公司，此舉顯然有迎合中國政府的意思。而在7月初，高通還宣布在28納米工藝制程以及晶圓制造服務方面，與中芯國際進行緊密合。這些舉動都表明，遭遇反壟斷后，高通積極出動，盡力改善與中國政府的關系。

第二章雜音與質疑

反壟斷調查已對市場價格構成影響。日本汽車零部件制造商紛紛降價，汽車維修價格下調，一些整車制造商，如寶馬、奔馳、保時捷、路虎等豪車，售價有20%左右的降幅。中國汽車流通協會常務副會長兼秘書長沈進軍說，“國家啟動對汽車及配件的反壟斷調查，將促使價格回歸理性，是對整個行業的一次普法教育，將從深層次推動中國汽車市場的健康發展。”

不過，最近的反壟斷調查，中槍的是清一色的國外企業。對此，有人質疑，中國是在以“排外”的方式進行反壟斷。

中國式偏見？

在中國反壟斷如火如荼時，日本共同社指出，中國政府加強對外資企業的反壟斷調查，其真實目的就是打壓“外資”。中國歐盟商會也打破沉默，認為中國掀起的反壟斷風暴，雖然有利于中國市場經濟的完善，但其強硬的調查方式，對外企似乎并不公平。

在中國歐盟商會看來，近期中國的反壟斷執法在程序上存在重大瑕疵，在聲明稱，“多個行業的會員企業向其反映，中國有關部門未履行法定程序，未進行充分聽證，而是通過恐嚇性的行政手段，迫使企業接受懲罰和治理，例如告知企業不要對調查者提出質疑和挑戰、不要在審訊環節雇用律師等。”

針對外界的質疑，發改委秘書長李樸民近日指出：中國針對汽車及零配件的反壟斷調查始于2011年底，廣泛征求了相關企業、行業協會、專家和律師意見，對嚴重違反《反壟斷法》的一些汽車整車、零配件

高通上財年營收249億美元，其中中國市場占4%，營收為12億美元，按%罰款額度計算，罰單總額為3.69億美元。生產企業和經銷商進行了調查，并將根據違法情況依法作出處理。

此次反壟斷并非隨意而為，體現出了很強的專業性。本刊獲悉，執法部門為這次反壟斷做了精心準備，從確定調查開始，組織了大量專家和法務人士，對涉嫌壟斷的企業進行全面評估。為了保持客觀公正，在調查過程中，即便是細枝末節，都反復求證，以證據為準繩。

事實上，日本零部件企業，在美國也遭遇了類似的反壟斷調查。去年9月，美國司法部對日立汽車系統公司、日本精工等9家日本零部件企業開出總計7.45億美元的罰單。今年2月，日本輪胎制造商普利司因操縱汽車零部件銷售價格，被美國司法部罰款4.25億美元。

中國近期的反壟斷，有利于維護市場秩序，促進市場更加公平、開放，同時保護了消費者利益。在中國商務部新聞發言人沈丹陽看來，中國的反壟斷不存在“排外”之說，無論是內資企業還是外資企業，只要它們在國內觸犯法律，都將受到制裁。《反壟斷法》實施以來，反壟斷名單中既有對三星、LG、微軟、高通、奧迪、寶馬、日立等國外企業，也有奇美、友達等臺灣企業，同時還不乏茅臺、五糧液等內地企業。

去年2月19日，中國白酒行業的領導企業茅臺和五糧液，因價格壟斷，發改委對它們開出了4.49億元巨額罰單——茅臺被罰2.47億元，五糧液被罰2.02億元，所罰金額是上年度兩家酒企銷售額的1%。這次打擊“縱向壟斷”，迫使兩家企業作出整改，糾正了不規范之處，此后，白酒價格在國內市場一路走低。

相比中國，歐美的反壟斷力度更大，罰款額度更高。歐盟曾對微軟開出20億歐元的巨額罰單。從全球來看，2000年到2014年上半年，全球25筆反壟斷天價罰單，有21筆由歐盟開出。其中，花期集團、德意志銀行等6家經營機構，去年被歐盟罰款17.1億歐元。今年，歐盟向三星等10家芯片制造商，罰款3.31億歐元。

那么，為何中國的反壟斷會遭受外界質疑呢？業界認為，中國《反壟斷法》反的是壟斷行為，而非“壟斷地位”。中國采取多部門行政執法，從全球來看是獨此一家。記者獲悉，商務部、工商總局、國家發改委會分別擁有反壟斷的執法權。其中，工商總局主要負責查處壟斷協議、濫用市場支配地位以及濫用行政權力排除限制競爭；商務部主要依法對經營者集中行為進行反壟斷調查；發改委主要負責價格壟斷的查處。但是，一個事實是，在地位上處于不對等的外資企業，往往很難發出聲音。

中國歐盟商會說：“反壟斷調查必須不對結果做預判，必須保障被調查企業的辯護權。然而，這些基本前提和基本權利，在中國近期的反壟斷執法中經常缺失。”該商會主席Joerg Wuttke認為，反壟斷執法部門應對接受調查的企業做好保密工作，不要將消息事先透露給媒體，造成輿論上的未審先判。從歐美國家的反壟斷來看，都會等到結案后才正式公告。

據去年被罰的一家洋奶粉企業透露，執法部門太強勢，不積極配合，就擔心被重罰。反壟斷法研究專家李曙光在接受《南方周末》采訪時曾指出，相比執法部門，通常企業和市場太弱勢，中國目前很難出現美國反壟斷中，微軟和反壟斷機構直接對簿公堂的場面。

究其根源，這是相關法律不完善造成的——國內迄今未出臺相關法律保障律師的介入權。

不應有禁區

國內反壟斷起步較晚，存在各種不足。國內學者認為，反壟斷不應該選擇性漠視，應該更徹底，既要反存在壟斷行為的外資企業，也要對石油、電力、金融、電信等壟斷國企果斷出擊，它們關乎社會民生。

在法律界看來，中國的反壟斷不應設禁區。2011年11月，發改委證實中國電信、中國聯通在接受反壟斷調查，這一消息在當時掀起波瀾，國人以為反壟斷的戰火，終于燒向大型國企。然而，這一反壟斷調查，至今懸而未決。

2011年11月9日，央視《新聞30分》報道中國電信、中國聯通涉嫌價格壟斷遭發改委調查一事，人們拍手稱快，然而，沒想到的是，工信部旗下的《人民郵電報》迅速發起反擊，在頭版頭條以《混淆視聽誤導公眾》為標題，炮轟央視，為中國電信、中國聯通撐腰。

中國電信與中國聯通壟斷事實確鑿，執法機構卻無能為力。反壟斷法專家指出，三家反壟斷執法機構（工商總局的反壟斷與反不正當競爭執法局、商務部反壟斷局、國家發改委價格監督與反壟斷局）均為司局級，而大型央企通常為部級，在等級制度較為森嚴的中國，其結果可想而知的。

記者獲悉，反壟斷一旦指向大型國企，難免會牽連部委的利益，其結果往往不會太順利。不僅僅是在中國電信、中國聯通的反壟斷調查中遇阻，之前有媒體報道，發改委曾調查過保險、銀行以及中石油、中石化等公司，但沒公布結果。

更為微妙的是，在反壟斷的過程中，有時會出現“某國企正在接受調查”這樣模糊的字眼，相關執法部門并未直接點名。記者在采訪中得知，涉嫌壟斷的國企，通常以自己是上市公司為由，說公布名字會影響股價，給反壟斷執法機構施壓。

社科院的報告指出，國內運營商不僅處于壟斷狀態，而且有壟斷行為。尤其是寬帶市場，中國電信一家獨大，并且設有附帶條件。

廣州寬帶用戶楊女士告訴《IT時代周刊》，她兩年前在黃埔區某小區租房，寬帶接入線路只有中國電信的，更為苛刻的是，接入寬帶時必須要綁定一個天翼手機號碼。兩年內不能更改套餐，而且，一旦手機欠費，寬帶就會斷。

“我已有一個天翼號碼，丈夫因為業務原因，配有兩個手機號碼，家里根本用不著增添一個新號碼。”楊女士頗感煩惱，打電話投訴，沒人受理。

“沒有辦法，寬帶還得接入。”她說，今年8月底，她的寬帶兩年簽約期限已過，于是打電話咨詢中國電信的客戶人員，對方告訴她的寬帶套餐已經是最低標準了，更改套餐只能往上改。更荒誕的是，當楊女士提出停掉手機號碼，只使用寬帶，她發現費用不僅不降，反而比原來還要高出1元。“擺明了，這就是霸王條款！這就是壟斷！”楊女士顯得有些氣憤。

從我國近幾年的電信市場來看，電信資費有所下降，國務院也修改了《中華人民共和國電信條例》，放寬了電信資費定價的限制，運營商有自主定價權，這都是越來越開放的表現。但新華網最近撰文稱，無論國內政策怎么變，仍難改三大運營商抱團壟斷的事實。

浙江財經大學經濟與國際貿易學院院長、教授謝作詩認為，政府唯一該反的就是行政壟斷。很多壟斷都是政府的準入限制造成的。要想改變大型國企動不了的局面，法律上必須有相應的調整，否則會陷入一個無解的困局。

不少反壟斷專家認為，要想提高中國反壟斷的權威，蒼蠅老虎一起打，首先要從反壟斷執法部門入手。現在，中國的反壟斷執法部門太分散，其手中的權力“說大也大，說小也小”，一旦反壟斷牽涉其他部委的利益，往往不了了之。在這一點上，中國應借鑒歐美發達國家的做法，成立一個獨立的反壟斷機構，直屬國務院管轄，使之具有獨立的準司法權和立法權，如此才能掃清反壟斷道路上的障礙，破除央企的阻擾。

第三章反壟斷如何讓人信服？

與中國反壟斷中現行存在的一些問題相比，對壟斷企業的界定，也存有爭議，這導致反壟斷不被一部分人認同。

“壟斷”一詞出自春秋戰國時期思想家孟子：“必求壟斷而登之，以左右望而網市利”，意指站在集市高地，操控市場。我國現行的《反壟斷法》規定，壟斷是指經營者違反法律規定，濫用市場支配地位，或與其他經營者合謀，排除和限制競爭，損害消費者權益的行為。

如果按《反壟斷法》的判定標準，一些被結案的企業，不一定完全適用。從過去兩年的反壟斷情況來看，進口汽車、洋奶粉售價過高而被納入反壟斷行列，引發了關于反壟斷標準的爭議。

日前，有官員放話，中國反壟斷接下來將是針對星巴克這樣的企業，其理由是星巴克在中國的售價遠高于國外。經常去天河城星巴克店打發閑暇時光的白領趙敏芝告訴記者，星巴克在國內的售價還真不貴，其他咖啡品牌售價與星巴克差不多，但門店位置以及環境，都跟星巴克相差甚遠。

趙敏芝的老家在湖南的一個縣城，每年春節回家與父母團聚，見老同學，她喜歡選在咖啡店。“每當這個時候，我就想起大城市的好。”她說，“小城市的咖啡店，價格比一線城市的星巴克還貴，要服務沒服務，要環境沒環境。”

“以價格或利潤過高來判斷一家企業是否存有壟斷行為，今天看來不一定合理。”有法學專家告訴本刊，中國很多東西都比發達國家昂貴，商品房就是如此。

執法部門對高通、微軟以及汽車零部件企業進行反壟斷，沒有爭議。但中國對進口汽車、洋奶粉等進行反壟斷，外界持有不同的看法。以奶粉為例，中國內地市場競爭十分激烈，洋奶粉就有惠氏、美素佳兒、合生元、明治、雀巢、雅培、美贊臣、多美滋等幾十個品牌，另外，本土奶粉品牌也為數不少，整體來看，沒有誰形成壟斷。

再來看看進口汽車領域，今年7月開始，中國汽車市場刮起反壟斷調查風暴，直指進口汽車存在暴利，損害了消費者利益。據披露，國內某些進口豪華汽車，售價高達國外的3倍。發改委先后對克萊斯勒、奧迪等進行調查，并對一些經銷商開出罰單。但業界認為，國內汽車市場競爭十分激烈，進口豪華汽車品牌眾多，沒有形成占支配地位的車企。

至于零部件價格畸高，除了排除和限制競爭外，還有其他因素。在中國，不僅是汽車領域，家電和電子產品也是如此。廣州的吳女士，2010年在廣州沃爾瑪超市購買了一臺合肥三洋洗衣機，當時售價為899元。今年6月，吳女士的洗衣機出現故障——洗衣機不進水。吳女士打給三洋維修中心，修理人員上門檢查后告知，要更換電腦板，價格為380元。

吳女士覺得不劃算，三年前899元的洗衣機，現在都已經停產，買一款類似功能的新洗衣機，價格在700元左右，修理費太貴還不如買新的。最后，她在淘寶上買了一款相同型號的電腦板，只花了60元，把問題給解決了。

在吳女士看來，中國一些產品及零部件價格過高，不一定是壟斷造成的，更有市場機制混亂的因素。從目前局面來看，國內價格體系較為混亂。在中國推進反壟斷時，厘清混亂的市場機制、定價機制，尤其重要。

在發起反壟斷前，相關執法部門必須要搞清楚，推高產品售價具體發生在哪些環節？是生產領域、流通領域、審批領域、過高的稅制造成的，還企業定價過高造成的？這些都要明明白白，具體可查，反壟斷才能讓更多人信服。