中國開發商1.5MW機組裝機趨勢統計分析

本刊記者／趙靚

1 歷年1.5MW風電機組市場整體情況

自2004年我國安裝了16.5MW的1.5MW風電機組開始，2004年至2010年的1.5MW機型新增裝機量增速一直處于上升趨勢， 分 別 為16.5MW、103.5MW、300MW、1309.5MW、3619.5MW、10188MW、14685MW。 其 中2004年至2009年均保持在每年翻三番左右的新增裝機增速。由于整體市場影響，此后2011年至2013年的1.5MW風電整機新增裝機容量有所下降，分別為13063.5MW、8254.5MW和8199MW，其中2012年下降最明顯，2013年降幅趨穩，新增裝機量接近2012年。

自2004年到2013年的10年間，我國1.5MW風電機組的累計裝機量分別達到16.5MW、120MW、420MW、1730MW、5349MW、15537MW、30222MW、43286MW、51540MW、59739MW，其中在2004年至2009年間，累計裝機量均實現了翻番以上增長。之后的2010年至2013年期間，累計裝機量增長幅度分別為94.5%、43.2%、19%、13.7%，累計裝機增幅不斷下降。這主要是由兩方面原因造成的，首先是由于1.5MW機組的裝機量在經過了多年累計后，基數較大。其次是1.5MW機組的新增裝機容量不斷減少，相對于基數龐大的累計容量，新增裝機容量所占的比例會逐漸變小。

從圖2中可以看出，我國1.5MW風電機組新增裝機容量與全部機型的新增裝機容量相比，在2007年以前不到50%，其中最低點是2004年的8.4%。至2007年以后，占比增長迅猛，至2010年達到77.6%的占比最高點，并于2010年以后開始回落，至2013年為51%。從圖2中可以明顯看出，2012年至2013年1.5MW型機組的新增裝機容量變化不大，但全部機型的新增裝機容量提升明顯，這與我國風電新增單機功率不斷提高，以及其他機型新增裝機量增長較快有關。這是造成2010年以后1.5MW新增裝機占比逐漸降低的主要原因。

雖然我國1.5MW機組在2011年以后的新增裝機容量占比下降明顯，但由于其累計裝機容量基數較大，因此從圖3可以看出在累計裝機方面，1.5MW在2011年以后的曲線稍顯平緩，累計裝機容量占比降低的不是很明顯。在2004年至2013年間，1.5MW機型在全部機型累計裝機容量占比最高時是2011年的69.4%，最低時是2004年的2.2%，到2013年其占比為65.4%。

2 各開發商1.5MW機組裝機情況

圖1 歷年1.5MW機組新增與累計裝機容量（單位：MW）

圖2 歷年1.5MW機組新增容量在全部機組新增容量中的占比趨勢（單位：MW）

圖3 歷年1.5MW機組累計容量在全部機組累計容量中的占比趨勢（單位：MW）

據統計，2013年新增1.5MW機組裝機超過500MW的開發商有7家，超過100MW的有14家。其中龍源、華能和中電投進入1.5MW機組2013年新增裝機前三甲，國華和大唐離新增裝機500MW的開發商行列分別只差2MW和5MW。

在2013年1.5MW機組新增裝機容量前10的開發商中，除天潤和華潤是在2009年外，剩下8家開發商都是在2008年或以前便安裝了1.5MW型機組。2013年1.5MW機組新增裝機容量第11名至14名的4家開發商的1.5MW機組2009年后的新增裝機量較為穩定，排在第15名的中電集團在近4年的發展中，只有2012年沒有1.5MW機組的裝機。第16名的大慶大豐集團是近3年開始裝有1.5MW機組，魯能雖然在2013年新增排名中排在第17名，但其在近5年都有1.5MW機型的裝機，累計裝機量不俗。華源電力和東方民生在近2年有1.5MW機型的裝機，而第20名的成瑞風能只在近6年中的2013年有1.5MW機型的裝機。

圖4中新增裝機前10的開發商1.5MW機組最高新增裝機量主要集中在2009年至2011年間，該趨勢在2011年以后開始明顯下降。龍源在2007年到2009年之間的1.5MW機組新增裝機量上升極快，2009年到2010年上升平緩，2010年以后的新增裝機量下降速度與前4家中的3家開發商相比較為平穩。華能的1.5MW機組裝機從2007年至2009年的增長速度始終保持數倍的翻番增長，2009年至2010年的增長也達到了70%以上，到2010年頂點達到2467.5MW后開始下降明顯，2012年到2013年有小幅增長。大唐在2011年以前的1.5MW機組新增速度則較為平緩，但其保持了更長的時間，只是在2012年的增速下降較多，至2013年增速下降有所緩解。

表1 2008年至2013年1.5MW機組新增裝機容量前20開發商該機型新增裝機（單位：MW）

另外，國電、華電、中電投的新增裝機量分別于2009年、2010年、2011年達到頂峰，曲線較陡，1.5MW機型的歷年新增容量差距較大。國華、中廣核、天潤、京能等開發商企業的歷年新增裝機量無法與前5名相比，但曲線較為平緩，因此他們的排名也較為靠前。

圖4 歷年1.5MW機型累計裝機前10開發商該機型新增裝機趨勢（單位：MW）

將圖4和圖5的對比可以發現，歷年1.5MW機型累計裝機前10開發商該機型新增裝機趨勢，略比第11名至20名開發商該機型新增裝機趨勢更平穩些。處于第11名的華潤，1.5MW機組的新增裝機量雖然在2012年并沒有第12名的三峽和第13名的新天綠色能源高，但該企業從2010年到2013年均保持了較高的1.5MW機型新增裝機量。此外，在第11名至20名的開發商中，中水顧問、中國風電、國投、北方龍源等公司在2008年以后的1.5MW新增裝機量增長幅度較為平穩，而其他處于此區間的開發商則分別在某些年份具有明顯的裝機高峰。

在1.5MW機型累計裝機方面，龍源與華能在歷年一直處于交替上升的趨勢，始終保持著前兩名的位置，2012年之后，龍源成為并保持了第一。大唐在2008年之后始終保持著第三，國電的1.5MW累計裝機則在2010到2011年取得了快速增長，從而將第四名的優勢保持到了2013年。由圖6的右下角可以看出，在天潤的1.5MW機組累計裝機曲線以下的空白區域，是歷年1.5MW機型累計裝機第11名至第20名，以及第20名以外的開發商該機型累計裝機趨勢區域，也就是圖7所示曲線圖的區域。可以看到，1.5MW機型累計裝機第11名至第20名開發商的累計裝機趨勢比前10名的趨勢曲線更陡，主要體現在2009年以后的累計裝機量上升迅速。其中，華潤從2009年至2013年的累計裝機量趨勢可謂直線上升，這表明首先該公司在2009年以前的1.5MW機型累計裝機量基數不大，其次是該公司在之后的該機型裝機發展迅速。

圖5 歷年1.5MW機型累計裝機第11名至20名開發商該機型新增裝機趨勢（單位：MW）

圖6 歷年1.5MW機型累計裝機前10名開發商該機型累計裝機趨勢

圖7 歷年1.5MW機型累計裝機第11名至20名開發商該機型累計裝機趨勢（單位：MW）

3 開發商1.5MW機組裝機份額

從參與1.5MW機型安裝的開發商數量，也可一窺我國風電發展大勢。我國1.5MW機型的裝機始于2004年，當年有2家開發商安裝了1.5MW機型，隨后的9年中，新增安裝1.5MW機型的開發商分別有4家、7家、20家、32家、56家、58家、75家、65家和64家。在2009年之前，參與1.5MW機型安裝的開發商企業增長速度很快，此后增速降低，到2011年達到了10年來75家的最高峰，此后有新增1.5MW機型裝機的開發商企業逐漸減少，到2013年基本企穩。根據統計顯示，我國曾有過1.5MW機型安裝歷史的開發商企業共計123家。

圖8 歷年有1.5MW機組新增裝機的開發商數量變化趨勢

圖9 2013年1.5MW機型新增裝機量前10開發商裝機占比

圖10 2013年1.5MW機型累計裝機量前10開發商裝機占比

2013年新增1.5MW機型裝機量前10名的開發商，占到當年有1.5MW新增裝機的全部64家開發商該機型總新增裝機容量的69.64%。而在1.5MW機型累計裝機方面，排名前10的開發商占曾經有1.5MW機組累計裝機共123家開發商的總新增裝機容量的72.8%。從圖9和圖10的對比中可以看出，排名靠前的幾家開發商2013年新增1.5MW機型裝機份額相對于當年累計該機型裝機份額有所減少，而第10名以外的開發商新增1.5MW機組裝機份額與累計1.5MW機組裝機份額相比有所增長。這可以進一步說明一個總體趨勢，2013年各開發商1.5MW機型新增裝機量的差距有所減小。