基于鉆石模型的我國醫(yī)藥零售業(yè)競爭環(huán)境探析

摘要：本文聚焦于中國醫(yī)藥零售業(yè)，通過對我國醫(yī)藥零售業(yè)進行鉆石模型分析及產(chǎn)業(yè)集中度的補充分析，指出競爭優(yōu)勢所在和存在的問題，同時與發(fā)達國家的醫(yī)藥零售業(yè)特點對比，探析當前的行業(yè)競爭環(huán)境現(xiàn)狀并給出未來發(fā)展的建議。

關(guān)鍵詞：醫(yī)藥零售行業(yè)；鉆石模型；競爭力；集中度

醫(yī)藥零售業(yè)是醫(yī)藥流通領(lǐng)域中最末端的一個環(huán)節(jié)，一直受政策的制約較多。隨著醫(yī)藥流通領(lǐng)域的體制不斷變革和各地對開辦藥店審批的解禁，大量資本涌入醫(yī)藥零售業(yè)中，整個行業(yè)隨之發(fā)生了巨大的變化，同時也面臨著前所未有的競爭和挑戰(zhàn)。深入分析我國醫(yī)藥零售業(yè)的競爭環(huán)境和競爭優(yōu)勢，是我國醫(yī)藥零售業(yè)進一步發(fā)展的基礎。

一、醫(yī)藥零售業(yè)競爭力分析

（一）鉆石模型

哈佛大學邁克爾·波特教授在1990年提出國家產(chǎn)業(yè)競爭力理論模型，即“鉆石模型”（MichaePorterDiamondModel） （見下圖）。該理論已成為一個比較完善的產(chǎn)業(yè)競爭力評價體系，廣泛用于產(chǎn)業(yè)競爭力評價。

（二）醫(yī)藥零售業(yè)競爭環(huán)境的鉆石模型分析

1. 生產(chǎn)要素

波特將生產(chǎn)要素劃分為初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素。高級生產(chǎn)要素則是指現(xiàn)代通訊、信息、交通等基礎設施，受過高等教育的人員、研究機構(gòu)等。因為對低級生產(chǎn)要素的需求在減少因而高級生產(chǎn)要素顯得更加重要，醫(yī)藥零售業(yè)正是如此。

在我國，零售藥店基本上沒有特色，這種“一成不變”不僅僅在于藥品類別上，還包括經(jīng)營、營銷、服務、商品配送等方面。產(chǎn)品差異性不大一方面表現(xiàn)為零售企業(yè)少有自有品牌，另一方面也缺少新藥研發(fā)。服務方面，開展藥學服務的藥品零售企業(yè)很少，企業(yè)缺乏相關(guān)意識，也缺乏開展藥學服務的人力資源。據(jù)2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，日本每820人中就有一名藥劑師，法國是每850人有一名藥劑師，美國是每1500人有一名藥劑師，而我國2010年獲得執(zhí)業(yè)藥師資格人數(shù)是18.56萬人，相當于每7500人有一位藥劑師，與國際水平相距甚遠。可見，我國醫(yī)藥零售業(yè)的發(fā)展還需要多方面資源的進步和支持。

2. 市場需求狀況

隨著收入增加和生活水平提高，保健和防病的意識增強，人們更加愿意增加醫(yī)藥消費，民眾從原來的“生病買藥”變成了“適時備藥、無病保健”， OTC產(chǎn)品銷售將會出現(xiàn)大幅度增加。另外，隨著老年人口的增長，老年疾病的增加尤其是各種慢性器官疾病的普遍存在，使購藥成為許多老人生活中的固定環(huán)節(jié)。而現(xiàn)今的醫(yī)療費用過高，使得大多數(shù)老百姓由于高價的醫(yī)療醫(yī)藥費用而選擇“大病去醫(yī)院，小病去藥店”，從而催生并促進了醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展壯大。從服務需求上講，人們已不僅僅滿足于能購買藥品，由于醫(yī)藥的特殊性，普通市民都希望在購藥的同時還能得到專業(yè)的服藥醫(yī)療保健信息。這對于醫(yī)藥企業(yè)來說，是一個不可輕視的重要問題。因此，在眾多的藥店中，一些大型的連鎖藥店往往會成為醫(yī)藥消費者的目標。

中國醫(yī)藥零售市場銷售額逐年遞漲，雖然近年有增速減緩的趨勢，但勢頭良好。從統(tǒng)計來看，我國百強藥店都表現(xiàn)出了極強的增長勢頭（見表1）。

3. 相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)

藥品供應鏈有其特殊性，我國的國情（如醫(yī)藥不分、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型期）使其有渠道混亂的特點。其渠道包括以下四種：藥品制造商→藥店→患者；藥品制造商→醫(yī)院→患者；藥品制造商→藥品批發(fā)商→醫(yī)院→患者；藥品制造商→藥品批發(fā)商→藥店→患者。醫(yī)藥零售業(yè)作為醫(yī)藥流通領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，同樣涉及通常有的原材料供應商、藥品制造商、藥品批發(fā)商、藥品零售商、消費者等一系列環(huán)節(jié)。

藥品制造商始終作為最初的供應商，與發(fā)達國家相比卻明顯處于劣勢。我國目前6000多家制藥企業(yè)以低水平中小企業(yè)為主，總產(chǎn)值僅接近國外的一個大制藥集團的產(chǎn)值。目前，我國能生產(chǎn)24類1350多種原料藥，但其中97%以上是仿制的，基本沒有專利保護，而國家科技部委的科研扶持經(jīng)費每年僅為七八千萬元，嚴重制約技術(shù)水平的提高。

藥品批發(fā)商雖然是我國規(guī)定銷售、購進藥品的主要渠道，但各個機構(gòu)有很大的自主性，常繞過批發(fā)公司這一中間環(huán)節(jié)，批發(fā)環(huán)節(jié)的作用顯著下降。另外，隨著我國藥品消費市場的增長，藥品零售業(yè)將加速發(fā)展，亟需與之相匹配的醫(yī)藥物流企業(yè)，但我過醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)距現(xiàn)代物流的距離還比較大，物流設施落后，成為其發(fā)展的瓶頸。

從醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)鏈條來看，藥品制造商和藥品批發(fā)商等相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展成熟，與發(fā)達國家醫(yī)藥零售體系相比，產(chǎn)業(yè)鏈條薄弱，沒有形成規(guī)范有序的專業(yè)化市場。

4. 企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)與同業(yè)競爭

從20世紀90年代開始，我國的醫(yī)藥零售業(yè)發(fā)展迅猛，零售藥店數(shù)量迅速增加，大大小小的零售藥店遍布街頭。根據(jù)統(tǒng)計，截至2012年，我國藥品零售連鎖企業(yè)2607家，下轄門店14.67萬個；零售單體藥店27.71萬個；零售藥店門店總數(shù)達42.38萬個。

但藥店的經(jīng)營狀況卻并不理想，由于醫(yī)藥零售廠商間差異化程度低，行業(yè)的整體競爭力十分有限，導致的企業(yè)戰(zhàn)略有如下三種。一是低價。醫(yī)藥零售商之間強化的競爭力度，導致多數(shù)重視近期利益的企業(yè)都使用較有效的低價戰(zhàn)略，大批平價大藥房應運而生。二是高投資。我國醫(yī)藥零售行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)突出特點就是進入和退出壁壘低，促進了行業(yè)投資，擴大了經(jīng)營規(guī)模。三是集約化。針對過去我國醫(yī)藥零售企業(yè)多、小、散、亂的狀況，現(xiàn)在走向集約化是必然的趨勢，不僅僅是企業(yè)要這樣，中國政府也在鼓勵和扶持醫(yī)藥零售廠商通過正當?shù)母偁幏绞郊娌ⅲ园言撔袠I(yè)做大、做強。

5. 政府和機會

國家政策對醫(yī)藥零售業(yè)而言是十分重要的影響因素。醫(yī)藥零售業(yè)的管理體制是隨著改革開放一步步深化的。2000年，醫(yī)藥流通體制改革加快，我國醫(yī)療制度改革開始全面實施，《處方藥和非處方藥分類管理辦法》的頒發(fā)使得廣大民眾的用藥消費開始從醫(yī)院向藥店分流；2003年，我國正式放開藥品分銷服務，全球各大藥業(yè)巨頭陸續(xù)公布了中國市場的大規(guī)模投資計劃。醫(yī)藥零售體系改革方向使得整個行業(yè)蓬勃發(fā)展，但同時也面臨著波折。例如，2009年4月6日正式公布的新醫(yī)改方案，意味著大量的基本藥物目錄藥品的需求將轉(zhuǎn)移到基礎醫(yī)療單位，醫(yī)藥零售企業(yè)的市場份額將被擠壓。相對而言，政府對國內(nèi)的醫(yī)藥零售業(yè)始終處于扶持狀態(tài)。自美國等多個實力雄厚的跨國醫(yī)藥零售商相繼進入中國，我國醫(yī)藥零售行業(yè)承受巨大的挑戰(zhàn)。為扶持國內(nèi)零售商，讓中國的藥品經(jīng)營上規(guī)模、上檔次，政府出臺了許多扶持政策，如調(diào)整稅收政策，拆除地方保護樊籬，鼓勵企業(yè)通過政黨的競爭手段來實現(xiàn)兼并、聯(lián)合、重組。

二、波特模型的補充分析——集中度分析

以上波特模型的分析從五個方面反映了中國醫(yī)藥零售行業(yè)的競爭環(huán)境，但是其缺陷是沒有對行業(yè)整體的基本面進行研究。為了使醫(yī)藥零售企業(yè)能更好地把握行業(yè)競爭環(huán)境，我們將進一步從產(chǎn)業(yè)集中度方面對醫(yī)藥零售行業(yè)的整體格局進行研究。

對于產(chǎn)業(yè)集中度的衡量，一般是以產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大若干家廠商的銷售額占整個產(chǎn)業(yè)全部廠商的銷售額的比重來測度的。本文按照美國學者貝恩的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論，通過計算CRn指數(shù)來進行產(chǎn)業(yè)集中度的評估，通常指行業(yè)內(nèi)在規(guī)模上處于前n位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（如產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售量、職工人數(shù)等）的累計數(shù)量占整個市場或行業(yè)的份額。表示為

CRn==Si

其中，xi表示產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)相關(guān)指標的數(shù)值，n表示排名為前n位，N表示市場中所有企業(yè)的總數(shù)；si表示產(chǎn)業(yè)中排名第i位企業(yè)的市場占有率。

在分析集中度時，通常以產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的四家或八家企業(yè)的銷售額來計量，即CR4（Four-firmconcentration）或CR8（Eight-firmconcentration）。由此得到表2中CR4和CR8相關(guān)數(shù)據(jù)。

從上表可以看出，2009～2012年我國醫(yī)藥零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度總體呈上升趨勢，但按照貝恩對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分類，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中CR4﹤30%或CR8﹤40%就屬于行業(yè)集中度低的競爭性行業(yè)。與世界上其他發(fā)達國家相比，歐盟排在前三位的藥品分銷企業(yè)，其市場占有率為65%，日本排在前五位的為80%，美國排在前三位的高達96%，可見我國醫(yī)藥零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度是如此之低。在這個不成熟的市場上，機會與挑戰(zhàn)并存，競爭激烈。

三、結(jié)語

通過前面多個角度的分析我們認識到，我國醫(yī)藥零售業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇，醫(yī)藥零售體系改革方向使得整個行業(yè)蓬勃發(fā)展，但挑戰(zhàn)與機遇并存。從波特的鉆石模型可以看出我國醫(yī)藥零售行業(yè)在市場需求和政府政策方面優(yōu)勢明顯，然而我國醫(yī)藥零售業(yè)競爭力目前處于較低水平，國內(nèi)競爭環(huán)境尚未成熟，主要原因如下。一是我國醫(yī)藥零售業(yè)在人力資源、經(jīng)營模式、服務水平、商品配送等方面不完善且缺乏創(chuàng)意；二是醫(yī)藥零售體系相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)水平落后，未能滿足醫(yī)藥零售高速發(fā)展的要求；三是醫(yī)藥零售企業(yè)間維持著低水平的競爭策略；四是醫(yī)藥零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度非常低，市場尚未飽和和成熟，寡頭企業(yè)尚未出現(xiàn)。本文認為，要想提高行業(yè)競爭力，在未來的行業(yè)發(fā)展中處于有利的競爭地位，企業(yè)應加強醫(yī)藥零售業(yè)藥師隊伍建設，以緩解藥師匱乏的現(xiàn)狀，實施信息服務；提高經(jīng)營的創(chuàng)新力度，實施形式多樣的銷售管理方式，多元化經(jīng)營；通過合作降低競爭，通過兼并是外部效應內(nèi)部化，提高競爭力；實行集中差異化戰(zhàn)略，主攻某個特定的顧客群，只經(jīng)營目標顧客所需要的藥品系列，提高產(chǎn)品獲利率的同時提供更周全的服務。

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