良性PMI下的主流工程機械產(chǎn)品掃描

分析裝備制造產(chǎn)業(yè)的基本盤，宏觀上把握工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，觀察采購經(jīng)理人指數(shù)PMI走向必不可少。2013年12月底據(jù)相關(guān)統(tǒng)計部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI達到51.4%，達到了2012年5月以來19個月的高點，自此PMI已經(jīng)連續(xù)14個月處于景氣度臨界點以上。由此來看，部分制造業(yè)雖仍處于下行壓力下，但中國經(jīng)濟總體形勢是保持一個樂觀態(tài)勢的，專家評論PMI的良性維持，顯示了當(dāng)前我國經(jīng)濟的韌性好于預(yù)期，2014年開年不排除經(jīng)濟回升的可能性。工程機械行業(yè)的韌性在2013年得到了深刻的考驗，持續(xù)一年多的產(chǎn)業(yè)低迷并沒有得到大范圍的緩解，本期我們將繼續(xù)掃描主流工程機械產(chǎn)品，觀察產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的縱深地帶。

起重機產(chǎn)業(yè)的國四節(jié)點

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程起重機分會發(fā)布最新的數(shù)據(jù)顯示，我國市場2013年1至10月累計銷售汽車起重機14572臺，同比減少4965臺，下降25.4%。最新的10月份數(shù)據(jù)顯示全國汽車起重機銷量同比9月仍處于下降的態(tài)勢，2013年下半年的3、4季度汽車起重機的行情不被看好。1至10月份履帶起重機全國銷量達1255臺，同比減少126臺，下降9.12%。1至10月份累計銷售隨車起重機7618臺，同比減少1152臺，下降13.1%。這是國內(nèi)起重機產(chǎn)業(yè)并不樂觀的市場形勢。

節(jié)點下的不安與躊躇

從數(shù)據(jù)上來看，2013年起重機產(chǎn)業(yè)并沒有表現(xiàn)出輿論常言的緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。競爭格局方面也沒有太多的變化，主要企業(yè)銷售情況徐州重型超過600臺，中聯(lián)重科超過300臺，三一汽車起重機160余臺，安徽柳工接近40臺，四川長江30余臺，馬尼托瓦克、遼寧撫挖、沈陽北方超過10臺，北起多田野7臺，北京京城重工2臺，北汽福田1臺；25噸產(chǎn)品以563臺的銷量仍然占據(jù)主流。在市場越發(fā)缺乏新意的背景下，本刊早前在觀察國家在十二五規(guī)劃中后期的核電建設(shè)作出了對主流起重機械產(chǎn)品利好的研判。目前來看，早在去年中旬實施的國四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點將會是2014年起重機產(chǎn)業(yè)的另一大看點。

據(jù)悉，我國工程機械產(chǎn)品的國四節(jié)點正式開始于2013年7月1日，這天起所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登記的重型車用壓燃式發(fā)動機（主要指柴油機），必須符合“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。此前該項措施在國家工業(yè)和信息化部于2013年5月10日已通過第三方機構(gòu)發(fā)布了《關(guān)于實施重型柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》 ，要求的時限也是2013年7月1日。通知中新申報重型柴油車產(chǎn)品均應(yīng)符合國四排放標(biāo)準(zhǔn)，并停止受理國三重型柴油車新產(chǎn)品。

《通知》出臺后，一時間業(yè)界議論紛紛。主流的看法是國二到國三的一刀切做法會得到改善。有傳言稱：國四切換計劃將分地區(qū)、分三批實施，第一批于今年7月1日在一些一線少量城市實施國四；第二批于2014年1月1日在20余個省會城市實施；第三批為2014年底在全國其他地區(qū)推行國四排放。果真如此，企業(yè)可以得到充足的緩沖時間。目前2013年已過，2個季度過去政策落實的現(xiàn)狀和起重機行業(yè)當(dāng)前難以樂觀的狀態(tài)，國四標(biāo)準(zhǔn)或許會成為又一把達摩克利斯之劍也未可知。

關(guān)鍵在2015年？

目前來看，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的實施的最大阻礙還是油品標(biāo)準(zhǔn)問題。2013年稍早前，時任國務(wù)院總理溫家寶在其主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上指出“在已發(fā)布第四階段車用汽油標(biāo)準(zhǔn)（即國四汽油標(biāo)準(zhǔn)，硫含量不大于50ppm，1ppm=1mg/kg）的基礎(chǔ)上，由國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委盡快發(fā)布第四階段車用柴油標(biāo)準(zhǔn)（即國四柴油標(biāo)準(zhǔn)，硫含量不大于50ppm），過渡期至2014年底。”

2013年中旬，全國終端渠道的加油站是否已經(jīng)全部銷售國三柴油，仍需打個問號，2014年底2015年要實現(xiàn)國四油品標(biāo)準(zhǔn)過渡我們謹(jǐn)慎樂觀。之所以研判這是我國高層第一次提出車用柴油升級至國四標(biāo)準(zhǔn)的時間表，一是起重機行業(yè)在2014年年底在全國全部落實國四標(biāo)準(zhǔn)的傳言，還有就是本刊在與行業(yè)內(nèi)主要工程機械起重機企業(yè)交流得到他們對國四標(biāo)準(zhǔn)的看法是響應(yīng)和執(zhí)行國家環(huán)境政策要求。以徐工重型為例，徐工在早前就已經(jīng)推出了3款國四標(biāo)準(zhǔn)的起重機產(chǎn)品。

還有就是起重機的產(chǎn)品特點來看，起重機具有小批量、多品種、長周期的制造特征，尤其是發(fā)動機等核心零部件的采購，需要3個月到一年不等的提前備貨周期。2013年7月1日的國四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點并沒有采取一刀切，一刀切的結(jié)果是傷害極大的。部分起重機企業(yè)國三標(biāo)準(zhǔn)的車庫存還有數(shù)百臺，產(chǎn)業(yè)不景氣下國四標(biāo)準(zhǔn)再來個一刀切，這些庫存價值的數(shù)億元人民幣的投入便付諸東流，國四油品的未達標(biāo)，會使為了標(biāo)準(zhǔn)強推國四起重機產(chǎn)品的企業(yè)自取滅亡。

在一年多的經(jīng)營與儲備下，2015年左右能實現(xiàn)油品質(zhì)量的躍升，起重機產(chǎn)業(yè)真正渡過國四標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點便水到渠成。動力系統(tǒng)配套的廠商在2014年盡可摩拳擦掌，事實上，不少柴油機類上市公司都已經(jīng)瞄準(zhǔn)國四標(biāo)準(zhǔn)提前進行了產(chǎn)能和技術(shù)建設(shè)。以上柴為例，上柴在2011年募投項目中就包括國四標(biāo)準(zhǔn)中輕型柴油機、開發(fā)制造新型高標(biāo)準(zhǔn)柴油機的項目。此外在一次關(guān)于國四標(biāo)準(zhǔn)動力系統(tǒng)的研討會上，與會的濰柴、玉柴、云內(nèi)、新風(fēng)、南岳電控、威特、達菲特、天雁、凱龍、一汽、潤迪等企業(yè)做了專題報告，均介紹了各自企業(yè)實施國四排放標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備情況，這些企業(yè)傳遞了一個共同的信息：針對國四排放標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)多年前就開始做了相應(yīng)準(zhǔn)備，重型、輕型發(fā)動機采取了不同的技術(shù)路線，均能達到第四階段的排放要求，并且已經(jīng)有多款產(chǎn)品匹配整車上了國四公告，能夠滿足市場對國四產(chǎn)品的需求。

過渡之年下的起重機市場應(yīng)該說會相對平淡，企業(yè)消化庫存與積攢力量同時進行。品牌與產(chǎn)品的營銷思路也會在不同的階段給予不同的側(cè)重，針對這種形式，仔細(xì)的觀察與及時的評估會作為這個行業(yè)的一個重要助力持續(xù)進行下去。

挖掘機產(chǎn)業(yè)：搶灘2014？

2013年四季度以來，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈景氣整體攀升給挖掘機產(chǎn)業(yè)帶來了些許福音。并且一直被城鄉(xiāng)一體化改造和城市化建設(shè)催熱的小型挖掘機在最新的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不俗，在近期的各大業(yè)內(nèi)媒體上對于我國挖掘機產(chǎn)業(yè)的態(tài)度由悲觀專為了中性，甚至最新的評論已有研判2014年將為我國小型挖掘機產(chǎn)品市場需求的峰值之年。而結(jié)合業(yè)內(nèi)各大挖掘機主要廠商在2013年最新統(tǒng)計的1-9月的銷量數(shù)據(jù)來看，比去年同期下降7.9%的成績會讓我們更加謹(jǐn)慎看待這個“搶灘”的2014。

“搶灘”技術(shù)制高點

2013年11月，中國挖掘機械行業(yè)第十七屆年會在安徽合肥召開。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會會長曾光安，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶等重量級人物出席并分別發(fā)表了主題發(fā)言。

年會上挖掘機械分會會長、廣西柳工機械股份有限公司總裁曾光安介紹了中國‘經(jīng)濟7時代的大背景，他指出，2013年，中國正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長速度，中國“經(jīng)濟7時代”將成為常態(tài)。2013年也是挖掘機械行業(yè)面臨困難和挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻，挖掘機制造商、銷售商及終端客戶在經(jīng)過兩年的調(diào)整期后，正逐步適應(yīng)新的市場環(huán)境，迎接新的挑戰(zhàn)。所以，只有樹立行業(yè)信心，控制經(jīng)營風(fēng)險，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，才能實現(xiàn)全行業(yè)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展。

在大的競爭環(huán)境上，中國挖掘機市場銷量已占全球挖掘機銷量的60%，2014年搶占龐大中國的市場前灘會是各大企業(yè)的必然戰(zhàn)略選擇。從現(xiàn)實的情況來看，在當(dāng)前市場占據(jù)主導(dǎo)位置的依然是掌握更優(yōu)化挖掘機制造技藝的外資廠商。2013年11月份，中國液壓挖掘機（6噸及以上；僅外國企業(yè)）銷量同比增長了42%。小型液壓挖掘機方面，大有被外資廠商切走更大蛋糕的趨勢，11月僅外國企業(yè)的銷量增長了75%。

在開工時間方面，11月份，小松康查士（KOMTRAX）開工時間增加了7%。日立建機方面，已交付的液壓挖掘機開工時間增加了16%，開工時間的改善顯而易見。小松方面，液壓挖掘機銷量增長了54%。含小型液壓挖掘機在內(nèi)，銷量增長了58%。日立建機的液壓挖掘機銷量增長了17%，含小型液壓挖掘機在內(nèi)銷量增長了14%小松的液壓挖掘機市場份額略低于18%，日立建機則略低于15%。

對比中國本地企業(yè)液壓挖掘機銷量，我國企業(yè)的增上勢頭略遜于國外廠商。11月份我國企業(yè)液壓挖掘機銷量僅增長了3%。對小型液壓挖掘機的需求增長了22%。雖然相較于10月份，液壓挖掘機及小型挖掘機的增長有所提升。但是，在庫存及融資問題持續(xù)存在的情況下，本土企業(yè)的形勢仍比外資企業(yè)差。本土企業(yè)液壓挖掘機市場份額為38.3%、小型挖掘機市場份額為46.2%，較10月份的45.6%進一步下降。

競爭問題的本源是老生常談也不得不談的產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)的話題。2013年從谷底上揚的挖掘機產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)依然壟斷著中高端市場的用戶，國產(chǎn)品牌在沖擊這部分市場也有著努力，就像90噸級挖掘機產(chǎn)品的出口。但是基于我國挖掘機制造商數(shù)量眾多和對市場份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務(wù)要求有增無減，行業(yè)企業(yè)的生存狀態(tài)處在一個風(fēng)雨飄搖的狀態(tài)，于是緊抓著中低端產(chǎn)品以自保，又會拖延國產(chǎn)零部件研發(fā)、制造工藝的改善，在這樣一個漸趨明顯的不良循環(huán)下，需要我們及時在逐漸利好的小型挖掘機產(chǎn)品上尋找機會。

決戰(zhàn)小型挖掘機

2013年初，中國工程機械巨頭三一集團在挖掘機產(chǎn)業(yè)上成功登頂，實現(xiàn)全國占有第一，小型挖掘機對助力三一的成功功不可沒。早在2007年一篇關(guān)于我國挖掘機市場分析的報告中這樣寫道：相對來說，小挖的技術(shù)難度較中大挖低很多，國內(nèi)挖掘機企業(yè)要搶占市場份額相對容易，但要帶動大挖突圍、挑戰(zhàn)國外品牌挖掘機主導(dǎo)市場地位還很艱難。還不夠成熟的技術(shù)

、受制于外人的關(guān)鍵零部件的藩籬何以突破？小挖在宏觀PMI持續(xù)利好的2014年，在小型挖掘機充分利好的檔口可以成為一個重要的契機。

2013年三到四季度，10月份的挖掘機銷售數(shù)據(jù)上，國產(chǎn)挖機以23.7%的同比增長率，創(chuàng)下自2011年4月以來的最高月度增幅，其中三一重工挖掘機上個月銷量到了1043臺，同比大幅增長66.3%。11月份，三一銷量同比增長39%，仍居市場榜首，維持了以往的霸氣與穩(wěn)健。在挖掘機市場份額上三一為13.8%，其次是卡特彼勒，其市場份額為8.2%。今年的北京BICES和徐州工程機械交易會上，卡特彼勒發(fā)布了其對小挖市場的重要產(chǎn)品305系列，喜迎新品上市的卡特彼勒最近可謂東風(fēng)強勁，卡特彼勒在11月份的增長率達到了空前的75%，卡特彼勒與三一在中國市場的競爭可能愈發(fā)趨于白熱化，三一在挖掘機產(chǎn)業(yè)C9系列布局上如何迎戰(zhàn)世界工程機械巨頭強有力的挑戰(zhàn)，在2014年全年都是我們需要重點關(guān)注的。

當(dāng)前，在國內(nèi)二線品牌表現(xiàn)欠佳，柳工、廈工公布11月份分別同比下滑18%和29%，在技術(shù)難度相對簡單的小挖領(lǐng)域更應(yīng)該思索如何在整個行業(yè)范圍內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)品牌的提升。2013年挖掘機年會上，與會來賓們認(rèn)為行業(yè)要在短期內(nèi)建立良好的風(fēng)險評估與應(yīng)對機制，提高企業(yè)的抗市場風(fēng)險沖擊能力。對于中長期，需要用技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新來打造企業(yè)更扎實的競爭基礎(chǔ)，自主研發(fā)的體系構(gòu)建，國家與行業(yè)對于國內(nèi)配套零部件廠商加大扶持力度，要用更優(yōu)化的資源配置迎接新一輪的變化與挑戰(zhàn)。