《水泥工業大氣污染物排放標準》重錘落地 企業成本驟升

文 | 賀光岳

環保部指出，根據測算，水泥企業除塵、脫硝等環保投資將達到總投資比例的10～12%，之后環保設施運行成本約12～15元/噸。

2012年初，環保部原副部長張力軍在視察海螺水泥時，首次對外透露《水泥工業大氣污染物排放標準》即將修訂，氮氧化合物排放標準將改為400mg/m3，消息一出立刻在行業業內外引起了巨大反響。

當時，業內人士普遍認為400mg/m3的氮氧化合物排放標準過于嚴厲，全國絕大數水泥廠無法完成，現有的減排設備難以達標。并且2012年全國水泥市場景氣度大幅下滑，水泥企業也十分擔憂，嚴格的新氮氧化合物排放標準會稀釋掉企業利潤，業內人士擔心會阻礙水泥行業的長效發展。中國水泥協會常務副會長、秘書長孔祥忠就曾發文，從當時市場角度表明新標準或許將吃掉水泥行業一半的利潤。

盡管知道該來的遲早會來，但水泥行業的現狀卻也讓新標準的制定者遲遲不敢最終確定。后來出爐的時間可謂一推再推，最先消息說是2012年下半年出爐，但是沒有；后又傳為2012年底出爐，這次出了征求意見稿；再后來又傳為2013年上半年出爐......，直到2013年12月27日，環保部才會同國家質檢總局真真切切的將新標準發布了出來，一同出臺的還有《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》。

“遲到”的《水泥工業大氣污染物排放標準》（GB 4915-2013）（以下簡稱《新標準》）十分嚴厲，不僅坐實了400mg/m3的氮氧化合物排放限值，相對于現行的2004年版，《新標準》對顆粒物、二氧化硫、氟化物等大氣污染物排放限值也都進一步縮緊，可謂是一次全面的升級。

環保壓力驟升 水泥生產成本增加

2013年全年，霧霾始終籠罩著中國大地，水泥工業作為高污染行業之一，飽受非議。環保也成了水泥生產的一道無形的緊箍咒。

據環保部數據，我國水泥工業顆粒物（PM）占到全社會排放總量的15%～20%，二氧化硫（SO2）排放量占到全國排放量的3%～4%，氮氧化合物（NOx）排放量占到全國排放量的8%～10%，其對大氣的污染可見一斑。也正因為如此，各地在治理大氣污染的過程中，水泥行業總是首當其沖的被治理，限電停窯是常事。

《新標準》是國務院《大氣污染防治行動計劃》的配套措施之一。《計劃》要求力爭用五年或更長時間，逐步消除重污染天氣，全國空氣質量明顯改善，到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優良天數逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。這便是環境倒逼企業升級。因此《新標準》將顆粒物排放限值大幅降低，由現行標準的50mg/m3（水窯等熱力設備）、30mg/m3（水泥磨等通風設備）收嚴至30mg/m3、20mg/m3。

相對顆粒物，外界更為關注的是水泥行業的氮氧化合物排放，因為現目前9成以上的水泥廠無法滿足新的NOx排放限值。400mg/m3的排放指標已經是國際上最嚴厲的標準了，比之前的征求意見稿還要少50mg/m3。要實現這一標準，水泥企業必須建設專門的降氮脫硝設施。

一系列排放指標的收嚴，意味著水泥企業將會增加許多費用，水泥生產的成本無疑也會增加。不過究竟會增加多少呢？目前并沒有一個統一口徑。

環保部指出，根據測算，水泥企業除塵、脫硝等環保投資將達到總投資比例的10～12%，之后環保設施運行成本約12～15元/噸水泥。這之中以降氮脫硝費用最盛，也最為外界關注，畢竟9成以上的水泥廠需要投入。

2012年，筆者就曾與一家水泥廠談論過降氮脫硝的費用問題，該廠負責人告訴筆者，建設一整套降氮脫硝實施需要投入1300～1400萬元，其中包括設備投入1000萬元左右，其它費用300～400萬元。在設備正常運轉以后，運行成本在每頓10元左右，包括添加劑、水電費用等。

申萬證券研報認為，在投資成本上，5000mtp的水泥生產線單線安裝脫硝設備投資約為400～500萬元，若按10年攤銷來計算，則新增水泥脫硝投資成本0.25～0.3元/噸，包括還原劑在內，脫硝噸水泥運行成本約4元左右。

華泰證券則認為，符合新標準脫硝設備的噸熟料折舊成本在2～3元，噸熟料運營成本在3～4 元左右，總的噸熟料脫硝成本預計在5～7元。

各有各的說法和依據，但不管是10元/噸還是4元/噸，亦或是7元/噸的脫硝運行成本，總之都是增加了水泥生產的成本，稀釋了水泥行業利潤。因為在產能整體、全局過剩的情況下，這些成本目前根本就不可能轉嫁到水泥使用者頭上。

好在環保部留給現有水泥企業一年半的時間過度，隨著今后水泥新增供應量減少，市場需求持續增加，此消彼長，未來水泥市場出現轉機的機率較大。

倒逼落后產能出局 大企業或將受益

經過近幾年的大力淘汰，目前我國的嚴格意義上立窯水泥落后產能已經不多了。

不過，我們應該辯證的看待水泥落后產能，一項技術在過去是先進的，今天就有可能變成落后的了，水泥落后產能以前是指立窯產能，今后未嘗不會是新型干法產能。就目前全國水泥行業大環境而言，新型干法水泥產能已經過剩，所以淘汰水泥落后產能已不能只針對立窯產能，在一些市場不好資源過剩的地區，小型新型干法生產線也將被列入其中。

《新標準》出爐，無疑是對落后產能的致命一擊。業內人士普遍認為，《新標準》有意通過提升對水泥行業的要求，控制大氣污染物排放，倒逼水泥產業結構調整和轉型升級，加速行業洗牌。

據了解，目前我國有水泥生產企業不下3000家，其中有眾多的小水泥廠，因此我國的水泥行業集中度不高。中國建材集團董事長宋志平曾表示，中國水泥行業集中度太低，目前國際上前10家企業占全球產量的60%～70%，而中國前10家企業僅占全國產量的10%～20%。

并且眾多的小水泥廠對環境的影響很大，存在很大浪費和環境破壞。這些水泥廠的生產設備相對滯后，對價格較高的高新技術產品投入甚少，因此在水泥的生產過程中造成了很大的資源和能源浪費，不利于節能減排。此外，它們對水泥原料礦山生態系統破壞嚴重，由于生產技術的落后和粗放型生產方式采用，這些水泥廠對礦山復墾和礦區生產重建工程幾乎沒有，生態破壞極其嚴重。

《新標準》的出爐無疑將使小水泥感受到更大的生存壓力，華泰證券研報認為，若全面實施脫硝而水泥價格不變，水泥平均噸凈利將分別下降17%和15%，這對小水泥廠無疑是當頭棒喝，因為許多小水泥廠本身就是靠低價保住市場的。此時，這些小水泥企業或許會被迫出局。

當然，反過來看就是對大型水泥企業有益了，2014年行業龍頭企業有望獲得更多的兼并重組機會。據分析人士預計，2014年中小水泥企業及無窯粉磨企業將會感受到生存壓力，而行業龍頭企業憑借成本、技術優勢有望獲得更多兼并重組機會，進而促進行業產業升級、集中度提高。水泥行業環保新政的實施，將在淘汰落后、技術創新、兼并重組等一系列措施上進一步體現，倒逼行業整體環保意識的提升，未來水泥大企業在市場上的競爭優勢也將愈發突出。

環保產業將大幅受益

因為水泥行業是高污染行業，所以水泥行業是重要的環保市場。《新標準》中各項排放指標收嚴，將使得水泥企業不得不加大環保投入。

環保部科技司司長熊躍輝表示，要達到新標準設定排放要求，水泥行業中2000多個水泥企業都要對除塵設施進行改造，每一個企業改造除塵設施要1400萬元，要改造脫硝需要500萬元，所以這是一個很大的市場。由此預計，為滿足該標準，水泥行業改造除塵、脫硝設備成本將達380億元。

而根據據環保部測算，水泥企業除塵、脫硝等環保投資占總投資比例將達到10～12%，環保設施運行成本約12～15元/噸水泥。按照每年產100萬噸水泥，需投資2.8～3.5億元計算，全國2000家規模以上水泥企業環保改造至少需要560億元，最高可達840億元。

無需多言，不管是哪一種算法，對于環保行業而言都是數百億的大蛋糕，可謂喜從天降。

水泥行業的環保出路

在關注《新標準》的同時，我們不應該忽視與之一起出臺的《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》（以下簡稱：《窯協同標準》）的意義。

水泥窯協同處置廢棄物是世界公認的目前最合理的廢棄物處理方式，因此被廣泛應用于處理城市污泥、市政生活垃圾、有毒化學物質等。我國發展水泥窯協同處置技術已有近20年的時間了，近年來更是發展迅速，不少水泥企業已經有水泥窯協同處置廢棄物項目運行，華新水泥、金隅水泥、中材集團、海螺水泥等一批水泥生產企業已經涉足其中。此外，一些機械、工程公司也對這一塊表示出濃厚的興趣。

盡管水泥窯協同處置廢棄物具有社會、環境和經濟多重效益，但目前在我國仍遠未普及開來。在《窯協同標準》出臺以前，國家尚未對水泥窯協同處置廢物提出宏觀指導政策，沒有提出發展的目標，發展方式、技術途徑、管理模式、配套措施和鼓勵措施，甚至連監督手段都沒有，這對推廣發展水泥窯協同處置廢棄物是十分不利的。

《窯協同標準》出爐可以看作是國家對推廣水泥窯協同處置技術的一大進步，《窯協同標準》首次對水泥窯協同處置技術的適用范圍、技術指標、設施建造、廢棄物等方面做出了要求，讓水泥生產企業和項目應用者終于有了可供參考的標準，這對技術、項目的推廣發展具有不可估量的作用。對于改善環境、節能減排意義重大。

同時，《窯協同標準》的出臺也是國家態度的一種體現，在已形成的廢棄物處理利益鏈下，沒有國家的支持，窯協同技術的推進速度將大打折扣。環境污染問題越來越被社會各界關注，《窯協同標準》的出臺表明國家對該項技術的認可以及推進。

兩個標準出臺，都是《大氣污染防治行動計劃》的配套措施，但兩個標準的同時出臺卻也引人思考。如今，新增產能越來越少，水泥行業的格局已基本定型，未來水泥行業的利潤增長點在哪里？

未來環保要求更加嚴厲是一個趨勢，企業的環保投入增多不可避免，利潤將被稀釋。但不同于鋼鐵、玻璃、電力等行業，水泥窯在處置廢棄物上擁有得天獨厚的優勢，若能發展的好，不僅水泥企業有利益，更是有極大的社會效益，水泥行業整體競爭力也將提高。

筆者以為，《窯協同標準》實際是《水泥工業大氣污染物排放標準》的一大補充，是標準制定者用以平衡因限排而對水泥行業造成的利潤損失，也表明國家對于窯協同處置技術的支持態度，廣大水泥企業應該重視起來，今后或將會有更多的配套措施出臺，不排除廢棄物處置補貼標準出爐。

我國廢棄物處置市場巨大，若水泥企業能把握住契機，進一步打開廢棄物處置市場，不失為企業一條出路。