東南亞紙尿褲拉動非織造布產能迅速增長

Karen Bitz-Mclntyre

東南亞紙尿褲拉動非織造布產能迅速增長

Nonwovens Lines Increase in Southeast Asia

Karen Bitz-Mclntyre

最近幾年，隨著消費者需求的多元化以及收入水平的不斷提高給紙尿褲創造了很多機會，東南亞國家如馬來西亞、泰國、越南和印度尼西亞已成為非織造布投資的熱點區域。

根據行業統計資料，自2010年以來，非織造布行業在東南亞地區以兩位數增長，而且還將繼續增長，因為非織造布生產商和以美國寶潔、日本尤妮佳為首的消費品生產商還會繼續在這個區域擴大投資。

日本非織造布企業在東南亞的投資

尤妮佳公共關系和計劃部的Mao Dohl說：“嬰兒紙尿褲和女性衛生用品是我們的主要業務，而這一市場正快速增長。今后，市場預計會有更大的發展，亞洲地區作為一個整體也將快速發展。”

過去一年中，尤妮佳加大了在東南亞的投資步伐，并購了緬甸的嬰兒紙尿褲和女性衛生用品生產商Myanmar Care Products公司，以及越南的衛生用品生產商Diana Products公司。尤妮佳在印度也建立了一家生產廠。

Dohl說：“這些都是大有前途的投資，我們并購的目標是將先進的生產技術和營銷策略與原公司的經銷網絡和品牌影響力相結合，以促進尤妮佳在緬甸和越南兩國的發展。”

日本的非織造布生產商和尤妮佳一樣也非常關注東南亞市場，該國一些大的非織造布生產商都在東南亞地區建立了生產廠。

Unitika公司計劃提高其泰國聚酯紡粘非織造布生產廠的產能，該廠目前的年產能為4,500t/a。擴建的新工廠可能在2015—2016年間投入使用，非織造布產能將達到1萬t/a，不僅供應東南亞市場，還將加強對中國和美國的出口。

2013年2月，旭化成（Asahi Kasei）公司也在泰國為其紡粘非織造布新工廠舉行了正式的開業典禮。2011年，該公司宣布要在泰國安裝一條產能為2萬t/a的生產線，以擴大其在亞洲衛生用品市場的業務。另一家日本非織造布生產商，三井化學（Mitsui Chemical）公司也在泰國擁有兩條生產線。

在熱黏合非織造布生產方面，JNC和Daiwabo Polytec兩家公司正在向海外拓展業務，這兩家公司分別在泰國和印度尼西亞建設了在本國之外的第一家生產廠。Tapyrus公司現在泰國生產熔噴非織造布。

所有這些投資都是中國以及東南亞地區對紙尿褲和衛生護理用品需求日益增長的結果。日本衛生用品生產商不僅推動國內生產，而且還在擴建海外生產基地。日本國內生產的聚丙烯紡粘非織造布和熱黏合非織造布都是供應紙尿褲等衛生用品行業的。由于衛生用品生產商紛紛進入了東南亞市場，希望向他們提供原料的日本非織造布生產商也隨之而至。

東南亞地區的衛生用品零售店

由于海外生產的成本比日本國內低，這些非織造布生產商正把許多產品轉移到新廠來生產。因此，日本非織造布生產商在海外的持續投資將可能減少“日本制造”的產品。

其他非織造布企業在東南亞的投資

在東南亞地區，由于許多國家的高速發展和人民收入的增加，紙尿褲產品將成為拉動增長的主要動力。印度尼西亞是該地區人口最多的國家，其經濟正快速發展。寶潔是一家對未來充滿信心的公司，2013年秋季寶潔在印度尼西亞Karawang市附近新建了一家紙尿褲工廠，并透露還將在該國再建一家工廠，使之成為寶潔在東南亞最大的生產廠。

新工廠的主要任務是為當地市場生產幫寶適紙尿褲，也出口產品以滿足該地區的需求，同時還將作為原材料供應的區域性中心。該工廠于2011年開始建設，目前已經準備投入使用，以滿足印尼和亞洲市場對寶潔產品的需求。在未來5年中，僅印尼一國就會有800萬嬰兒出生。

印尼本土非織造布生產商Spunindo Jaya公司成立于1997年，位于印尼第二大城市蘇臘巴亞。自那時起，該公司從只有一臺噴絲機，年產能僅3,500t，發展到該國SSMMS非織造布的主要生產商，產能達到1.2萬t/a。該公司的其他產品還包括熔噴非織造布。

據Spunindo公司的Teguh Luntoro介紹，公司產品銷往美國、亞洲、歐洲、澳大利亞和新西蘭等地，覆蓋的行業包括個人護理用品、醫療用品、服裝、汽車、農業以及家庭裝飾和過濾用品等。他指出，最近幾年印尼市場發生了很大的變化，Spunindo公司是印尼第一家大規模生產紡熔非織造布的廠商。

他說：“東南亞地區吸引了大量的外資，這充分表明這里的市場前途光明。該地區市場潛力巨大，發展機會眾多。隨著外資的涌入，市場參與企業可以提升供應鏈，最終幫助他們加快新產品的市場滲透。

不同市場間的差異很大，各公司必須滿足不同區域客戶的需要。

東南亞的市場特征與歐洲完全不同。與亞洲消費者相比，歐洲消費者通常需要專門開發的產品，對產品規格和技術含量的高要求是他們區別于亞洲消費者的特點。”

韓國Toray Advance Materials公司近年來在亞洲大規模擴產，最近在印尼Tangerang安裝了一臺產能達2萬t/a的紡粘非織造布生產線。該公司商務經理Evan Lee介紹，在印尼的投資正好符合公司成為亞洲紡粘非織造布主要生產商的目標。Toray公司已經宣布在中國安裝一條新的生產線，這是10年內該公司在中國安裝的第4條生產線。

Lee說：“我們不斷地在亞洲市場進行有計劃的投資，在每次決定前都會充分考慮。但是我們擔心短時間內在同一個地區大量投資可能會造成供過于求，即使這個地區的市場正處于增長階段。而非織造布供應商之間并無太大區別，因為大家使用的設備和生產工藝都是相似的。這是負面因素，可能會影響利潤增長。”

東南亞地區超市中銷售的衛生用品

根據Toray公司提供的數據，印度尼西亞嬰兒紙尿褲市場的年均增長率約為14%，預計市場規模將從2010年的約19億片增加到2015年的37億片。這促使主要的衛生用品生產商建設新的生產廠和擴建現有工廠。

其他的投資還包括，泰國CNC國際公司2013年初宣布要在泰國安裝一條產能為2.4萬t/a的Reicofil 4生產線。這條新生產線將安裝在CNC位于泰國Rayong省的新工廠，新工廠在原工廠的附近，主要目標客戶是中國和環太平洋國家的衛生用品生產商。

據CNC發言人Chompoonut Kaewwiriyakijkul說，泰國已經成為東南亞地區的物流中心，主要是因為通過泰國Dawai港可以將貨物運到東南亞、中東、北非甚至歐洲的很多國家。

Kaewwiriyakijkul說：“此外，由于農業、旅游業和汽車領域的投資，泰國GDP增長穩定而且還將更快地增長。我們的生產廠靠近知名的聚丙烯樹脂產地，而這種樹脂是大多數紡粘非織造布的原料。”

CNC公司由CPPC集團所有，該集團隸屬于泰國最大的農業聯合企業正大集團（CP）。在此次擴產之前，CNC公司有兩條生產線，產能為1.5萬t/a。

Fibertex Personal Care公司則將繼續鞏固其馬來西亞工廠取得的成功。2013年4月，這家丹麥公司宣布要在馬來西亞投資5,500萬美元安裝一條先進的生產線。新生產線是2002年成立的Fibertex馬來西亞分公司的第3條生產線，計劃于2014年底投產，屆時將把公司的產能提高30%，達到7萬t/a。

據Fibertex Personal Care公司首席執行官Mixhale Staal Axelsen介紹，公司選在馬來西亞建廠有很多原因，其中包括成本低、經營容易、高度熟練的勞動力、樞紐位置以及頗具吸引力的貿易政策等。

他說：“我們顯然選對了位置，進入了一個長期增長的市場。馬來西亞公司可以向整個亞太地區供貨。

僅從人口數量來看，中國和印度肯定會推動市場的增長。但是我們看到東盟國家，尤其是印度尼西亞和越南也在快速增長。而日本的成人失禁用品需求量也在增加。”

表1 非織造布企業在東南亞市場投資擴產情況

兩年前，Fibertex Personal Care公司在馬來西亞的工廠投資4,900萬美元安裝了第2條生產線，現已滿負荷生產。該公司在丹麥還有3條紡熔非織造布生產線。

除了衛生用品外，飲用純凈水的需求以及汽車行業的增長推動著過濾用品市場的發展。這里的供應商面臨的挑戰是，以較低的價格提供與發達市場相同質量的產品。Tapyrus公司市場經理Saori Shairator說：“盡快提供成本較低和質量可靠的本土化產品是該區域客戶的真正需求”。

東南亞市場尚未發展成熟，一些當地的生產商面臨著來自中國、韓國、中國臺灣、日本，甚至是歐洲的進口商品的競爭。Shairator說：“競爭是相當激烈的，甚至可以說這里有來自世界各地的產品。”

（曾曉桂編譯自Nonwovens Industry/2014年2月，孫靜終審）