冀光恒：并購融資總額超500億元

我國目前正處于經濟結構加快調整以及產業加速整合的大環境下，并購重組成為助推經濟轉型升級、盤活經濟增量的引擎，并購市場風生水起，在并購浪潮中，中國并購公會經過十年沉淀和磨煉，中國并購公會并購融資聯盟應運而生，積極推動并購“走出去”，開展跨境并購活動，積極推動國內經濟結構轉型、產業結構的調整。浦發銀行作為一家金融機構，非常高興能夠通過融資和融智為國內并購市場發展盡自己的一份力量。

并購市場的健康發展與金融業的參與和支持息息相關，以商業銀行為代表的金融機構，在并購重組交易中可充分發揮資金、信息、人才等優勢，在當前國內經濟結構調整、產業整合、企業全球化并購進程中，中國的商業銀行完全可以擔當起催化劑、助推器的作用。助推國內并購市場長遠發展，進而推動國內產業結構的加速整合。

浦發銀行成立于1992年，1999年在上海證交所掛牌，是第一家國內正規上市的銀行。其后引入花旗戰略投資，合作到2010年，之后引入中國移動，從我們的發展歷程來看，我們的整個成長也是通過并購重組、產業整合壯大的過程。

22年來，在資產規模逐步擴大的同時，浦發銀行資產質量保持較好的狀態，經濟實力不斷增強。到9月末，公司資產總規模達到4萬億元，實現稅后利潤348億元，已在全國設立40多家一級分行，上一年度美國財富雜志世界五百強列第383位，英國銀行家的雜志在世界銀行一千強中排名第44位。

我行長期以來積極探索金融改革和創新，持續對現行的并購模式進行創新性研究，并于今年8月正式推出并購綜合服務模式方案2.0。以并購財務顧問為統領的，以投行思維服務客戶，打造融設計、推動、實施、服務于一體的全產業鏈條。統籌協調行內客戶資源優勢，充分發揮股、債、貸一位一體的一站式金融服務，為客戶提供并購顧問加并購融資服務，我行提供并購融資金額總數超過500億元，并且在操作過程中積累了并購操作的流程設計、結構安排、盡職調查與估值、并購資金托管、并購整合實施等并購融資和并購財務顧問服務經驗。

浦發銀行先后獲得過并購公會最佳并購融資銀行、最佳并購整合獎、最佳并購財務顧問獎、金融證券時報最具競爭力投行、人民金融年會卓越投資銀行獎，成為我國國內并購市場較為活躍的商業銀行之一。我們將進一步發揮經驗與優勢，持續推進金融服務創新，同時，我們也相信浦發在并購公會指導下一起籌建的中國并購工會融資聯盟將會更積極的為我國企業本土跨境并購獻計獻策。