新時期我國農牧行業現狀及走勢———首屆河北省畜牧獸醫科技發展大會側記

本刊記者 趙培培

當前，我國經濟走進了一個新階段。隨著新一屆政府的上臺，各項改革政策頻繁出臺，社會大環境正在發生裂變。作為農牧行業，也已深深感受到了變革帶來的影響：一方面，政府對養殖業的管控更加嚴格，對食品安全監管更加重視；另一方面，消費者人群結構的和消費方式的變化也對農牧行業也提出了更多新的要求。在相對落后的農牧行業，越來越多的從業者對行業和自身的未來感到困惑，不知道政府的政策導向在哪，也不知道未來消費者的訴求點在哪，更不知道應該把個人或企業的發展重點放在哪。

4月10日，首屆河北省畜牧獸醫科技發展大會在石家莊召開。主辦方（河北省畜牧獸醫學會）請到了中國畜牧業協會禽業分會副秘書長仇寶琴、業內著名營銷人張玉明以及來自生豬產業的企業家代表 就當前我國家禽、生豬產業現狀及農牧企業未來的發展方向做分析解讀。

張玉明：中國農牧企業的發展方向與營銷重點

一、中國農牧產業的現狀及導致原因

（一）現狀 奶牛產業行業整合完畢，贏家通吃現象形成；肉雞產業正在泥潭中掙扎（管理粗放、行業自律差、低效產能充斥市場）；豬產業進入了歷史上最嚴重的低迷期；蛋雞產業暫時穩定；牛羊產業井噴；水產養殖低迷；特種經濟養殖將在震蕩和起伏中渡過。

（二）導致原因

1.產能過剩，低效產能充斥市場。由于養殖業門檻較低，加上政府之前的鼓勵政策，各路資本紛紛加入農牧產業。但是，這些人往往不具備基本的農牧企業運作和管理經驗，最終導致行業產能過剩和效能低下。

2.消費低迷。中央的“八項規定”和“六條禁令”對畜產品消費造成巨大沖擊，導致消費低迷。

3.產業升級阻力。社會環境（全民腐敗、全民投機、全民自殘、實業已死）導致轉型升級受阻。

4.消費升級。80后、90后成為消費的主體，過去的產業模式不能適應新的消費主體。

5.大量廉價肉食品的走私與進口。

二、宏觀經濟下農牧行業的走向

世界上所有的發達國家或經濟體，基本上每過20～30年肯定會發生變化。以美國為例：1929年金融危機，1956年糧食危機，1976年金融危機，2007年次貸危機。中國也是這樣：1921年，中國共產黨建黨；1921-1949年，新中國成立，用了28年；1950-1978年，純正的社會主義建設階段，歷時28年；1979-2012年，特色社會主義建設，歷時33年；2013中國夢的編織，調結構、穩增長、促改革，惡性競爭得到遏制，注定是不平凡的一年（未來三到五年就是中國經濟打爛了重建的幾年）。

著名財經作家吳曉波先生提出，從1978年開始中國經歷了四個周期的改革：憲政下的社會主義；轉換經濟增長方式，走新型工業化道路；從2003年開始，中國改革停滯了10年；十八大三中全會提出在60個領域里進行改革，是第四個改革周期開始。所以，2014年是巨變的一年：50%～60%的制造業將熬不過去，新型的制造業（專業化+信息化+小制造）誕生；不懂電子商務，肯定沒有未來；在移動互聯網方面，手機改變一切；80后將主導世界。

在農牧行業，正大集團農牧企業中國區資深副董事長姚民仆先生提出，未來“動物農業”（相對于“植物農業”來說）不可逆轉的五個趨勢：人均口糧下降和肉類消費比例增長不可逆轉；規模化養殖是畜牧業發展的必然，也是現代化的標志；生態綠色的有機畜禽產品需求不斷增強（生態農業）；畜牧業產業化的發展趨勢不可逆轉；發展低碳畜牧業。

在養殖模式方面，通過與發達國家比較，結合中國“土地、資本和技術缺乏，勞動力充足”的特點，未來中國的養殖模式應該以家庭大農場（規模比美國小，比歐洲大）的半自動化養殖為主。

在企業結構方面，從屠宰企業來看，中國3 561家屠宰企業總銷售額1萬億元，雙匯、雨潤等龍頭企業占比8%（世界各國龍頭企業占比：美國50%、荷蘭74%、丹麥80%）。充分說明全民養豬、養雞的時代已經結束了，“馬太效應”很快顯現。高度專業化和精細化的分工是行業轉型的主角。

在競爭態勢方面，過去的營銷模式（市場調研—設計產品—銷售產品）已經失效，很多企業生產出的產品直接變成了積壓庫存。新的市場環境是從大眾化消費年代演變為小眾化消費的年代，供應鏈競爭時代已經結束，需求鏈競爭時代開啟。在供應鏈時代拼的是成本，而在需求鏈時代拼的是客戶關系。誰能讓自己的產品離客戶更近（解決“最后一公里”）誰就能贏得市場。養殖企業將由過去“公司+農戶”的模式轉化到“基地+終端”。

以新希望六和2014年的動作為例：由生產商轉向服務商，轉向互聯網農業；牽手1919酒業連鎖，網上賣豬肉、雞肉等畜產品，拓展O2O渠道，同時有可能進駐京東、也買酒等平臺；與成都500家酒樓終端合作，提供熟食、半熟食食品；建設自有消費熟食終端“美好石門一味”，計劃在東北、華北開設1 000家店，全面進駐7-11便利店；去年還牽手溫氏在上海建設400家冰鮮雞銷售網點。

從消費趨勢上來看，80后、90后將成為消費主體，他們對畜產品的要求是快捷、方便、衛生、安全（由鼠標加水泥變為大拇指加水泥）；有錢人吃牛羊肉，沒錢人吃雞肉，過年過節吃豬肉；未來50年世界人口增長，中國的城鎮化建設決定了肉品總體上是增長的；品牌消費（品牌就是信用證）。對于未來的農牧企業來講，如何找到自己的優勢，做成行業內的第一品牌，拿到“信用證”至關重要。

三、農牧企業未來的定位與商業模式

（一）農牧企業的定位 按照“微笑曲線”的理論，每個行業利潤最高的環節在產業的兩端。在養殖行業育種和食品品牌是價值和利潤最高的兩個環節，但是在這兩個環節，中國的農牧企業都不具備優勢。近年來，中國農牧企業缺乏核心技術和品牌的打造，盲目的擴大規模，造成產能過剩，利潤低下。要解決這一現狀就應該“要么掌控源頭，要么掌控終端”。中間環節的農牧企業（飼料企業、獸藥企業等）要進入進入顧客價值鏈；食品企業要融入消費者生活方式。

（二）農牧企業的商業模式 未來的商業模式將以平臺模式和“病毒”模式為主。

平臺商業模式指連接兩個（或更多）特定群體，為他們提供互動機制，滿足所有群體的需求，并巧妙地從中贏利的商業模式。一個好的平臺首先是一個開放的系統，其他公司、其他用戶可以接入你的平臺；其次平臺的架構是模塊化的，其他人員可以在這個平臺上進行創新，它們可以使這個平臺變得更好，不斷完善，然后吸引更多的外部用戶；第三，最好的平臺有最強有力的補充創新。

平臺模式的精髓在于打造一個完善的、成長潛能強大的“生態圈”。他擁有獨樹一幟的精密規范和機制系統，能有效激勵多方群體之間互動，達成平臺企業的愿景。以美國泰森為例，作為全球最大的豬肉、雞肉和牛肉供應商，其最大的投資放在育種和孵化方面，養殖、飼料、屠宰等環節全部交給其他人來做，最后把產品買給終端（肯德基、麥當勞、沃爾瑪等）。泰森在美國正是通過這種將自己打造成一個平臺的方式掌握產業鏈的兩端，獲取最高利潤環節。

做平臺需要具有系統開放（如谷歌安卓）精神，奉獻精神（如360殺毒軟件），創造多贏局面（如四川航空免費班車），由重資產經營到輕資產運營（耐克）。農牧企業要找到自己在這些方面的機會所在，作為切入點打造平臺。

如果自己不具備做平臺的優勢，可以嘗試做平臺上的一部分，即“病毒”模式。圍繞著平臺生態圈：聚焦第一、老大，取得勢能（如新希望六和）；打造唯一，獨一無二的造化，沒有對手，沒有可比性，不戰屈人兵（如廣東溫氏、一號土豬）；專注專一，專心致志，心無旁騖，心中無敵才能無敵于天下（如雙胞胎只做乳豬料）。

仇寶琴：我國家禽產業發展趨勢

一、未來市場預測

1.祖代蛋種雞存欄量與更新量，逐年在增加，形成進口與國產雞種的競爭。未來是市場和雞種的雙重競爭。

2.按照目前的數量發展，預計出現種源供大于求。產能過剩不利于產業走出低谷，蛋種雞和黃羽肉種雞企業應主動限制產能，黃羽肉雞企業主動減產，為2014年的盈利期提供保障；白羽肉雞企業主動減產，強制淘汰50周齡以上的種雞，并用配額進行引種量的控制。

3.H7N9的影響，2014上半年產業整體處于小幅虧損狀態，6～10月份處于逐步盈利時期，預計2014年企業有盈利。尤其是父母代種雞場盈利較好。

4.冬春、秋冬等的交替季節，天氣變化頻繁，人們本就易患感冒等流行病，由于各種復雜原因及偶然因素，人感染H7N9的個案有可能再次出現，需防止對產業造成反復傷害。

5.雞蛋期貨的介入，使雞蛋價格的影響因素更加復雜化，三年一個周期的規律可能會打破，導致雞蛋價格變化的不可預知性。

6.2014 年宏觀經濟增速問題值得關注，經濟大環境的好壞對產業也會形成一定影響。

二、2014年市場預測

1.種源。我國蛋雞行業種源充足，存欄水平較高，供大于求，以禽流感這種方式來倒逼市場的自我調整，推進畜牧業轉型升級。擇誠信經營的供應商，提高產品的競爭能力。

2.生產。存欄平穩，產能較穩定，由于極端的天氣情況，疫病防控有難度，預計疫病防控的情況不如2013年度。

3.成本。養殖增加5%～8%，飼料和人工成本是占比最大的因素，同時環保的成本也是一項新的增加。

4.市場。有很多養殖場退出，這給明年的市場一些利好的信息；但國家級龍頭企業的快速擴張，又給市場增加了難度。預測將會有較好的盈利空間，尤其是下半年，形勢會更有利。

5.效益。2014年企業有較多的盈利空間，預測盈利幅度大約為20%左右。

總之：預計2014年整體經營情況會好于2013年，主要盈利時間在6月到10月份。提醒：做好生產計劃、管理與市場策劃

三、家禽產業未來發展方向

1.成本的增加使得小企業經營越來越艱難，行業洗牌速度加快（聯想、網易等知名企業、外國公司在中國建雞場），沒錢不用涉足養殖業。

2.企業為了立于不敗之地，積極向標準化、規模化、產業化、自動化養殖方向進發，設備的維護與保養的人才緊缺，需要提前儲備“人管機器，機器養雞，雞造福于人”的新理念。判斷：蛋雞養殖規模5～50萬只的中型養殖場的快速發展，限制巨型雞場的投入和發展，扶持家庭養殖場。

3.生物安全與食品安全的要求，產業的進入門檻將不斷提高，其他行業以大規模高投入、高起點的進入養殖行業；（飼料、運輸、人工、設備、環境保護等的投入），表現社會責任的擔當。

4.活禽交易市場的規范管理，需要更強的硬件投入，由于成本的提高，消費習慣將逐步調整。

5.產業鏈的延伸是企業從容面對未來市場的法寶。聚焦消費端，需求變為產品產業的認識者。更有能力地理解消費者。這個產業最終還是由消費者來評價。

6.網絡信息技術的應用成為未來經營的主要方式，電商主導未來。如何把握傳統與現代網絡的節奏，這是未來企業盈利的一個重要方面。

四、影響未來家禽行業的事件

1.提前淘汰祖代種雞28萬套。

自今年1月份以來，商品代、父母代雞苗價格保持快速上漲勢頭。受益于行業基本面的改善，近期A股禽產業上市公司的表現可圈可點。

禽產業的預期也在改善。白羽肉雞產業聯盟近期達成共識，將50周齡后的存欄祖代雞進行淘汰，持續至2015年1月15日。業內人士表示，預計此舉將提前淘汰祖代種雞約28萬套，基本能夠消化2012-2013年引種過量的祖代種雞。

2.家禽產業洗牌整體告一段落。

兩會上，農業部長韓長賦保證吃雞肉是安全的，提升公眾吃雞肉信心。其次，中央銀行發布切實做好家禽業金融服務工作的通知，益生股份連續6日上漲，3月18日益生股份、民和股份漲停，華英農業、圣農發展漲幅居前。

北京永大正大肉雞發展中心總經理張國恒先生透露，白羽肉雞協會為促進行業早日恢復正常，經過調研基本達成共識：行業要長痛不如短痛，4月1日起，祖代種雞滿50周（科寶52周）必須淘汰，逐步減少總量的20%。那么，在此種情況下，2015年父母代將減少，利好白羽肉雞長遠發展。

肉禽鏈綜合研判：從整條肉禽產業鏈來看，洗牌整體告一段落，1月份禽業現拐點，祖代、父母代、商品代、飼料、屠宰五大環節都不會有更低點出現，3月份禽苗反彈屬于反彈的第二波中間階段，未來2年將出現逐浪上漲的慢牛態勢。

3.央行出手支持家禽業，推配套金融服務。近年來，畜禽養殖行業持續籠罩在“速成雞”和“禽流感”事件的雙重陰霾之下，由此導致市場家禽需求下降，禽類養殖行業普遍虧損。在此背景之下，近日央行發布《中國人民銀行關于切實做好家禽業金融服務工作的通知》，要求銀行金融機構制定切實可行的應急預案和金融服務方案，支持家禽企業和養殖戶穩定生產。

4.我國動物疫情嚴峻。從國內狀況看，我國動物疫情形勢十分復雜嚴峻，局部地區發生疫情的風險仍然較高。今年以來，僅僅兩個月時間，全國發生了3起家禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情，1起A型口蹄疫疫情，5起小反芻獸疫疫情。去年以來，我國先后發生了H5N1、H5N2高致病性禽流感疫情，國家參考實驗室監測到了H7N9、H10N8病毒。去年發生了23起口蹄疫疫情，至今疫情發生的條件和因素并沒有根本改變。小反芻獸疫去年底從境外傳入新疆后，已波及4個省區。

生豬產能過剩 如何讓自己活下去

當前，豬價低迷，養豬企業（個人）深度虧損。在本屆大會上，來自生豬產業的分析師、龍頭企業高管就養豬業形勢做分析解讀。大家普遍認為，產能過剩、供大于求是導致養豬虧損的主要原因。而要解決這一問題，就必須迫使一部分養豬者退出市場。目前，生豬產業面臨的局面就是大家都在想盡辦法（高利貸、賒欠飼料等）保證自己的資金鏈不斷裂，讓自己不被淘汰。在這樣的背景下，如何提高養豬效率，降低養豬成本成為本次大會討論的主體。

北京六馬種豬集團副總裁王萬偉認為，在中國養豬，不是生了多少，而是要讓它能活下來，能長得快，提高產肉量的重要方法不是提高產仔數，而是提高出欄率，在相同的時間內生產更多更好的豬肉，如“140公斤出欄比100公斤出欄價格更高、利潤更大，比每窩豬多產兩頭更有效”，所以，增加育種目標體重，大體型、大體重出欄是趨勢。一頭母豬年出欄24頭150公斤商品豬效率優于年出欄25頭120公斤商品豬20%；。而大體型基因是提升豬場效益的根本、大體重出欄是中國養豬發展的趨勢。這可以讓中國減少1000萬頭母豬和20%的父母代母豬。他認為，學習美國先進的生產經驗能夠使我國生豬出欄量提高20%，產肉量提高20%。

唐人神集團河北美神種豬育種有限公司總經理陳鋒劍在講到影響豬場生產成本的主要原因時給出來自美國農業部的一個分析結果：遺傳育種占40%；營養飼料占20%；疫病防治占15%；飼養管理占20%；其他占5%。他認為，及時更新母豬是提升豬場效益最有效的措施。每母豬增加1頭仔豬可增加效益350元，如增加3頭可增加效益1 000元，以一個萬頭場計算，600頭母豬一年可增加凈利60萬。豬價低時是更新母豬的最佳時期。一是更新成本低，二是可以有效減少當期虧損。

在降低成本方面，江蘇遠方中匯生物科技有限公司總經理張慶高預混料事業部總經理張慶高介紹了他們功過網絡銷售讓每噸預混料的終端價格降低30%（2 000～3 000元）的做法。他們通過微信推廣將用戶引導至淘寶平臺進行交易，由于網絡銷售省去了業務員和經銷商環節的費用及利潤，所以幫用戶剩下了很大一筆錢。為了讓用戶對質量放心，遠方中匯提出了“零風險承諾”：付款后沒有發貨的，隨時可以取消訂單，并且會即時退款；購買后30天之內對于沒有開包的產品無條件退貨，并且承擔退貨運費。在不到一個月的時間里，他們已經賣出去了60噸預混料。

記者手記：未來的農牧行業除了對資金和技術的要求更高之外，也將會離消費者更近。這兩者都將會對當前農牧行業提出挑戰。但是，未來的商業格局是“合作共贏”，單槍匹馬打天下的時代已經過去，誰能整合行業內更多資源，做好平臺建設，誰就能在未來的市場競爭中占有一席之地。在消費者群體方面，網絡客戶勢必會成為主流，怎樣把握社會大趨勢，贏得網絡市場對于農牧行業來說已經迫在眉睫，如果回避這一問題，那必將錯失未來的市場。