我國煤炭進口影響因素的灰色關聯分析

殷騰飛，周 楠

(中國礦業大學(北京)管理學院 ，北京 100083)

自2001年加入世界貿易組織以來，我國的對外貿易進程不斷加快。到2011年我國在全球貿易額中占10.6%，累計進口煤炭18240萬t，同比增長10.8%。2012年煤炭進口繼續走高，累計進口煤炭28851萬t，同比增長29.8%。煤炭是我國的主體能源，在我國能源結構中占基礎性地位，支撐著國民經濟長期和穩定的發展。

近年來，我國的煤炭進口量穩步增長，盡管進口量相對于煤炭總消費量占比不到7%，但我國的煤炭消費總量基數大，2009年首次成為煤炭凈進口國，2011年超過日本成為世界第一煤炭進口大國。2001年以來我國煤炭進口量逐年攀升，只在2008年金融危機時期小幅下降。總體上來看，我國的煤炭進口呈逐年上升的趨勢，尤其是過去的一年，同比增長近三成。煤炭進口的增長有兩方面的原因，一是來自供給，澳大利亞、美國、加拿大、俄羅斯、印尼等國煤炭以絕對的價格優勢涌入我國；二是來自需求，我國正處在國民經濟發展的攻堅關鍵期，能源供求矛盾日益突出。煤炭產業作為經濟發展的支撐性基礎產業，擔負著保障經濟增長和社會穩定的重要作用，經濟發展對能源的需求衍生了煤炭進口的增長。

目前，大多數學者對煤炭貿易的研究都集中在定性分析上。蔣健蓉[1]通過分析煤炭進口的布局情況，得出煤炭進口的兩大規律：就近原則和集中原則。借鑒日本和歐盟的進口模式對我國煤炭進口提出三點建議：一是鞏固與鄰近亞太、歐亞大陸煤炭出口國的關系；二是發展與非洲煤炭出口國的關系；三是積極與美洲煤炭出口國建立關系。王玥葳、李清亮[2]認為我國大量進口煤炭的原因有國內因素和國際因素。國內因素包括我國近年來經濟高速增長帶動能源需求和國內運輸瓶頸的限制，國際因素包括金融危機導致的發達國家經濟放緩和美國頁巖氣的大量開發。馮雨、李學剛、丁文芬[3]認為國內煤炭消費市場對進口煤炭的依賴程度將進一步提高，進口增長來自價格驅動，對沿海地區的煤炭市場影響顯著。劉敬青、李宏[4]通過分析全球煤炭資源分布、生產和消費、國際煤炭貿易格局的發展變化，結合我國煤炭進口的變化形勢，提出加快實施“走出去”戰略；建立沿海進口煤炭儲備基地建設；打造國際煤炭交易中心。王遠飛[5]認為我國煤炭進口的演變有政策引導和市場推動兩方面原因，政策引導包括取消出口退稅、征收煤炭出口關稅，取消動力煤進口稅等一系列“控制出口、鼓勵進口”措施；市場因素包括我國區域性的煤炭供需矛盾和國際煤炭價格的波動。

李顯華、蔣益萍、張瑾[6]從匯率、對外經濟合作營業額、國內生產總值、森林蓄積量、關稅、林產品產量、林產品價格指數、林業系統固定資產投資額、林產品出口金額等九個方面對林產品進口影響因素進行灰色關聯分析，以此為鑒，本文考慮國內生產總值、外商直接投資、煤炭系統固定資產投資、我國港口基礎設施建設、我國煤炭年產量、匯率、煤炭價格指數、煤炭出口金額，運用灰色關聯法分析這些因素對煤炭進口的影響程度。

1 灰色關聯分析

灰色系統理論研究“小樣本”、“貧信息”的不確定性問題，通過對部分信息的生成開發，探索事物運行的現實規律。灰色關聯度是指系統中影響因素之間的相似程度，若兩個因素隨時間的變化表現趨勢較為相近，則兩者關聯度高；反之，則關聯度低。亦可根據序列曲線幾何形狀的相似程度來判斷其聯系是否緊密[7]。

2 數據的選取及計算

2.1 選取數據

本文選取2001～2011年的年度數據進行分析，數據來源于國家統計局統計年鑒。從影響煤炭進口的眾多因素中選擇具有代表性的九種進行定量分析，分別是國內生產總值(億元，用X1表示)、外商直接投資(億美元，用X2表示)、煤炭系統固定資產投資(億元，用X3表示)、我國港口基礎設施建設(萬t，用X4表示)、我國煤炭年產量(萬t，用X5表示)、匯率(100美元可兌換的人民幣值，用X6表示)、煤炭價格指數(上年等于100，用X7表示)、煤炭出口金額(萬美元，用X8表示)、關稅(億元，用X9表示)。其中我國港口基礎設施建設用規模港口的年吞吐量來折射。

2.2 灰色關聯分析

2.2.1 原始數據無量綱化處理

運用區間化算子D3對原始數據進行無量綱化處理xi(k)d3=(xi(k)-minxi(k))/(maxxi(k)-minxi(k))，計算結果見表1。

表1 無量綱化處理計算結果

2.2.2 求差序列

差序列公式Δi(k)=，計算結果見表2。易得最大值M=1，最小值m=0。

表2 差序列計算結果

2.2.3 求關聯系數

γ0i(k)=(m+ξM)/ (Δi(k)+ξM)，取ξ=0.5，計算結果見表3。

表3 關聯系數計算結果

2.2.3 求各影響因素的關聯度γ

γ1=0.8282，γ2=0.8089，γ3=0.8466，γ4=0.7678，γ5=0.7109，γ6=0.4385，γ7=0.5765，γ8=0.5678，γ9=0.8076。

2.2.4 各因素關聯度排序

γ3﹥γ1﹥γ2﹥γ9﹥γ4﹥γ5﹥γ7﹥γ8﹥γ6，即各因素對煤炭進口的影響強度排序依次為：煤炭系統固定資產投資﹥國內生產總值﹥外商直接投資﹥關稅﹥我國港口基礎設施建設﹥我國煤炭年產量﹥煤炭價格指數﹥煤炭出口金額﹥匯率。

3 結論與分析

關聯度γ一般介于0～1之間，關聯度越大，表明該系統因素對行為序列的影響強度越大，就本文采信的統計數據而言，通過灰色關聯分析可得出如下結論。

3.1 影響強度最大的是煤炭系統固定資產投資

從2001年加入世界貿易組織以來，我國煤炭行業開始一掃頹勢，進入十年穩定發展的黃金期，煤炭價格逐年攀升，煤炭企業的資產回報率也顯著提高。因此，大量的資金涌入煤炭行業，帶動煤炭產業的優化升級。產業的繁榮升級進一步促進了生產和消費，消費拉動煤炭進口的增長。

3.2 國內生產總值的影響強度次之

煤炭是我國的基礎能源，在一次能源消費中約占到70%。國民經濟的高速發展帶動了煤炭需求的增長，近11年來，除2008年金融危機時8.5%的增長率，國內生產總值的年增長率均達兩位數。另一方面，我國正逐步加快煤炭產業優化升級，淘汰落后產能，部分整合礦井依然處于停產狀態，致使國內煤炭產能不足以滿足需求，供需缺口由進口煤填補。

3.3 外商直接投資是重要的影響因素

外商直接投資是帶動煤炭系統固定資產增加的重要方面，隨著我國煤炭行業的逐步開放，將有更多的外商投資于采礦業，進一步提升我國煤炭產業的國際競爭力，外商投資有助于推進煤炭產業的優化升級。

3.4 貿易政策也有力影響因素，其中關稅是主要調節杠桿

20世紀90年代末，我國對煤炭實行出口退稅政策，以鼓勵出口；從2004年5月24日起，取消焦煤、焦炭出口退稅；2005年1月1日起，煉焦煤進口關稅由3%下調為0。同年4月1日起，動力煤、無煙煤進口關稅由6%調整為3%；從2006年9月15日起，取消動力煤無煙煤出口退稅；從2007年6月1日起，取消動力煤無煙煤進口關稅，焦炭出口關稅由5%調整為15%；2008年8月20日起，焦炭出口暫定稅率由25%提高到40%，煉焦煤出口暫定稅率由5%提高到10%，其他煙煤出口暫定關稅為10%。由此可見，近十年來我國煤炭貿易的政策變化，由鼓勵出口到限制出口，再轉為鼓勵進口，關稅是影響煤炭進口的有力因素。

3.5 港口基礎設施的完善也助推了煤炭進口

海運業的發展助推了煤炭進口，我國沿海港口的基礎設施投資顯現成效，規模港口的年吞吐量不斷增加。港口基礎配套設施逐步完善，促進了國際貿易的發展，規模經濟導致行業成本下降，因此海運最具競爭力，進口煤炭相對于內陸煤炭而言更具有價格優勢，我國沿海地區主要消費進口煤炭。

3.6 煤炭年產量也有一定的影響作用

由計算結果可得，煤炭年產量關聯度小于煤炭系統固定資產投資，可能的原因是煤炭年產量的作用被煤炭系統固定資產投資弱化了，這兩個因素存在較強的相關性。煤炭采礦投資的增加必定導致產量的增加。

3.7 煤炭價格指數、煤炭出口金額和匯率是較弱的影響因素

煤炭價格指數反映了煤炭市場的波動情況，表現為供求關系的緊張和舒緩，并不直接作用于進口；煤炭出口與進口的關聯度也較低，主要是由貿易政策引導；匯率是最弱的影響因素，人民幣不斷升值導致進口煤炭更具價格優勢，有利于激勵進口限制出口。

4 展望、政策建議和保障措施

綜上所述，影響煤炭進口強度較大的因素是：煤炭系統固定資產投資、國內生產總值、外商直接投資和關稅等。未來幾年，隨著我國煤炭產業集中度的提高，煤炭系統固定資產投資將繼續加大；國內生產總值穩中求進，對外開放程度不斷提高；貿易政策傾向于鼓勵煤炭進口，限制煤炭出口。在這些影響強度較大的因素作用下，煤炭進口量將繼續上升，從而對煤炭行業產生一定的影響。煤炭進口的增長既有利于保障我國的能源供給，又可帶動煤炭產業轉型升級，提高國際競爭力，同時又對國內煤炭企業構成挑戰。

4.1 宏觀政策建議

一是優化煤炭系統固定資產投資，按照“上大壓小、產能置換”的原則，進一步淘汰落后產能，合理控制煤炭新增規模，因產能置換而暫時收縮的產量可通過進口渠道填補；二是鼓勵外商投資煤礦并著力引進煤化工以及煤層氣開發利用技術裝備，按照最新的《外商投資產業指導目錄》(2011年修訂)規定，除特殊和稀缺煤種外，我國準許外商投資動力煤開發項目，并在合資或合作的條件下鼓勵煤層氣的項目投資；三是繼續推行鼓勵煤炭進口政策，特別是對于我國比較稀缺的煤種，如焦煤、肥煤和氣煤等，可通過關稅調整鼓勵進口、限制出口。

4.2 微觀保障措施

一是指導和鼓勵煤炭企業強化成本控制，進口煤的大量涌入在一定程度上影響到我國煤炭價格，企業效益下降。煤炭企業必須依靠先進的管理理念進行成本控制，方可在市場低迷的背景下與進口企業進行競爭；二是進一步推進煤炭資源開發整合，在市場低迷的情況下，煤炭企業可在較低的成本下進行資源整合，將會產生明顯的經濟效益；三是完善煤炭期貨交易市場和管理制度，煤炭期貨交易可有效地降低煤炭價格的波動，減輕進口煤對國內煤炭市場沖擊的影響，從而降低企業經營的風險。

[1] 蔣健蓉．煤炭進口如何布局[J]．資本市場，2013(3)：108-110．

[2] 王玥葳，李清亮．進口煤對中國近期沿海煤炭市場的沖擊分析[J]．中國煤炭，2012(9)：5-7 ．

[3] 馮雨，李學剛，丁文芬．煤炭進口對沿海地區煤炭市場的影響[J]．中國煤炭，2011(7)：5-8．

[4] 劉敬青，李宏．世界煤炭貿易及我國煤炭進口的新趨勢[J]．綜合運輸，2013(1)：44-57．

[5] 王遠飛．中國為什么大量進口煤炭[J]．經濟師，2013(1)：37-38，41．

[6] 李顯華，蔣益萍，張瑾．林產品進口影響因素的灰色關聯分析[J]．西南林業大學學報，2012(1)：92-95．

[7] 劉思峰，謝乃明，等．灰色系統理論及其應用[M]．第4版.北京：科學出版社，2008:44-50．