中國重晶石供需形勢及出口前景

張世洋，張 艷，于汶加,張艷松，劉 璇，劉艷飛

(1.中國地質大學(北京)，北京 100083；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

重晶石是鋇的硫酸鹽類礦物，主要成分是硫酸鋇(BaSO4)。產于地溫熱液礦脈中，常與方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦共生。其具有密度大，充填性良好，難溶于水和酸，無毒性，能吸收射線，化學性質和熱力學性質穩定等特點。重晶石主要用于油氣鉆井加重劑，約占總消費量的85%；在油漆行業用作填料；在化工領域可以制作碳酸鋇、氯化鋇、硫酸鋇、硝酸鋇等，可應用于不同的領域，如光學玻璃、陶瓷、搪瓷、殺蟲劑、有機樹脂、塑料、漂白劑等等。

據中化地質礦山總局統計，2012年中國重晶石生產量的75%用于出口，25%用于國內消費。其中國內消費部分的50%用于油氣鉆探行業，40%用于生產化工產品，其余10%用于填料、建筑等其他領域[1](圖1)。

圖1 2012年中國重晶石消費結構圖(數據來源：中化地質礦山總局)

1 全球重晶石資源形勢

1.1 世界重晶石資源儲量

世界重晶石資源分布較廣，除南極洲外[2]，各大洲均有產出。據統計，2013年世界重晶石儲量為3.5億t，其中以中國、印度、美國、哈薩克斯坦、泰國、土耳其等國家資源較為豐富，其儲量約占世界總量的82%。2013年世界重晶石儲量的增加主要來源于泰國和哈薩克斯坦，其中哈薩克斯坦直接取代印度成為世界第二大重晶石儲量國(圖2)[3]。

圖2 2013年世界重晶石儲量份額圖(數據來源：USGS)

1.2 全球重晶石資源供需現狀

重晶石主要用于油氣生產，全球重晶石產量總體上呈現上升的趨勢，但是受油氣市場和世界經濟情況的影響顯著。例如，2009年由于受世界金融危機的影響，全球油氣產量下降，因此重晶石的產量也出現下降的情況。

2013年全球重晶石產量為850萬t，中國和印度是世界上產量最大的兩個國家，其生產量分別占全球總產量的44.7%和17.6%(圖3)。[3]

圖3 2002～2013年世界主要國家重晶石產量變化趨勢圖(數據來源：USGS)

世界85%～90%的重晶石用于油氣鉆井領域[4]，用于化工產品所占的比例是8%，其他約占4%左右。世界上重晶石消費量大的國家主要是油氣生產大國，其中美國是全球最大的重晶石消費國，2013年美國重晶石表觀消費量為270萬t，占世界總消費量的31.76%。

2 中國重晶石資源供需形勢

2.1 中國重晶石資源概況

重晶石屬于不可再生資源，是我國的優勢礦產之一。成礦時代以古生代為主[5]。礦床類型分成五種：沉積型、層控型、火山-沉積型、熱液型和風化型[6]，其中沉積型為主，占我國總儲量的60%。我國共有礦山502個，礦山類型以大、中型為主，但是小型礦山占總數的57.2%。礦石類型單一，伴生組分較少。

中國是世界上重晶石儲量最大的國家，且一直呈現穩中有升的態勢。2010～2013年的統計數據顯示中國重晶石儲量為1億t(圖4)，占世界總儲量的29%。我國的重晶石資源分布較為集中，主要分布在四川、貴州、廣西等地區。其中貴州重晶石的儲量最大，占我國總儲量的32.1%。

圖4 1996～2013年中國重晶石儲量變化圖(數據來源：USGS)

2.2 中國重晶石資源供需形勢分析

中國是世界上重晶石儲量最大的國家，同時也是最大的生產國，2013年的產量為380萬t(集體、個人所開的小礦比較多，很多產量沒有進入統計)，占世界重晶石生產總量的44.7%。重晶石礦山主要分布在貴州、湖南、甘肅、廣西、陜西、山東和浙江。

近十多年來，中國重晶石的產量呈現出較為平穩的狀態[7]，大致維持在400萬t左右，(圖5)供應遠大于需求，資源保障是充分的，絕大部分用于對外出口，因此，我國重晶石的生產與對外出口密切相關。2002～2008年隨著我國經濟的飛速發展，對外貿易量逐年增加，我國的重晶石產量和對外出口量也在逐年增加。但是由于資源的過度開發，國家在2008年12月對重晶石開始加征關稅；2008年在美國開始波及全球的金融危機造成了中國對外貿易量的銳減。雙重原因使得我國的重晶石在2009年產量和對外出口量出現大幅下降，此后產量穩定在400萬t，對外出口量也開始上升。2013年我國重晶石產量380萬t，國內消費量174.2萬t，增長較為明顯，相應的出口量出現下降，再次降到200萬t左右(圖6)。

圖5 1996～2013年中國重晶石產量及儲產比變化(數據來源：USGS)

圖6 2002～2013年中國重晶石產量、出口量和表觀消費量變化(數據來源：USGS、海關信息網)

中國重晶石市場需求集中度與中國的石油、化工產業緊密相關，但是從全國來看各地區所占份額差距并不是太大，相比較而言華東地區和西部地區所占的市場份額較大，分別為22%和18%。(圖7)我國的陸地油氣勘查基本已經完成，隨著我國航洋權益的加強，我國石油和天然氣的勘查開發將向海洋進軍，因此未來重晶石市場需求集中度將逐漸向南、向東發展。

圖7 2014年中國需求市場集中度占比圖(數據來源：尚正明遠研究院報告)

由于油氣鉆井行業是重晶石最主要的消費領域，未來隨著全球油氣資源需求量的增加，油氣勘查開發規模將不斷的擴大，頁巖氣等非常規天然氣也開始大規模的鉆探和開采，因此，全球油氣鉆井行業對重晶石的需求量也將持續增加。我國是世界第二大重晶石消費國，未來海洋油氣的勘查開發也將進入一個高峰期，重晶石的消費量將呈現逐漸上升的態勢，產量也將保持穩中有升的趨勢。

3 中國重晶石貿易現狀分析

3.1 市場價格及市場定價

目前國際上重晶石交易采用的是合同定價的機制[8]，但由于品位、開發成本以及交通條件等的不同，國內還沒有統一的重晶石交易市場，也沒有統一的定價機制，貴州地區的價格略高于其他地區。

中國最大的貿易對象是美國，采用墨西哥灣到岸價格。目前市場上關于重晶石有兩種價格：鉆井級、涂料級。涂料級用量較少，但是附加值較高，市場價格穩定在250美元/t，在2009年6～9月曾一度飆升到了3000美元左右(國際市場商品價格網)；鉆井級重晶石用量較大，加工程度小，市場規模大，而且保持平穩上升的趨勢，價格從2005年7月的65美元/t到現在的160美元/t，市場價格幾乎沒有下降過(圖8)。

圖8 2001～2013年鉆井級重晶石墨西哥灣到岸價格中國價格變化(數據來源：國際商品價格網)

3.2 進出口貿易情況

我國的重晶石主要向油氣生產國出口，產品主要是鉆井級重晶石。出口對象主要包括美國、墨西哥、荷蘭、沙特、馬來西亞、印度尼西亞等油氣生產國，其中美國、荷蘭、沙特、印尼是排名前四位的貿易對象。

我國重晶石出口量從2002～2008年一直呈現上升的趨勢，在2008年出口量到達頂點，為384萬t，占總生產量的83.4%[9]。由于2008年底政府開始對重晶石出口加征關稅，同時受到世界金融危機的影響，2009年對外出口量下降到176萬t。此后，由于世界經濟的復蘇，2009～2012年重晶石的出口又呈現出上升的趨勢，2013年由于國內重晶石消費量的提高，出口量下降至205萬t[10-20](圖6)。

2013年我國向最大的貿易伙伴美國出口131.6萬t，市場價值1.58億美元，2009～2012年美國重晶石進口的86%來自中國。同時我國也從日本、韓國等國家進口少量涂料級重晶石，以美國工廠交貨價格為準，2013年涂料級重晶石市場價格為250美元/t。

3.3 貿易前景展望

世界上主要的重晶石資源購買者是M-I公司、貝克休斯公司等幾個世界級的油氣公司，中國和印度是世界重晶石市場最重要的供應者。中國憑借重晶石雄厚的資源優勢，優良的礦石品質，多年來主導著世界重晶石的貿易市場，且未來將會一直持續下去。

印度同樣作為世界重晶石資源的供應者，在世界貿易中是我國的主要競爭對手。同樣作為美國的重晶石供應國，在墨西哥灣的到岸價格上，印度產重晶石價格略高于中國。同時印度還是中東地區的主要貿易伙伴，而中國在中東地區的市場份額較小。未來中國和印度的這種競爭關系將一直持續下去。

巴基斯坦、哈薩克斯坦、土耳其等國家的重晶石儲量在2013年急劇上升，哈薩克斯坦直接成為僅次于中國的第二大重晶石儲量國。未來的重晶石開發依然集中在亞洲，中國在世界重晶石貿易中的地位可能會削弱，但從另一個角度來說，這為中國整頓市場秩序[10]，促進產業升級贏得了契機。

我國大規模的出口重晶石導致資源過度開發，且在大量開采的過程中，資源浪費和環境破壞的情況嚴重。隨著政府對重晶石資源以及礦山環境的日益重視，2008年底開始對重晶石出口加征關稅，出口量受到限制，因此，未來我國重晶石的對外出口量將會呈現出較為平穩的態勢。

4 結論及建議

目前中國是世界上最大的重晶石生產國和供應國，產品主要為鉆井級，附加值較低，每年約有一半以上用于對外出口，造成了資源過度的開采。另外我國重晶石產品在國際市場上競爭力較低，重晶石生產和貿易受世界經濟和石油市場影響較大。隨著政府對資源保護力度的加大，對重晶石出口加征關稅，未來中國重晶石出口將趨于平穩狀態。由于重晶石巨大的資源量以及可替代性，未來重晶石價格可能趨于平穩。由于哈薩克斯坦等國家儲量的大幅上升，未來中國重晶石在國際市場的地位可能會受到削弱。同時我國作為世界上最大的發展中國家，未來的油氣增長不可能完全依賴進口，無論是開發海洋資源還是對頁巖氣等非常規能源的開發，中國重晶石生產量將保持平穩，需求量會持續增長。

針對在實際生產過程中普遍存在的濫采亂挖、采富棄貧、技術落后、管理混亂等亂象，中國重晶石的資源保護力度亟待加強[21]，需要進一步出臺關于重晶石開采和出口的相關管理政策，限制無節制開采和低價出口，以保護資源的可持續供應。為保證產業的持續發展，應該著手加強礦山的生產管理，提高生產技術水平，建設一批大中型重晶石深加工企業，調整出口結構[22]，提高產品技術含量，擴大精細產品出口比重，向出口量少而創匯額多的方向發展。

目前中國國內缺少相應的行業協會或組織來引導重晶石企業的生產、貿易等行為，企業之間無序甚至惡性競爭的狀況無法避免，導致對外出口價格偏低的局面長期存在。政府方面除了要規范勘查開發相關制度、整合小型礦山資源外，還需要制定相關法律、政策來約束企業的市場行為。民間也需要成立相應的行業協會或組織，根據國際市場變化來制定和調整每年的產量指標，來指導企業的生產，甚至也可以積極參與國際市場定價權，作為中國國際貿易價格談判的代表，在合同定價談判時維護國內重晶石企業的整體利益。

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