開放式電信產業價值鏈價值創造及構建研究

張權　韓江衛　張彥濤

摘要：為了構建符合中國電信產業發展實際需要的開放式電信產業價值鏈，本文從產業價值鏈的形成及價值創造機制著手，通過博弈分析發現開放式產業價值鏈系統中，若各個價值主體進行全方位競爭，整個產業價值會最低；若價值主體之間既存在競爭又存在合作，會使整個產業價值達到次優；當且僅當所有價值主體能夠在信任的基礎上全面開展合作并杜絕競爭，才能使整個產業價值鏈系統的價值總和達到最優。

關鍵詞：電信產業；競合博弈；開放式價值鏈

中圖分類號：F6261 文獻標識碼：A

伴隨著3G應用技術的成熟以及4G通信技術的出現，智能手機為電信業的移動互聯網的發展注入了強勁的動力。根據美國手機廣告公司AdMob公司的統計，3G網絡中智能終端的移動數據流量是一般手機的10倍，另據無線ISP公司Boingo Wireless的統計， WiFi網絡上近90%的流量來自于智能手機終端。而以Apple公司的iPhone為代表的智能手機系列產品和服務也徹底改變了傳統電信產業的經營模式，這集中表現為中國電信產業價值鏈由“單級核心”向“多級核心”演變[1]。在此過程中，Apple公司通過與簽約運營商共享由iPhone系列產品和服務帶來的新增用戶收入，開創了新的終端商業模式。這一新的商業模式不僅顛覆了傳統的“手機定制”模式，而且催生了開放式電信產業價值鏈系統。在此系統中，作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”，并通過新標準與新附加業務的引入不斷擴展價值鏈，帶動產業價值鏈各個子系統的業務增值，不斷延伸價值鏈條，從而向開放式生態價值鏈系統演進。在新格局下，本文就“雙核心”電信產業價值鏈的價值創造進行分析，并通過對開放式電信產業價值鏈系統的重構，從而為實現電信產業的進一步繁榮與持續發展提供借鑒。

一、電信產業價值鏈的形成及價值創造機制

（一）開放式新型電信產業價值鏈的形成

傳統“單核心”電信產業價值鏈模式下，內容提供商和終端制造商價值的創造和分配受到運營商的支配，無法改變電信運營商處于整個產業價值鏈系統的最高層并處于核心的壟斷地位這一現實，因此在價值分配中電信運營商獲利最大[2]。但隨著iPhone產品和服務的出現，iPhone在確保產品可以為電信運營商帶來大量簽約用戶的前提下，Apple公司作為終端生產商與電信運營商簽署獨家合作協議，通過該途徑新增的用戶收入將由運營商與終端廠商共享，開創了新的終端商業模式。這種模式的最大特點表現在Apple通過與運營商簽訂排他性協議，然后共同宣布iPhone的購買者必須在一段時間內使用該運營商的網絡，iPhone同時通過Apple和運營商的渠道銷售，在合作中占據了強勢地位[3]。在新的產業價值鏈系統中，原先作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，成為產業鏈中的制高點，并與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”。在該產業價值鏈體系下，Apple具有超越電信運營商的市場控制能力。突出表現在：Apple占有相當數量的用戶群，且具有很高的用戶忠誠度；傳統的電信運營商失去對終端的控制權，包括其外形、性能、設置等；iPhone的大部分服務旁路了網絡，移動搜索等，削弱了傳統運營商對服務提供商的控制；iPhone的safari瀏覽器可以使所有的互聯網內容搬到iPhone上，削弱了傳統運營商對內容提供商的控制。

與以電信運營商為“單核心”的產業價值鏈系統相比，在新價值鏈系統中，由于提供iPhone系列產品與服務的Apple公司將新的標準引入產業內，使產業價值鏈的構成與性質發生了徹底改變，在產業價值鏈的構成進一步復雜化的同時，將產業鏈從原先的半封閉式系統徹底轉變成為開放式價值鏈系統。開放式的產業價值鏈系統在創造出全新的產品和服務的同時，帶動了相關新型子產業系統的發展，Apple公司成為新產業的引導者，并通過與簽約電信運營商之間的互利合作共同構成了新產業價值鏈系統的雙價值核心。由于在這種“雙核心”價值鏈系統中，Apple公司實際成為價值鏈的最高層，能通過自身在價值鏈系統中的地位優勢為用戶提供持續不斷的、多樣化的產品和服務，從而使價值創造具備可持續性。新的產業價值鏈的發展帶動了各種新型子產業系統的發展，還能為整個產業價值鏈創造出更多的額外新價值，使新的產業價值鏈得到不斷延伸，系統的整體價值也得到了不斷增進。因此，可以認為在“雙核心”的新型產業價值鏈中，Apple公司成為整個產業價值鏈系統價值創造的主導環節。

（二） 開放式新型電信產業價值鏈價值創造機制

傳統產業價值鏈系統主要通過兩種方式實現價值創造，一是在產業內或產業間實行大范圍的一體化整合創造價值[4]，該種模式主要依靠電信運營商通過產業內部和外部的整合最大限度地滿足用戶對電信產品和服務消費的需要，從而保證企業價值的實現和增加，這種整合不是松散的組織形態，而是一個存在技術與知識聯系的緊密集合體，這種緊密的集合體所創造出的價值總和遠遠大于單個價值主體單純所創造出的價值總和；二是通過電信產業價值鏈的縱向分解延伸創造價值（駱品亮、王婷，2007），該模式主要是依靠更進一步的專業化分工，并借助于電信產業內部的深度挖潛來充分利用現有資源，從而不斷延伸價值鏈并擴展價值。對于電以信運營商為核心的傳統生態價值鏈體統而言，無論是采用一體化整合還是通過產業價值鏈的縱向分解以及利用專業化分工來增加價值鏈系統總體價值都存在一定的限制，主要是因為傳統電信運營商為核心的價值鏈系統是一種半封閉式系統，新價值主體的進入因存在障礙而難以增加。因此，只能對現有產業價值鏈系統進行改造，使之由半封閉完全走向開放[5]。引入開放式電信產業價值鏈，才能在現行價值鏈系統下不斷拓展新的價值主體，由此創造出新的通信產品和服務，從而在現有產業價值鏈之外創造出全新的價值。通過引入新的簽約運營商和制定標準的終端提供商以及其他全新的價值創造主體來構建出新的產業價值鏈系統，在該系統中簽約運營商與傳統電信運營商之間通過產品和服務的差異化來實現互利合作；通過新標準引導新的內容、服務、軟件及其他類提供商進入產業價值鏈系統；通過向終端用戶提供全新的具有多樣化和無限升級能力的產品和服務來引導和滿足用戶不斷增長的需求，贏得大量新終端用戶的進入并獲得新的價值來源，通過大量全新價值主體的引入造就出動態開放式的產業價值鏈系統。此外，通過改造與升級原有電信產品和服務并使之與新的產品和服務實現兼容，還能在維持現有電信產業價值鏈價值總和保持既定的前提下，使價值鏈系統價值總和得到巨大提升。

二、電信產業價值鏈系統的競合博弈

通過建立電信產業價值鏈系統的競合博弈模型，進一步說明開放式電信產業價值鏈系統的價值創造機制。

（一）電信產業價值鏈系統的短期競合博弈

若在新的產業價值鏈系統中既存在競爭，又存在合作關系的價值主體只有兩大類，一類為傳統電信運營商和簽約運營商[6]；另一類為包括傳統終端提供商在內的傳統廠商和新標準約束下的相應廠商[7]。若進一步假設兩類主體之間的競爭與合作活動具有相似性，則在主體之間的競爭與合作，以及價值鏈系統價值總量的變化過程可以通過兩類性質不同的電信運營商之間的博弈展開分析。假定這兩種電信運營商之間選擇的策略有競爭與合作兩種，并且兩種運營商在策略實施中都會選擇“針鋒相對，以眼還眼”。

為分析的方便，進一步假定雙方在博弈過程中得到的收益可以代表價值總和，并且可以用endprint

摘要：為了構建符合中國電信產業發展實際需要的開放式電信產業價值鏈，本文從產業價值鏈的形成及價值創造機制著手，通過博弈分析發現開放式產業價值鏈系統中，若各個價值主體進行全方位競爭，整個產業價值會最低；若價值主體之間既存在競爭又存在合作，會使整個產業價值達到次優；當且僅當所有價值主體能夠在信任的基礎上全面開展合作并杜絕競爭，才能使整個產業價值鏈系統的價值總和達到最優。

關鍵詞：電信產業；競合博弈；開放式價值鏈

中圖分類號：F6261 文獻標識碼：A

伴隨著3G應用技術的成熟以及4G通信技術的出現，智能手機為電信業的移動互聯網的發展注入了強勁的動力。根據美國手機廣告公司AdMob公司的統計，3G網絡中智能終端的移動數據流量是一般手機的10倍，另據無線ISP公司Boingo Wireless的統計， WiFi網絡上近90%的流量來自于智能手機終端。而以Apple公司的iPhone為代表的智能手機系列產品和服務也徹底改變了傳統電信產業的經營模式，這集中表現為中國電信產業價值鏈由“單級核心”向“多級核心”演變[1]。在此過程中，Apple公司通過與簽約運營商共享由iPhone系列產品和服務帶來的新增用戶收入，開創了新的終端商業模式。這一新的商業模式不僅顛覆了傳統的“手機定制”模式，而且催生了開放式電信產業價值鏈系統。在此系統中，作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”，并通過新標準與新附加業務的引入不斷擴展價值鏈，帶動產業價值鏈各個子系統的業務增值，不斷延伸價值鏈條，從而向開放式生態價值鏈系統演進。在新格局下，本文就“雙核心”電信產業價值鏈的價值創造進行分析，并通過對開放式電信產業價值鏈系統的重構，從而為實現電信產業的進一步繁榮與持續發展提供借鑒。

一、電信產業價值鏈的形成及價值創造機制

（一）開放式新型電信產業價值鏈的形成

傳統“單核心”電信產業價值鏈模式下，內容提供商和終端制造商價值的創造和分配受到運營商的支配，無法改變電信運營商處于整個產業價值鏈系統的最高層并處于核心的壟斷地位這一現實，因此在價值分配中電信運營商獲利最大[2]。但隨著iPhone產品和服務的出現，iPhone在確保產品可以為電信運營商帶來大量簽約用戶的前提下，Apple公司作為終端生產商與電信運營商簽署獨家合作協議，通過該途徑新增的用戶收入將由運營商與終端廠商共享，開創了新的終端商業模式。這種模式的最大特點表現在Apple通過與運營商簽訂排他性協議，然后共同宣布iPhone的購買者必須在一段時間內使用該運營商的網絡，iPhone同時通過Apple和運營商的渠道銷售，在合作中占據了強勢地位[3]。在新的產業價值鏈系統中，原先作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，成為產業鏈中的制高點，并與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”。在該產業價值鏈體系下，Apple具有超越電信運營商的市場控制能力。突出表現在：Apple占有相當數量的用戶群，且具有很高的用戶忠誠度；傳統的電信運營商失去對終端的控制權，包括其外形、性能、設置等；iPhone的大部分服務旁路了網絡，移動搜索等，削弱了傳統運營商對服務提供商的控制；iPhone的safari瀏覽器可以使所有的互聯網內容搬到iPhone上，削弱了傳統運營商對內容提供商的控制。

與以電信運營商為“單核心”的產業價值鏈系統相比，在新價值鏈系統中，由于提供iPhone系列產品與服務的Apple公司將新的標準引入產業內，使產業價值鏈的構成與性質發生了徹底改變，在產業價值鏈的構成進一步復雜化的同時，將產業鏈從原先的半封閉式系統徹底轉變成為開放式價值鏈系統。開放式的產業價值鏈系統在創造出全新的產品和服務的同時，帶動了相關新型子產業系統的發展，Apple公司成為新產業的引導者，并通過與簽約電信運營商之間的互利合作共同構成了新產業價值鏈系統的雙價值核心。由于在這種“雙核心”價值鏈系統中，Apple公司實際成為價值鏈的最高層，能通過自身在價值鏈系統中的地位優勢為用戶提供持續不斷的、多樣化的產品和服務，從而使價值創造具備可持續性。新的產業價值鏈的發展帶動了各種新型子產業系統的發展，還能為整個產業價值鏈創造出更多的額外新價值，使新的產業價值鏈得到不斷延伸，系統的整體價值也得到了不斷增進。因此，可以認為在“雙核心”的新型產業價值鏈中，Apple公司成為整個產業價值鏈系統價值創造的主導環節。

（二） 開放式新型電信產業價值鏈價值創造機制

傳統產業價值鏈系統主要通過兩種方式實現價值創造，一是在產業內或產業間實行大范圍的一體化整合創造價值[4]，該種模式主要依靠電信運營商通過產業內部和外部的整合最大限度地滿足用戶對電信產品和服務消費的需要，從而保證企業價值的實現和增加，這種整合不是松散的組織形態，而是一個存在技術與知識聯系的緊密集合體，這種緊密的集合體所創造出的價值總和遠遠大于單個價值主體單純所創造出的價值總和；二是通過電信產業價值鏈的縱向分解延伸創造價值（駱品亮、王婷，2007），該模式主要是依靠更進一步的專業化分工，并借助于電信產業內部的深度挖潛來充分利用現有資源，從而不斷延伸價值鏈并擴展價值。對于電以信運營商為核心的傳統生態價值鏈體統而言，無論是采用一體化整合還是通過產業價值鏈的縱向分解以及利用專業化分工來增加價值鏈系統總體價值都存在一定的限制，主要是因為傳統電信運營商為核心的價值鏈系統是一種半封閉式系統，新價值主體的進入因存在障礙而難以增加。因此，只能對現有產業價值鏈系統進行改造，使之由半封閉完全走向開放[5]。引入開放式電信產業價值鏈，才能在現行價值鏈系統下不斷拓展新的價值主體，由此創造出新的通信產品和服務，從而在現有產業價值鏈之外創造出全新的價值。通過引入新的簽約運營商和制定標準的終端提供商以及其他全新的價值創造主體來構建出新的產業價值鏈系統，在該系統中簽約運營商與傳統電信運營商之間通過產品和服務的差異化來實現互利合作；通過新標準引導新的內容、服務、軟件及其他類提供商進入產業價值鏈系統；通過向終端用戶提供全新的具有多樣化和無限升級能力的產品和服務來引導和滿足用戶不斷增長的需求，贏得大量新終端用戶的進入并獲得新的價值來源，通過大量全新價值主體的引入造就出動態開放式的產業價值鏈系統。此外，通過改造與升級原有電信產品和服務并使之與新的產品和服務實現兼容，還能在維持現有電信產業價值鏈價值總和保持既定的前提下，使價值鏈系統價值總和得到巨大提升。

二、電信產業價值鏈系統的競合博弈

通過建立電信產業價值鏈系統的競合博弈模型，進一步說明開放式電信產業價值鏈系統的價值創造機制。

（一）電信產業價值鏈系統的短期競合博弈

若在新的產業價值鏈系統中既存在競爭，又存在合作關系的價值主體只有兩大類，一類為傳統電信運營商和簽約運營商[6]；另一類為包括傳統終端提供商在內的傳統廠商和新標準約束下的相應廠商[7]。若進一步假設兩類主體之間的競爭與合作活動具有相似性，則在主體之間的競爭與合作，以及價值鏈系統價值總量的變化過程可以通過兩類性質不同的電信運營商之間的博弈展開分析。假定這兩種電信運營商之間選擇的策略有競爭與合作兩種，并且兩種運營商在策略實施中都會選擇“針鋒相對，以眼還眼”。

為分析的方便，進一步假定雙方在博弈過程中得到的收益可以代表價值總和，并且可以用endprint

摘要：為了構建符合中國電信產業發展實際需要的開放式電信產業價值鏈，本文從產業價值鏈的形成及價值創造機制著手，通過博弈分析發現開放式產業價值鏈系統中，若各個價值主體進行全方位競爭，整個產業價值會最低；若價值主體之間既存在競爭又存在合作，會使整個產業價值達到次優；當且僅當所有價值主體能夠在信任的基礎上全面開展合作并杜絕競爭，才能使整個產業價值鏈系統的價值總和達到最優。

關鍵詞：電信產業；競合博弈；開放式價值鏈

中圖分類號：F6261 文獻標識碼：A

伴隨著3G應用技術的成熟以及4G通信技術的出現，智能手機為電信業的移動互聯網的發展注入了強勁的動力。根據美國手機廣告公司AdMob公司的統計，3G網絡中智能終端的移動數據流量是一般手機的10倍，另據無線ISP公司Boingo Wireless的統計， WiFi網絡上近90%的流量來自于智能手機終端。而以Apple公司的iPhone為代表的智能手機系列產品和服務也徹底改變了傳統電信產業的經營模式，這集中表現為中國電信產業價值鏈由“單級核心”向“多級核心”演變[1]。在此過程中，Apple公司通過與簽約運營商共享由iPhone系列產品和服務帶來的新增用戶收入，開創了新的終端商業模式。這一新的商業模式不僅顛覆了傳統的“手機定制”模式，而且催生了開放式電信產業價值鏈系統。在此系統中，作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”，并通過新標準與新附加業務的引入不斷擴展價值鏈，帶動產業價值鏈各個子系統的業務增值，不斷延伸價值鏈條，從而向開放式生態價值鏈系統演進。在新格局下，本文就“雙核心”電信產業價值鏈的價值創造進行分析，并通過對開放式電信產業價值鏈系統的重構，從而為實現電信產業的進一步繁榮與持續發展提供借鑒。

一、電信產業價值鏈的形成及價值創造機制

（一）開放式新型電信產業價值鏈的形成

傳統“單核心”電信產業價值鏈模式下，內容提供商和終端制造商價值的創造和分配受到運營商的支配，無法改變電信運營商處于整個產業價值鏈系統的最高層并處于核心的壟斷地位這一現實，因此在價值分配中電信運營商獲利最大[2]。但隨著iPhone產品和服務的出現，iPhone在確保產品可以為電信運營商帶來大量簽約用戶的前提下，Apple公司作為終端生產商與電信運營商簽署獨家合作協議，通過該途徑新增的用戶收入將由運營商與終端廠商共享，開創了新的終端商業模式。這種模式的最大特點表現在Apple通過與運營商簽訂排他性協議，然后共同宣布iPhone的購買者必須在一段時間內使用該運營商的網絡，iPhone同時通過Apple和運營商的渠道銷售，在合作中占據了強勢地位[3]。在新的產業價值鏈系統中，原先作為終端設備制造商的Apple由于為行業制定了新的標準，其在產業鏈中所處的地位發生實質性變化，成為產業鏈中的制高點，并與電信運營商一起形成產業價值鏈系統中的“雙核心”。在該產業價值鏈體系下，Apple具有超越電信運營商的市場控制能力。突出表現在：Apple占有相當數量的用戶群，且具有很高的用戶忠誠度；傳統的電信運營商失去對終端的控制權，包括其外形、性能、設置等；iPhone的大部分服務旁路了網絡，移動搜索等，削弱了傳統運營商對服務提供商的控制；iPhone的safari瀏覽器可以使所有的互聯網內容搬到iPhone上，削弱了傳統運營商對內容提供商的控制。

與以電信運營商為“單核心”的產業價值鏈系統相比，在新價值鏈系統中，由于提供iPhone系列產品與服務的Apple公司將新的標準引入產業內，使產業價值鏈的構成與性質發生了徹底改變，在產業價值鏈的構成進一步復雜化的同時，將產業鏈從原先的半封閉式系統徹底轉變成為開放式價值鏈系統。開放式的產業價值鏈系統在創造出全新的產品和服務的同時，帶動了相關新型子產業系統的發展，Apple公司成為新產業的引導者，并通過與簽約電信運營商之間的互利合作共同構成了新產業價值鏈系統的雙價值核心。由于在這種“雙核心”價值鏈系統中，Apple公司實際成為價值鏈的最高層，能通過自身在價值鏈系統中的地位優勢為用戶提供持續不斷的、多樣化的產品和服務，從而使價值創造具備可持續性。新的產業價值鏈的發展帶動了各種新型子產業系統的發展，還能為整個產業價值鏈創造出更多的額外新價值，使新的產業價值鏈得到不斷延伸，系統的整體價值也得到了不斷增進。因此，可以認為在“雙核心”的新型產業價值鏈中，Apple公司成為整個產業價值鏈系統價值創造的主導環節。

（二） 開放式新型電信產業價值鏈價值創造機制

傳統產業價值鏈系統主要通過兩種方式實現價值創造，一是在產業內或產業間實行大范圍的一體化整合創造價值[4]，該種模式主要依靠電信運營商通過產業內部和外部的整合最大限度地滿足用戶對電信產品和服務消費的需要，從而保證企業價值的實現和增加，這種整合不是松散的組織形態，而是一個存在技術與知識聯系的緊密集合體，這種緊密的集合體所創造出的價值總和遠遠大于單個價值主體單純所創造出的價值總和；二是通過電信產業價值鏈的縱向分解延伸創造價值（駱品亮、王婷，2007），該模式主要是依靠更進一步的專業化分工，并借助于電信產業內部的深度挖潛來充分利用現有資源，從而不斷延伸價值鏈并擴展價值。對于電以信運營商為核心的傳統生態價值鏈體統而言，無論是采用一體化整合還是通過產業價值鏈的縱向分解以及利用專業化分工來增加價值鏈系統總體價值都存在一定的限制，主要是因為傳統電信運營商為核心的價值鏈系統是一種半封閉式系統，新價值主體的進入因存在障礙而難以增加。因此，只能對現有產業價值鏈系統進行改造，使之由半封閉完全走向開放[5]。引入開放式電信產業價值鏈，才能在現行價值鏈系統下不斷拓展新的價值主體，由此創造出新的通信產品和服務，從而在現有產業價值鏈之外創造出全新的價值。通過引入新的簽約運營商和制定標準的終端提供商以及其他全新的價值創造主體來構建出新的產業價值鏈系統，在該系統中簽約運營商與傳統電信運營商之間通過產品和服務的差異化來實現互利合作；通過新標準引導新的內容、服務、軟件及其他類提供商進入產業價值鏈系統；通過向終端用戶提供全新的具有多樣化和無限升級能力的產品和服務來引導和滿足用戶不斷增長的需求，贏得大量新終端用戶的進入并獲得新的價值來源，通過大量全新價值主體的引入造就出動態開放式的產業價值鏈系統。此外，通過改造與升級原有電信產品和服務并使之與新的產品和服務實現兼容，還能在維持現有電信產業價值鏈價值總和保持既定的前提下，使價值鏈系統價值總和得到巨大提升。

二、電信產業價值鏈系統的競合博弈

通過建立電信產業價值鏈系統的競合博弈模型，進一步說明開放式電信產業價值鏈系統的價值創造機制。

（一）電信產業價值鏈系統的短期競合博弈

若在新的產業價值鏈系統中既存在競爭，又存在合作關系的價值主體只有兩大類，一類為傳統電信運營商和簽約運營商[6]；另一類為包括傳統終端提供商在內的傳統廠商和新標準約束下的相應廠商[7]。若進一步假設兩類主體之間的競爭與合作活動具有相似性，則在主體之間的競爭與合作，以及價值鏈系統價值總量的變化過程可以通過兩類性質不同的電信運營商之間的博弈展開分析。假定這兩種電信運營商之間選擇的策略有競爭與合作兩種，并且兩種運營商在策略實施中都會選擇“針鋒相對，以眼還眼”。

為分析的方便，進一步假定雙方在博弈過程中得到的收益可以代表價值總和，并且可以用endprint