陜西地區水泥及混凝土市場調研與分析

孟剛，張凱峰，姚源，劉江非，焦國鋒，戈貝毅

（中建商品混凝土西安有限公司，陜西 西安 710116）

陜西地區水泥及混凝土市場調研與分析

孟剛，張凱峰，姚源，劉江非，焦國鋒，戈貝毅

（中建商品混凝土西安有限公司，陜西 西安 710116）

本文以陜西地區水泥及混凝土市場調研入手，分析了混凝土行業的發展趨勢，指出了行業存在的問題，并對陜西省混凝土的發展給出相應的建議。

混凝土行業；發展趨勢；問題及建議

0 前言

水泥作為現代工業的支柱，在國家基礎建設中發揮著重要作用，而混凝土作為現代水泥產業的關鍵延伸點，成為支撐城市化發展的依托。隨著我國對基礎建設重視程度的加深，使得我國混凝土產量在過去的數年中連續增長，并不斷刷新紀錄。各年具體數據見圖1。

圖1 歷年規模以上工業企業商品混凝土產量

目前，雖然我國水泥和混凝土的年產量居世界首位，但行業的整體技術水平和管理理念均與世界先進水平存在較大差距，具體表現在：行業集中度較低、區域發展不平衡、產能過剩、環保理念較差。近年來，隨著國家對建筑業環保工作重視程度的日益加深，出臺了一系列針對水泥和混凝土行業的調控政策，在一定程度上促進了行業并購重組的步伐。并購重組的企業在尋求產量增長和結構轉型之間尋求平衡點，形成了我國建設環境友好型和資源節約型社會的中堅力量。陜西作為西部地區的樞紐，地區基礎設施建設和節能減排工作任務同樣任重而道遠。因此，規范產業結構，促進產業發展，真正實踐具有科學發展理念的水泥與混凝土產業，具有重要的戰略實踐意義。

1 陜西省水泥及混凝土行業市場現狀

商品混凝土的價格，由于受地區發展現狀和國家政策支持的影響較大，整體價格呈現出較大的差異。表1 列舉了我國主要城市 2014 年 5 月混凝土市場價格。

表1 全國主要城市 2014 年 5 月商品混凝土市場價格

我國不同地區之間混凝土產量差別較大。經濟較發達的華東、華北地區的混凝土產量占到全國總產量的一半以上，市場份額較大，西北地區所占比重較小。但是從增長速度來看，西北地區的增長幅度差異較大。表2 是 2014 年 1～4 月西北地區的混凝土的產量及與去年同期相比的增長情況。

表2 2014 年 1～4 月西北地區混凝土市場發展趨勢

從表2 中可以看出，除新疆以外，西北地區的混凝土產量都有所增長，青海地區產量增速最快達到 98.22%。主要由于青海省基礎建設項目開始啟動，拉動了對建材行業特別是對混凝土的需求。

而作為西北地區排頭兵的陜西省，截至 2013 年，水泥年產能已突破一億噸，占全國水泥總產量 3.54%，排名第 13位，目前已有獲證水泥生產企業 140 家，規模以上企業 119家。2013 年全年混凝土產量為 5192 萬方，同比增長 34.9%。有信譽評級資質的商品混凝土企業超過 100 家，生產線百余條，產能充沛。與此形成強烈反差的是設備的利用率，據統計，混凝土企業的設備利用率只有 45% 左右。此外，地區市場供需關系嚴重失衡，水泥價格一路下滑，逐步進入一個殘酷的競爭時期，部分企業舉步維艱。因此，地區急需在政府協助下，培養水泥和混凝土行業龍頭企業，對區域市場資源進行整合，達到規范行業標準和確保行業有序競爭的目的。

另外，盡管 2011 年全國各大城市實行限購令以來，建筑行業的發展在一定程度上受到抑制，導致了需求量的萎縮。但從長期來看，地區水泥與混凝土行業的市場潛力巨大、前景廣闊。第一，陜西是西北地區經濟的排頭兵，同時也是全國著名的旅游地區，其環境優美，宜居，房地產剛性需求量較大。第二，政府已出臺一系列政策，保證保障房的建設和分配。據悉，2013 年陜西省共開工建設各類保障性安居工程36.6 萬套，在全國各省份中位居第三；基本建成各類保障性安居工程 32.4 萬套，位居全國第二。這是國家大規模建設保障性住房以來，陜西連續第三年保障房建設各項指標位居全國前列。第三，從“十二五”規劃來看，陜西省政府將城鄉結構優化發展和城鄉基礎建設放在很重要的位置，可以預見，隨著“十二五”后期房地產、市政工程和城市基礎設施建設的不斷深入，將會迎來新一輪的水泥和混凝土需求量的增長。

2 西安地區水泥及混凝土行業發展趨勢

2.1 行業結構化調整，提高集中度

從世界水泥與混凝土行業的規律來看，成熟度越高的市場，行業巨頭所占的市場份額越大。據悉，美國前 6 大混凝土市場份額約 20%；德國前 5 大企業市場份額約為 50%。與發達國家相比，2010 年我國的混凝土產量十強合計產量約為4000 萬m3，銷售量僅占全國混凝土銷量的 6%，行業規模集中度極低?？v觀西安地區水泥與混凝土企業的分布情況不難發現，其市場分布較為分散。

對于水泥行業來說，在“十二五”期間，綜合運用技術、市場、經濟等手段，支持企業加快技術改造，支持建材等行業擴能升級，促進產業和技術的集中，顯示出了積極的效應。例如，2010 年，獲得許可證的水泥企業大約有 140家，經過兩年多的并購重組，企業總量少于 100 家，并且數量還在減少。以上調查說明，部分地區龍頭企業開始出現趁機并購，水泥市場的行業化調整已初見成效。

而據發達國家的經驗，通過企業重組和并購，龍頭企業的出現能優化行業結構，提高整體集約化和規?；?，提高行業內部的凝聚力，形成聯合體，爭取行業話語權。因此，整個水泥和混凝土行業都存在較大的市場發展空間，這個空間的改善需要行業整體運營和競爭環境的改善，形成具有龍頭企業的成熟的競爭格局，提高水泥和混凝土行業盈利空間。

2.2 水泥與混凝土的一體化經營趨勢

根據國外水泥與混凝土企業的發展經驗，行業成熟程度決定水泥與混凝土企業的主要發展方向。據悉，世界前十的混凝土公司中，有九家都是水泥巨頭。一般，水泥與混凝土產業一體化歷程主要分為以下幾個階段：第一階段，水泥產業快速發展，行業進入成熟期，逐漸形成龍頭企業。第二階段，單一的水泥產業發展已經不能滿足龍頭公司發展的需求，行業的主要增長點變為商品混凝土與骨料產業的發展。第三階段，水泥與混凝土行業進入成熟期，整個行業主要發展方式變為對高附加值的水泥與混凝土產品的研究開發與規?；a。陜西目前正處于第一階段，并逐漸向第二階段過渡。

從水泥行業視角來看，陜西已經有部分水泥企業，如冀東和堯柏水泥廠進入到混凝土市場，雖然這些新興的混凝土企業處于行業發展初期，規模較小，但由于水泥與混凝土一體化，形成了穩定的水泥銷售渠道，減少水泥運輸成本，混凝土行業發展成新的利潤支撐點，其長期發展被看好。

從混凝土產業視角來看：首先，混凝土生產中水泥的需求得到了充分的滿足，供應鏈條較為穩定，減少產業分工帶來的多余費用。因此，水泥混凝土一體化生產將會大大地緩解混凝土企業資金周轉的壓力。其次，一體化生產消除了由于水泥質量的差異給混凝土質量造成的損失，能更清楚地了解水泥性能，能夠保證混凝土質量的穩定。

由此可見，水泥與混凝土的一體化經營模式對于行業的發展具有長遠的促進作用。省政府和各大企業應該順應潮流，促使行業內形成較大規模的具有區域影響力的企業，改善水泥與混凝土整體經營格局，促進行業經濟更快更好的發展。

3 陜西水泥與混凝土行業發展不容忽視的問題

根據對水泥與混凝土行業的調研發現，有以下幾個原因導致行業生存環境惡化，無序化競爭現象明顯。

3.1 行業無序化競爭

水泥與混凝土產能嚴重過剩，逐漸形成買方市場，容易引發惡性價格競爭，許多資質較低的企業為了生存，不惜通過降價等手段爭搶有限的市場份額。一旦下游企業出現拖欠工程款的現象，資金鏈容易斷裂，企業瀕臨倒閉。例如，混凝土企業面臨原料價格上漲，單方混凝土價格下降的挑戰。陜西省砂石的供應稍顯不足，特別是能滿足較高生產需求的砂石產量較少、價格較高，水泥行業試圖通過行業集中化發展，形成統一的市場聯盟，提高銷售價格。與此形成鮮明對比的是，混凝土的價格卻逐漸下降，進入微利時代?；炷列袠I在夾縫中生存，舉步維艱。

3.2 產業結構不合理

由于水泥與混凝土加工方式相對簡單、投資較小、市場準入門檻較低，加之前幾年行業較高的投資利潤率，導致大量的企業在生產技術和資金都較匱乏的情況下貿然進入，破壞了行業的市場秩序，也給工程的質量埋下了隱患。另外這些企業的資質和資源都相對匱乏，既沒有與重要的資源型供應商形成良好的合作關系，也沒有專屬的建筑施工供貨渠道，企業結構過于單一。當行業受到沖擊時，這些企業抵抗風險的能力較差，容易在商場化競爭中被淘汰。

3.3 管理機制不健全

企業管理是集約了生產管理、質量管理、成本管理、銷售管理、信息管理等的綜合性統籌方式。企業的現代化管理水平是企業核心競爭力之一。目前，陜西省水泥與混凝土企業信息化管理相對滯后，整體管理水平有待提高。

以陜西省內的混凝土企業為例，現代混凝土工業可以說是裝在輪子上的工業，企業生產的目標即是在保證資金正常周轉的前提下，生產出滿足現場澆筑強度、耐久性、和易性要求、質量波動較小的混凝土。為了在生產過程中實現生產管理數據的共享，引入現代化管理方式和物流管理設備?；炷连F代化物流裝備銜接了原料從散裝水泥進站、混凝土攪拌車限時輸出、最后泵車澆筑的整體產銷一體化環節的各個環節。以現代化的衛星定位系統為核心的車輛管理體系會提高企業的營運效率，使企業逐步走上精細化、集約化發展的新道路。據了解，陜西省內引入該系統的企業寥寥無幾，信息化管理水平亟需提高。

另外，省內水泥與混凝土企業的整體水平參差不齊，企業整體管理水平有待提高。某些企業的管理水平還停留在效率較低的家族式管理和無序化管理之中?，F代化管理方式和運行控制系統普及率較低，做管理大多僅憑經驗、憑感覺，缺乏整體性認知。這種落后的管理系統嚴重制約了企業的發展。

3.4 人力資源匱乏

隨著行業的快速發展，人才資源的匱乏已經成為制約經濟增長的關鍵性因素。水泥與混凝土行業流動性較大，而隨著新產業的成立，對于管理人才和技術人才的需求量也逐漸增大，人才的增長速度已經遠遠跟不上行業的擴張速度。而根據對技術管理人員的調研發現：企業中具有中高級職稱管理人員的比例較小，很多企業中重要的技術管理崗位由剛剛參加工作不久具有初級技術職稱或沒有職稱的人擔任；而原有的企業管理人員對新技術、新觀念的接受能力較弱，已經難以適應現代化混凝土管理的要求；有經驗的技術工人、實驗員的嚴重匱乏也成為混凝土企業發展的瓶頸。

3.5 破壞環境

在對水泥與混凝土企業調研時還發現，有些企業違反城市規劃規定，非法占地，環保措施不到位，大量排放廢氣、廢渣，給環境造成了很大的傷害。也造成了陜西省水泥與混凝土行業整體環保水平較低的現狀。盡管今年以來，政府加強了對不符合環保要求企業的懲治力度，但若想徹底扭轉現狀，水泥與混凝土行業的環保之路可謂任重而道遠。

4 陜西水泥及混凝土發展的建議

4.1 積極推進行業改革

針對目前水泥與混凝土企業所面臨的危機，應該集結多方力量，積極推進行業改革。

第一，轉變經營思路。從過去依靠價格競爭、規模效應的誤區中走出來，轉型升級為依靠先進的技術、優質的產品和完善的服務為導向的新型水泥與混凝土企業。同時，企業要積極樹立品牌形象，重視企業信譽，踐行共同競爭、共同繁榮的理性思路，推進行業平穩快速的發展。

第二，推行產業集群化發展。省內企業應根據自身特點，積極推進行業整合，鼓勵優勢骨干企業對小企業的兼并重組，促進中小企業的產業集聚，堅強行業內部的凝聚力，增強抵御風險的能力，提高整體運營效率，增強盈利能力，推進龍頭企業發展，增強混凝土產業的話語權。

第三，推進行業創新。發展的推動力在于創新，創新體系的建立和完善需要建立以企業為主體，結合政、產、學、研、用一體化的整體性思維方式，逐步代替以破壞環境為代價的發展模式，實現行業智能化、信息化的發展目標。

4.2 重視人才效應

人才是一個企業發展的生命線，人才優勢更是企業保持長期穩定發展的關鍵。陜西混凝土企業應該從以下幾點出發，積極解決目前人才匱乏的現狀。

第一，企業應盡快建立和完善用人機制，重視人才選用和培養，建立規范的考核機制，積極推行崗位內部的職業資格認證體系，到人盡其才、才盡其用。

第二，加強企業培訓。隨著行業的發展，企業的生產設備現代化水平也會漸漸提高。行業相關部門和企業內部應根據實際需要，組織技術講座或者專題培訓來提高技術人員和管理人員的專業水平。也可以通過技術比武等方式促進技術交流和經驗共享。

4.3 加強行業自律

隨著市場環境的進一步開放，企業間的競爭將更加激烈，為了維持良好的市場秩序和穩定的市場環境，企業應加強行業自律，促進行業良性發展。

首先，在水泥與混凝土產能嚴重過剩的大環境下，政府有關部門應該適當縮緊或暫停相關資質的審批資格，提高環保標準，并加強企業的資質管理。建立和健全綠色生產的政策法規，逐步淘汰高能耗、高污染的企業。

其次，應充分挖掘和發揮行業協會的作用。行業協會是連接政府與企業的溝通橋梁，協會堅持市場化發展方向，以更靈活、更務實、更有效的服務手段，開展行業協調和自律。

4.4 大力發展綠色建材

綠色生產是水泥與混凝土企業轉型發展的主要方向，也是化解產能過剩的關鍵手段之一。借鑒發達國家的成功經驗，成熟的混凝土行業的發展模式應成為資源綜合利用的新型產業?；炷疗髽I應加強對煤矸石、鋼渣等固體廢棄物再生利用，以降低生產成本并緩解其對環境產生的危害。另外，混凝土產品的發展導向，應該以耐久性為目標，逐步提升產品質量和功能，生產出符合不同生產需要的高性能混凝土和特種混凝土，轉型成為附加值高的產品，實現產業的可持續發展。

[1] 張俊玲，王如．淺議天晶石商品混凝土行業發展趨勢及策略[J]．基建優化，2007(1): 108-110．

[2] 楊佳龍，王艷梅．青島預拌混凝土事業的現狀與發展[J]．混凝土，2012(4): 92-96．

[3] 謝志國，胡嵐．陜西預拌混凝土的現狀與發展[J]．混凝土，2004(12): 45-46．

［通訊地址］西安市長安區王寺鎮西街中建商品混凝土西安有限公司研發中心（710116）

The research and analysis of cement and concrete market in Shaanxi province

Meng Gang, Zhang Kaifeng,Yao Yuan,Liu Jiangfei, Jiao Guofeng,Ge Beiyi
(China Construction Ready-mixed Concrete Co.,Ltd. of Xi'an, Shaanxi Xi'an 710116, China)

The cement and concrete market was researched in this paper, and the development trend of the concrete industry was analyzed. Some corresponding suggestions on the development of concrete in Shaanxi province was given according the problem.

concrete industry; the development trend; problems and suggestions

孟剛（1970—），男，大學本科，工程師，中建商品混凝土西安有限公司總工程師。