鋁型材工業變革與轉型

我國已經是全球最大的鋁擠壓材生產、出口和消費大國。當前，我國鋁擠壓工業進入規模化和技術升級的新階段，處于變革與轉型的重要時期。

工業規模基本狀況

據尚輕時代信息，2012年，我國鋁擠壓材產能達到約1500萬噸/年，產量1213萬噸，比上年增長11%。2006～2012年，產量年均復合增長率為16%。我國鋁擠壓行業的產業集中度也在不斷提升。據尚輕時代數據，按產能（2011年）劃分，鋁擠壓材產能10萬噸以上的企業有23家；2012年底，我國有在產的大于45MN（5000UStf）的74臺，分布在29家企業；反向擠壓機約42臺。其中，擠壓力≥80MN的重型擠壓機25臺，占總數的33.8%。

預計至2015年年末我國保有的大鋁材擠壓機可能達到115臺，總擠壓力可達7800MN。

擴大應用的新機遇

2012年我國鋁擠壓材消費量1125萬噸，增長11.4%，增幅有所下降；2005～2012年均增長率17.4%。即便全球出現金融危機，國內消費也仍然保持增長。2012年我國在全球鋁擠壓材市場的份額約為56%，而在2006年僅為34.9%。

鋁擠壓材消費領域依次為建筑結構、交通、機電、耐用消費品、電子電器及其他領域。據尚輕時代預測，2015年我國鋁擠壓材消費量將會達到1505萬噸，2012～2015年均增長率將為10.15%。

當前和未來一段時期，我國鋁擠壓材市場面臨新的發展機遇：

1.由于多種原因，近3年來全球及中國原鋁市場產能過剩，成本下降，價格持續處于低位，未來3～5年預計仍然難有回升。這為以鋁代鋼、以鋁節銅，擴大鋁應用帶來了新的機遇。

2.我國經濟倍增計劃對鋁的需求還將增加。在新興戰略性產業的發展過程中，也將會發揮其更大的作用。包括：交通輕量化、新能源材料、環保產業、消費電子、海洋工程、航空航天等。

3.中國有色金屬工業協會在推動“以鋁代鋼”，實現交通車輛輕量化工作的基礎上，近期重點是推進“以鋁節銅”、“以鋁節木”等。用我國已形成較強產業基礎的鋁資源，在一些應用領域中替代保障不足的銅、木資源，這是維護國家資源安全的一個重要舉措。

4.大型和重型擠壓機的增加和整個鋁擠壓行業的技術升級，將加速行業的產品開發和升級，在增加鋁型材產品進口替代的同時，生產出更多的創新的產品，開拓新的應用領域。

5.我國產業集群優勢和市場優勢仍然具備，跨國公司產業轉移仍然繼續向縱深發展，產業鏈進一步延伸。汽車、電子、機械等行業的跨國公司的生產基地更多布局于中國，將給我國鋁擠壓行業帶來突如其來的新市場。

1. Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2015

重點關注新興市場

鋁擠壓材擴大應用的新市場很多，尚輕時代在全面梳理和系統研究的基礎上，形成了一個重點突出的市場研究報告。

1.鋁合金建筑模板

近年來，鋁合金建筑模板以其綜合性優勢開始興起，市場進入快速增長期。目前，我國是世界模板生產大國。國內建筑施工用各種鋼模板、各類鋼腳手架和鋼跳板、鋼支撐、鋼橫梁等年用鋼量達到3000多萬噸；木膠合板模板使用量達到1200多萬立方米；竹膠合板模板使用量達到400多萬立方米。為了保護林業資源、保護生存環境，需要開發其他材料的模板，其中“以鋁代木”前景廣闊。目前，鋁合金建筑模板占總量的0.4%左右，2011年產量約80萬平方米，每平方米使用鋁型材22～25公斤（6061-T6)，消費鋁型材約2萬噸。近年來鋁合金建筑模板的用量呈現快速增加趨勢，連續2年翻倍增長。

預計在未來幾年，鋁模板的用量和產量會有比較快的增加。樂觀估計在2015年鋁模板產量會達到800萬平方米，鋁型材需求量將超過20萬噸，2020年將超過50萬噸。樂觀的估測，在此領域若能實現30%的鋁應用率，其鋁型材的年消費量就可能大致增加300萬噸。

2.光伏用鋁型材

2010～2011年，光伏產品出口和國內裝機的增加，對鋁型材的需求驟然增長，給國內不少企業帶來新的商機。但是，由于國內產能嚴重過剩，全球光伏市場需求增速減緩，加上2012年起美國、歐盟的反傾銷措施，使得光伏行業隨即陷入困境，也同時殃及了我國鋁型材生產企業。據尚輕時代的研究報告，2011年高峰期，全球光伏產品消費鋁型材約75萬噸，其中，我國生產并供應了約47萬噸，占62.6%。并在較短的時間里衍生出了光伏邊框和支架行業，以及光伏施工行業。而2012年，估計我國在光伏領域的鋁型材消費量為35萬噸左右。

2013年7月，國務院發布的《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》要求，2013～2015年，年均新增光伏發電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上。并出臺了一系列支持政策鼓勵發展光伏產業。尚輕時代預計，未來幾年，光伏產業將恢復增長，對鋁型材的需求也會隨之增長。到2015年，有可能恢復到2011年的水平。2020年，鋁型材消費量將會超過70萬噸。

3.汽車用鋁擠壓材

擴大鋁合金在汽車方面的應用的重大機遇來自于國家對節能和新能源汽車對輕量化提出了更高的要求，來自于已經開展的鋁合金半掛車推廣的示范效應，來自于鋁加工行業與汽車行業的共識和努力。尚輕時代預測，2015年和2020年，我國汽車用鋁合金型材的數量將分別超過到26萬噸和62萬噸。

4.LED用鋁型材

LED 被公認為當前最具發展前景的第四代綠色光源。目前，國內外LED產業發展迅猛，全球范圍內正在迎來一輪推廣普及高潮。發改委也已經發布了我國逐步淘汰白熾燈路線圖。

初步估計，2012年應用于LED的鋁型材需求量為12萬噸左右；2015年將會達到35萬噸，年均增長率超過40%。鋁型材應用于LED照明領域的部件主要是：戶外燈的殼體、燈管、散熱模組、各類顯示屏邊框、手電筒外殼等。2010開始，LED鋁型材出口數量明顯增加。

5.消費類電子

隨著網絡技術的發展，以手機、個人電腦為主體的消費類電子產品持續熱銷，不斷升級換代，是在全球經濟低迷時期最具有增長性的產業領域。除手機、筆記本電腦、平板電腦外，這類產品還包括電腦散熱器、電腦磁盤驅動臂、移動硬盤、CPU面板、數碼視聽設備、網絡播放器、攝影攝像設備、電子琴等。

據尚輕時代調研，僅蘋果系列產品2011年的鋁型材消費量就超過8萬噸，2012年估計超過15萬噸。據了解，三星、諾基亞、華碩等品牌也將擴大鋁合金的使用。國內的多家鋁型材企業都從這一市場獲得可觀的訂單。

預計這一市場還將持續增長，2015年市場容量可能會超過30萬噸。

此外，尚輕時代近期還針對風電、幕墻、船舶、軌道車輛等細分鋁擠壓材市場進行了研究，都發現了可觀的應用潛力。

企業有特色才能走得遠

未來鋁擠壓行業發展的機會雖多，競爭卻更加激烈，那種單純依靠低制造成本壓價競爭之路已經難以拉開差距，依靠設備投入的擴張方式也已經到了盡頭。鋁擠壓企業必須認清形勢，加快轉型，調整戰略，走差異化發展之路，才能達到適者生存、智者勝出的境界。

1.要意識到鋁擠壓行業的競爭要素已經升級。市場競爭更多的聚焦于產品開發能力、服務配送能力、品牌影響力、客戶資源整合能力、資金實力和融資能力等。

2.并購與重組會加快，規模大、品牌好、實力強的鋁擠壓企業將會通過跨地區并購，實現產能擴張，實現集團化經營，不斷降低運營成本，提高市場占有率和競爭能力。

3.專業化的鋁擠壓企業會通過技術領先而鞏固特定的市場，通過實施差異化戰略贏得市場空間。

4.獨立的擠壓企業將會面臨上下游一體化的鋁業公司的挑戰，因此要進一步加快向上游或下游延伸發展。

5.擁有全球客戶資源和市場網絡的跨國公司和國外專業化的擠壓公司將會增加進入我國鋁擠壓終端市場的可能，特別是并購優質鋁擠壓廠將是外資最佳的進入方式。

當前，鋁擠壓企業應該意識到行業高速發展的時期已經過去，整個行業將進入洗牌階段。企業需要冷靜思考，理性制定策略。“競合”將是一個重要的出路。如果有能力有信心做專做強，則可以激流勇進；如果優勢不足，生存艱難，則急流勇退也不失為好的出路，與其他優勢企業重組聯合也是一種新的再生。中