千億電信市場開閘放水

馮海超

通信行業最近異常惹人注目。4G愿景的序幕剛剛揭開，虛擬運營商的蛋糕再一次讓市場沸騰起來。

2013年12月26日，中國工業和信息化部向11家民營公司發放了虛擬運營商牌照，他們將成為首批移動通信轉售業務的運營試點。

根據工信部解釋，這些公司無須自建基礎硬件設施，可以向三大運營商購買移動通信服務，然后重新打包，再利用自己的品牌和渠道體系銷售給用戶。這意味著用戶今后將可以享受直接來自眾多虛擬運營商的各項電信服務。

近乎壟斷的數千億市場初開閘，聞到血腥味的許多公司開始虎視眈眈，誓要抓住這次機會。

當好運營商的“保姆”

民間資本和互聯網思維將“重塑”電信行業？

盡管在過去近20年里經歷了幾次大規模的重組，但中國的電信行業仍被視作具有壟斷性質。如今，工信部試圖通過引進民間資本來改善這個局面。

國信證券在一份報告中預計，三大運營商在兩年后會為此獻出0.5%—1%的市場份額，屆時市場規模將達到62.5億—125億元之間。

此前，工信部已核發“170”號段作為虛擬運營商的專屬號段，并針對首批與中國電信、中國聯通合作的11家企業核定了準入城市。首批名單中零售類、渠道類公司和具備運營經驗的電信增值提供商成為了首選。2014年1月中旬，據工信部相關人士透露，中國移動目前也確定了合作伙伴，進入合同簽署階段，預計第二批虛擬運營商牌照也將很快發出，蘇寧、國美、鵬博士等熱門企業均在其列。

易觀國際分析師王珺告訴《英才》記者：“對于爭食者而言，虛擬運營商的誘惑不可謂不大：一邊是巨大的看得到的市場潛力，另一邊可能成為原有業務構架的新爆點，一旦能借助虛擬運營商的身份將原有的業務構架與品牌完美整合，無異于搶到移動互聯網時代的新入口?！?/p>

而對于運營商來說，除了電信改革大背景的壓力，其實這不乏一次自我革新的過程——在OTT（比如騰訊）的沖擊下，運營商亟需開放部分資源去建造一條全新的生態鏈。

在這個模式中，通過虛擬運營商的介入，運營商完全可以趁機重新整理渠道，把效率不高的部分“外包”給虛擬運營商。比如迪信通可以解決社區營業廳的問題，而京東則可以理順電子商務的渠道；此外，新業務類型的拓展也將得以進行，此前一些利潤不高、用戶群體相對偏少的業務在虛擬運營商眼中，依然足夠誘人。

從這個角度看，盡管存在一定的競爭關系，但虛擬運營商很難從根本上沖擊到傳統運營商的地位——虛擬運營商畢竟是租賃基礎運營商的服務，自身并不具備籌備物理網絡資質和能力，這就決定了在三大基礎運營商面前，他們其實沒有多少話語權?；蛟S更像是早年間的SP業務一樣，成為一個服務模式的良好補充。

迪信通創始人劉東海非常謙卑地把自己當成運營商的“保姆”，劉東海表示：“不需要運營商‘動手的業務，就讓我們來做，給開工資就行?！?/p>

咨詢機構Nereo的統計也指出，歐洲較開放的電信市場這一塊的份額可以達到15%以上，但大部分國家都不超過5%。而在擁有12家虛擬運營商的香港，他們所占的市場份額也不超過6%。

免費模式很難吃得開

不過，政策開閘只是開始，虛擬運營商如何將這副牌打好，仍需在各方面做好準備。

一位資深電信分析師向《英才》記者分析：“移動轉售業務正式開閘的最大意義，不是馬上要改變和顛覆什么，而是給整個電信服務產業鏈提供了最大可能性的土壤，具體長出什么花、結出什么果，仍要看實際運營情況”。

現階段虛擬運營商最大的成本來自于服務的批發定價。早前，外界一直希望運營商能給出4折的優惠“批發價”，但最后協議中，一個最廣為流傳的說法是在6—7折。這個成本意味著至少在早期，虛擬運營商的服務并不會是一個“顛覆價”，互聯網領域常用的免費模式也很難吃得開。

在Nereo的統計中，國外的移動虛擬運營商通常需要4-6年才能收回投資，運營3-5年才能盈利。這也意味著，服務模式的創新將是切入市場的重中之重。

結合國外虛擬運營商的發展，工信部電信研究院副院長劉多對《英才》記者分析稱：“有兩方面的經驗可以借鑒，一是針對特定細分市場進行創新，比如根據年輕用戶的特點，提供特色的手機鈴聲、壁紙、游戲等。另一方面，基礎運營商和虛擬運營商結合，創造新的收入增長點?！?/p>

京東商城副董事長趙國慶告訴《英才》記者：“京東將圍繞當前的1.4億用戶，對基礎運營商的移動通信服務進行重新包裝，打造自己的話音、短信、彩信、移動數據包等電信業務服務?！?/p>

此外，盡管各家企業在各個領域均擁有一定積累和布局，但綜合電信行業運營經驗仍然匱乏。中國移動業務支撐系統部副經理寧宇談及參與虛擬運營商談判時說：“無論運營商提出什么條款虛擬運營商都答應，態度極其客氣。但是具體怎么做，干貨不足，可見虛擬運營商對于如何運營明顯專業不足。”

為了應對這一局面，很多公司開始向運營商高價“挖人”，如此前中國聯通傳出市場營銷部正副總經理陸續離職，1月初再次爆出副總經理李剛離職加盟虛擬運營商。

值得注意的是，隨著通信技術的更新換代和移動互聯網的興起，從2012年末開始，電信市場的競爭發生了根本性的變化，微信等OTT服務的加入從某種程度上已經把電信業的競爭帶到了更高層面。如果動作不夠快，虛擬運營商也許會被OTT服務商直接吞掉。endprint